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제품 유형별 계면활성제 시장 규모 및 점유율(음이온성 계면활성제, 비이온성 계면활성제, 양이온성 계면활성제, 양쪽성 계면활성제), 응용 분야, 최종 용도 - 2026-2035년 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서

  • 보고서 ID: 8132
  • 발행 날짜: Sep 26, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

계면활성제 시장 전망:

계면활성제 시장 규모는 2025년 511억 8천만 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 826억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 5.1% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 계면활성제 산업 규모는 536억 9천만 달러로 추산됩니다.

글로벌 계면활성제 시장의 주요 성장 동력은 위생과 지속가능성에 대한 소비자들의 관심 증가로 인한 홈케어 및 개인 관리 시장의 수요 증가입니다. 미국 농무부(USDA)는 농업용 계면활성제 사용이 꾸준히 증가하고 있다고 보고하고 있는데, 이는 작물 보호를 위한 친환경 제형의 사용이 증가함에 따른 것으로, 매년 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 계면활성제의 효율적이고 환경 친화적인 사용을 촉진하여 시장 성장에 직접적인 영향을 미칩니다.

주로 재생 가능 원료와 석유화학 원료를 사용하는 계면활성제 원료 공급망은 세계 수요와 지속가능성 요구를 충족하기 위해 철저히 개편되었습니다. 항균 특성을 가진 세척액은 사회, 경제, 그리고 공중 보건에 필수적입니다. 최근 몇 년 동안 그 중요성과 적용 가능성이 커졌습니다. 미국에서는 매년 170만 건의 병원 내 감염(HAI)이 보고되며, 이로 인해 9만 9천 명의 사망자가 발생하고 국가 의료 시스템에 200억 달러의 추가 비용이 발생합니다. 수출입 수지에서는 바이오 기반 계면활성제에 사용되는 인도네시아와 말레이시아산 팜유 파생물을 중심으로 아시아에서 수입되는 원자재에 중점을 두고 있습니다. 인도네시아는 매년 3천만 톤 이상의 팜유를 생산하여 GDP의 4.5%를 차지하고 3백만 명의 고용을 창출합니다.

Surfactants Market Size
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성장 동력

  • 규제 준수 및 지속가능성 기준 강화: 미국 환경보호청(EPA)과 유럽화학물질청(ECHA) 등 여러 기관에서 새롭게 도입하는 규제는 계면활성제 제조업체, 특히 가정용품 및 개인 관리 용품 제조업체에 대한 규제 준수 요건을 강화하고 있습니다. 예를 들어, EPA가 새롭게 제정한 유해물질관리법(TSCA)은 규제 준수 비용을 증가시킬 것으로 예상되며, 제조업체들은 안전하고 생분해성 계면활성제 소재를 더욱 적극적으로 사용하게 될 것입니다. 이러한 추세는 친환경 제품 시장을 활성화하고, 더욱 지속가능하고 규제를 준수하는 솔루션을 추진함으로써 시장 성장을 위한 청정 원료 조달 혁신을 촉진합니다.
  • 기술 혁신 및 지속가능성 이니셔티브: 계면활성제 생산에 첨단 촉매 공정을 적용하는 것과 같은 기술 혁신은 효율성을 높여 경제적 비용 절감과 환경적 이점을 동시에 달성했습니다. 재생 가능 원료 활용 및 이산화탄소 저감과 같은 지속가능성을 향한 노력은 업계 환경에 혁신을 일으키고 있습니다. 개인 관리 용품 및 농업과 같은 업계 종사자와 하위 분야는 이러한 추세의 영향을 받고 있으며, 친환경 제품에 대한 투자를 확대하여 장기적인 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
  • 농업 및 식품 가공 분야의 수요 증가: 농업 분야에서 천연 계면활성제는 살충제, 제초제 및 엽면 살포제의 보조제 역할을 하여 용해도를 높이고 효능을 보장하는 동시에 화학 잔류물을 감소시킵니다. 미국의 식물성 기름 수입량은 2022년 109억 달러를 돌파할 때까지 80억 달러를 상회했습니다. 2022년 수요 증가의 상당 부분은 식물성 기름을 포함한 농업 원료에서 생산되는 운송 연료인 바이오디젤과 재생 디젤의 사용 증가에 기인합니다. 바이오연료 생산량은 2022년 31억 갤런으로 증가했습니다. 이러한 맥락에서 지속 가능한 농업과 식품 안전을 지원하는 정부 프로그램의 확대는 이러한 분야에서 천연 계면활성제의 도입을 확대하고 장기적인 성장 기회를 제공할 것입니다.

1. 떠오르는 팜유 생산국

팜유 생산 2024-2025

국가

글로벌 생산량의 %

총 생산량(미터톤)

인도네시아 공화국

58%

46,000,000

말레이시아

25%

19,400,000

태국

4%

3,330,000

콜롬비아

2%

1,900,000

나이지리아

2%

1,500,000

과테말라

1%

99만

파푸아뉴기니

1%

83만

브라질

0.76%

60만

코트디부아르

0.76%

60만

온두라스

0.75%

595,000

출처: USDA

2. 음이온 계면활성제의 무역 데이터

2023년 음이온 계면활성제 거래

주요 수출업체

가치(백만 달러)

주요 수입업체

가치(백만 달러)

중국

607

프랑스

258

독일

571

미국

227

미국

342

중국

171

출처: OEC

도전 과제

  • 규제 준수 및 환경 규제: 수질 오염 및 생분해성에 대한 규제가 점점 더 엄격해짐에 따라 계면활성제 생산업체는 상당한 규제 준수 부담에 직면하고 있습니다. 이러한 규제 체계는 고비용의 재제조와 광범위한 테스트를 요구하며, 이는 신제품 개발에 투입되는 자원을 분산시키고 운영 간접비를 증가시킵니다. 개인 및 가정용품 부문에서 기존 계면활성제를 강화된 폐수 배출 기준에 맞춰 조정하는 것은 출시 기간을 연장하고 마진을 감소시킵니다. 이러한 규제 압력은 제조업체가 지속가능성과 차별화보다 규정 준수와 비용 효율성을 우선시해야 하므로 시장의 민첩성과 혁신에 부정적인 영향을 미치고, 궁극적으로 계면활성제 가치 사슬 전반의 성장 속도를 둔화시킵니다.
  • 원자재 공급망 변동성: 계면활성제 산업은 작물 파생물 및 특수 화학 물질과 같은 국제적으로 수입되는 원자재에 크게 의존합니다. 지정학적 긴장, 기후 불확실성으로 인한 작물 생산량 변동성, 그리고 교통 체증으로 인한 공급망 장애는 불규칙적인 공급과 급격한 가격 변동을 초래했습니다. 이러한 불안정성은 제조 비용을 증가시키고 가정용 및 개인용 세정 제품 제조업체의 재고 계획을 어렵게 만듭니다. 불확실성은 장기 계획을 저해하고, 제품 출시를 지연시키며, 경쟁력을 약화시켜 균일한 시장 확장에 상당한 장벽이 됩니다.

계면활성제 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

5.1%

기준 연도 시장 규모(2025년)

511억 8천만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

826억 5천만 달러

지역 범위

  • 북미?(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양?(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카?(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카?(이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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계면활성제 시장 세분화:

제품 유형 세그먼트 분석

음이온 계면활성제는 세제 및 개인 관리 제품에서의 광범위한 사용에 힘입어 2035년까지 42%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 제품 유형 부문을 선도하고 있습니다. 바이오 기반 제품은 미국 경제의 가치를 2020년 4,640억 달러에서 2021년 4,890억 달러로 증가시켰습니다. 이는 2020년 대비 5.1%(250억 달러) 증가한 수치입니다. 생분해 및 저독성 수생태계 사용을 장려하는 EPA와 같은 기관의 규제 기준은 수요 증가에 도움이 됩니다. 친환경적이고 순한 제품에 대한 소비자 수요 증가는 글로벌 제조업체가 가장 선호하는 음이온 계면활성제 사용으로 이어집니다.

애플리케이션 세그먼트 분석

가정용 세제용 계면활성제는 2035년까지 38%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유엔 통계에 따르면, 이러한 성장 동력은 도시화의 증가입니다. 2050년까지 전 세계 인구의 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상되는데, 이는 현재 55%에서 증가한 수치이며, 이는 위생용품에 대한 강력한 수요로 이어집니다. 미국 환경보호청(EPA)의 Safer Choice 프로그램은 가정용 세제에 친환경 계면활성제 사용을 더욱 가속화했습니다. 엄격한 화학 물질 안전 관리를 통해 북미와 유럽 시장에서의 성장이 가능해졌으며, 가처분소득 증가와 체계적인 프리미엄 세제를 통한 매장 체인 침투가 경제 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용 세그먼트 분석

개인 관리용 계면활성제는 2035년 약 35%의 시장 점유율로 최종 사용 산업 부문을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 세계 시장에서 헤어케어 및 스킨케어 제품 소비가 증가할 것으로 예상됨을 보여줍니다. 무황산염 및 생분해성 계면활성제에 대한 고객 수요가 제품 개발을 촉진하고 있습니다. 선진국의 소비자 보호법과 환경 인증 제도 또한 생산업체들이 친환경 계면활성제 기술에 더 많은 투자를 하도록 유도하여 차별화와 시장 침투를 촉진하고 있습니다.

글로벌 계면활성제 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

세그먼트

하위 세그먼트

제품 유형

  • 음이온 계면활성제
  • 비이온성 계면활성제
  • 양이온 계면활성제
  • 양쪽성 계면활성제

애플리케이션

  • 가정용 청소 계면활성제
  • 산업 및 기관 청소
  • 개인 관리용 계면활성제
  • 농업용 계면활성제

최종 사용

  • 개인 관리
  • 가정 청소
  • 산업 및 기관 청소
  • 음식 및 음료
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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계면활성제 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 계면활성제 시장은 2035년까지 전 세계 매출의 약 38%를 차지할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.7%에 달할 것으로 예상됩니다. 현재 인구의 55% 이상이 도시 지역에 거주하는 급속한 도시화로 인해 가정용 및 개인 관리용 세정제 수요가 증가했습니다. 각 지역 정부는 생분해성 계면활성제 관련 규정을 시행하고 있으며, 이는 호주와 한국의 시범 재활용 프로그램을 통해 수로 오염 물질을 감소시키고 있습니다.

중국 의 계면활성제 시장은 대규모 제조 산업과 세정 및 개인 관리 제품의 국내 소비 증가에 힘입어 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다. 엄격한 환경 규제로 인해 업계는 혁신적이고 바이오 기반이며 생분해성 대체 소재를 선호하게 되면서 이러한 성장은 더욱 가속화되고 있습니다. 경쟁이 치열하고 원자재 가격 변동성이 큰 가운데, 시장은 기초 원자재에서 고부가가치 특수 계면활성제로 전략적으로 전환하고 있으며, 이를 통해 중국은 중요하고 진화하는 글로벌 기업으로서의 역할을 공고히 하고 있습니다.

출처 : OEC

2035년까지 인도네시아의 바이오디젤 및 올레오케미컬 생산 용량은 지난 10년간 크게 확대되었습니다. 현재 197억 리터인 인도네시아의 바이오디젤 생산 용량은 2025년까지 15억 리터 증가할 것으로 예상됩니다. 인도네시아 바이오디젤 생산자 협회에 따르면, 인도네시아의 차기 블렌딩 의무 목표인 B50을 달성하려면 40억 리터의 추가 생산 용량이 필요합니다. 올해 동자바, 북수마트라, 바탐에 총 90만 톤 규모의 올레오케미컬 공장 여러 곳이 가동될 것으로 예상됩니다.

인도네시아 팜유 수출세 및 세금 관세

제품

부과세율(%)

세금 관세 ($/MT)

원유 팜유(CPO)

7.5

0 – 288

조 팜 올레인, 조 팜 스테아린

6

0-170

RBD(정제, 표백 및 탈취) 팜유, RBD

팜 올레인, RBD 팜 스테아린

4.5

0-192

25kg 패키지의 RBD 팜올레인

3

0-105

출처: USDA

북미 시장 통찰력

북미 계면활성제 시장은 2035년까지 전 세계 수요의 약 24%를 차지할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 약 4.3%에 이를 것으로 예상됩니다. 더욱 안전한 가정용 및 개인 관리용 화학 제품에 대한 소비자의 요구가 더욱 엄격해짐에 따라, EPA(미국 환경보호청)의 Safer Choice 라벨이 도입되어 2023년까지 50개 이상의 새로운 친환경 계면활성제 공정이 도입되고 유해 폐기물 발생량이 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 농축 제품의 공간적 분포가 원료 효율성 향상에도 기여하고 있습니다.

미국 계면활성제 시장은 가정 및 개인 위생용품에서 천연 성분에 대한 고객 수요 증가와 생분해성 계면활성제 관련 법규 강화로 인해 확대될 것으로 예상됩니다. 2022년 바이오연료 생산량이 31억 갤런으로 증가함에 따라 식물성 기름에 대한 수요도 더욱 커지고 있습니다. 미국은 올리브유(17억 달러, EU에서 78%), 팜유(22억 달러, 인도네시아에서 82%), 카놀라유(36억 달러, 캐나다에서 96%) 등 식품 수입이 대부분을 차지합니다.

캐나다는 2035년에 계면활성제 시장의 4.9%를 차지할 것으로 예상됩니다. 캐나다 정부는 바이오연료 부문의 확장을 지원하기 위해 약 18억 달러를 투자하고 있습니다. 2024년 예산에서 발표된 CFF 연장과 2024~2025년과 2029~2030년 사이에 청정 연료 프로젝트에 할당된 7억 7,630만 달러를 통해 NRCan은 약속을 이행하고 있습니다. 화학물질 관리 계획 및 안전 제품법에 따른 기타 규제 조치 또한 지속 가능한 제형과 환경 피해 감소에 계속 중점을 두고 있습니다. 캐나다 보건부가 도입한 새로운 환경 영향 라벨링 및 성분 공개 규정은 특히 기관 청소 분야에서 구매 행동에 영향을 미치고 있습니다. 또한 생분해성 계면활성제 연구 및 개발 혁신을 위한 대학 주도 R&D 컨소시엄도 지원합니다. 제조업체들은 수입을 줄이기 위해 특히 온타리오주와 퀘벡주에서 식물 계면활성제 생산을 늘리는 방식으로 대응하고 있습니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽은 2035년까지 계면활성제 시장의 22%를 점유할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 3.9%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. EU에서 시행된 그린딜(Green Deal) 정책과 개인 관리 및 가정용 세제 부문의 엄격한 REACH 규정 덕분에 생분해성 및 저독성 계면활성제가 강력한 성장을 이루었습니다. 이러한 성장은 엄격한 환경 규제, 유럽 그린딜에 명시된 지속가능성 강조, 그리고 화장품, 개인 관리 및 산업용 제품 분야에서 바이오 기반 화학 물질에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 또한, 순환 경제 촉진을 위한 친환경 기술 및 이니셔티브에 대한 투자는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 독일, 프랑스, ​​북유럽 국가들의 국가 차원의 보조금 지원은 지속가능한 계면활성제의 빠른 도입과 혁신을 촉진하고 있습니다.

2023년 원유 팜유 수출량

지역/국가

수출 가치(USD 천)

수량(kg)

영국

1,248.79

847,393

독일

2,455.80

858,647

프랑스

1,136.55

957,108

이탈리아

4,764.71

2,211,420

스페인

7,455.03

4,267,360

출처: WITS

Surfactants Market Share
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주요 계면활성제 시장 참여자:

    세계 계면활성제 시장은 어느 정도 통합되어 있으며, 주요 기업들은 지속가능성과 혁신에 집중하고 있습니다. BASF, Evonik, Dow는 친환경 계면활성제 R&D 및 바이오 기반 생산에 집중 투자하며 시장 지배력을 확보하고 있습니다. BASF는 2018년 이후 지속가능한 제조 개선에 23억 유로 이상을 투자했습니다. Nouryon과 Stepan과 같은 기업들은 인산염 무함유 및 저발포 계면활성제 개발을 위해 최종 사용 산업과의 전략적 협력에 집중하고 있습니다. 인도 제조업체 Galaxy Surfactants는 특허 기반 제품을 통해 글로벌 사업을 확장하고 있으며, 일본 Kao와 Lion Corporation은 국내외 친환경 인증 제품에 대한 강력한 수요에 발맞춰 개인 관리용 생분해성 원료 연구 개발을 강화하고 있습니다.

    세계 최고의 계면활성제 제조업체

    • 바스프 SE
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 에보닉 인더스트리 AG
    • 다우 주식회사
    • 누리욘
    • 스테판 회사
    • 클라리언트 AG
    • 크로다 인터내셔널 주식회사
    • 솔베이 SA
    • 인도라마 벤처스
    • 갤럭시 서팩턴츠 유한회사
    • 아르케마 그룹
    • 헌츠먼 코퍼레이션
    • 애슐랜드 글로벌 홀딩스 주식회사
    • 가오 주식회사
    • 라이온코퍼레이션

최근 동향

  • 2025년 5월 2일, 크로다 인터내셔널(Croda International Plc)은 델라웨어주 뉴캐슬에 위치한 바이오 기반 계면활성제 미국 생산 시설 확장에 1억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 미국 에너지부의 바이오프리퍼드 프로그램(BioPreferred Program)의 지원을 받는 이 프로젝트는 연간 생산량을 30% 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이번 확장은 특히 북미와 유럽을 중심으로 식품, 농업, 개인 관리 분야에서 천연 유래 계면활성제에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.
  • 2025년 1월 27일, 파일럿 케미컬 컴퍼니(Pilot Chemical Company)는 일본 가오(Kao Corporation)와 협력하여 개발한 생분해성 계면활성제 Bio IOS의 상용 출시를 발표했습니다. 미국 가정용품 및 개인 위생용품 시장을 겨냥한 이 제품은 오하이오주 신시내티에서 생산될 예정입니다. 이 계면활성제는 식물성 소재로 새로운 생분해성 기준을 충족하여 클린 라벨 세척 제품에 대한 수요를 지원하고 가오의 지속가능한 계면활성제 포트폴리오를 국제적으로 확대합니다.
  • Report ID: 8132
  • Published Date: Sep 26, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

글로벌 계면활성제 시장은 2025년에 511억 8천만 달러 규모로 평가되었으며, 2035년까지 826억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.1%입니다.

개인 관리, 홈 케어, 산업용 세척 분야에서 생분해성 및 식물성 계면활성제에 대한 수요 증가에 힘입어 시장은 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 제형을 지원하는 정부 정책과 기존 첨가제에 대한 규제 강화는 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 글로벌 시장을 장악하고 있으며, 2035년까지 전체 시장 점유율의 약 38%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 도시화, 인구 증가, 제조업 확장으로 인해 개인 관리, 농업, 산업 분야에서 수요가 급증하고 있습니다.

선도 기업으로는 BASF SE(독일), Dow Inc.(미국), Evonik Industries AG(독일), Kao Corporation(일본), Galaxy Surfactants(인도) 등이 있습니다. 이 기업들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 바이오 기반 혁신, 지속 가능한 공급, 그리고 규제 준수 제형에 집중합니다.

스킨케어, 헤어케어, 위생용품 수요 증가로 인해 개인 관리 및 홈 케어 분야가 매출 증가를 주도하고 있습니다. 또한, 농업 및 기관용 세척 분야에서는 친환경 고성능 계면활성제 사용이 증가하고 있습니다.

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Abhishek Bhardwaj
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