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천연 계면활성제 시장 규모 및 점유율(원천별, 식물성, 미생물성, 동물성), 응용 분야, 유형 및 형태 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 2026-2035년 지역별 동향

  • 보고서 ID: 2610
  • 발행 날짜: Sep 09, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

천연 계면활성제 시장 전망:

천연 계면활성제 시장 규모는 2025년 217억 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 312억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 천연 계면활성제 산업 규모는 225억 달러로 추산됩니다.

천연 계면활성제 시장은 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 소비자들의 선호도가 높아지면서 주도권을 잡고 있습니다. 대부분의 소비자는 지속 가능한 브랜드에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있으며, 이는 제조업체들이 식물성 기름이나 당류와 같은 재생 가능한 자원에서 추출한 생분해성 저독성 계면활성제를 사용하도록 유도하는 요인입니다. 또한, EU의 REACH 지침을 포함한 엄격한 정부 규제는 기업들이 더 안전한 화학 대체재를 찾도록 요구하고 있으며, 이는 천연 계면활성제의 전 세계적 채택을 촉진하고 있습니다.

천연 계면활성제의 공급망은 코코넛, 팜, 식물성 기름과 같은 원료에 크게 의존합니다. 이러한 원료의 추출 및 가공 과정은 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 특수 장비가 필요합니다. 식물 유래 사포닌을 0.2중량% 농도로 적용했을 때, 물과 오일 상 사이의 계면장력을 고온에서 최대 93.2%, 상온에서 최대 76%까지 감소시키는 것으로 나타났습니다. 소포로리피드와 람노리피드와 같은 다른 천연 계면활성제 또한 계면장력 비율을 낮추는 데 긍정적인 결과를 보였습니다. 더욱이, 원료의 제한된 공급과 식품 및 바이오연료 산업의 경쟁은 공급 불확실성을 야기하여 일관된 생산을 어렵게 만들고 비용 문제로 인해 산업에서 더 광범위한 수용을 제한합니다.

Natural Surfactants Market Size
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성장 동력

  • 친환경 화학의 발전: 친환경 화학의 발전은 식물성 기름이나 당과 같은 재생 가능한 원료를 활용하는 더욱 효율적이고 친환경적인 합성 경로를 개발함으로써 시장을 근본적으로 가속화하고 있습니다. 이러한 혁신은 에너지 소비, 폐기물 발생, 그리고 석유 기반 원료에 대한 의존도를 줄여 천연 계면활성제의 가격 경쟁력과 확장성을 향상시킵니다. 또한, 친환경 화학 원리는 이러한 계면활성제의 생분해성과 무독성을 향상시켜 엄격한 국제 규제와 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요 증가에 부합합니다. 개인 위생용품, 농업, 청소 산업 등에서 환경적 책임을 점점 더 중요하게 여기면서 바이오 기반 계면활성제 채택이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 기술적, 생태적 시너지 효과는 친환경 화학을 재생 가능한 계면활성제 솔루션의 시장 확장 및 혁신을 위한 핵심 동력으로 자리매김하게 합니다.
  • 지속가능한 제품에 대한 소비자 수요: 지속가능한 제품에 대한 소비자 수요 증가는 시장을 이끄는 강력한 원동력입니다. 환경을 중시하는 소비자들이 가정용 세제부터 개인 위생용품에 이르기까지 모든 제품에서 투명성, 생분해성, 그리고 식물성 원료를 추구하기 때문입니다. 이러한 구매 행동의 변화는 브랜드들이 합성 석유 기반 계면활성제를 코코넛, 팜핵, 옥수수와 같은 재생 가능한 자원에서 추출한 친환경 소재로 대체하는 등 제품 개량에 대한 압력을 가하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 "EU 에코라벨"이나 "USDA 바이오프리퍼드"와 같은 주요 마케팅 인증 요건을 충족하기 위해 천연 계면활성제 생산에 투자하고 규모를 확대하고 있습니다. 더욱이 소셜 미디어와 디지털 인지도는 이러한 추세를 가속화하여 지속가능성을 경쟁 우위이자 시장의 기대치로 만들었습니다. 그 결과, 틈새시장에서 선호되었던 것이 주요 시장 동인으로 발전하여 혁신을 촉진하고 공급망을 확장하며 전 세계적으로 천연 계면활성제의 상업적 가능성을 확고히 했습니다.
  • 농업 및 식품 가공 수요 증가: 농업 분야에서 천연 계면활성제는 살충제, 제초제 및 엽면 살포제의 보조제 역할을 하여 용해도를 높이고 효능을 보장하는 동시에 화학 잔류물을 감소시킵니다. 미국의 식물성 기름 수입량은 2022년 109억 달러를 돌파할 때까지 80억 달러를 상회했습니다. 2022년 수요 증가의 상당 부분은 식물성 기름을 포함한 농업 원료에서 생산되는 운송 연료인 바이오디젤과 재생 디젤의 사용 증가에 기인합니다. 바이오연료 생산량은 2022년 31억 갤런으로 증가했습니다. 이러한 맥락에서 지속 가능한 농업과 식품 안전을 지원하는 정부 프로그램의 확대는 이러한 분야에서 천연 계면활성제의 도입을 확대하고 장기적인 성장 기회를 제공할 것입니다.
  1. 팜유 생산

팜유 생산은 지방 알코올 및 메틸 에스테르와 같은 바이오 기반 계면활성제 원료를 얻기 위한 재생 가능하고 비용 효율적인 핵심 원료 역할을 하므로 시장 성장에 중추적인 역할을 합니다. 팜 재배의 확장성과 효율성은 안정적인 공급망을 보장하여 세제, 개인 위생용품 및 산업용 세척제에 사용되는 친환경 계면활성제의 대량 생산을 가능하게 합니다. 그러나 이러한 성장은 지속가능성 인증과 삼림 벌채 최소화 및 책임 있는 조달 촉진을 목표로 하는 규제 압력에 의해 점점 더 좌우되고 있습니다. 결과적으로 팜유는 천연 계면활성제 산업의 경제적, 물질적 기반을 지속적으로 뒷받침하는 동시에 더 큰 생태적 책임을 향해 나아가고 있습니다.

팜유 생산 2024-2025

국가

글로벌 생산량의 %

총 생산량(미터톤)

인도네시아 공화국

58%

46,000,000

말레이시아

25%

19,400,000

태국

4%

3,330,000

콜롬비아

2%

1,900,000

나이지리아

2%

1,500,000

과테말라

1%

99만

파푸아뉴기니

1%

83만

브라질

0.76%

60만

코트디부아르

0.76%

60만

온두라스

0.75%

595,000

출처: USDA

2. 개인 관리 및 화장품 산업에서 천연 계면활성제의 확장

개인 관리 부문에서는 클린 라벨, 비건, 피부 친화적인 제품에 대한 수요에 따라 비누와 유기 표면 활성 제품에 천연 계면활성제를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이로 인해 지속 가능한 성분 소비가 빠르게 증가하고 있습니다.

비누 및 유기 표면 활성제 바(2023년) 수출국

국가/지역

수출 가치 (1000 USD)

수출량(kg)

중국

831,692.99

498,162,000

유럽 ​​연합

115,528.28

40,892,400

폴란드

103,996.11

46,930,600

칠면조

93,635.37

66,523,500

온두라스

93,528.09

60,029,000

멕시코

87,075.30

39,675,300

카메룬

85,717.90

66,591,000

이탈리아

83,745.91

30,235,700

독일

83,548.04

24,573,000

출처: WITS

도전 과제

  • 복잡한 가격 모델과 원가 경쟁력 : 천연 계면활성제는 합성 계면활성제에 비해 가격 경쟁력이 떨어지는 경우가 많은데, 이는 주로 원자재 및 가공 비용 상승 때문입니다. 2022년 WTO 자료에 따르면, 가격 경쟁력 부족은 신흥 시장에서의 발전을 지속적으로 저해하고 있으며, 신흥 시장에서는 천연 계면활성제의 평균 가격이 일반적으로 높아 도입이 지연되고 있습니다.

  • 시장 접근 장벽과 무역 정책: 관세 및 비관세 장벽은 원활한 무역 흐름을 방해합니다. 예를 들어, 중국에서 바이오 기반 화학물질에 대한 새로운 수입 관세가 시행됨에 따라 2022년 특정 천연 계면활성제 제품의 출시가 6개월 연기되었습니다. 이러한 상황은 글로벌 공급망을 저해하고 도입률에 영향을 미칩니다.

천연 계면활성제 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

4.3%

기준 연도 시장 규모(2025년)

217억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

312억 달러

지역 범위

  • 북미 (미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양 (일본, 중국, 인도, 인도네시아, 한국, 말레이시아, 호주, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽 (영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카 (멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카 (이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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천연 계면활성제 시장 세분화:

소스 세그먼트 분석

식물성 계면활성제는 2035년 세계 시장에서 52%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 주로 코코넛, 팜, 옥수수와 같은 재생 가능한 자원에서 추출한 식물성 오일과 전분 활용에 의해 촉진될 것입니다. 이러한 계면활성제는 생분해성, 무독성, 환경적으로 지속가능성을 갖추고 있어 개인 관리, 화장품, 홈 케어 분야에서 높은 선호도를 보이고 있습니다. 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가와 지속가능한 화학 물질에 대한 규제 강화는 이러한 계면활성제 도입을 더욱 가속화하고 있으며, 이를 통해 식물성 계면활성제는 시장의 장기적인 성장과 혁신에 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다.

애플리케이션 세그먼트 분석

개인 관리 및 화장품 부문은 2035년 세계 시장에서 47%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 천연 및 유기농 개인 관리 제품에 대한 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라 이 부문의 천연 계면활성제 수요가 증가하고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)의 보고에 따르면, 천연 성분은 피부 자극을 최소화하고 환경에 미치는 영향을 줄여 더 폭넓은 사용을 촉진합니다. 또한, 유럽화학물질청(ECHA)의 규제는 화장품 내 유해 물질 사용을 제한하고 있어 천연 계면활성제 사용을 장려하고 있습니다.

제품 유형 세그먼트 분석

알킬 폴리글루코사이드 부문은 뛰어난 생분해성, 낮은 자극성, 그리고 피부 및 환경 기준과의 적합성으로 인해 2035년까지 시장 점유율 35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 알킬 폴리글루코사이드는 가정용 세제, 개인 위생용품, 산업용 제품에 사용되며, 친환경적이고 안전한 제형에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유럽과 북미 지역에서의 지속적인 도입으로 알킬 폴리글루코사이드의 지속적인 성장세가 더욱 강화되었습니다. 또한, 비용 효율성과 성능 효율성은 소포로리피드, 람노리피드, 사포닌 및 기타 천연 계면활성제 대비 알킬 폴리글루코사이드의 선도적 지위를 더욱 강화할 것입니다.

글로벌 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절 하위 세그먼트

원천

  • 식물성 (식물성 오일, 전분)
  • 미생물
  • 동물성

애플리케이션

  • 개인 관리 및 화장품
  • 가정용 세제
  • 산업 및 기관 청소
  • 농업
  • 음식 및 음료

제품 유형

  • 알킬 폴리글루코사이드
  • 소포로리피드
  • 람노리피드
  • 사포닌
  • 기타

형태

  • 액체
  • 가루
  • 젤라틴
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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천연 계면활성제 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 지속가능한 제품에 대한 소비자들의 관심 증가와 정부 정책의 호의적인 영향으로 2035년까지 세계 시장의 42%를 점유할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 친환경 화학 관련 청정 기술과 사업에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 추세는 개인 관리, 가정 및 산업 분야에서 식물성 계면활성제 사용이 증가함에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.

2035년까지 인도네시아의 바이오디젤 및 올레오케미컬 생산 능력은 지난 10년간 크게 확대되었습니다. 2025년에는 현재 197억 리터인 바이오디젤 생산 능력이 15억 리터 증가할 것으로 예상됩니다. 인도네시아 바이오디젤 생산자 협회에 따르면, 인도네시아는 차기 혼합 의무 목표인 B50을 충족하기 위해 40억 리터의 추가 생산 능력이 필요할 것으로 예상됩니다. 올레오케미컬 산업의 경우, 동자바, 북수마트라, 바탐에 총 90만 톤 규모의 신규 올레오케미컬 공장들이 올해 가동될 예정입니다.

유럽 ​​시장 통찰력

2035년까지 유럽은 천연 계면활성제 시장에서 창출되는 전 세계 매출의 27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 엄격한 환경 규제, 유럽 그린딜(European Green Deal)에 명시된 지속가능성 강조, 그리고 화장품, 개인 관리 용품, 산업용 제품 등의 분야에서 바이오 기반 화학 물질에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 또한, 순환 경제 촉진을 위한 친환경 기술과 이니셔티브에 대한 투자는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이 분야는 유럽화학물질청(ECHA)과 유럽화학산업협회(CEFIC)의 재정 지원을 포함한 강력한 정책 지원을 받고 있으며, 두 기관 모두 혁신을 장려하고 더욱 안전한 화학 제품 생산을 옹호하고 있습니다.

영국 에서는 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 천연 계면활성제 시장이 확대되고 있습니다. 팜유는 지방산 에스테르 및 알킬 폴리글루코사이드와 같은 계면활성제 생산에 널리 사용되는 주요 원료입니다. 팜유 수입 증가는 국내 생산을 지원하는 한편, 정부 정책은 재생 가능하고 환경 영향이 적은 계면활성제 생산을 장려합니다.

2023년 원유 팜유 수출량

지역/국가

수출 가치(USD 천)

수량(kg)

영국

1,248.79

847,393

독일

2,455.80

858,647

프랑스

1,136.55

957,108

이탈리아

4,764.71

2,211,420

스페인

7,455.03

4,267,360

출처: WITS

북미 시장 통찰력

2035년까지 북미는 천연 계면활성제 시장에서 창출되는 전 세계 매출의 23%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 주로 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요 증가, 특히 개인 관리 및 가정용 세제 부문의 성장에 의해 주도되고 있습니다. 현재 합성 계면활성제가 시장을 장악하고 있지만, 재생 가능하고 생분해성이 뛰어난 바이오 기반 계면활성제가 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

미국 천연 계면활성제 시장은 개인 관리 및 가정용 제품에서 천연 성분에 대한 소비자 선호도가 높아지고 생분해성 계면활성제를 장려하는 규제가 강화됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오연료 생산량은 2022년에 31억 갤런으로 증가했으며, 이는 식물성 기름에 대한 수요를 증가시켰습니다. 미국 수입의 대부분은 카놀라유(36억 달러, 캐나다산 96%), 팜유(22억 달러, 인도네시아산 82%), 올리브유(17억 달러, EU산 78%)를 포함한 식품 수입입니다.

Natural Surfactants Market Share
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주요 천연 계면활성제 시장 참여자:

    천연 계면활성제 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 주로 유럽, 북미, 아시아의 다국적 화학 기업들이 주도하고 있습니다. 주요 기업들은 지속 가능한 조달, 생산 능력 증대, 그리고 생분해성 및 친환경 계면활성제 개발을 위한 연구 개발에 대한 상당한 투자 등 전략적 노력에 집중하고 있습니다. 파트너십과 인수는 지역적 입지를 강화하고 친환경 제품에 대한 규제 및 소비자 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다. 이 표는 2022년 기준 매출 및 이익 기준 상위 15개 글로벌 천연 계면활성제 화학 제조업체의 순위를 보여줍니다. 또한, 지역별 유통망, 재무 실적, 그리고 시장 선도를 위한 주요 전략적 동향을 강조합니다.

    시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

    • 바스프 SE
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 다우케미칼 주식회사
    • 클라리언트 AG
    • 에보닉 인더스트리 AG
    • 가오 주식회사
    • 크로다 인터내셔널 주식회사
    • 헌츠먼 코퍼레이션
    • 솔베이 SA
    • 갤럭시 서팩턴츠 유한회사
    • 미쓰비시 케미컬 홀딩스
    • 윌마 인터내셔널
    • LG화학
    • 올레온 NV
    • KLK 올레오

최근 동향

  • 2024년 3월, 크로다 인터내셔널은 화장품 및 세제 분야를 타깃으로 향상된 생분해성과 피부 순함을 제공하는 천연 유래 계면활성제를 출시했습니다. 출시 후 6개월 만에 200개 이상의 제품에 적용되어 크로다의 개인 관리 부문은 전년 대비 13%의 성장을 달성했습니다.
  • 2024년 1월, BASF는 개인 관리 및 가정용으로 특별히 설계된 생분해성 비이온성 계면활성제인 Glucopon 426 N을 출시했습니다. 이 제품 출시로 BASF의 2024년 2분기 천연 계면활성제 시장 점유율은 16% 증가했으며, 이는 유럽과 북미 지역의 친환경 제품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
  • Report ID: 2610
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2025년에는 천연 계면활성제 산업 규모가 217억 달러를 넘어섰습니다.

천연 계면활성제 시장 규모는 2025년에 217억 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 312억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026~2035년 동안 연평균 성장률 4.3%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 기업으로는 BASF SE, Clariant AG, Croda International Plc, Dow Inc., Evonik Industries AG, Huntsman Corporation 등이 있습니다.

식물성 계면활성제는 2035년에 글로벌 시장에서 52%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 2035년까지 글로벌 시장의 42%를 차지할 것으로 예상됩니다.

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