수력 발전 시장 전망:
수력 발전 시장 규모는 2025년 2,818억 8천만 달러로 평가되었으며, 2035년에는 4,814억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 약 5.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 수력 발전 산업 규모는 2,958억 3천만 달러로 추산됩니다.
키 수력 발전 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 아시아 태평양 지역은 신규 프로젝트 확대, 지원 정책, 그리고 중국 및 호주와 같은 국가의 PSH(수력 발전) 기술 도입에 힘입어 51.5%의 점유율로 수력 발전 시장을 선도하며 2026년부터 2035년까지 성장을 촉진할 것입니다.
- 북미 수력 발전 시장은 기술 개발, 투자, 그리고 청정 에너지 목표 달성에 힘입어 2035년까지 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- 대형 수력 발전소 부문은 청정 에너지 수요 증가와 탄소 제로 목표 달성에 힘입어 2035년까지 66.3%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 혁신을 위한 수익성 있는 기회
- 수력 발전 확장을 목표로 하는 투자
주요 과제:
- 수력 발전은 높은 자본지출(CAPEX)을 요구합니다.
- 수력 발전은 환경적 성장을 저해할 가능성이 있습니다.
- 주요 기업:ENERGO-PRO, General Electric (GE) Co., Turbine Generator Maintenance Inc., Siemens AG.
글로벌 수력 발전 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 2,818억 8천만 달러
- 2026년 시장 규모: 2,958억 3천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 4,814억 9천만 달러
- 성장 전망: 5.5% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 아시아 태평양(2035년까지 점유율 51.5%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 중국, 캐나다, 미국, 브라질, 인도
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 브라질
Last updated on : 25 August, 2025
청정 에너지 추세와 기후 변화 대응 노력은 전 세계 수력 발전 활동에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 청정 에너지 믹스 요구로 인해 각국은 전력 생산을 위해 재생 에너지 사용을 장려해야 합니다. 저장, 유하식, 양수식, 해상 수력 발전은 전 세계적으로 도입되는 4대 주요 수력 발전 유형입니다. 수력 발전은 관개용수, 용수 공급, 홍수 조절 및 기타 용도로 주로 사용됩니다. 국제수력협회(IHA)는 수력 발전이 전 세계 재생 에너지 발전량의 50.0% 이상을 차지한다고 밝혔습니다. 2023년 전 세계 수력 발전 설비 용량은 1,416GW였습니다. 2050년까지 탄소 중립 목표를 달성하려면 수력 발전 용량을 두 배로 늘려 2,500GW에서 3,000GW 사이로 확장해야 합니다.
국제에너지기구(IEA)는 수력 발전이 재생에너지 생산에서 가장 큰 잠재력을 가지고 있다고 추정합니다. 수력 발전량은 2.2EJ의 안정적인 성장세를 보이며, 2023년 14.2EJ에서 2030년 16.3EJ로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 성장 용량은 중국, 인도, 아프리카, 동남아시아가 주도할 것으로 예상됩니다. 탄소 중립 시나리오를 고려할 때, 수력 발전량은 2030년까지 5,404TWh에 달할 것으로 예상됩니다. 인프라 개선, 신기술 혁신, 그리고 친환경 전환은 당분간 수력 발전의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. 수력 발전은 장기적인 이익에 집중하는 투자자들에게 매력적인 투자 기회입니다.
수력 발전 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 혁신을 위한 수익성 있는 기회: 100년이 넘는 역사를 자랑하는 수력 발전은 확고한 기반을 갖춘 청정 에너지로서 지속적인 혁신 기회를 제공합니다. 이는 투자자와 업계 대기업들에게 수익성 있는 환경을 조성하고 있습니다. 디지털 기술의 통합은 수력 발전소의 터빈 설계 및 운영 패턴을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 현대식 전력 시스템에 대한 수요 증가는 수력 발전의 혁신 트렌드를 주도하고 있습니다. 인공지능(AI), 예측 분석, 첨단 센서, 사물 인터넷(IoT)이 수력 발전 분야에서 주목을 받고 있습니다. 수력 발전소 자동화는 수자원 관리 및 실시간 에너지 생산을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
- 수력 발전 확대를 위한 투자: 전 세계 정부는 지원 정책과 인센티브를 제공하여 재생에너지 개발을 장려하는 데 주력하고 있습니다. 재정 부담을 줄이고 건설 활동을 가속화하기 위한 공공-민간 투자 증가는 향후 수년간 수력 발전에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 에너지 저장 분야에서 수력 발전의 새로운 역할은 양수 발전소의 대규모 배터리 역할을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, 미국 에너지부(DOE)는 수력 발전 확대를 위해 정부가 투자한 약 7,200만 달러 규모의 단일 투자 규모를 발표했습니다. 이 자금은 19개 주에 걸쳐 46개 프로젝트를 확대하는 데 사용될 예정이며, 이는 현재까지 수력 발전 분야에서 가장 큰 투자 중 하나입니다.
도전 과제
- 수력 발전은 높은 자본지출(CAPEX)을 요구합니다. 자본 집약적인 사업인 수력 발전은 투자 기회에 큰 어려움을 안겨줍니다. 댐 건설부터 첨단 기술 및 장비 설치까지 상당한 비용이 소요되어 신규 기업의 진입 장벽으로 작용하고, 소규모 업체의 사업 확장을 저해합니다. 전반적으로 수력 발전소 건설은 시간이 많이 소요되는 과정이며, 위험 부담이 크고 장기적인 이익에 대한 인내심이 부족하기 때문에 투자자들의 관심이 저조할 것으로 예상되며, 이는 수력 발전 시장 성장을 어느 정도 저해할 것입니다.
- 수력 발전은 환경 보호에 잠재적으로 방해가 됩니다. 수력 발전은 청정 에너지 믹스의 일부이지만 환경 문제를 야기합니다. 댐 건설은 주변 자연환경에 위협이 되고, 홍수 발생 가능성과 사회 및 서식지 파괴를 초래합니다. 특정 지역에서는 다양한 어종의 이동에도 영향을 미쳐 환경 운동가들의 항의로 이어져 발전소 건설 및 운영이 지연되기도 합니다.
수력 발전 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
|
연평균 성장률 |
5.5% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
2,818억 8천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
4,814억 9천만 달러 |
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지역 범위 |
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수력 발전 시장 세분화:
용량(소수력발전소( 1MW 이하 ), 중수력발전소(1MW~10MW), 대수력발전소(10MW 이상))
대규모 수력 발전소 부문은 2035년 말까지 수력 발전 시장 점유율 66.3% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 청정 에너지 수요 증가와 탄소 제로 목표 달성으로 10MW 이상의 수력 발전소가 전체 발전량을 주도하고 있습니다. 각국은 세계 시장에서의 입지를 강화하고 화석 연료 전기 의존도를 줄이기 위해 재생에너지 예산을 확대하고 있습니다. 기존 전기 가격 상승은 공공 및 민간 부문의 수력 발전 투자 확대를 촉진하고 있습니다. 중국 싼샤댐(22,500MW), 브라질 이타이푸댐(14,000MW), 미국 그랑쿨레댐(6,809MW)은 세계 최대 규모의 수력 발전소 중 일부입니다.
용량 |
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Vishnu Nair
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수력 발전 시장 지역 분석:
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 수력 발전 시장은 2035년 말까지 매출 점유율 51.5% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 신규 프로젝트 확대는 아시아 태평양 지역의 주요 시장 참여자들에게 기회의 장을 제공하고 있습니다. 기술 발전과 정부 지원 정책은 향후 수년간 수력 발전 솔루션 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 양국 간 협력은 수력 발전에 대한 높은 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다. 양수 발전(PSH) 기술은 중국과 호주에서 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 일본, 한국, 인도 또한 청정 에너지 믹스를 확대하기 위해 전략적 움직임을 보이고 있습니다.
국경 간 협력을 통해 인도 의 수력 발전 활동이 활성화되어 높은 수익 창출 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 타타 파워는 드룩 그린 파워 코퍼레이션(Druk Green Power Corporation Ltd.)과 함께 인도와 부탄 국경에 수력 발전소를 건설하고 있습니다. 양국 정부의 적극적인 지원 정책은 발전소 확장을 가속화하고 있으며, 향후 긍정적인 투자 유치를 촉진할 것으로 예상됩니다. 인도 전력부는 인도의 수력 발전 잠재력이 145,000MW라고 밝혔습니다. 또한, 2024년 8월, 신재생에너지부는 오디샤주의 소규모 수력 발전 프로젝트 추진 계획을 발표했으며, 7,133개 부지에서 21,133MW의 발전 잠재력을 확보할 것으로 예상됩니다.
25MW 이상의 용량을 갖춘 수력 발전 프로젝트 | |||
일련번호 | 프로젝트 이름 | 용량(MW) | 구역 |
1. | 발리멜라 | 510.00 | 말칸기리 |
2. | 히라쿠드(부를라) | 287.80 | 삼발푸르 |
3. | 히라쿠드(치플리마) | 72.00 | 삼발푸르 |
4. | 렝갈리 | 250.00 | 앙굴 |
5. | 어퍼 인드라바티 | 600.00 | 칼라한디 |
6. | 어퍼 콜랍 | 320.00 | 코라풋 |
7. | 마크쿤드 | 114.75 | 코라풋 |
8. | 비엠쿤드 | 30.00 | 케온자르 |
9. | 발조리 | 230.00 | 케온자르 |
10. | 로다니 | 64.00 | 순데르가르 |
11. | 티카르파라 | 220.00 | 앙굴 |
12. | 살키 | 70.00 | 부드 |
13. | 카라그 | 63.00 | 칸드말 |
총 | 2831.55 | ||
출처: 인도 신재생에너지부
펌프 저장 프로젝트 | |||
일련번호 | 프로젝트 이름 | 용량(MW) | 구역 |
1. | 어퍼 인드라바티 | 600.00 | 칼라한디 |
2. | 발리멜라 | 500.00 | 말칸기리 |
3. | 어퍼 콜랍 | 600.00 | 코라풋 |
4. | 그린코 OD01 | 1200.00 | 칼라한디 |
5. | 라미알 왼쪽 | 1500.00 | 케온자르 |
6. | 타인사르 | 675.00 | 데오가르 |
총 | 5075.0 | ||
출처: 인도 신재생에너지부
소규모 수력 발전 프로젝트(최대 25MW 용량) | |||
일련번호 | 프로젝트 이름 | 용량(MW) | 구역 |
1. | 두마조리 SHP | 15.00 | 코라풋 |
2. | 카라그푸르 SHP | 16.50 | 코라풋 |
3. | 샤히드 라칸 나야크 SHP | 25.00 | 코라풋 |
총 | 56.50 | ||
출처: 인도 신재생에너지부
중국은 정부와 외국인 투자 정책의 긍정적 영향으로 수력 발전 용량 분야에서 선두를 달리고 있습니다. IHA 연구에 따르면 2023년 중국은 6.7GW의 수력 발전 용량을 확보했습니다. 중국의 신규 통합 용량은 주로 수력 발전(PSH)에 집중되어 있으며, 2027년까지 80GW로 확대할 계획입니다. 기술 발전과 새로운 정책은 향후 수년간 전체 수력 발전 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 중국은 또한 티베트 고원에 세계 최대 규모의 수력 댐을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 움직임은 수력 기술 판매를 촉진하고 있습니다.
북미 시장 통계
북미 수력 발전 시장은 예측 기간 동안 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 첨단 기술의 지속적인 발전, 정부의 긍정적인 투자 움직임, 그리고 클린 믹스(Clean Mix)의 중요성 증대는 향후 수년간 수력 발전 건설 활동을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2024년 2월, 미국 정부는 수력 발전 용량 확장에 상당한 금액을 투자했습니다. 이는 투자자와 수력 기술 제조업체의 수익성 향상 가능성을 보여줍니다.
기후 변화 대응과 새로운 수력 발전 프로그램은 향후 몇 년간 미국 수력 발전 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부(DOE)는 수력 발전이 미국 전체 재생에너지 생산량의 약 27.0%를 차지한다고 추산합니다. 유형별로는 양수 수력 발전이 수력 발전 및 에너지 저장에 크게 기여하며, 전체 상업용 저장 용량의 약 96.0%를 차지합니다. 2010년부터 2022년까지 미국의 기존 수력 발전 용량은 2.1GW를 넘어섰습니다. 2021년 제정된 인프라 투자 및 일자리 법안(Infrastructure Investment and Jobs Act)과 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)은 자금 및 인센티브를 통해 수력 발전소 건설 활동을 크게 지원하고 있습니다.
강력한 연구 기관의 입지와 재생에너지에 대한 높은 의존도는 캐나다의 국제적 위상을 강화하고 있습니다. 캐나다는 전력의 약 60.0%를 수력 발전소를 통해 생산합니다. 2021년 누적 수력 발전 설비 용량은 82,232MW로, 2010년 75,062MW에서 증가했습니다. 캐나다에는 약 595개의 수력 발전소가 건설되어 있어 향후 수년간 투자가 급증할 것으로 예상됩니다. 뉴펀들랜드 래브라도, 퀘벡, 브리티시컬럼비아, 매니토바, 온타리오가 캐나다 수력 발전을 주도하고 있습니다.
주요 수력 발전 시장 참여자:
- 타타 파워
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 드룩 그린 파워 주식회사
- 에너고-프로
- 제너럴 일렉트릭(GE) 주식회사
- 터빈 발전기 유지관리 주식회사
- 지멘스 AG
- 아라니 파워 시스템
- 엘리엇 그룹
- 터보캠
- 두산스코다파워
- 콜라 터보 머시너리 인터내셔널 주식회사
- 바라트 헤비 일렉트리컬스 리미티드
- 포이트 GmbH & Co. KGaA
- 알스톰 홀딩스
- 바텐팔 그룹
- 길버트 길크스 & 고든 유한회사
- 하이드로차이나 인터내셔널 엔지니어링 주식회사
- JSC RusHydro
수력 발전 시장은 높은 투자 역량으로 인해 업계 거대 기업들이 주도하고 있습니다. 수력 기술 제조업체들은 기술 혁신, 인수합병, 신제품 출시, 파트너십 및 협력, 사업 확장 등 다양한 마케팅 전략을 통해 수익률과 사업 영역을 확대하고 있습니다. 다른 업체와의 전략적 협력은 이들이 지역 내 사업 확장에 기여하고 있으며, 공공 기관과의 파트너십을 통해 인프라 개발 및 혁신에 필요한 자금을 확보하고 있습니다.
주요 참여자는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 3월, ENERGO-PRO는 브라질에 위치한 총 350MW 규모의 바이슈 이과수(Baixo Iguaçu) 수력 발전소를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이를 통해 ENERGO-PRO는 체코의 중남미 최대 투자자가 되었습니다.
- 2024년 8월, 타타 파워는 부탄의 600MW급 호를로추 수력 발전 프로젝트 개발을 위해 드룩 그린 파워 코퍼레이션(Druk Green Power Corporation Ltd.) 과 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 전략적 협력은 인도와 부탄 간의 청정 에너지 협력을 강화하기 위한 첫걸음입니다.
- Report ID: 7446
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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