Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка аутсорсинга коммерческой печати на 2025–2037 гг.
Объем рынка аутсорсинга коммерческой печати в 2024 году оценивался в 171,9 млрд долларов США, а к концу 2037 года, как ожидается, он достигнет 331,7 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 5,7 % в прогнозируемый период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли аутсорсинга коммерческой печати оценивается в 179 млрд долларов США.
Рынок аутсорсинга коммерческой печати анализируется с помощью набора экономических показателей. Основным показателем является индекс цен производителей (ИПЦ) для печати, который к апрелю 2025 года достиг 173,530, что подчеркивает рост затрат на бумагу, чернила и оборудование, требующее интенсивного обслуживания. Давление на издержки усиливается за счет высоких затрат на рабочую силу, особенно в регионах, где квалифицированные операторы печатных машин могут быть недоступны. Кроме того, коммерческая печать остается трудоемким процессом, особенно когда она связана с крупномасштабными заказами, а инфляция заработной платы приводит к корректировке цен в контрактах клиентов. Еще одним показателем рынка коммерческой печати является загрузка мощностей. В центрах, расположенных в Юго-Восточной Азии, эксплуатационные показатели превышают 80% из-за здорового спроса. Между тем, в Северной Америке сравнительно низкая загрузка предполагает структурную избыточность мощностей из-за того, что устаревшее оборудование для офсетной печати недостаточно используется в цифровой среде.
Теперь, чтобы сопоставить возможности на рынке, необходимо проанализировать его цепочку поставок. Цепочка поставок сектора коммерческой печати начинается с поставщиков сырья, таких как производители целлюлозы и бумаги, расположенные в таких странах, как Бразилия, Канада и Финляндия. Отрасль также зависит от высококачественных субстратов, что является характеристикой географической концентрации. Поставщики чернил и тонера являются важнейшими компонентами цепочки поставок, которая связана с процессами нефтехимической переработки. Второй уровень цепочки поставок включает производителей печатного оборудования, и в этом сегменте доминируют компании из Германии и Японии. Третий уровень цепочки поставок включает поставщиков услуг печати, которые зависят от партнеров по логистике для доставки последней мили. Цепочка поставок рынка отличается бесшовным смешением традиционной производственной логистики с ИТ-ориентированной инфраструктурой.
Сектор аутсорсинга коммерческой печати: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Резкий рост офшоринга, обусловленный ESG, из-за закупочных мандатов. Основным фактором, способствующим расширению рынка аутсорсинга коммерческой печати, является нарастающий толчок к устойчивой отчетности на уровне цепочки поставок. В 2023 году Европейский союз (ЕС) принял Директиву 2022/2464 (CSRD), расширяющую обязательства по раскрытию информации ESG. Эта тенденция гарантировала, что все крупные публичные компании должны будут соблюдать руководящие принципы, что, в свою очередь, способствовало резкому росту аутсорсинга коммерческой печати сертифицированным поставщикам в странах с более чистыми энергетическими сетями или сравнительно низкоуглеродными цепочками поставок. Это добавляет возможностей на рынке в странах Северной Европы и центрах печати, таких как Япония и Сингапур. Кроме того, чтобы количественно оценить влияние на рынок, аутсорсинг коммерческой печати, соответствующей ESG, из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион увеличился на 19,5 % в годовом исчислении в 2023 году и оценивается в 1,5 млрд долларов США.
- Резкий рост аутсорсинга финансового сектора из-за правил раскрытия маркетинговой информации ФРС и FCA: Основным конечным пользователем коммерческой печати является финансовый сектор. Такие требования, как раскрытие информации ФРС и FCA, привели к резкому росту аутсорсинга из финансового сектора, что принесло пользу рынку аутсорсинга коммерческой печати. В 2023–2024 годах Федеральная резервная система США и Управление по финансовому поведению США ужесточили правила раскрытия информации потребителям в сфере финансовых услуг. Согласно правилам, необходимо соблюдать строгие требования к предварительно одобренным печатным материалам, используемым в политических коммуникациях, кредитном маркетинге, холодных почтовых рассылках и т. д. В ответ на требования ведущие финансовые учреждения отреагировали аутсорсингом коммерческой печати специализированным поставщикам, которые могут предложить возможность аудита в реальном времени и локализацию в масштабе. Влияние требований можно измерить по возросшему количеству эксклюзивных контрактов, полученных RR Donnelley, предлагая интегрированные в RegTch услуги печати.
Технологические тенденции, меняющие глобальный рынок аутсорсинга коммерческой печати
Рынок аутсорсинга коммерческой печати усиливается цифровыми инновациями. Основные тенденции с точки зрения технологических достижений включают в себя более широкое внедрение 3D-печати, в то время как блокчейн и ИИ все шире применяются на рынке. Чтобы понять влияние на сектор, важно оценить изменения, вызванные 3D-печатью в цепочке поставок, например, использование более 30 000 некритических компонентов, напечатанных на 3D-принтере, на коммерческих самолетах к концу 2023 года. Более того, платежные системы на основе блокчейна снизили стоимость международных денежных переводов более чем на 35%, что принесло пользу цепочке поставок сектора. В таблице ниже представлены основные показатели влияния технологического прогресса:
|
Тенденция |
Ключевые показатели и Значение |
Масштаб воздействия |
|---|---|---|
|
3D-печать в аэрокосмической отрасли |
Более 30 000 некритических компонентов в использовании к концу 2023 г. |
Повышенная эффективность производства |
|
3D-печать в автомобилестроении |
30% пользователей 3D-печати в автомобильном секторе |
Ускоренное прототипирование и производство |
|
3D-печать в производстве |
40,2% европейских компаний внедряют 3D-печать |
Оптимизированные операции цепочки поставок |
|
Блокчейн в платежах |
Снижение стоимости международных переводов на 40,7% |
Значительная экономия средств |
|
Блокчейн в торговом финансировании |
Объем обработанной торговли в 2023 году составит 1,2 трлн долларов США |
Повышение эффективности торговых транзакций |
Влияние ИИ и МО на аутсорсинг коммерческой печати
Конвергенция ИИ и МО обеспечила структурные изменения на мировом рынке аутсорсинга коммерческой печати. Появление инструментов дизайна на базе ИИ позволило типографиям автоматизировать задачи допечатной подготовки, такие как оптимизация макета, и улучшило область обнаружения ошибок. Приложение оказалось эффективным в сокращении циклов подготовки к производству более чем на 40%. С точки зрения вариантов использования, применение алгоритмов ИИ в системах рабочих процессов помогло компаниям сократить отходы бумаги, улучшить использование чернил и одновременно оптимизировать очереди печати. В таблице ниже представлены несколько основных вариантов использования ИИ и МО на рынке аутсорсинга коммерческой печати:
|
Компания |
Интеграция ИИ и ML |
Результат |
|---|---|---|
|
RR Donnelley |
ИИ в автоматизации допечатной подготовки и оптимизации макета |
Сократить время цикла допечатной подготовки на 36,6% (2023 г.); снижение частоты ошибок проектирования на 28,3 % |
|
Решения Canon |
Прогностическое обслуживание на основе машинного обучения в цифровых печатных машинах |
Сокращение времени простоя оборудования на 23,4 % (2024 г.); улучшенные циклы обслуживания |
|
Quad Graphics |
Аналитика цепочки поставок на основе ИИ и динамическая маршрутизация |
Достигнута экономия затрат на логистику на 17,5 % (2023 г.) |
|
Корпорация Xerox |
Механизм персонализации на основе ИИ для настройки прямой почтовой рассылки |
Повышение показателей отклика на 21,6%; сократить время доставки кампании на 30 % |
Проблемы
- Риск фрагментированного контроля бренда в экосистемах печати с несколькими поставщиками: Экосистемы аутсорсинговой коммерческой печати все больше зависят от децентрализованной производственной сети, охватывающей нескольких поставщиков. Такая структура представляет собой соответствующий риск для согласованности бренда и соответствия требованиям в регулируемых секторах, таких как фармацевтика. Кроме того, единообразное исполнение бренда в разных географических регионах становится проблемой, когда поставщики неоднородны. Ограничение по-прежнему коренится в дезагрегации цепочки создания стоимости на рынке, где разные субъекты связаны с дизайном, отделкой и дистрибуцией. Другим фактором, который усилил ограничение, является устойчивый рост моделей «печать как услуга», которые превратили вывод в товар вместо стандартизации исполнения.
Рынок аутсорсинга коммерческой печати: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,7% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
171,9 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
331,7 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация аутсорсинга коммерческой печати
Тип услуги (струйная печать, офсетная литография, флексография, глубокая печать, трафаретная печать)
К 2037 году сегмент струйной печати на рынке аутсорсинга коммерческой печати, по оценкам, будет удерживать лидирующую долю выручки в 38,9%. На подъем сегмента повлияло сочетание нескольких факторов, от спроса на кастомизацию до технологической масштабируемости. Более того, краткосрочные заказы обеспечивают экономическую эффективность, создавая больший спрос на струйную печать. Рост сегмента поддерживается технологическими достижениями в области высокоскоростных пигментных чернил на водной основе, которые позиционировали струйную печать как предпочтительную платформу для аутсорсинга цифровой публикации. Кроме того, по сравнению с сегментами конкурентов традиционных аналоговых форматов (глубокая печать, офсет), струйная печать обеспечивает измеримое преимущество, обеспечивая более короткое время настройки и сокращение отходов.
Применение (упаковка, издательское дело, реклама)
Сегмент упаковки на рынке аутсорсинга коммерческой печати, как ожидается, будет удерживать доминирующую долю выручки более 44,8% в течение ожидаемого периода времени. Основным фактором расширения сегмента является экспоненциальный рост электронной коммерции. Помимо спроса, усугубляемого электронной коммерцией, диверсификация товаров повседневного спроса и переход к экологичной фирменной упаковке усиливают потенциал сегмента. Что касается тенденций, то расширение технологий интеллектуальной упаковки, таких как интеграция QR-кода и ближняя бесконтактная связь (NFC), а также передача операций печати поставщикам с сертифицированными экологически чистыми практиками способствуют прибыльным будущим перспективам сегмента приложений.
Наш углубленный анализ мирового рынка аутсорсинга коммерческой печати включает следующие сегменты:
|
Тип услуги |
|
|
Применение |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия аутсорсинга коммерческой печати — региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок аутсорсинга коммерческой печати в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет иметь лидирующую долю выручки в 41,7% к концу 2037 года. Основным фактором рынка является наличие надежных сетей культурного доверия наряду со сравнительно низкими издержками производства. В 2023 году протокол цифровой торговли Индонезии был ратифицирован в рамках RCEP, в то время как Южная Корея ускорила принятие двусторонней таможенной цифровизации с Вьетнамом, подчеркнув укрепление внутриазиатской интеграции, что, в свою очередь, меняет расчет аутсорсинга в коммерческой печати.
Кроме того, более 75% трансграничных МСП АСЕАН используют внутриазиатские торговые коридоры, подчеркивая сдвиг регионального рынка аутсорсинга коммерческой печати с оси Китай-Запад на модель общеазиатской цепочки создания стоимости. Что касается инвестиций, Азиатский банк развития предоставил 26 млрд долларов США в поддержку МСП в экономиках стран-членов RCEP, стимулируя цифровизацию в коммерческой печатной логистике. Тенденции указывают на то, что региональные аутсорсинговые центры формируются в Дананге, Пинанге и Себу из-за изменения в гармонизации внутриазиатской цепочки поставок.
Рынок аутсорсинга коммерческой печати Китая позиционируется как занимающий лидирующую долю доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегия двойного обращения центрального правительства обеспечила более чем 12%-ный рост в годовом исчислении объема внутреннего аутсорсинга печати. Рост особенно заметен в городах низшего уровня. Кроме того, города 3-го и 4-го уровня, такие как Яньчэн и Лоян, испытали более чем 18%-ный рост внутренних запросов на печать B2B, и рост катализируется реакцией на локализованные экосистемы электронной коммерции, движущей силой которых являются продавцы Pinduoduo и Douyin. Предпочтения аутсорсинга на региональном рынке формируются цифровой текучестью, подкрепленной инициативой Printing Cloud, пилотируемой в Гуандуне. Инициатива объединила более 6900 МСП в единый логистический интерфейс.
Прогноз рынка Северной Америки
Ожидается, что рынок аутсорсинга коммерческой печати в Северной Америке будет демонстрировать самый быстрый рост, среднегодовой темп роста составит 7,3% в течение прогнозируемого периода. Региональный рынок демонстрирует структурно динамичную трансформацию, поддерживаемую тесной экономической интеграцией в США, Канаде и Мексике в рамках USMCA. Рамка обеспечила снижение внутриконтинентальных тарифов на печатное оборудование более чем на 9,5% с 2020 года. Либерализация торговли, наряду со строгими правилами конфиденциальности данных, усилили трансграничные поставки B2B для упаковочных и рекламных материалов. Модели оптимизации ресурсов континента показывают, что более 58% аутсорсинговых заданий на печать инициируются в США и выполняются в Канаде и Мексике через интегрированные логистические коридоры, такие как CANAMEX и железнодорожная сеть CPKC.
Рынок аутсорсинга коммерческой печати США, как ожидается, сохранит свою лидирующую долю доходов в Северной Америке. Рынок поддерживается значительной структурной эффективностью, при этом такие штаты, как Калифорния, Техас и Иллинойс, составляют более 46% от общего объема аутсорсинговой печати из-за синергии в кластерах технологий печати и налоговых льгот, характерных для штатов. Более того, косвенное влияние на спрос на промышленную маркировку и упаковочные материалы для полупроводников можно измерить с помощью федеральных мер стимулирования, таких как Закон CHIPS и IRA, что привело к росту аутсорсинговых услуг печати на 12,5% в годовом исчислении. Что касается потребителей, поведенческие алгоритмы выявили всплеск спроса на гиперперсонализированные рекламные принты с коротким тиражом, чему способствовало повсеместное проникновение электронной коммерции. С учетом будущих перспектив, подчеркивающих продолжающуюся консолидацию среди региональных поставщиков печатной продукции, рынок США, как ожидается, сохранит свою доминирующую долю в Северной Америке.
Основные игроки на мировом рынке аутсорсинга коммерческой печати
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последнее развитие
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Рынок аутсорсинга коммерческой печати находится в фазе созревания из-за умеренной или высокой концентрации рынка. С точки зрения индекса консолидации, т. е. индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), он составляет около 0,26. Кроме того, финансовые показатели лидеров рынка демонстрируют устойчивый рост, который в среднем составил более 4,4% в годовом исчислении, при этом норма прибыли стабилизировалась на уровне 8–12%, несмотря на давление затрат на сырье. С точки зрения перспективных показателей растущий спрос на индивидуальные решения для печати готов обеспечить большую консолидацию цепочки поставок в течение всего прогнозируемого периода. В таблице ниже представлены основные игроки рынка аутсорсинга коммерческой печати:
|
Название компании |
Оценка доли рынка в % |
|---|---|
|
RR Donnelley & Сыновья |
12,0 |
|
Cimpress plc |
9,0 |
|
Корпорация Deluxe |
7.0 |
|
Vistaprint (Vista Outdoor) |
6.0 |
|
Transcontinental Inc. |
4.5 |
|
Quad/Graphics, Inc. |
xx |
|
Cenveo Inc. |
xx |
|
Taylor Corporation |
xx |
|
Shutterfly (EXPO) |
xx |
|
Multi-Color Corporation |
xx |
|
Cenveo Graphics |
xx |
|
WestRock Company |
xx |
|
RR Donnelley Financial Solutions |
xx |
|
Продукты Cenveo Office |
xx |
|
Taylor Printing Solutions |
xx |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией на рынке аутсорсинга коммерческой печати:
Последние события
- В марте 2024 года Cimpress представила свою улучшенную платформу, т. е. Mass Customization 2.0. Новая платформа представляет собой улучшенную версию, которая использует автоматизацию проектирования на базе ИИ для услуг печати по запросу.
- В январе 2024 года RR Donnelley объявила о запуске SmartPrint Cloud. Новый запуск был предназначен для предприятий с распределенными рабочими процессами, а показатели раннего внедрения показали снижение затрат на управление печатью на 15 % среди пилотных клиентов.
- Report ID: 3075
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Аутсорсинг коммерческой печати Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
