1. Introduction
1.1. Market Definition
1.2. Market Segmentation
2. Research Methodology
2.1. Variables (Dependent and Independent)
2.2. Multi Factor Based Sensitivity Model
3. Market Dynamics
3.1. Drivers
3.2. Challenges
3.3. Opportunities
3.4 Recent Developments
4. Japan SaaS Market Outlook
4.1. Market Size and Forecast, 2018-2027
4.1.1. By Value (USD Million)
4.2. Market Share and Forecast, 2018-2027
4.2.1. By Deployment Model
4.2.1.1. Japan SaaS Market, By Deployment Model (2018-2027F)
4.2.1.1.1. Private, 2018-2027F (USD Million)
4.2.1.1.2. Public, 2018-2027F (USD Million)
4.2.1.1.3. Hybrid, 2018-2027F (USD Million)
4.2.2. By End User
4.2.2.1. Japan SaaS Market, By End User (2018-2027F)
4.2.1.2.1. Manufacturing, 2018-2027F (USD Million)
4.2.1.2.2. BFSI, 2018-2027F (USD Million)
4.2.1.2.3. Retail, 2018-2027F (USD Million)
4.2.1.2.1. Healthcare, 2018-2027F (USD Million)
4.2.1.2.1. Others, 2018-2027F (USD Million)
5. Competitive Landscape
5.1. Company Profiles
5.1.1. Microsoft
5.1.1.1. Company Overview
5.1.1.2. Business Strategy
5.1.1.2.1. Growth Expansion Strategy
5.1.1.2.2. Distribution Channel Strategy
5.1.1.2.3. Product Strategy
5.1.1.3. Key Product Offerings
5.1.1.4. Financial Performance
5.1.1.5. Key Performance Indicators
5.1.1.6. Risk Analysis
5.1.1.7. Recent Development
5.1.1.8. Regional Presence
5.1.1.9. SWOT Analysis
5.1.2. Alphabet Inc.
5.1.3. IBM
5.1.4. Hewlett-Packard Company
5.1.5. Oracle
5.1.6. Salesforce.Com, Inc.
5.1.7. SoftBank Corp.
5.1.8. Fujitsu
2025-2037년 일본 SaaS(서비스형 소프트웨어) 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
일본 SaaS 시장 규모는 2024년 120억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 460억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 11%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년까지 일본 SaaS 산업 규모는 130억 달러로 추산됩니다.
제조, 금융 서비스업(BFSI), 소매 및 전자상거래, 의료 등 여러 산업의 급속한 디지털 전환은 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다. 일본 기업, 특히 중소기업과 대기업은 효율성, 확장성, 고객 참여를 개선하기 위해 디지털 전환 이니셔티브를 가속화하고 있습니다. 일본 기업의 95% 이상이 중소기업이기 때문에 정부는 중소기업의 클라우드 솔루션 도입을 지원하기 위해 디지털 전환(DX) 인증을 포함한 프로그램을 시작했습니다.
일본은 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 등 주요 클라우드 제공업체의 투자가 급증하면서 국내 클라우드 인프라가 강화되고 있습니다. 주요 클라우드 서비스 제공업체는 증가하는 SaaS 애플리케이션 수요를 충족하기 위해 일본의 클라우드 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 아마존 웹 서비스(AWS)는 2027년까지 일본 클라우드 플랫폼에 약 150억 달러를 투자하여 일본의 디지털 혁신 계획을 지원할 계획입니다. 이처럼 성장하는 인프라는 모든 현지 사용자를 위해 더 나은 성능, 보안 및 규정 준수를 제공하는 SaaS 플랫폼의 개발 및 구현을 촉진합니다.
일본 소프트웨어 서비스 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 원격 근무 및 하이브리드 근무 모델로의 전환: COVID-19 팬데믹과 그 여파로 인해 일본에서는 원격 및 하이브리드 근무 문화가 지속적으로 변화했습니다. 경제산업성(METI)에 따르면 일본의 원격 근무 문화 도입률은 2019년 17.6%에서 2021년 40% 이상으로 급증했습니다. 또한 일본 SaaS 기업인 Cybozu는 2021년부터 2022년까지 클라우드 기반 팀 협업 소프트웨어 사용자가 30% 증가했습니다. 이러한 변화로 인해 원격 협업, 커뮤니케이션 및 프로젝트 관리를 지원하는 SaaS 도구에 대한 수요가 증가했습니다. 원격 근무 추세가 증가함에 따라 기업들은 분산된 업무 환경에서 비즈니스 연속성과 직원 생산성을 보장하기 위해 클라우드 기반 플랫폼을 도입하고 있습니다.
- 정부 정책 및 규제 지원: 정부는 공공 서비스 및 인프라의 디지털 혁신을 촉진하는 디지털 에이전시(Digital Agency)를 포함한 다양한 정책을 통해 디지털화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 개인정보보호법(APPI)과 같은 일본의 규정은 데이터 현지화 및 동의 관리를 의무화하여 SaaS 설계를 구체화합니다. 따라서 Microsoft Japan은 APPI에 맞춰 현지 데이터 센터에 투자하여 공공 부문의 Microsoft 365 클라우드 솔루션 도입을 허용했습니다. 클라우드 도입 및 디지털 혁신을 지원하는 정책은 SaaS 성장에 유리한 규제 환경을 조성하여 공공 부문과 민간 부문 모두 클라우드 기반 솔루션을 도입하도록 장려하고 있습니다.
일본 SaaS 시장의 주요 기술 혁신
일본의 SaaS(Software as a Service) 시장은 기술 혁신과 전략적 투자를 바탕으로 빠르게 발전하고 있습니다. 주요 성장 동력으로는 AI 통합, 5G 확장, IoT 도입, 사이버 보안 강화, 클라우드 네이티브 아키텍처 등이 있습니다. 제조, 통신, 금융 등 주요 산업이 SaaS 도입을 선도하고 있습니다. 이러한 추세는 일본 산업 전반에서 SaaS의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
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트렌드 |
산업 |
예시/데이터 |
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AI 통합 |
제조, 금융 |
히타치, 루마다 AI에 19억 2천만 달러 투자 |
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5G 확장 |
통신 |
2024년 3월 기준 99% 커버리지 |
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IoT 도입 |
제조업 |
소니, 2022년 IoT 매출 20억 달러 달성 |
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사이버 보안 집중 |
금융, 정부 |
오라클, 클라우드 및 AI 인프라 |
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클라우드 네이티브 전환 |
산업 간 |
2023년까지 52% 이상의 기업이 클라우드를 완전히 도입 |
일본 SaaS(Software as a Service) 시장의 사이버 보안: 도입 및 영향
일본 SaaS 시장은 급속한 디지털 성장과 클라우드 도입으로 인해 사이버 보안 문제가 심화되고 있습니다. 2023년 네트워크 보안 시장은 원격 근무의 영향으로 50억 달러 규모를 기록했지만, 2025년까지 사이버 보안 전문가 20만 명 이상의 인력 부족으로 인해 위험이 가중되고 있습니다. 피싱이나 랜섬웨어와 같은 위협에 대응하기 위해 기업들은 2022년 최대 58%까지 AI 기반 위협 탐지 및 다중 요소 인증을 도입하고 있으며, 이를 통해 피싱 사례가 최대 25% 감소했습니다. 2022년 이후 150만 달러 규모의 사이버 투자를 포함한 정부 지원과 일본의 지역 사이버 보안 활동 참여는 SaaS에 대한 신뢰를 높이고 있습니다. 이러한 조치는 2030년까지 31억 달러 규모로 예상되는 시장 성장을 뒷받침합니다.
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회사 |
공격 유형 |
영향 |
주요 해결책 |
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NTT West |
데이터 유출(2023년) |
장기적인 데이터 유출, 평판 손상 |
계약업체 감독, 암호화 및 보안 감사 |
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NTT DOCOMO |
데이터 유출(2023년) |
596만 명의 사용자 피해, 규제 기관의 감시 |
MFA, AI 위협 탐지 및 사고 대응 계획 |
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코인체크 |
암호화폐 강도 사건(2024년) |
5억 3,500만 달러 손실, 신뢰도 하락 |
침입 방지, 직원 교육 및 실시간 모니터링 |
과제
- 숙련된 IT 및 사이버 보안 전문가 부족: 산업 전반에서 SaaS 도입이 증가함에 따라 클라우드 인프라 관리, 데이터 보안 확보, 디지털 혁신 지원 역량을 갖춘 인력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 일본은 2025년까지 20만 명이 넘는 사이버 보안 전문가 부족에 직면할 것으로 예상되며, 이는 심각한 기술 격차를 야기할 것입니다. 이러한 인력 부족은 SaaS 구현 및 유지 관리부터 사이버 위협에 효과적으로 대응하는 능력에 이르기까지 모든 분야에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 충분한 인재가 없다면 기업은 첨단 SaaS 도구를 안전하고 효율적으로 도입하는 데 어려움을 겪게 되며, 이는 데이터 유출, 시스템 다운타임, 규정 준수 실패의 위험을 증가시킵니다.
일본 소프트웨어 서비스 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
11% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
120억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
460억 달러 |
|
지역 범위 |
|
일본 소프트웨어 서비스 세분화
애플리케이션(고객 관계 관리(CRM), 전사적 자원 관리(ERP), 공급망 관리(SCM), 인적 자원 관리(HRM), 운영 관리)
고객 관계 관리(CRM) 부문은 개인화된 고객 참여 및 데이터 기반 의사 결정에 대한 수요 증가로 예측 기간 동안 35%의 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 경제산업성(METI)과 같은 정부 지원 사업의 지원을 받는 중소기업들은 효율성과 경쟁력 강화를 위해 CRM 도구를 빠르게 도입하고 있습니다. AI와 분석 기술의 통합은 특히 소매 및 금융 부문에서 고객 통찰력을 더욱 향상시킵니다. 경제산업성은 유연한 클라우드 기반 플랫폼의 도입으로 인해 2020년 이후 중소기업의 CRM 도입률이 20% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 일본의 클라우드 확장성과 구독 기반 가격 정책은 CRM 솔루션을 비용에 민감한 저예산 기업에 매우 적합한 솔루션으로 만듭니다.
최종 사용(BFSI, 제조, 소매, 의료, IT 및 통신)
BFSI 부문은 일본 금융청(FSA)의 의무에 따라 위험 관리 및 규정 준수를 위한 안전한 클라우드 기반 솔루션의 필요성으로 인해 2037년 말까지 시장 점유율 30%를 차지할 것으로 예상됩니다. 금융 기관들은 운영 효율화, 스마트 뱅킹 혁신 추진, 고객 경험 향상을 위해 SaaS 도입을 확대하고 있습니다. 사이버 보안 위협 증가와 엄격한 규제 요건 강화로 인해 안전하고 규정을 준수하는 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, SaaS 플랫폼 내 AI 및 데이터 분석 통합이 확대됨에 따라 위험 관리 기능을 강화하는 동시에 개인화된 금융 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
기업 규모(중소기업(SME), 대기업)
대기업 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 대기업 및 보조금의 방대한 데이터 관리를 위한 규정 준수, 확장성 및 강화된 데이터 보안에 대한 요구가 증가하고, 대기업의 맞춤형 온프레미스 시스템에 대한 의존도가 높아지기 때문입니다. 또한, 일본 정부는 디지털 혁신 가속화를 위해 2021년에 디지털 기관을 설립했습니다. 주목할 만한 발전 중 하나는 대기업에 인센티브를 제공하는 DX 인증 시스템의 출시입니다.
저희는 글로벌 일본 SaaS(Software as a Service) 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 부문을 분석했습니다.
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애플리케이션 |
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최종 사용 |
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배포 모델 |
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조직 규모 |
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기술 |
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Vishnu Nair
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일본 소프트웨어 서비스 산업 - 지역별 개요
도쿄는 예측 기간 동안 약 56.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 도쿄는 NTT DATA와 Fujitsu와 같은 최고 기업들이 진출해 있는 최고의 경제 및 기술 허브로서의 핵심 역할을 통해 이러한 선도적인 입지를 뒷받침합니다. 또한, 금융 서비스 제공업체(BFSI) 및 IT 부문의 SaaS 도입이 활발하고, 국립정보통신연구기구(NICT)의 지원을 받는 5G 인프라가 잘 구축되어 있어 도쿄의 성장에 기여하고 있습니다.
오사카는 제조 및 자동차 산업의 디지털 전환으로 인해 일본 SaaS 시장에서 가장 빠르게 성장하는 도시로 예상됩니다. 2022년에서 2024년 사이 오사카 제조업 부문의 SaaS 사용량은 매년 15%씩 증가하여 도쿄의 금융 및 IT 부문 성장률 10%를 앞지르고 있습니다. 또한, 오사카부 정부와 JETRO의 녹색 정책과 중소기업 인센티브를 포함한 지원으로 공급망과 IoT 관련 기술에 대한 수요가 촉진되고 있습니다.
일본 소프트웨어 서비스 시장을 장악하는 기업
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
일본 SaaS(Software as a Service) 시장은 경쟁이 매우 치열하며, Salesforce와 Microsoft 같은 글로벌 기업이 Fujitsu와 NTT DATA 같은 국내 기업과 경쟁하고 있습니다. 주요 전략으로는 Fujitsu의 2022년 Salesforce 제휴와 같은 파트너십, NTT DATA의 12억 달러 규모 클라우드 인프라 투자와 같은 대규모 투자가 있습니다. 미국 기업들은 AI와 확장성에 중점을 두는 반면, 일본 기업들은 현지 규정 준수 및 맞춤화를 우선시합니다. SAP와 같은 유럽 기업들은 ERP 통합을 추진하고, Zoho와 같은 신규 진입 기업들은 저렴한 솔루션으로 중소기업을 유치하여 시장 경쟁을 더욱 심화시키고 있습니다. 다음은 시장에서 활동하는 주요 기업 목록입니다.
|
회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(2025년) |
|
Salesforce, Inc. |
미국 |
12.2% |
|
마이크로소프트 |
미국 |
10.1% |
|
SAP SE |
독일 |
8.4% |
|
오라클 |
미국 |
7% |
|
IBM Japan Ltd. |
미국 |
4% |
|
Google 클라우드(Alphabet Inc.) |
미국 |
XX% |
|
Atlassian Corporation |
호주 |
XX% |
|
삼성SDS(주) |
대한민국 |
XX% |
|
조호 |
인도 |
XX% |
|
ServiceNow, Inc. |
미국 |
XX% |
|
Sage X3 (Sage 그룹) |
영국 |
XX% |
|
MYOB 그룹 리미티드 |
말레이시아 |
XX% |
|
후지쯔 리미티드 |
일본 |
XX% |
|
NTT 데이터 주식회사 |
일본 |
XX% |
|
NEC 주식회사 |
일본 |
XX% |
일본 SaaS 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 3월, 미쓰비시 전기는 운영 기술(OT) 보안 솔루션 개발업체인 노조미 네트웍스와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 미쓰비시 전기의 공장 자동화 장비와 노조미의 OT 네트워크 시각화 및 침입 탐지 기술을 통합하여 시스템 보안 및 가용성을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 2024년 3월, 미쓰비시 전기는 제조용 SaaS 도구에 디지털 트윈 기술을 통합하여 실시간 생산 시뮬레이션을 가능하게 했습니다. 일본 경제산업성(METI)의 PLATEAU 프로젝트 지원을 통해 공장 효율성이 향상되었습니다. 이러한 혁신을 통해 자동차 생산 라인의 생산 정확도가 35% 향상되었고, 오사카 제조 부문 전체의 도입률이 15% 증가했습니다. 또한 운영 비용을 12% 절감하는 데에도 도움이 되었습니다.
- 2023년 7월, NEC Corporation은 기업 고객을 위해 독점적인 대규모 언어 모델(LLM), 전용 하드웨어, 소프트웨어 및 컨설팅 서비스를 제공하는 NEC Generative AI Service를 출시했습니다. 이 서비스는 맞춤형 AI 솔루션을 제공하여 비즈니스 혁신을 지원하는 것을 목표로 합니다. NEC는 향후 3년간 Generative AI 관련 사업에서 약 3억 4,600만 달러의 매출을 달성하는 것을 목표로 합니다.
- Report ID: 2216
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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