2025~2037년 글로벌 거래 모니터링 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
거래 모니터링 시장 규모는 2024년에 96억 3천만 달러가 넘었고 2037년에는 522억 9천만 달러를 넘어 예측 기간(2025~2037년) 동안 CAGR 13.9% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 거래 모니터링 산업 규모는 107억 달러로 추산됩니다.
거래 모니터링 시장 시장의 주요 성장 촉진 요인은 금융 범죄의 증가와 자금세탁 사건의 급증입니다. 2024년 1월 유럽연합이 발표한 데이터에 따르면, 매년 전 세계 국내총생산(GDP) 중 거의 7,150억 달러에서 1조 8,700억 달러가 자금세탁 활동으로 인해 더럽혀지고 있습니다. 전 세계의 금융 기관 및 조직은 엄격한 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 규정을 준수해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 거래 모니터링 솔루션은 금융 기관이 규정 비준수와 관련된 위험을 완화하는 데 없어서는 안 될 도구가 되었습니다.
규제 기준 위반과 관련하여 금전적 처벌, 명예 훼손, 법적 조치를 받을 가능성이 있습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 벌금이 증가함에 따라 조직에서는 안정적인 트랜잭션 모니터링 솔루션에 투자해야 한다는 강력한 압력을 받고 있습니다.
거래 모니터링 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 디지털 거래 증가: 디지털 거래의 규모와 복잡성이 기업의 성장과 함께 증가하고 있습니다. 그리고 고객' 온라인 및 모바일 플랫폼에 대한 의존도 증가. 2022년 세계은행에 따르면 현재 전 세계 성인의 2/3>가 디지털 결제를 받거나 사용하고 있습니다. 거래 모니터링은 디지털 거래에서 탈세, 횡령, 테러자금조달, 뇌물수수, 부패 등 금융범죄를 찾아내고 예방하는 데 중추적인 역할을 한다. 이러한 요소는 평가 기간 동안 거래 모니터링 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
- 암호화폐 및 블록체인 거래 급증: 디지털 통화가 인기를 끌면서 시장에서는 블록체인 거래를 효과적으로 추적하고 분석할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어 세계 경제 포럼에서는 2027년까지 전 세계 GDP의 10%가 블록체인에 비축되고 토큰화될 수 있을 것으로 예상합니다. 거래 모니터링은 오프체인 및 온체인 데이터를 모두 축적 및 결합하고 관련 위험을 식별합니다.
- 규정 준수에 도움이 됩니다. 다양한 금융 기관에서는 예금, 인출 등에 관한 데이터를 수집하고 조사해야 합니다. 자금 세탁 방지 거래 모니터링은 고객 거래를 정확하게 검토하고 규정 준수를 보장하는 데 중요합니다. 이를 위반할 경우 정부는 해당 은행에 벌금을 부과한다. 예를 들어, 2023년 7월 소비자 금융 보호국(CFPB)은 Bank of America가 소비자에게 환불금으로 1억 달러를 지불하고 CFPB에 벌금 1억 5천만 달러를 지불할 것이라고 밝혔습니다. 은행에서는 이러한 사고를 방지하기 위해 거래 모니터링 도구를 채택하고 있습니다.
도전과제:
- 오탐지 및 경고 피로: 거래 모니터링 시스템은 종종 오탐지를 생성하여 합법적인 거래에 대한 경보를 트리거합니다. 조사관이 수많은 허위 경보를 처리해야 하면 피곤해져서 실제 사건에 대한 위협으로부터 주의를 딴 데로 돌릴 수 있습니다.
- 개인정보 보호 문제: 거래 모니터링 도구를 사용하면 사용자에게 개인정보 위협이 발생합니다. 거래 모니터링은 막대한 양의 개인 금융 데이터를 수집하여 개인정보를 침해할 수 있습니다.
거래 모니터링 시장: 주요 통찰력
<몸>
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기준 연도 |
2023년 |
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예상 연도 |
2024-2036 |
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CAGR |
15% |
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기준 연도 시장 규모(2023년) |
100억 달러 |
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예측연도 시장 규모(2036년) |
550억 달러 |
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지역 범위 |
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거래 모니터링 세분화
유형(솔루션, 서비스)
거래 모니터링 시장에서 서비스 부문은 향후 10년 동안 약 63%를 차지할 것으로 예상됩니다. 부문 전반에 걸쳐 디지털 혁신이 진행되는 속도는 서비스 부문 성장의 주요 요인입니다. 조직은 경쟁력을 유지하고 운영 효율성을 높이며 고객 경험을 개선하기 위해 디지털 혁신 서비스에 투자하고 있습니다. Research Nester는 2027년까지 디지털 혁신에 대한 전 세계 지출이 3조 9천억 달러에 이를 것이라고 밝혔습니다. 클라우드 컴퓨팅 및 관리형 서비스 사용이 서비스 부문의 확장을 촉진하고 있습니다. 기업에서는 비용을 절감하고 유연성을 높이며 규모를 확장하기 위해 클라우드 서비스를 사용하고 있습니다. 기업은 디지털 자산을 보호하고 온라인 위협으로부터 방어하기 위해 서비스에 비용을 지출하고 있습니다.
최종 사용자(에너지 및 유틸리티, 은행, 금융 서비스, 보험, 정부, IT 및 통신, 소매, 의료)
거래 모니터링 시장에서 의료 부문은 2037년에 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 의료 부문의 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 원격 의료 및 원격 환자 모니터링의 빠른 발전입니다. 의료 전문가는 고급 분석을 사용하여 대규모 데이터 세트에서 귀중한 통찰력을 수집함으로써 임상 의사 결정 및 환자 결과를 개선할 수 있습니다. 2024년 1월 세계경제포럼(World Economic Forum)에서 발표한 데이터에 따르면 의료 시스템의 77%에는 일관성 있는 통합 분석 전략이 포함되어 있지 않습니다. 거래 모니터링 시장 참여자들은 금융 거래와 잠재적인 사기를 면밀히 조사하고 규정 준수를 보장하는 시스템을 포함하고 있습니다. 웨어러블 기술과 원격 의료 서비스가 대중화되면서 의료 산업의 확장에 도움이 되고 있습니다. 예방적 치료를 장려하는 웨어러블 기술 덕분에 건강 매개변수를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
글로벌 거래 모니터링 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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유형 |
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최종 사용자 |
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기업 규모 |
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애플리케이션 |
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이 보고서 맞춤 설정거래 모니터링 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 예측
아시아 태평양 거래 모니터링 시장은 2037년까지 46%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 아시아 국가에서 자금 세탁 사례가 증가하고 있기 때문일 수 있습니다. 해당 국가의 시장 참가자들은 자금세탁 방지 규정 준수를 처리하기 위한 효과적인 솔루션을 요구하고 있습니다. 이는 남아시아 및 태평양 지역 시장에 성장 기회를 창출합니다. 또한 이 지역에서는 디지털 결제 채택이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 Press India Bureau에 따르면 2023~2024 회계연도에 UPI 거래가 1,300억 건으로 증가했습니다. 기업에서는 금융 범죄를 예방하기 위해 강력한 거래 모니터링을 선택하고 있습니다.
북미 시장 통계
북미 지역의 거래 모니터링 시장은 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 국경 간 거래 확산은 포괄적인 거래 모니터링 솔루션에 대한 수요를 높이는 중요한 요인입니다. 예를 들어, 미국 무역 대표부는 미국-멕시코-캐나다 협정에 따른 미국 상품 및 서비스 무역이 2022년에 총 1조 8천억 달러에 달했다고 밝혔습니다. 또한 핀테크 솔루션의 채택은 북미 지역의 거래 모니터링 성장에 기여하고 있습니다. 혁신적인 금융 서비스로 유명한 핀테크 기업은 규제 조사를 받기 때문에 고급 모니터링 시스템이 필요합니다. 사이버 보안 위협이 점점 더 정교해지면서 고급 거래 모니터링 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.
거래 모니터링 환경을 지배하는 기업
- NICE 액티마이즈
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- SAS Institute Inc.
- FICO(Fair Isaac Corporation)
- BAE 시스템 응용 인텔리전스
- ACI 전 세계
- 오라클 주식회사
- 소프트웨어 AG
- 핵심 기술
- ComplyAdvantage
- Experian plc
기존 주요 업체, 거대 IT 기업, 신규 진입업체가 사이버 보안에 투자함에 따라 거래 모니터링 시장의 경쟁 환경이 빠르게 발전하고 있습니다. 시장의 주요 업체들은 엄격한 규제 기준과 소비자 요구에 부응하는 새로운 기술과 제품을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 주요 업체들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 합작 투자, 파트너십, 새로운 제품 출시와 같은 여러 전략을 채택하고 있습니다. 글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 12월, Fenergo는 전체적인 AML 거래 모니터링 사분면을 제공하는 카테고리 리더로 선정되었습니다. 이 회사는 고객 파악, 자금 세탁 방지, 클라이언트 수명 주기 관리를 위한 완벽한 솔루션을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
- 2024년 10월, NICE Actimize가 2024 Datos Insights Fraud & AML 임팩트 상. 이 솔루션에는 고객 경험을 개선하고 파괴적인 금융 범죄 솔루션을 제공하는 인공 지능이 포함되어 있습니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 5731
- Published Date: May 09, 2024
- Report Format: PDF, PPT
