특수 화학 제품 시장 규모 및 점유율(농약, 건설 화학, 전자 화학 제품 등 제품 유형별), 최종 사용자, 지역별 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 2026-2035년 지역별 동향

특수화학제품 시장 전망:

특수 화학 제품 시장 규모는 2025년 9,104억 달러였으며, 2035년 말까지 1조 6,459억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 특수 화학 제품 산업 규모는 9,658억 달러로 추산됩니다.

전자, 자동차 및 첨단 제조 부문은 앞으로 몇 년 동안 특수 화학 제품 판매에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 반도체, 배터리 및 인프라 생산을 위한 이러한 회사의 고성능 솔루션에 대한 필요성은 특수 화학 제품 소비를 촉진하고 있습니다. 정부 정책과 자금 지원은 특수 화학 제품 생산을 가속화하고 있습니다. 칩 제조 및 인프라 코팅 재료의 발전이 증가함에 따라 특수 화학 제품 소비가 촉진될 것으로 예상됩니다. 미국 국제 무역 위원회의 분석에 따르면 2023년 화학 제품 수입은 4,200억 달러로 미국 수입 점유율의 13.6%를 차지했습니다. 화학 제품의 높은 무역은 특수 화학 제품 제조업체에 수익성 있는 수익 기회를 제공합니다. 이는 전략적 소싱 및 가격 책정 전략이 높은 이익 마진을 유지하는 데 도움이 된다는 것을 강조합니다. 전반적으로 긍정적인 외국인 직접 투자와 공공 지출은 예측 가능한 기간 동안 특수 화학 제품의 총 무역을 촉진할 것으로 추산됩니다.

미국 화학 산업은 원자재를 7만 종 이상의 제품으로 전환하여 약 75만 명의 최종 사용자를 확보합니다. 석유화학 제조업체와 유통업체를 포함한 수십만 개의 화학 시설은 복잡한 글로벌 공급망 전반의 핵심 이해관계자입니다. 2022년 3월 CISA 데이터에 따르면 미국 화학 부문은 누적 GDP의 4분의 1 이상을 차지하며 경제 성장에 필수적인 역할을 합니다. 또한 이 보고서는 미국 화학 시장 규모가 4,860억 달러에 달하며 세계 2위의 화학 생산국으로 시장 점유율 13%를 차지한다고 밝혔습니다. 이 산업은 R&D와 제조를 포함하여 약 52만 9천 명의 직원을 직접 고용하고 있으며, 화학 시장이 창출하는 고용 기회 1개당 관련 분야에서 6.8개의 일자리를 창출합니다.

2020년 미국 소비자의 비누와 세제에 대한 평균 지출은 75.53달러였고 유통된 전체 출하량은 909억 달러였지만 이 부문의 가치는 6,350억 달러였습니다. 미국 특수 화학 제품의 출하량은 CISA에 의해 772억 달러로 추산되었습니다. 코팅, 페인트 및 접착제 특수 화학 제품 생산은 미국에서 64,423명을 고용했습니다. 게다가, 향료와 향수는 연간 매출이 400억 달러였고, 미국에서 45억 톤의 폭발물이 사용되었습니다. 게다가 정부는 필수 화학 제품의 전체 공급망을 강화하는 데 열의를 가지고 있으며 2025년에 두 개의 테이블탑 연습을 시작했습니다. 강력한 국내 제조 시나리오를 구축하려는 정부의 노력은 화학 제품의 생산자 가격과 GDP 기여도에 영향을 미쳤습니다.

출처: FRED

중국은 화학 제품 판매 측면에서 가장 큰 시장이며 전 세계적으로 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 미국은 듀폰과 다우케미컬과 같은 기업들이 여전히 강세를 보이고 있습니다. 그러나 중국 기업들은 R&D에 막대한 투자를 하고 정밀 화학 분야에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 정보기술혁신재단(ITIF)에 따르면 2022년 전 세계 화학 제품 매출은 4조 7천억 달러에 달했습니다. 다양한 제품이 있지만, 화학 산업은 특수 화학 제품, 기초 화학 제품, 그리고 소비재로 구분할 수 있습니다.

2020년 상위 10대 생산업체와 전 세계 나머지 지역의 글로벌 부가가치 화학 제품 생산량

출처: ITIF

중국은 1995년과 2020년 사이에 가장 높은 성장률(25.3% 증가)을 보였고 전체 아세트산 용량의 약 55%, 카본 블랙은 약 50%, 이산화티타늄은 45%를 차지합니다. 많은 필수 화학 제품의 경우 중국은 순수입국으로 시작한 후 자체 용량을 구축하여 주요 수출국으로 전환했습니다. 중국의 R&D(국내 및 해외 기업 모두)는 2012년 22%에서 2022년 34%로 증가했습니다. 같은 기간 동안 ITIF의 비교 분석에 따르면 중국의 R&D는 미국보다 8% 높은 수준에서 72%로 증가했습니다. 또한 미국 특허청(USPTO)에 따라 화학 분야에서 부여된 미국 기업 특허 점유율은 2000년 54%에서 2022년 45%로 감소한 반면, 이 기간 동안 중국의 특허율은 7% 급증했습니다.

특정 지역, 국가 또는 경제권별로 부여된 화학 분야의 USPTO 실용 특허: 2000-2022

출처: ITIF

소독제 및 살균제 제품 부문은 향후 몇 년 동안 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 소독제 무역 규모는 2023년 34억 달러에 달했으며, 연평균 7.2%의 성장률을 기록했습니다. 2023년 기준 중국(2억 7,500만 달러), 벨기에(2억 1,900만 달러), 영국(1억 7,100만 달러)은 무역 흑자 규모가 가장 큰 국가이며, 일본(-7,850만 달러), 호주(-7,060만 달러), 프랑스(-6,660만 달러)가 무역 흑자 규모가 가장 큰 국가입니다.

세계 소독제 무역, 소매 판매용 포장(2023년)

출처: OEC