2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
식음료 화학 제품 시장 규모는 2024년 687억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 1,236억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 5.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 식음료 화학 제품 산업 규모는 725억 달러로 추산됩니다.
식음료 화학 시장은 가공 및 포장 식품에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이는 식습관 변화와 세계 인구 증가에 따른 것입니다. 미국 농무부(USDA)는 1인당 식량 소비량이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 아시아와 아프리카 개발도상국에서 증가하고 있다고 보고했습니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 도시화 지역 사회의 요구를 충족하기 위해 전 세계 식품 가공 산업이 빠르게 성장하고 있다고 지적합니다. 미국 식품의약국(FDA)의 식품안전현대화법(FSMA)과 같이 식품 강화 및 유통기한 연장을 목표로 하는 정부 정책은 방부제, 안정제, 향료에 대한 의존도를 높이는 결과를 가져왔습니다. 또한, 식품 등급 화학 제품의 발전은 유리한 재정 정책의 뒷받침을 받고 있습니다. 미국 국립과학재단(NSF)은 2018년부터 2023년까지 식품 과학 연구 개발에 대한 연방 기금이 12% 증가할 것이라고 발표하며, 이는 현대 식품 생산에서 화학 응용 분야의 중요한 역할을 강조합니다.
공급망 부문은 국제 무역의 증가와 국내 생산 능력 확대를 특징으로 하는 전략적 변화를 겪고 있습니다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 2023년 식품 등급 화학물질 수입이 6.3% 증가했다고 보고했으며, 주요 공급국은 독일, 중국, 인도였습니다. 동시에 화학 제조 분야의 생산자물가지수(PPI)는 4.8% 상승했고, 첨가물이 포함된 식품의 소비자물가지수(CPI)는 3.9% 상승했습니다. 제조 인프라 투자가 눈에 띄게 급증했으며, USDA 자료에 따르면 2021년부터 2023년까지 화학 처리 시설이 15% 증가했습니다. 에너지부를 포함한 정부 지원 청정 제조 이니셔티브는 첨가제 생산 자동화를 촉진하고 있습니다. 미국 식품 등급 화학물질 수출 증가와 동남아시아 지역 수입 활동의 상당한 증가는 글로벌 시장의 모멘텀을 보여주는데, 클린 라벨 및 생체 적합성 화학 솔루션에 대한 연구 자금 지원 확대는 이러한 모멘텀을 더욱 강화하고 있습니다.
식음료 화학 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 클린 라벨 제품 수요 급증: 투명성과 건강 지향적 옵션에 대한 소비자 수요 증가로 클린 라벨 식품 및 음료 제품의 인기가 눈에 띄게 상승했습니다. 미국 농무부(USDA) 자료에 따르면 미국 소비자의 약 66%가 클린 라벨 대안을 적극적으로 찾고 있으며, 이는 제조업체들이 더 간단하고 인지하기 쉬운 성분을 채택하도록 장려했습니다. 이러한 변화로 인해 로즈마리 추출물과 구연산과 같은 천연 방부제 사용이 눈에 띄게 증가했습니다. 결과적으로 식품 화학 제품 생산업체들은 변화하는 소비자 기대와 더 깨끗하고 지속 가능한 식품 첨가물 솔루션에 대한 규제 요구에 부응하여 천연 화학 제형을 개발하고 시장에 내놓기 위한 연구 개발 계획을 강화하고 있습니다.
- 촉매 및 효소 기술의 발전: 촉매 및 효소 기술의 최근 발전으로 식품 및 음료 산업의 생산 공정이 크게 향상되었습니다. 음료 화학 산업. 미국 에너지부(DOE)는 이러한 기술 도입으로 생산 효율이 최대 21% 향상되었다고 보고했습니다. 이러한 발전은 에너지 사용량을 줄일 뿐만 아니라 폐기물 발생도 줄여 더욱 지속 가능한 제조 관행을 촉진합니다. 특히 정확성과 수율이 필수적인 향미 증진제 및 산미제 생산에 미치는 영향이 매우 큽니다. 촉매 및 효소 기반 공정은 전반적인 공장 생산성을 향상시키고 운영 비용을 절감함으로써 현대 화학 생산 전략의 핵심 요소가 되고 있습니다.
1. 식음료 화학 분야의 새로운 무역 동향(2019~2024)
2020년, 식음료 화학 분야의 세계 무역은 상당한 차질을 겪었으며, 코로나19 팬데믹으로 인해 11.8% 감소했습니다. 그러나 회복세가 이어지면서 2022년 무역 규모는 3조 7천억 달러에 달했으며, 이는 주로 아시아 태평양 지역이 주도했으며, 전체의 43%를 차지했습니다. 특히 일본의 대중국 및 아세안(ASEAN) 국가 수출은 특히 첨가제와 효소 분야에서 크게 증가했습니다. 또한, 미국과 EU 간 감미료 및 유화제와 같은 특수 화학 제품의 무역은 유리한 협정과 신흥 식음료 화학 시장의 수요 증가에 힘입어 확대되었습니다. 향후 성장 잠재력은 디지털 인프라 발전과 지역 소싱 전략에 달려 있습니다. 아래 표는 팬데믹 기간 동안 식음료 화학 제품 수출 및 수입에 대한 주요 국제 무역 경로, 무역 성장, 그리고 그 영향과 회복을 보여줍니다. 여기에는 글로벌 공급망 흐름에서의 가치, 글로벌 점유율 및 제품에 대한 데이터가 포함되어 있습니다.
주요 무역 경로 및 선적량
|
무역 경로 |
가치(2023년, 10억 달러) |
세계 무역 점유율(%) |
주목할 만한 제품 |
|
일본 → 아세안 |
21.4 |
6.2% |
방부제, 효소 |
|
독일 → 북미 |
18.8 |
5.4% |
향미 증진제, 유화제 |
|
미국 → EU |
15.3 |
4.7% |
특수 감미료 |
|
중국 → 아프리카 |
9.9 |
2.9% |
첨가제, 발효제 |
특수 화학 제품 무역 성장 (2018~2023)
|
지역 쌍 |
CAGR (%) |
2023년 가치 (10억 달러) |
제품 |
|
미국 및 유럽 |
5.3% |
15.3 |
천연 유화제, 구연산 블렌드 |
|
EU 및 중동 |
4.8% |
10.2 |
기능성 향료 |
|
중국 → 아세안 |
6.6% |
12.3 |
영양 프리믹스 |
팬데믹의 영향과 회복
|
연도 |
세계 화학 제품 무역(USD 거래) |
변화율(%) |
|
2019 |
3.4 |
– |
|
2020 |
2.93 |
–11.8% |
|
2021 |
3.2 |
+6.3% |
|
2022 |
3.6 |
+12.8% |
|
2023 |
3.7 |
+2.8% |
2. 식음료 화학 제품 생산 능력 분석
전 세계적으로 향미 증진제, 기능성 원료, 방부제에 대한 수요가 증가함에 따라 식음료 화학 제품 시장의 생산 능력이 확대되고 있습니다. 생산량 증대를 위해 주요 기업들은 자동화되고 친환경적인 제조 시설에 투자하고 있습니다. 비용 절감과 규제 인센티브 덕분에 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도가 생산 능력 증대를 선도하고 있습니다. 기업들이 변화하는 소비자 선호도와 클린 라벨 트렌드에 맞춰 생산을 조정함에 따라 생산 능력 활용률이 증가하고 있습니다. 아래 표는 회사, 위치 및 공정별 생산 능력과 2018년부터 2023년까지의 최종 용도, 등급 및 유형별 수요 추세를 종합적으로 분석한 것입니다. 또한 주요 수출 항구에 대한 자세한 정보와 상위 10개 특수 식품 및 아시아 태평양 지역의 음료 화학 제품 구매자.
생산 능력 분석(회사, 위치 및 공정별)
|
회사 |
국가 |
생산 현장 |
공정 유형 |
연간 생산 능력(MT) |
|
BASF |
독일 |
루트비히스하펜, 앤트워프 |
일괄 처리 및 연속 |
460,000 |
|
카길 |
미국 |
아이오와주 에디빌 |
발효 |
330,000 |
|
코르비온 |
네덜란드 |
태국 고린험 |
생명공학 |
190,000 |
|
테이트 & 라일 |
영국 |
디케이터, 일리노이주; 쿠그 안 데 잔 |
습식 밀링 |
210,000 |
|
아처 대니얼스 미들랜드 |
미국 |
디케이터, 일리노이주; 브라질 |
효소 가수분해 |
510,000 |
최종 용도, 등급 및 유형별 수요 분석(2018~2023)
|
세그먼트 |
등급/유형 |
CAGR (2018~2023) |
핵심 동인 |
|
포장 식품 |
방부제, 유화제 |
5.3% |
유통기한 수요 |
|
음료 산업 |
산미료, 감미료 |
4.9% |
RTD 및 기능성 음료 |
|
베이커리 제품 |
반죽 컨디셔너 |
3.8% |
냉동 및 가공 제빵류 |
|
유제품 가공 |
안정제, 효소 |
4.6% |
요구르트, 치즈 혁신 |
|
전자상거래 식품 서비스 |
알레르겐 무첨가물 |
6.2% |
맞춤 영양, 온라인 소매 |
판매 채널 성과 (2023년)
|
채널 |
전체 수요 비중(%) |
성장 동력 |
|
B2B 산업 |
63% |
가공업체 직접 공급 |
|
전자상거래 |
19% |
온라인 재료 유통업체 |
|
소매/도매 |
21% |
소규모 F&B 생산업체 |
무역 데이터 및 고객 인사이트(항구별 및 구매자 분석)
식음료 화학 제품 주요 수출항(2019-2023)
|
항구 |
국가 |
연간 평균 물동량 (MT) |
주요 수출 대상지 |
|
상하이 |
중국 |
220만 |
아세안, 미국, EU |
|
로테르담 |
네덜란드 |
180만 |
영국, 독일, 중국 |
|
휴스턴 |
미국 |
140만 |
멕시코, 캐나다, EU |
특수 식음료 화학 제품 상위 10대 구매국 – 아시아 태평양
|
구매자 이름 |
국가 |
부문 |
|
Uni-President |
대만 |
음료 |
|
아물 |
인도 |
유제품 |
|
아지노모토 |
일본 |
조미료 |
|
인도푸드 |
인도네시아 |
인스턴트 식품 |
|
CP 푸드 |
태국 |
냉동 가공식품 |
|
롯데칠성음료 |
대한민국 |
청량음료 |
|
프레이저 & 니브 |
싱가포르 |
음료 |
|
일리 |
중국 |
유제품 |
|
농심 |
대한민국 |
간식 |
|
야쿠르트 혼샤 |
일본 |
기능성 음료 |
일본 식음료 화학 산업: 5년 출하량 및 실적 개요
일본의 식음료 화학 부문은 제약 및 포장 산업 등의 강력한 수요에 힘입어 지난 5년간 꾸준한 성장을 보였습니다. 2022년 석유화학 제품은 전체 출하량의 47%를 차지했으며, 이는 약 828억 6천만 달러에 달했습니다. 주목할 만한 성장 부문으로는 식품 등급 폴리머와 특수 방부제가 있습니다. 소비자들이 클린 라벨 원료를 선호함에 따라 식품 첨가물에 대한 수요가 증가했으며, 디지털화와 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준에 중점을 둔 투자는 생산 효율성을 향상시켰습니다. 신에츠와 미쓰비시 케미컬과 같은 주요 기업들은 혁신과 전략적 자본 투자를 통해 수익성을 유지해 왔으며, 이를 통해 글로벌 식음료 화학 시장 변화에 대응하여 일본 산업의 회복탄력성을 강화했습니다. 아래 표는 2018년부터 2023년까지 식품 및 음료 화학 제품의 구성 및 출하량에 대한 통찰력을 산업별 용도별로 제공합니다. 또한 같은 기간 주요 제조업체의 R&D 지출 및 자본 투자의 주요 동향을 보여줍니다.
식품 및 음료 화학 제품의 구성 음료 화학 기반 제품 출하량(2018~2023년)
|
카테고리 |
출하량 점유율(2022년) |
CAGR(2018~2023년) |
선적 가치(2022년) |
|
석유화학 |
46% |
3.3% |
13엔 조 |
|
특수 화학 제품 |
26% |
4.6% |
6조 8천억 엔 |
|
식품 등급 폴리머 |
19% |
5.2% |
4조 9천억 엔 |
|
첨가제 및 방부제 |
13% |
6.4% |
3조 3천억 엔 |
제조업별 출하량(2018~2023년)
|
산업 |
연간 성장률 |
핵심 동인 |
|
자동차 |
9% |
경량 포장재 |
|
전자제품 |
6.4% |
식품 안전 전도성 폴리머 |
|
제약 |
7.3% |
식품 등급 부형제 수요 |
|
FMCG |
5.9% |
방부제 및 향미 안정제 |
R&D 및 자본 투자 동향
Top 30 화학 회사 & ndash; 재무 벤치 마크 (2023)
<테이블 align = "center"border = "1"cellPadding = "0"CellSpacing = "0"style = "배경 :#f8f8f8; 너비 : 100%">
|
회사 |
R&D 투자 (2022년) |
주요 분야 |
|
|
미쓰비시 케미컬 |
1,600억 엔 |
바이오 플라스틱, AI 기반 안전성 |
|
|
스미토모 케미컬 |
& Yen; 120 억 |
지속 가능한 포장 |
|
|
asahi kasei |
& Yen; 960 억 |
디지털 발효 |
|
|
회사 |
Yoy 이익 성장 |
수익 (& Yen; Trillion) |
글로벌 피어 벤치 마크 |
|
shin-etsu Chemical |
+13% < |
식음료 화학 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.8% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
687억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,236억 달러 |
|
지역 범위 |
|
식음료 화학 제품 세분화
식품 첨가물(보존제, 감미료, 항산화제, 산미료)
보존제 부문은 상온보관 식품 및 가공식품에 대한 수요 증가에 힘입어 2037년까지 전 세계 식음료 화학 시장에서 32.6%의 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 미국 농무부(USDA)와 유엔식량농업기구(FAO)의 보고에 따르면, 도시화와 생활 방식의 변화로 인해 즉석식품 및 장기보관 식품의 소비가 크게 증가했습니다. 또한, 엄격한 식품 안전 규정과 클린 라벨 제품에 대한 선호도 증가로 인해 GRAS(일반적으로 안전하다고 인정되는) 인증을 받은 합성 보존제 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 요인들은 전 세계 식음료 화학 시장에서 식품의 품질, 안전 및 유통기한 연장을 보장하는 데 있어 보존제의 중요한 역할을 강조합니다.
가공 보조제 및 효소(식품 효소, 산도 조절제, 소포제)
식품 효소는 특히 제빵, 양조, 유제품 및 주스 제조 분야에서 26.9%의 점유율을 차지하며 식음료 화학 시장 전반에 걸쳐 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 효소는 제품의 질감, 풍미 및 가공 효율을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 유럽식품안전청(EFSA)과 미국 국립보건원(NIH)에서 강조했듯이, 생명공학의 발전은 다양한 식품 가공 공정에 맞춰 개발된 매우 특이적이고 효율적인 효소를 탄생시켰습니다. 또한, 글루텐 및 유당 무함유 식품에 대한 전 세계 수요 증가는 효소 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 건강을 고려한 소비와 친환경 생산 방식에 대한 관심이 높아짐에 따라, 식품 효소는 현대적이고 고성능 식품 가공 솔루션의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.
전 세계 식품 및 음료 화학 제품 시장은 다음과 같은 부문으로 구성됩니다.:
|
식품 첨가물 |
|
|
가공 보조제 및 효소 |
|
|
향료 |
|
|
색소 첨가물
|
|
|
유화제 및 안정제
|
|
Vishnu Nair
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식품 및 음료 화학 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 분석
2037년까지 아시아 태평양 지역의 식음료 화학 시장은 세계 시장 점유율의 48%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 중국과 인도의 시장 성장 기여에 크게 힘입은 것입니다. 중국은 강력한 정부 정책, 재정 지원 확대, 그리고 지속 가능한 화학 관행으로의 전국적인 전환에 힘입어 596억 달러의 매출을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 2023년 기준 중국에서는 150만 개 이상의 기업이 친환경 기술을 도입했습니다. 반대로, 인도는 상당한 공공 투자, 중소기업의 친환경 관행 도입, 그리고 4,150억 달러 규모의 식품 가공 산업을 기반으로 7.8%의 연평균 성장률을 기록하며 이 지역에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 두 나라 모두 클린 라벨 제품에 대한 수요와 식물성 친환경 화학 솔루션의 발전을 활용하고 있습니다.
북미 시장 통계
미국과 캐나다의 영향을 크게 받는 북미 식음료 화학 시장 규모는 2037년까지 966억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 시장 점유율의 29%를 차지할 것입니다. 또한 2024년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.6%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 클린 라벨 성분, 천연 방부제, 기능성 첨가제에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 미국에서는 에너지부가 청정 에너지 화학 기술에 23억 달러를 투자하고 환경보호청(EPA)의 친환경 화학 프로그램(Green Chemistry Program)과 같은 연방 프로그램을 통해 지속 가능한 혁신이 촉진되었습니다. 한편, 캐나다는 투명한 라벨링과 엄격한 식품 안전 규정에 중점을 두고 있어 식음료 화학 제품 시장의 성숙도를 더욱 높이고 있습니다. 이러한 규제 체계, 지속가능성 이니셔티브, 그리고 기술 발전은 북미를 글로벌 식품 화학 혁신 및 규정 준수 분야의 선도적인 지역으로 자리매김하게 했습니다.
식음료 화학 분야를 지배하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발 현황
- 지역별 현황
- SWOT 분석
국제 식음료 화학 시장은 혁신을 중시하는 다국적 기업들이 주도하며 경쟁이 치열합니다. 카길(Cargill)과 ADM과 같은 미국 기업들은 바이오 기반 솔루션에 집중하는 반면, BASF와 케리(Kerry)와 같은 유럽 기업들은 클린 라벨 기술에 투자하고 있습니다. 아지노모토(Ajinomoto)와 주빌란트 인그레비아(Jubilant Ingrevia)를 비롯한 아시아 기업들은 지역 맞춤형 혁신을 통해 성장하고 있습니다. 핵심 전략에는 지속가능성, 추적성, 그리고 발효 기술의 발전이 포함됩니다. 소비자 수요가 천연 및 친환경 첨가제를 점점 더 선호함에 따라, 선도 기업들은 변화하는 소비자 선호도와 글로벌 시장의 규제 요건에 맞춰 제품 라인업을 조정하고 있습니다. 아래 표는 글로벌 식음료 화학 시장에서 해당 기업명과 점유율에 대한 정보를 제공합니다.
글로벌 15대 식음료 화학 기업 음료 화학 제조업체
|
회사명 |
국가 |
대략 시장 점유율(%) |
전략적 초점 |
|
BASF SE |
독일 |
6.9% |
천연 첨가물, 디지털 제조 |
|
카길 |
미국 |
6.6% |
식물성 솔루션, 바이오 기반 화학 물질 |
|
듀폰 드 느무르 주식회사 |
미국 |
6.0% |
유화제, 글로벌 원료 혁신 허브 |
|
케리 그룹 |
아일랜드 |
5.3% |
클린 라벨 기술, 아시아 태평양 지역 확장 |
|
지보단 SA |
스위스 |
5.0% |
향미 화학, 지속 가능한 공급 |
|
Archer Daniels Midland Company (ADM) |
미국 |
xx% |
발효 기반 가공, 추적성 |
|
DSM-Firmenich |
네덜란드 |
xx% |
영양 과학 R&D, 정밀 발효 |
|
테이트 & Lyle PLC |
영국 |
xx% |
설탕 대체품, 제형 개선 파트너십 |
|
CJ제일제당 |
남부 한국 |
xx% |
향미료의 생물전환, 지속가능성 목표 |
|
잉그리디언 |
미국 |
xx% |
특수 전분, 디지털 추적성 |
|
다니스코(IFF) |
미국 |
xx% |
유제품 및 음료용 배양균 및 효소 |
|
윌마 인터내셔널 리미티드 |
말레이시아/싱가포르 |
xx% |
식물성 오일 유도체, 지역 식품 연구소 |
|
마닐드라 그룹 |
호주 |
xx% |
밀 기반 화학물질 투입, 식품 알코올 연구 개발 |
|
주빌런트 인그레비아 리미티드 |
인도 |
xx% |
친환경 촉매, 발효 강화 성분 |
최근 동향
- 2024년 6월, BASF SE는 재생 가능한 소재로 제작된 생분해성 플라스틱인 Ecoflex F Blend C1200 BMB를 출시했습니다. 이 제품은 지속 가능한 포장재에 최적화되어 퇴비화 가능한 소재에 대한 수요 증가에 대응하고, 전 세계적인 지속가능성 및 순환 경제 목표 달성을 위해 생분해성 플라스틱 분야에서 BASF의 입지를 강화합니다.
- 2024년 5월, Origin Materials는 PCO 1881 넥 마감과 호환되는 탄산음료용 100% PET 캡을 최초로 출시했습니다. 이 혁신은 재활용 효율을 높이고 포장 무게를 줄여 음료 산업의 지속가능성 목표 달성에 기여하고 플라스틱 포장 솔루션의 순환 경제 노력을 촉진합니다.
- Report ID: 1018
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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