2025-2037년 글로벌 거래 모니터링 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
거래 모니터링 시장 규모는 2024년 96억 3천만 달러를 넘어섰으며, 2037년에는 522억 9천만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.9%를 넘을 것으로 예상됩니다. 2025년 거래 모니터링 산업 규모는 107억 달러로 추산됩니다.
거래 모니터링 시장의 주요 성장 동력은 금융 범죄 증가와 자금 세탁 사건 급증입니다. 유럽 연합이 2024년 1월에 발표한 자료에 따르면, 매년 전 세계 국내총생산(GDP)의 약 7,150억 달러에서 1조 8,700억 달러에 달하는 금액이 자금 세탁 활동으로 인해 유출되고 있습니다. 전 세계 금융 기관 및 관련 기관들은 엄격한 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 신원 확인(KYC) 규정을 준수해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 거래 모니터링 솔루션은 금융 기관이 규정 위반으로 인한 위험을 완화하는 데 필수적인 도구로 자리 잡았습니다.
규제 위반 시 재정적 처벌, 평판 손상, 법적 조치 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 규정 위반에 대한 처벌이 강화됨에 따라, 기업들은 신뢰할 수 있는 거래 모니터링 솔루션에 투자해야 한다는 강력한 압력을 받고 있습니다.
거래 모니터링 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
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디지털 거래 증가:기업과 고객의 온라인 및 모바일 플랫폼 의존도가 높아짐에 따라 디지털 거래의 양과 복잡성이 증가하고 있습니다.세계은행에 따르면, 2022년 현재 전 세계 성인의 3분의 2%가 디지털 결제를 받거나 하고 있습니다. 거래 모니터링은 탈세, 횡령, 테러 자금 조달, 뇌물 수수, 부패와 같은 금융 범죄를 적발하고 예방하기 위해 디지털 거래에서 매우 중요합니다. 이러한 요인들이 평가 기간 동안 거래 모니터링 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
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암호화폐 및 블록체인 거래 급증:디지털 화폐가 주목을 받으면서, 블록체인 거래를 효과적으로 추적하고 분석할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 세계경제포럼(WEF)은 2027년까지 전 세계 GDP의 10%가 블록체인에 저장되고 토큰화될 수 있다고 전망합니다. 거래 모니터링은 오프체인 및 온체인 데이터를 모두 축적하고 결합하여 관련 위험을 식별합니다.
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규제 준수에 도움이 됨: 다양한 금융 기관은 입금, 출금 등에 대한 데이터를 수집하고 면밀히 검토해야 합니다. 자금세탁 방지 거래 모니터링은 고객 거래를 정확하게 검토하고 규정 준수를 보장하는 데 중요합니다. 규정을 위반할 경우 정부는 은행에 벌금을 부과합니다. 예를 들어, 2023년 7월 소비자금융보호국(CFPB)은 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)가 소비자에게 1억 달러의 환불금을 지불하고 CFPB에 1억 5천만 달러의 벌금을 부과할 것이라고 발표했습니다. 은행들은 이러한 사고를 방지하기 위해 거래 모니터링 도구를 도입하고 있습니다.
과제
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오탐 및 경보 피로:거래 모니터링 시스템은 종종 오탐을 발생시켜 정상적인 거래에도 경보를 발생시킵니다. 조사관들이 수많은 오탐을 처리해야 할 경우, 피로감을 느껴 실제 위협으로부터 주의를 돌리게 될 수 있습니다.
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개인정보 보호 문제:거래 모니터링 도구 사용은 사용자에게 개인정보 보호 위협을 야기합니다. 거래 모니터링은 방대한 양의 개인 금융 데이터를 수집하여 개인정보를 침해할 수 있습니다.
거래 모니터링 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
13.9% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
96억 3천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
522억 9천만 달러 |
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지역 범위 |
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거래 모니터링 세분화
유형(솔루션, 서비스)
거래 모니터링 시장에서 서비스 부문은 향후 10년 동안 약 63%를 차지할 것으로 예상됩니다. 모든 부문에서 디지털 혁신이 진행되는 속도는 서비스 부문 성장의 주요 요인입니다. 기업들은 경쟁력 유지, 운영 효율성 향상, 고객 경험 개선을 위해 디지털 혁신 서비스에 투자하고 있습니다. 네스터 리서치(Nester Research)에 따르면 2027년까지 전 세계 디지털 혁신 지출은 3조 9천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅 및관리 서비스사용량 증가는 서비스 부문의 확장을 가속화하고 있습니다. 기업들은 비용 절감, 유연성 향상, 그리고 규모 확장을 위해 클라우드 서비스를 활용하고 있습니다. 또한 디지털 자산을 보호하고 온라인 위협으로부터 보호하기 위해 서비스에 투자하고 있습니다.
최종 사용자(에너지 및 공공 서비스, 은행, 금융 서비스, 보험, 정부, IT 및 통신, 소매, 의료)
거래 모니터링 시장에서 의료 부문은 2037년에 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 의료 부문 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 원격 진료 및 원격 환자 모니터링의 빠른 발전입니다. 의료 전문가들은 고급 분석을 활용하여 대규모 데이터 세트에서 귀중한 통찰력을 확보함으로써 임상 의사 결정 및 환자 치료 결과를 개선할 수 있습니다. 2024년 1월 세계경제포럼(WEF)에서 발표한 데이터에 따르면, 의료 시스템의 77%는 일관된 통합 분석 전략을 포함하고 있지 않습니다. 거래 모니터링 시장 참여자들은 금융 거래, 잠재적 사기 행위를 감시하고 규정 준수를 보장하는 시스템을 도입하고 있습니다. 웨어러블 기술과 원격 의료 서비스가 점점 더 보편화되면서 의료 산업의 성장에 기여하고 있습니다. 웨어러블 기술을 통해 건강 지표를 지속적으로 모니터링할 수 있으며, 이는 예방적 치료를 장려합니다.
글로벌 거래 모니터링 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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유형 |
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최종 사용자 |
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기업 규모 |
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애플리케이션 |
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Vishnu Nair
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거래 모니터링 산업 - 지역별 개요
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 거래 모니터링 시장은 2037년까지 46%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 아시아 국가들의 자금 세탁 사례 증가에 기인합니다. 각국의 시장 참여자들은 자금 세탁 방지 규정 준수를 위한 효과적인 솔루션을 요구하고 있습니다. 이는 남아시아 및 태평양 지역 시장의 성장 기회를 창출합니다. 또한, 이 지역에서 디지털 결제 도입이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 Press India Bureau에 따르면 UPI 거래는 2023-2024 회계연도에 1,300억 달러로 증가했습니다. 기업들은 금융 범죄 예방을 위해 강력한 거래 모니터링을 선택하고 있습니다.
북미 시장 통계
북미 지역의 거래 모니터링 시장은 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서 국경 간 거래가 활발하게 이루어지는 것은 포괄적인 거래 모니터링 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 중요한 요인입니다. 예를 들어, 미국 무역대표부(USTR)는 미국-멕시코-캐나다 협정에 따른 미국의 상품 및 서비스 무역 규모가 2022년에 1조 8천억 달러에 달했다고 밝혔습니다. 또한, 핀테크 솔루션 도입은 북미 지역의 거래 모니터링 성장에 기여하고 있습니다. 혁신적인 금융 서비스로 유명한 핀테크 기업들은 규제 기관의 엄격한 감독을 받기 때문에 첨단 모니터링 시스템이 필수적입니다. 사이버 보안 위협이 점차 정교해짐에 따라 첨단 거래 모니터링 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
거래 모니터링 분야를 지배하는 회사
- NICE Actimize
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- BAE Systems Applied Intelligence
- ACI Worldwide
- Oracle Corporation
- Software AG
- 바텀라인 테크놀로지스
- 컴플라이어드밴티지
- 엑스페리안
거래 모니터링 시장의 경쟁 구도는 기존 주요 기업, IT 대기업, 그리고 신규 진입 기업들이 사이버 보안에 투자함에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 엄격한 규제 기준과 소비자 수요를 충족하는 신기술 및 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 합작 투자, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 12월, 페네르고는 종합적인 AML 거래 모니터링 부문에서 업계 선두 기업으로 선정되었습니다. 페네르고는 고객 확인(KYC), 자금세탁 방지, 고객 라이프사이클 관리 분야에서 탁월한 솔루션을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
- 2024년 10월, 나이스 액티마이즈는 2024 다토스 인사이트 사기 및 AML 임팩트 어워드(Datos Insights Fraud & AML Impact Award)를 수상했습니다. 이 솔루션은 고객 경험을 개선하는 인공지능을 탑재하고 혁신적인 금융 범죄 솔루션을 제공합니다.
- Report ID: 5731
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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