Рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования - исторические данные (2019-2024 гг.), глобальные тенденции до 2025 г., прогнозы роста до 2037 г.
Рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования в 2025 году оценивается в 7,68 млрд долларов США. Объем мирового рынка в 2024 году оценивался примерно в 7,2 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит более 8,4 %, что превысит доход в 20,55 миллиарда долларов США к 2037 году. Северная Америка находится на пути к рекордному показателю в 7,71 миллиарда долларов США к 2037 году, чему способствует внедрение цифровых технологий и развитие нормативно-правовой базы.
К факторам, способствующим росту рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования, относятся растущий спрос на автоматизацию и цифровую трансформацию в секторе финансовых услуг для повышения эффективности и устранения ошибок. Кроме того, облачное решение является многообещающей причиной роста этого рынка благодаря его перспективной масштабируемости, гибкости и более низким затратам, расширяя возможности кредиторов любого размера. Финтех-платформы и альтернативные кредитные платформы привели к усилению конкуренции на рынке, что побудило традиционных кредиторов внедрять передовые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Кроме того, соблюдение нормативных требований и достижения в области кибербезопасности привели к инновациям благодаря решениям, которые обеспечивают лучшее шифрование данных, а также возможности мониторинга и отчетности в режиме реального времени при управлении кредитами. Внедрение технологии блокчейн для безопасной и прозрачной записи транзакций с дальнейшей трансформацией через открытые банковские системы и экосистемы, управляемые API, позволяет сторонним интеграциям и партнерским отношениям с финтех-компаниями предоставлять кредиторам более гибкие и инновационные продукты. В целом эти тенденции, похоже, отражают переход к более автоматизированным, более безопасным и гибким системам управления кредитами, отвечающим ожиданиям клиентов.
Сектор программного обеспечения для коммерческого кредитования: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Растущий спрос на эффективность управления кредитным риском. Растущая потребность в контроле кредитного риска обусловлена стремлением финансовых учреждений снизить риски в условиях, когда экономические времена становятся все более сложными. Передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, используются для оценки рисков путем автоматизации оценки и даже прогнозирования возможных ошибок по умолчанию, чтобы улучшить процесс принятия решений и избежать человеческих ошибок. Кроме того, возросший рост проблемных кредитов во время экономического кризиса подчеркивает необходимость внедрения систем управления кредитными рисками для любого финансового учреждения.
- Регулятивная и политическая поддержка. Регулятивная и политическая поддержка со стороны официальных органов во многом способствует росту рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования. Рамки регулирования, например, Базель III, МСФО 9 и правила по борьбе с отмыванием денег, ужесточили соблюдение требований финансовыми учреждениями, заставляя их внедрять более совершенное программное обеспечение для управления кредитами. Такие правила ориентированы на управление рисками, прозрачность и точную отчетность, тем самым увеличивая потребность в автоматизированных решениях для выполнения сложных вычислений и мониторинга в реальном времени.
Государственная политика в области кредитования МСП, финансовой доступности и цифровой трансформации побудила банки и кредиторы вкладывать значительные средства в цифровые платформы, которые помогают им соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать эффективность. Последние события, в том числе законы о конфиденциальности данных и распространение отчетности ESG, продолжают подталкивать учреждения к обновлению своих программных систем, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать требованиям.
Задачи
- Сложность настройки. Сложность настройки, поскольку финансовые учреждения имеют множество внутренних бизнес-процессов и нормативных требований, является одной из ключевых проблем на рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования. Большинство кредиторов сталкиваются с многочисленными проблемами при поиске программного обеспечения, которое можно было бы легко адаптировать к их деятельности без фундаментальных модификаций, что приводит к увеличению затрат и еще более длительным срокам внедрения. Индивидуальное программное обеспечение часто требует огромных инвестиций со стороны ИТ-отделов и конечных пользователей, что может отвлечь их внимание от основной бизнес-деятельности.
- Высокие затраты на внедрение. Одной из основных проблем на рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования является его высокая стоимость внедрения, которая часто препятствует внедрению даже самых сложных систем, в первую очередь небольшими финансовыми учреждениями. Кроме того, период установки может стать проблемой для нормальной повседневной деятельности, что еще больше сдерживает инвестиции в новое программное обеспечение.
Рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования: ключевые выводы
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
8,4% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
7,2 миллиарда долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
20,55 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
<ул> |
Сегментация программного обеспечения для коммерческого кредитования
Размер предприятия (крупные предприятия, малый и средний бизнес)
К 2037 году сегмент крупных предприятий, вероятно, будет доминировать на рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования и составит более 60 %, что обусловлено растущей сложностью финансовых транзакций и, как следствие, необходимостью в надежном и масштабируемом решении. Кроме того, крупные финансовые учреждения тратят большие средства на передовые системы управления кредитами, чтобы повысить операционную эффективность и соответствовать нормативным требованиям. Эти организации стремятся создать единую, эффективную и гибкую структуру для поддержки и предоставления экспертных знаний разнообразному кредитному портфелю. Кроме того, волна трансформации в банковской отрасли вынуждает крупные конгломераты внедрять новые технологии, такие как искусственный интеллект и анализ данных, которые уступят место автоматизации и повышению качества финансовых услуг.
Например, в январе 2023 года компания Temenos представила следующее поколение своего решения для корпоративного кредитования на основе искусственного интеллекта, позволяющего банкам оптимизировать обслуживание и объединять международные коммерческие кредитные портфели, благодаря чему крупные предприятия и региональные банки смогут без труда управлять жизненным циклом кредитов и обрабатывать их по всем линиям кредитования и географическим регионам.
Режим развертывания (в облаке, локально)
По прогнозам, к 2037 году на рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования доля облачного сегмента в доходах составит более 68 % благодаря широкому распространению облачных решений в финансовых учреждениях благодаря их эффективности, гибкости и экономичности. Финансовые учреждения и банки находят удобные средства для своих основных операций, таких как получение данных и их безопасная обработка с помощью облачных платформ в режиме реального времени, чтобы способствовать цифровой трансформации.
Например, в феврале 2020 года Intellect Design Arena представила Contextual Banking eXperience–Origination (CBX-O), облачное комплексное решение для выдачи кредитов, позволяющее автоматизировать процедуры, оптимизировать операции, сократить операционные расходы и улучшить качество обслуживания клиентов. Оно построено на основе современных облачных, облачных и ориентированных на API технологий. Оно предназначено для принятия интеллектуальных кредитных решений и использует искусственный интеллект и машинное обучение для агрегирования данных, анализа кредитных рисков и предоставления контекстной информации в режиме реального времени, что повышает производительность всей кредитной экосистемы.
Наш углубленный анализ рынка программного обеспечения для коммерческого кредитования включает следующие сегменты:
|
Размер предприятий |
|
|
Режим развертывания |
|
|
Продукт |
|
|
Конечный пользователь |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия программного обеспечения для коммерческих кредитов — региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
К 2037 году рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов в Северной Америке будет занимать более 37,5% доходов, что будет стимулироваться развитием технологий и регулирования в этом секторе, а также внедрением цифровых технологий, особенно в банковском и финансовом секторах. На рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования доминируют такие игроки, как Finastra, Fiserv и FIS, которые предоставляют интегрированные системы выдачи кредитов (LOS) и программное обеспечение для обслуживания кредитов, чтобы удовлетворить сложные требования коммерческих кредиторов. Кроме того, регион вкладывает значительные средства в интенсивную цифровизацию, чтобы повысить операционную эффективность, свести к минимуму случаи вмешательства человека и соответствовать постоянно меняющимся ожиданиям клиентов.
США. На рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования наблюдается значительный рост благодаря растущей потребности в оптимизированных решениях для обработки кредитов. Кроме того, рынок программного обеспечения для коммерческих кредитов смещается в сторону точности утверждения кредитов, а также решений по оценке и управлению рисками. Например, в декабре 2021 года Temenos сотрудничала с Microsoft Azure, чтобы удовлетворить растущий спрос на свое банковское облако.
В Канаде ожидается, что рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования будет расти быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на передовые решения для обеспечения безопасности финансовых транзакций и более широкого внедрения автоматизации и цифровой трансформации в секторе финансовых услуг. В июле 2023 года компания Aryza, занимающаяся финансовым здравоохранением и стремящаяся преобразовать процесс подачи заявок на кредит, представила в Канаде программное обеспечение для выдачи кредитов Aryza Originate.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок программного обеспечения для коммерческого кредитования в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет быстрыми темпами, что обусловлено быстрой цифровой трансформацией и изменением финансовой экосистемы, а также постоянно растущим спросом на автоматизированные решения в сфере кредитования. Это очевидно в таких крупных экономиках, как Япония, Индия и Китай, чья кредитная среда претерпела полную перестройку благодаря последним разработкам в области финансовых технологий.
Китай считается крупнейшим финтех-рынком программного обеспечения для коммерческого кредитования, поскольку темпы его внедрения возросли, а государственная политика находится на переднем крае стимулирования финансовой доступности и цифрового банкинга. Он включает в себя нормативные акты местного правительства в отношении платформ однорангового кредитования и внедрение хорошо продуманной системы операций с использованием финансовых технологий, которые стали мотивирующими факторами для банков и других финансовых учреждений инвестировать в технологии, которые обеспечивают расширенную обработку кредитов и оценку кредитных рисков.
Кроме того, переход правительства к безналичной экономике и цифровому банкингу в Японии стимулировал спрос на сложное программное обеспечение для коммерческого кредитования в стране. Агентство финансовых услуг (FSA) активно поощряет инновации в сфере финансовых технологий и позволяет банкам использовать платформы цифрового кредитования, которые могут упростить процессы выдачи кредитов, оценки рисков и соблюдения требований.
Рынки цифрового кредитования в Индии растут в геометрической прогрессии благодаря вмешательству правительства через унифицированный платежный интерфейс (UPI) и инициативу «Цифровая Индия». В августе 2024 года Резервный банк Индии (RBI) ввел жесткие правила для NBFC и цифровых кредиторов в отношении истинной прозрачности и защиты потребителей, поскольку они не смогут предоставлять такие функции, как варианты ликвидности и гарантированной минимальной доходности, привязанной к сроку владения, а также еще больше увеличил внедрение сложного программного обеспечения для управления кредитами в соответствии с нормативными требованиями и обеспечения эффективной работы.
Компании, доминирующие на рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования
- nCino
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Фисерв
- Финастра
- Линейные данные
- Программное обеспечение 2 кв.
- Программное обеспечение Calyx
- ФИС
- Форвис
- Консалтинг Плюс
- BankPoint
- Loandisk
- Решения AllCloud Enterprise
Существует несколько компаний, занимающихся программным обеспечением для коммерческих кредитов, которые уделяют особое внимание эффективности, автоматизации и точности процессов кредитования. Эти компании предоставляют платформы создания, андеррайтинга, обслуживания и управления рисками, используя различные технологии, такие как облачные вычисления, искусственный интеллект и анализ данных. Следовательно, финансовые учреждения могут снизить операционные расходы, обеспечить соблюдение нормативных требований и улучшить качество обслуживания клиентов. Их вклад неоценим в модернизации кредитной среды и обеспечении более быстрого процесса утверждения кредитов, эффективной оценки рисков и гораздо лучшей масштабируемости для кредиторов независимо от их размера.
Ключевые компании, доминирующие на рынке программного обеспечения для коммерческого кредитования, включают:
Последние события
- В мае 2024 года было объявлено о партнерстве между Finastra и Newgen Software, целью которого является улучшение качества обслуживания клиентов, увеличение рентабельности инвестиций (ROI) и оптимизация процедур кредитования для финансовых учреждений. Комплексные решения Finastra произведут революцию в процессах выдачи потребительских, коммерческих и ипотечных кредитов за счет использования автоматизации Newgen на базе искусственного интеллекта. люкс.
- В апреле 2024 года nCino, пионер облачного банкинга в международном секторе финансовых услуг, объявил о своих планах улучшить свое решение для потребительского банкинга с помощью новых функций, позволяющих эффективно взаимодействовать с клиентами, сохраняя при этом высокую степень гибкости и оперативности.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6542
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
