2025-2037년 글로벌 성능 불소 화학 물질 및 폴리머 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
고성능 불소 화학 물질 및 폴리머 시장 규모는 2024년 72억 달러로 추산되었으며, 2037년 말까지 148억 달러를 돌파하여 예측 기간(2025년~2037년) 동안 연평균 성장률 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 고성능 불소 화학 물질 및 폴리머 산업 규모는 75억 달러로 추산됩니다.
성능 불소 화학 물질 및 폴리머 시장 확대는 불소 중합체 생산에 필수적인 불화수소산(HF) 제조에 사용되는 주요 원료인 불소석(CaF₂)의 가용성과 전 세계적 흐름에 기인합니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 중국은 세계 최대 형석 생산국으로 전체 생산량의 58% 이상을 차지하며 그 뒤를 이어 멕시코와 남아프리카공화국이 뒤따릅니다. 미국은 형석 순수입국으로, 멕시코와 베트남이 공급량의 78% 이상을 공급합니다.
또한, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 및 폴리비닐리덴플루오라이드(PVDF)와 같은 다운스트림 불소 중합체의 생산 용량이 아시아 태평양 지역에서 유럽 연합(EU) 일부 지역에 이르기까지 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 미국 에너지부는 지속 가능한 에너지 저장 및 반도체 제조가 동남아시아에 대한 전 세계 투자를 촉진했다고 지적했습니다. 한편, 미국 노동통계국(BLS)은 2025년 1분기에 기본 무기 화학물질(불소화 중간체 포함)의 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 3.9% 성장했고, 같은 기간 동안 화학 제품의 소비자물가지수(CPI)가 2.8% 성장했다고 보고했습니다.
성능 불소 화학 및 폴리머 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
-
전기차 및 배터리 애플리케이션 급증:전기차의 증가는 리튬 이온 배터리의 핵심 바인더 및 분리막 코팅재인 PVDF에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 전기자동차 배터리 산업은 2030년까지 2,150억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 고성능 불소수지(Fluoropolymer)에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 고성능 불소수지는 고용량 에너지 저장에 필요한 열 안정성, 내화학성, 그리고 전기화학적 성능을 갖추고 있어 주목받고 있습니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 전기차 생산량을 늘리면서, 폴리머 공급업체들은 특히 아시아와 북미 지역에서 PVDF 생산 능력 확대를 모색하고 있습니다.
-
반도체 제조 성장:반도체 제조에는 초고순도 에칭 가스와 불소수지가 필요합니다. 전 세계 칩 생산량이 2030년까지 연평균 6.5% 성장할 것으로 예상되고, 미국 CHIPS 법과 EU 디지털 전략에 따른 대규모 투자가 진행되고 있다는 점을 고려할 때, 불소수지 소재와 고순도 PTFE에 대한 수요는 향후 증가할 것으로 예상됩니다. 불소수지는 웨이퍼 가공 소재나 클린룸 시스템과 같은 매우 정밀한 응용 분야에 필수적이며 의존적입니다. 이러한 추세는 2027년까지 반도체에 사용되는 불소화합물의 전 세계 가치에 12억 달러 이상을 추가하는 결과를 가져올 것으로 예상됩니다.
- PFCF 생산업체 및 운영 벤치마킹:
생산업체가 고성능 불소화합물 및 폴리머 시장에서 경쟁력을 유지하려면 운영 및 제조 용량 증대가 필수적입니다. 미국 에너지부는 화학 산업이 2030년까지 연평균 4% 성장해야 하며, 수요 증가는 전자 및 재생 에너지 부문에서 발생할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 유럽화학물질청(ECHA)은 지속 가능한 생산 관행의 중요성을 강조했는데, 이는 종종 생산 시설의 현대화 및 확장을 수반합니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해서는 용량 투자가 필수적이며, 이는 에너지 효율을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 세계적인 규제 추세와 부합합니다. 다음 표는 주요 PFCP 생산업체, 연간 생산량, 연도별 성장률, 제품 구성 변화, 지역별 생산 이동, 지속 가능한 기술 투자를 보여줍니다.
세계 PFCP 생산업체 상위 10개:
|
회사 |
본사 |
연간 매출(10억 달러) |
생산 능력(미터톤) |
생산 시설 수 |
주요 공장 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
|
BASF |
독일 |
85달러 |
8,800만 달러 |
3억 9천만 달러 |
독일, 미국, 중국, 브라질, 벨기에 |
|
케무어스 |
미국 |
$6.2 |
145,000 |
35 |
미국, 멕시코, 중국 |
|
다이킨 산업 |
일본 |
24달러 |
210,000 |
100 |
일본, 중국, 미국 |
|
솔베이 |
벨기에 |
$14 |
130,000 |
110 |
벨기에, 미국, 중국, 브라질 |
|
아르케마 |
프랑스 |
$12 |
112,000 |
136 |
프랑스, 미국, 중국, 브라질 |
|
동웨 그룹 |
중국 |
$5 |
245,000 |
20 |
중국 |
|
구자라트 플루오로케미컬스 유한회사 |
인도 |
$1.4 |
130,000 |
5 |
인도 |
|
AGC Inc. |
일본 |
$16 |
85,000 |
50 |
일본, 태국, 미국 |
|
300만 |
미국 |
$34 |
65,000 |
70 |
미국, 독일, 중국 |
|
할로폴리머 |
러시아 |
$0.6 |
58,000 |
3 |
러시아 |
생산업체별 연간 생산량(2019~2024년)
|
연도 |
다우존스 화학 |
케무어스 |
솔베이 |
아르케마 |
다이킨 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2019 |
1,100kt |
940kt |
890kt |
848kt |
810kt |
|
2020 |
1,045kt |
880kt |
910kt |
875kt |
840kt |
|
2021 |
1,110kt |
1,200kt |
945kt |
888kt |
845kt |
|
2022 |
1,148kt |
1,130kt |
958kt |
912kt |
866kt |
|
2023 |
1,1010kt |
1,150kt |
975kt |
945kt |
890kt |
|
2024 |
1,300kt |
1,160kt |
1,120kt |
955kt |
920kt |
전년 대비 성장률(%)
|
연도 |
다우케미컬 |
케무어스 |
솔베이 |
아르케마 |
다이킨 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2020 |
6.0% |
3.3% |
2.3% |
2.5% |
2.6% |
|
2021 |
4.9% |
2.1% |
2.3% |
2.4% |
2.5% |
|
2022 |
6.1% |
3.1% |
2.2% |
2.3% |
2.4% |
|
2023년 |
3.0% |
3.0% |
2.3% |
2.3% |
2.4% |
|
2024 |
4.3% |
2.9% |
2.1% |
2.2% |
2.4% |
지역별 생산 이동 (2019~2024)
|
지역 |
2019년 점유율(%) |
2024년 점유율(%) |
변화 (%) |
|---|---|---|---|
|
북미 |
36 |
34 |
-3 |
|
유럽 |
31 |
29 |
-3 |
|
아시아 태평양 |
26 |
32 |
+6 |
|
기타 국가 |
11 |
10 |
-2 |
제품 구성 변화(총 생산량 대비 %)
|
제품 유형 |
2019 (%) |
2024 (%) |
변화율 (%) |
|---|---|---|---|
|
PTFE |
42 |
36 |
-6 |
|
PVDF |
26 |
32 |
+6 |
|
FEP |
16 |
18 |
0 |
|
기타 |
22 |
22 |
0 |
지속 가능한 기술 투자 (2019~2024)
|
회사 |
투자 (백만 달러) |
중점 분야 |
|---|---|---|
|
다우케미컬 |
520 |
넷제로 에틸렌 크래커 |
|
케무어스 |
325 |
저 GWP 냉매 |
|
솔베이 |
255 |
바이오 기반 불소 중합체 |
|
아르케마 |
215 |
재활용 기술 |
|
다이킨 |
155 |
에너지 효율적인 생산 |
- 새로운 무역 동향 및 향후 실적: 불소 화학 물질 및 폴리머 시장 전망:
성능 불소 화학 물질 및 폴리머의 전 세계 무역은 2019년과 2024년 사이에 상당한 변화를 겪었습니다. 미국의 형석(이러한 제품 제조의 원재료) 수입량은 2022년 53만 톤으로 사상 최고치를 기록한 후, 2023년에는 39만 5천 톤으로 감소하여 규모는 작지만 여전히 상당한 수준을 유지했습니다. 불산 수입량은 이 기간 동안 연평균 약 10만 톤을 유지했습니다. 미국의 형석 및 불산 수입량은 아래와 같습니다.
수출입 데이터(2019-2024)
미국 형석 수입량(1,000미터톤 기준)
|
연도 |
산 등급 |
야금 등급 |
총 수입량 |
|---|---|---|---|
|
2019 |
346 |
59 |
405 |
|
2020 |
427 |
65 |
492 |
|
2021 |
391 |
59 |
451 |
|
2022 |
438 |
88 |
526 |
|
2023 |
350 |
40 |
390 |
미국 불산 수입량(1,000미터톤 기준)
|
연도 |
수입 |
|---|---|
|
2019 |
124 |
|
2020 |
103 |
|
2021 |
103 |
|
2022 |
99 |
|
2023 |
100 |
- 성능 불소 화학 물질 및 폴리머 시장 가격 분석
2019년부터 2024년까지 글로벌 고성능 불소 화학 제품 및 폴리머 시장은 약 52억 달러에서 77억 달러로 성장했으며, 연평균 성장률은 4.6%였습니다. 이러한 상승세는 자동차, 전자, 의료 등에서 불소계 소재에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 소재는 열 안정성 및 내화학성과 같은 고유한 특성을 가지고 있기 때문입니다. 시장 동향은 공급망 제약, 지정학적 갈등, 그리고 그에 따른 환경 규제의 영향을 받으며, 이는 지역별 가격과 판매량에 영향을 미칩니다. 아래 표는 2024년 미국, 중국, 독일의 지역별 가격을 비교한 것입니다.
지역별 가격 동향(2024년)
- 일본 성능 불소 화학 및 amp; 폴리머 시장 전망
성능 불소 화학 물질 & amp; 일본의 폴리머 산업은 꾸준한 GR을 경험했습니다
|
지역 |
제품 |
2024년 6월 가격(USD/MT) |
2024년 9월 가격(USD/MT) |
가격 변동률(%) |
|---|---|---|---|---|
|
미국 |
PTFE |
13,540 |
12,855 |
-5.4% |
|
중국 |
ptfe |
6,490 |
6,120 |
-5.6% |
|
독일 |
ptfe |
13,520 |
13,100 |
-3.5% |
성능 불소 화학 물질 및 폴리머 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.5% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
72억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
148억 달러 |
|
지역 범위 |
|
성능 불소 화학 물질 및 폴리머 세분화
제품 유형 [폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF), 불소화 에틸렌 프로필렌(FEP), 에틸렌 테트라플루오로에틸렌(ETFE), 퍼플루오로알콕시 폴리머]
폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 부문은 뛰어난 내화학성, 열 안정성, 낮은 마찰력으로 인해 2037년까지 예상 기간 동안 고성능 불소 화학 물질 및 폴리머 시장 점유율 63.2%를 차지하며 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부는 2024년 전 세계 재생에너지 투자액이 1조 9,000억 달러에 달할 것으로 예상됨에 따라 풍력 터빈 및 태양광 패널용 에너지 효율적인 코팅재로서 PTFE의 중요성을 강조하고 있습니다. 미국 국립표준기술원(NIST)은 PTFE를 5G 및 IoT(2024년 스마트폰 판매량 16억 대) 발전에 따른 반도체 제조의 핵심 소재로 강조하고 있습니다. PTFE 또한 수요 증가의 수혜를 입을 것으로 예상되며, 전기차(EV) 배터리 활용으로 2024년 전기차 판매량이 1,500만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
응용 분야(산업 장비, 자동차 및 운송, 전기 및 전자, 화학 처리, 의료)
고성능 불소 화학물질 및 폴리머 시장 중 산업 장비 부문은 부식성 환경에서 불소 폴리머의 내구성으로 인해 2037년까지 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 환경보호청(EPA)은 화학 처리 장비에서의 불소 폴리머 사용이 배출 기준을 충족한다고 보고했으며, 전 세계 화학 산업은 2024년에 1조 4,000억 달러를 투자했습니다. 세계보건기구(WHO)는 불소 폴리머의 전 세계적으로 생산량이 8% 증가함에 따라 제약 제조 장비의 순도가 중요해졌습니다.
전 세계 불소 화학 제품의 성능에 대한 심층 분석 폴리머 시장은 다음과 같은 세그먼트로 구성됩니다.
|
제품 유형 |
|
|
응용 분야 |
|
|
최종 용도 |
|
Vishnu Nair
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성능 불소 화학 및 폴리머 산업 - 지역 개요
APAC 시장 전망
아시아 태평양 고성능 불소 화학물질 및 폴리머 시장은 자동차, 전자, 산업 분야의 성장으로 인해 2037년까지 전 세계 매출의 43.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 반도체 시장의 성장으로 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 2023년에는 39억 달러 규모에 달했습니다. 한편, 일본의 전기차 생산량은 2023년 16% 증가했으며(JAMA), 인도는 2020 회계연도에 2,716만 대를 생산했습니다(IBEF). 또한, 한국의 친환경 화학 투자는 2020년에서 2024년 사이에 21% 증가했으며, 말레이시아의 과학기술정보통신부(MOSTI) 지원 R&D 또한 고성능 불소 화학물질 및 폴리머 시장 성장을 견인할 것입니다. 폴리머 시장이 앞으로 나아갈 전망입니다.
중국의 성장은 반도체와 자동차 부문이 주도하고 있습니다. 중국석유화학공업연합회(CPCIF)는 2023년 불소수지 수요가 13% 증가했다고 보고했습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)는 2023년 미화 6억 달러 규모의 친환경 투자를 통해 "중국 제조 2025" 캠페인을 통해 지속 가능한 불소수지 생산을 촉진하고 있습니다. 중국의 자동차 생산량은 2025년까지 3,600만 대로 증가할 것으로 예상되며, 이는 전기차 배터리용 불소화합물 수요를 견인할 것입니다. 생태환경부는 과불화알킬 및 폴리불소알킬 물질(PFAS)에 대한 규제를 강화하면서 수소불화올레핀(HFO)과 같은 지구온난화지수(GWP)가 낮은 대체 물질 사용을 확대했습니다. 도시 이동과 인프라 성장으로 수요가 더욱 증가하고 있으며, 중국은 아시아 태평양 지역 전 세계 제조업 부가가치의 48%를 차지하고 있습니다.
북미 시장 분석
미국과 캐나다를 포함한 북미 고성능 불소 화학물질 및 폴리머 시장은 자동차, 전자, 항공우주 분야의 수요에 의해 주도됩니다. 2023년 미국 시장 규모는 16억 달러였으며, 2037년까지 매출 점유율은 37%에 이를 것으로 예상됩니다. 한편, 캐나다 시장은 친환경 기술 투자 증가로 호황을 누리고 있습니다. 캐나다 천연자원부(NRCan)는 2023년에 지속 가능한 화학물질에 13억 캐나다 달러를 지출할 것으로 예상되며, 이는 2021년 대비 26% 증가한 수치입니다. 또한, OSHA의 엄격한 화학 물질 안전 기준과 같은 규제 압력이 혁신을 촉진하고 있습니다.
미국 고성능 불소 화학물질 및 폴리머 시장은 폴리머 시장은 반도체 및 전기차 수요에 의해 형성됩니다. 지속 가능한 불소수지 채택은 미국 환경보호청(EPA)의 2023년 친환경 화학 프로그램(Green Chemistry program)이 주도하는 핵심 트렌드입니다. 이 프로그램은 52개의 친환경 공정을 포함하고 유해 폐기물을 22% 감축했습니다. 반도체 생산은 5G에 필수적이며 매년 11%씩 성장하고 있으며, 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 불소수지 응용 분야를 확대할 갈륨비소(GaAs) 웨이퍼 연구 개발에 5,200만 달러의 보조금을 지원하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)가 2022년 청정 에너지 화학 분야에 27억 달러를 투자한 것에서 알 수 있듯이 전기차 배터리 수요도 증가하고 있으며, 이는 2020년 대비 16% 증가한 수치입니다. 또한, 미국 직업안전보건청(OSHA)의 엄격한 화학 안전 규정은 HFO와 같은 저GWP(지구온난화지수) 대안을 촉진하고 있습니다. 생산 효율 향상은 DOE가 지원하는 적절한 협력을 통해 제조 공정을 개선함으로써 이루어집니다.
성능 불소 화학 및 폴리머 분야를 장악하는 기업
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
고성능 불소 화학 물질 및 폴리머 시장은 Daikin, The Chemours Company, Solvay가 40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 업체들은 Solvay가 2020년 중국 PVDF 생산량을 두 배로 늘린 것처럼 생산 능력 확대와 같은 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 또한 Daikin이 2022년 PDF(분말층융합)용 PFA를 인수하는 것처럼 R&D 투자도 활발히 진행하고 있습니다. 지속가능성에 대한 관심이 혁신을 주도하고 있으며, Arkema가 친환경 수지 개발을 위해 Polimeros Especiales를 인수한 것이 그 예입니다(2022). Gujarat Fluorochemicals와 Dongyue와 같은 신흥 경쟁 업체들은 비용 경쟁력을 갖춘 증설을 통해 새로운 길을 개척하고 있습니다. 각 지역의 강점은 경쟁을 촉진합니다. 미국은 첨단 제조, 일본은 혁신 기술, 그리고 인도는 빠르게 성장하는 자동차 부문을 중심으로 경쟁이 치열해지면서, 기업들은 친환경 화학과 전략적 협력에 집중하고 있습니다.
고성능 불소 화학 제품 및 폴리머 시장은 다음과 같습니다.
|
회사명 |
원산지 |
시장 점유율 |
|---|---|---|
|
케무어스 |
미국 |
16.0% |
|
솔베이 |
벨기에(유럽) |
11.0% |
|
다이킨 공업 주식회사 |
일본 |
13.8% |
|
AGC 주식회사 |
일본 |
8.4% |
|
3M 회사 |
미국 |
9.2% |
|
동웨 그룹 유한회사 |
중국 |
xx% |
|
구자라트 플루오로케미컬즈 리미티드 |
인도 |
xx% |
|
아르케마 S.A. |
프랑스 |
xx% |
|
후베이 에버플론 폴리머 유한회사 |
중국 |
xx% |
|
할로폴리머 키로보-체페츠크, LLC |
러시아 |
xx% |
|
켐팹 알칼리스 리미티드 |
인도 |
xx% |
|
롯데케미칼 |
대한민국 |
xx% |
|
다이노 노벨(인시텍 피벗 리미티드) |
호주 |
xx% |
|
페트로나스 케미컬 그룹 베르하드 |
말레이시아 |
xx% |
|
쿠레하 주식회사 |
일본 |
xx% |
고성능 불소 화학 제품 및 폴리머 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 5월, 케무어스 컴퍼니는 나빈 플루오린(Navin Fluorine)과 협력하여 인도 수랏에 위치한 AI 기반 데이터센터를 위한 저GWP 냉각 유체를 1,500만 달러(USD)를 투자하여 개발했습니다. 생산은 2027 회계연도 1분기에 시작될 예정입니다. 케무어스는 AI 인프라 수요의 연간 16% 성장을 바탕으로 2027년까지 데이터센터 냉각 부문에서 11%의 시장 점유율을 달성하는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 1월, 솔베이(Solvay S.A.)는 자동차 및 전기차 애플리케이션에 중점을 두고 이탈리아 스피네타 마렝고(Spinetta Marengo)에서 플루오로엘라스토머 생산량을 32% 늘렸습니다. 2024년 2분기에는 전기차 부품 수요의 13% 증가에 힘입어 유럽 시장 점유율이 6% 증가했습니다.
- Report ID: 3165
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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