글로벌 천연 계면활성제 시장 동향, 2025-2037년 예측 보고서
천연 계면활성제 시장 규모는 2024년 208억 달러를 넘어섰으며, 2037년 말까지 402억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.6% 이상입니다. 2025년 천연 계면활성제 산업 규모는 218억 달러로 추산됩니다.
천연 계면활성제 시장은 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 주도되고 있습니다. 닐슨이 실시한 설문 조사에 따르면 소비자의 68%가 지속 가능한 브랜드에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있으며, 이는 제조업체들이 식물성 기름이나 당류와 같은 재생 가능한 자원에서 추출한 생분해성 저독성 계면활성제를 사용하도록 유도하는 요인입니다. 또한 EU의 REACH 지침을 포함한 엄격한 정부 규제는 기업들이 더 안전한 화학적 대안을 찾도록 강요하여 천연 계면활성제의 전 세계적 도입을 촉진하고 있습니다.
천연 계면활성제 공급망은 코코넛, 팜, 식물성 기름과 같은 원료에 크게 의존합니다. 이러한 원료의 추출 및 가공 과정은 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 특수 장비가 필요합니다. 엄격한 정제 기준은 생산 비용을 더욱 증가시켜 가격에 민감한 시장에서 천연 계면활성제의 경쟁력을 약화시킵니다. 게다가 원자재의 제한된 가용성과 식품 및 바이오연료 산업의 경쟁으로 인해 공급 불확실성이 커지고, 일관된 생산이 어려워지며, 비용 문제로 인해 더 광범위한 수용이 제한됩니다.
천연 계면활성제 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
-
녹색 화학의 발전:바이오 기반 계면활성제 개발을 포함한 녹색 화학의 혁신은 시장 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 유럽 연합의 REACH 규정은 더 안전한 화학물질 사용을 장려하여 천연 계면활성제 사용을 장려합니다. 이러한 규제 지원과 기술 발전은 천연 계면활성제 시장의 확대를 촉진하고 있습니다.
-
지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요:소비자들 사이에서 지속 가능하고 환경 친화적인 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 제조업체들이 합성 계면활성제를 대체할 천연 대체재를 모색하도록 유도하고 있습니다. 소비자들이 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 천연 계면활성제가 포함된 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
1. 새로운 무역 역학 및 향후 시장 영향: 천연 계면활성제(2019~2024)
2019년부터 2024년까지 변화하는 무역 역학은 천연 계면활성제 시장을 변화시켰으며, 이는 수입-수출 패턴의 변화와 공급망의 발전을 특징으로 합니다. 아시아 태평양 지역의 수요 증가와 더욱 엄격해진 국제 규제는 성장을 촉진하는 반면, 무역 정책 및 혼란은 시장 접근성과 가격에 영향을 미쳐 산업 전망에 영향을 미치고 있습니다. 아래 표는 2019년부터 2024년까지 천연 계면활성제의 주요 무역 경로, 선적량 및 연간 성장률을 간략하게 보여줍니다. 이 표는 아시아 태평양 지역의 시장 지배력과 코로나19 이후 무역량 증가 및 세계 수요 패턴 변화에 따른 시장 회복세를 보여줍니다.
글로벌 천연 계면활성제 무역 개요(2019~2024): 주요 무역 경로, 선적량 및 시장 성장
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연도 |
원산지 |
목적지 |
선적 금액($B) |
주요 무역 경로 |
세계 무역 점유율(%) |
연간 성장률(%) |
|
2019 |
일본 |
중국 |
5.3 |
일본 → 아시아 |
아시아 태평양 46% (2021년) |
4.6 |
|
2020 |
미국 |
유럽 |
3.9 |
유럽 → 북미 |
|
6.3 |
|
2021 |
중국 |
미국 |
7.2 |
아시아 태평양 |
2조 9천억 달러(아시아 태평양) |
5.8 |
|
2022 |
일본 |
중국 |
5.7 |
일본 → 아시아 |
|
3.9 |
|
2023 |
미국 |
유럽 |
4.1 |
유럽 → 북미 |
|
6.6 |
|
2024* |
전 세계 집계 |
복수 |
3.6T (천연 계면활성제) |
아시아 태평양 지역 주도 |
|
코로나19 이후 반등 |
2. 글로벌 천연 계면활성제 시장 동향(2018~2023): 지역별 가격 변동, 판매량 및 주요 가격 결정 요인
지속 가능하고 환경 친화적인 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 글로벌 천연 계면활성제 시장은 지난 5년간 꾸준한 성장을 보였습니다. 북미, 유럽, 아시아 전역에서 단위 판매량이 증가했으며, 지역별 가격 동향은 다양한 공급망 역학과 원자재 가격 변동을 반영합니다. 원자재 가격 변동, 지정학적 사건, 환경 규제 등의 요인이 가격 및 시장 전망에 지대한 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 러시아와 우크라이나 간 분쟁으로 인해 유럽의 암모니아 가격이 33% 상승했고, 이는 천연 계면활성제 생산 원가에 영향을 미쳤습니다. 앞으로도 이러한 요인들이 가격 동향과 시장 역학에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 첨부된 표는 2018년부터 2023년까지 천연 계면활성제의 과거 가격 추세와 단위 판매량을 나타내며, 이 기간 동안 주요 지역 및 부문의 시장 성장, 수요 변동 및 가격 안정성을 강조합니다.
가격 추이 및 단위 판매량(2018~2023)
|
연도 |
북미 가격(USD/MT) |
유럽 가격(USD/MT) |
아시아 가격(USD/MT) |
북미 판매량(K MT) |
유럽 판매량(K MT) |
아시아 판매량(K MT) |
|
2018 |
1,300 |
1,160 |
1,110 |
55 |
65 |
75 |
|
2019 |
1,350 |
1,210 |
1,160 |
60 |
70 |
80 |
|
2020 |
1,400 |
1,260 |
1,210 |
65 |
75 |
85 |
|
2021 |
1,450 |
1,310 |
1,260 |
70 |
80 |
80 |
|
2022 |
1,500 |
1,360 |
1,310 |
75 |
85 |
95 |
|
2023 |
1,550 |
1,410 |
1,360 |
80 |
90 |
100 |
3. 2018~2022년 세계 천연 계면활성제 화학 기업 15곳
2018년부터 2022년까지 세계 천연 계면활성제 화학 분야는 다양한 성과를 보였습니다. 일부 기업은 글로벌 공급망의 차질로 어려움을 겪었지만, 다른 기업들은 회복력과 성장을 보였습니다. 예를 들어, 스미토모 화학은 2021년 연구 개발에 전략적 투자를 단행하여 고마진 특수 화학 제품 매출을 증가시켰습니다. 팬데믹 이후 혁신과 시장 회복에 힘입어 업계 전체 매출은 1,100억 달러를 돌파했습니다. 이 표는 2022년 매출 및 영업이익을 기준으로 전 세계 천연 계면활성제 제조업체 상위 15위를 기록했습니다. 이는 미국, 유럽, 아시아, 중동 지역의 주요 기업들이 수익 변동, 전략적 투자, 혁신에 집중하는 등 중요한 시장 동향을 보여줍니다. 이 데이터는 업계가 직면한 과제와 경쟁 환경에 영향을 미치는 성장 요인을 보여줍니다.
2022년 세계 천연 계면활성제 및 화학 제품 제조업체 상위 15개: 매출, 수익 및 주요 동향
|
회사 |
본사 |
2022년 매출(10억 달러) |
2022년 영업이익(10억 달러) |
주요 추세/참고 사항 |
|
BASF |
독일 |
87.4 |
-0.64 |
무역 분쟁 및 팬데믹 영향으로 이익 감소 |
|
다우지수 |
미국 |
54.98 |
3.7 |
2020년 이익 감소; 2023년 구조조정 노력 |
|
미쓰비시 케미컬 홀딩스 |
일본 |
30.73 |
2.6 |
2022년 강력한 실적 |
|
신에츠 화학 |
일본 |
21.7 |
5.5 |
지속적인 성장; 반도체 실리콘 분야 선도 |
|
스미토모화학 |
일본 |
19.19 |
1.9 |
R&D 투자 확대; 특수화학 부문 성장 |
|
SABIC |
사우디아라비아 |
43.24 |
3.6 |
강력한 성과; 다각화된 포트폴리오 |
|
포모사 플라스틱 |
대만 |
43.18 |
4.1 |
견고한 성장; 시장 점유율 확대 |
|
이네오스 |
영국 |
39.95 |
3.3 |
상당한 이익 증가; 전략적 인수 |
|
LG화학 |
한국 |
37.27 |
3.0 |
안정적인 성과; 혁신에 집중하세요 |
|
엑손모빌 |
미국 |
36.87 |
3.1 |
이익 성장; 다양한 제품 범위 |
|
페트로차이나 |
중국 |
39.70 |
2.9 |
강력한 성과; 글로벌 입지 확대 |
|
LyondellBasell Industries |
미국/네덜란드 |
39.01 |
3.1 |
지속적인 성장; 전략적 파트너십 |
|
헝리 석유화학 |
중국 |
27.97 |
2.6 |
급속한 성장; 시장 점유율 증가 |
|
린데 |
아일랜드/프랑스 |
27.94 |
2.5 |
안정적인 성능; 지속가능성에 집중 |
|
에어 리퀴드 |
프랑스 |
27.16 |
2.4 |
지속적인 성장; 글로벌 영향력 확대 |
도전과제
-
복잡한 가격 모델과 원가 경쟁력: 천연 계면활성제는 합성 계면활성제에 비해 가격 경쟁력에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이는 주로 원자재 및 가공 비용 상승 때문입니다. 2022년 WTO 자료에 따르면, 가격 경쟁력 부족은 신흥 시장에서의 발전을 지속적으로 저해하고 있으며, 천연 계면활성제는 일반적으로 평균 20~30% 높은 가격으로 판매되고 있어 도입이 지연되고 있습니다.
-
시장 접근 장벽과 무역 정책: 관세 및 비관세 장벽은 원활한 무역 흐름을 방해합니다. 예를 들어, 중국에서 바이오 기반 화학물질에 대한 새로운 수입 관세가 시행됨에 따라 2022년 특정 천연 계면활성제 제품의 출시가 6개월 연기되었습니다. 이러한 상황은 글로벌 공급망에 장애를 일으키고 도입률에 영향을 미칩니다.
천연 계면활성제 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.6% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
208억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
402억 달러 |
|
지역 범위 |
|
천연 계면활성제 세분화
원료(식물성, 미생물성, 동물성)
식물성 계면활성제는 2037년 전 세계 천연 계면활성제 시장에서 52%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 주로 코코넛, 팜, 옥수수와 같은 재생 가능한 자원에서 추출한 식물성 오일과 전분을 활용함으로써 촉진될 것입니다. 이러한 계면활성제는 생분해성, 무독성, 환경적으로 지속가능하여 개인 관리, 화장품 및 홈 케어 분야에서 높은 선호도를 보이고 있습니다. 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가와 지속 가능한 화학 물질에 대한 규제 강화는 이러한 제품 도입을 더욱 가속화하고 있으며, 식물성 계면활성제는 시장의 장기적인 성장과 혁신에 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다.
응용 분야(개인 관리 및 화장품, 가정용 세제, 산업 및 기관 청소, 농업, 식음료)
개인 관리 및 화장품 부문은 2037년 전 세계 천연 계면활성제 시장에서 47%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 천연 및 유기농 개인 관리 제품에 대한 소비자의 관심이 증가함에 따라 이 부문의 천연 계면활성제 수요가 증가하고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)의 보고에 따르면, 천연 성분은 피부 자극을 최소화하고 환경에 미치는 영향을 줄여 더 많은 사람들이 사용할 수 있도록 하는 것으로 나타났습니다. 또한, 유럽화학물질청(ECHA)의 규정은 화장품에 유해 물질의 사용을 제한하여 천연 계면활성제 사용을 장려하고 있습니다.
저희는 글로벌 천연 계면활성제시장에 대한 심층 분석 결과, 다음과 같은 세그먼트를 포함하고 있습니다.
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출처 |
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응용 분야 |
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제품 유형 |
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형태 |
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Vishnu Nair
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천연 계면활성제 산업 - 지역 범위
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 지역은 지속 가능한 제품에 대한 소비자 관심 증가와 우호적인 정부 정책에 힘입어 2037년까지 전 세계 천연 계면활성제 시장의 42%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 친환경 화학 관련 청정 기술 및 사업에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 움직임은 개인 관리, 가정 및 산업 분야에서 식물성 계면활성제 사용이 증가함에 따라 더욱 강화되고 있습니다.
주요 아시아 태평양 국가의 천연 계면활성제에 대한 정부 지출
|
국가 |
정부 지출 계획 |
주요 투자 |
|
일본 |
CO₂ 기반 원료 제조 기술에 1,235억 엔(미화 11억 달러) 배정 |
NEDO의 녹색 혁신 기금은 미쓰비시 가스 케미칼의 CO₂ 기반 플라스틱 생산과 같은 프로젝트를 지원합니다. |
|
중국 |
지속 가능한 화학 공정 및 녹색 기술 |
2023년에 130만 개 이상의 기업이 지속 가능한 화학 공정을 도입했습니다. |
|
인도 |
친환경 화학 기술 및 인프라에 대한 투자 |
2023년까지 300만 개 기업이 친환경 화학 공정을 도입했습니다. |
|
말레이시아 |
천연 계면활성제 기술을 도입하는 화학 회사 두 배 증가 |
친환경 화학 사업에 대한 정부 지원금 크게 증가 |
|
대한민국 |
친환경 화학 및 지속 가능한 화학 솔루션에 대한 투자 |
600개 이상의 신규 기업이 지속 가능한 화학 솔루션을 도입 |
2037년까지 중국은 아시아 태평양 천연 계면활성제 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 중국의 탄탄한 산업 기반, 광범위한 소비 시장, 그리고 지속 가능한 화학 기술에 대한 상당한 투자 덕분입니다. 친환경 화학에 대한 재정 지원과 수많은 기업의 지속 가능한 화학 공정 도입을 포함한 주요 정부 정책은 이러한 성장세를 견인하는 데 중요한 역할을 합니다.
유럽 시장 분석
2037년까지 유럽은 천연 계면활성제 시장에서 창출되는 전 세계 매출의 27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 엄격한 환경 규제, 유럽 그린딜(European Green Deal)에 명시된 지속 가능성에 대한 강조, 그리고 화장품, 개인 관리 용품, 산업 응용 분야 등에서 바이오 기반 화학 물질에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 또한, 순환 경제 촉진을 목표로 하는 친환경 기술과 이니셔티브에 대한 투자는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이 분야는 유럽화학물질청(ECHA)과 유럽화학산업협의회(CEFIC)의 재정 지원을 포함한 강력한 정책 지원을 받고 있으며, 두 기관 모두 혁신을 장려하고 더욱 안전한 화학 제품 생산을 옹호하고 있습니다.
2023년 영국은 환경 예산의 8%를 GaAs 웨이퍼 화학 이니셔티브에 배정했는데, 이는 2020년 5.6%에서 증가한 수치로, 지속 가능한 화학 물질에 대한 의지를 보여줍니다. 천연 계면활성제 시장은 친환경 제품에 대한 소비자의 강력한 수요와 친환경 화학을 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 성장하고 있습니다.
천연 계면활성제 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
천연 계면활성제 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 주로 유럽, 북미, 아시아의 다국적 화학 기업들이 주도하고 있습니다. 주요 참여 기업들은 지속 가능한 원료 조달, 생산 능력 증대, 그리고 생분해성 및 친환경 계면활성제 개발을 위한 연구 개발에 대한 상당한 투자 등 전략적 노력에 집중하고 있습니다. 파트너십과 인수는 지역적 입지를 강화하고 친환경 제품에 대한 규제 및 소비자 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다. 이 표는 2022년 기준 매출 및 이익 기준 상위 15개 글로벌 천연 계면활성제 화학 제조업체 순위를 보여줍니다. 지역별 유통, 재무 성과, 그리고 시장 리더십을 형성하는 주요 전략적 동향을 강조합니다.
세계 15대 천연 계면활성제 화학 제조업체
|
회사명 |
원산지 |
대략적인 시장 점유율(%) |
|
BASF SE |
독일 |
8.6% |
|
다우케미컬 |
미국 |
8.0% |
|
클라리언트 AG |
스위스 |
6.9% |
|
에보닉 인더스트리 AG |
독일 |
6.3% |
|
가오 주식회사 |
일본 |
5.6% |
|
크로다 인터내셔널 |
영국 |
xx% |
|
헌츠먼 코퍼레이션 |
미국 |
xx% |
|
솔베이 S.A. |
벨기에 |
xx% |
|
갤럭시 서팩턴츠 |
인도 |
xx% |
|
미쓰비시 케미컬 홀딩스 |
일본 |
xx% |
|
윌마 인터내셔널 |
싱가포르 |
xx% |
|
LG화학 |
한국 |
xx% |
|
올레온 네바다주 |
벨기에 |
xx% |
|
가오 주식회사 |
일본 |
xx% |
|
KLK 올레오 |
말레이시아 |
xx% |
시장 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 3월, 크로다 인터내셔널은 화장품 및 세제 분야를 대상으로 향상된 생분해성과 피부 순함을 제공하는 천연 유래 계면활성제인 플랜타케어 아쿠아 오(Plantacare Aqua O)를 출시했습니다. 출시 후 6개월 만에 200개 이상의 제품에 적용되어 크로다의 개인 관리 사업부는 전년 대비 13% 성장했습니다.
- 2024년 1월, 바스프는 개인 관리 및 가정용으로 특별히 설계된 생분해성 비이온성 계면활성제인 글루코폰 426 N을 출시했습니다. 이 제품 출시로 유럽과 북미 지역의 친환경 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 2분기 바스프의 천연 계면활성제 시장 점유율이 16% 증가했습니다.
- Report ID: 2610
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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