2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
석탄 발전 시장 규모는 2024년에 8,104억 달러였으며 2037년 말까지 1조 1,400억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.7%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 석탄 발전 산업 규모는 8,322억 달러로 평가됩니다.
석탄은 풍부하기 때문에 전 세계 대부분의 지역에서 에너지원으로 널리 사용됩니다. 대부분의 국가가 탄소 배출량을 완화하기 위해 파리 협정에 서명했음에도 불구하고 화석 연료 생산은 여전히 안정적인 성장을 기록하고 있습니다. 에너지 생산에서 석탄이 꼭 필요한 것은 발전소 운영을 주도하는 것입니다. 세계원자력협회 보고서에 따르면, 1차 에너지 수요의 약 26.0%가 석탄으로 충족되고, 약 37.0%의 전력이 석탄에서 생산됩니다. 또한 동일한 출처에서는 전 세계적으로 약 2,000GWe의 석탄 화력 발전 용량이 가동되고 있으며 2030년까지 약 500GWe가 가동될 것으로 추정합니다. 따라서 풍부한 석탄으로 인해 석탄은 전 세계에서 가장 널리 분포된 화석 연료원이 되었습니다.
국제에너지기구(IEA) 분석에 따르면 2024년 전 세계 석탄 사용량은 87억 7천만 톤으로 증가했습니다. 석탄 수요는 선진국에서 정점에 도달한 반면, 중국, 인도네시아, 인도, 베트남 등 잠재력이 높은 국가에서는 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 높은 수요에 기여하는 주요 요인은 산업 및 도시 활동의 급격한 증가입니다. 2023년 석탄 수요는 8,687백만 톤으로 전년 대비 2.5% 증가한 기록을 세웠습니다. 또한, 발전 부문의 석탄 소비는 5,855백만 톤에 달하는 낮은 수력 발전 생산량에 의해 뒷받침됩니다. 원료 석탄 및 정부 자회사’ 석탄 발전에 대한 투자는 개발도상국의 안정적인 석탄 발전 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
석탄 발전 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 청정 석탄 기술에 대한 투자: 탈탄소화를 향한 전 세계적인 변화는 석탄 발전 시장 참여자들에게 청정 석탄 기술 기회를 창출하고 있습니다. 탄소 포집, 활용 및 저장 분야의 혁신은 생산자가 청정 석탄 발전을 활용할 수 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 탄소 포집 & 저장(CCS) 및 통합 가스화 기술이 석탄 발전에서 주목을 받고 있습니다. 예를 들어, 세계 석탄 가스화 시장은 CAGR 6.4%로 성장하여 2037년까지 315억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
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석탄 발전, 열 효율 |
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국가 |
기술 |
효율성 |
CCS를 통한 예상 효율성 |
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호주 |
검은색 초초임계 변기 |
43% |
33% |
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검은색 초임계 변기 |
41% |
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검은색 초임계 AC |
39% |
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초초임계 변기 소유 |
35% |
27% |
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초임계 화장실 자체 |
33% |
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초임계 AC 보유 |
31% |
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벨기에 |
검은색 초임계 |
45% |
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중국 |
검은색 초임계 |
46% |
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체코 |
자체 PCC |
43% |
38% |
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소유 ICGG |
45% |
43% |
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독일 |
검은색 PCC |
46% |
38% |
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자체 PCC |
45% |
37% |
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일본, 한국 |
검은색 PCC |
41% |
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러시아 |
검은색 초초임계 PCC |
47% |
37% |
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검은색 초임계 PCC |
42% |
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남아프리카공화국 |
검은색 초임계 PCC |
39% |
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미국 |
검은색 PCC & IGCC |
39% |
39% |
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미국(EPRI) |
검은색 초임계 PCC |
41% |
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출처: 세계원자력협회
- 고용 창출 부문에 전력을 공급하는 석탄: 풍부한 석탄은 전 세계적으로 광부, 공장 운영자, 감독자, 엔지니어 등 수백만 명의 근로자에게 일자리를 창출하는 부문입니다. 많은 기업이 고용과 경제 성장을 위해 석탄 산업에 의존하고 있기 때문에 석탄 산업은 투자와 성장의 주요 주제가 됩니다. IEA 연구에 따르면 2022년 전 세계적으로 비공식 근로자를 포함해 거의 780만 명이 석탄 관련 활동에 고용되었으며, 거의 310만 명이 석탄 채굴에 종사하고 있는 것으로 추정됩니다. 주요 고용 집중 지역은 아시아 태평양 지역으로, 중국에 약 390만 명, 인도(210만 명), 인도네시아(40만 명)가 그 뒤를 따릅니다.
도전과제
- 청정 에너지원의 인기 증가: 풍력, 태양광, 수력 등 청정 에너지원의 인기 증가가 석탄 발전의 주요 장애물로 떠오르고 있습니다. 이러한 대안은 석탄을 활용한 전기보다 더 지속 가능한 접근 방식을 제공합니다. 이와 별도로 청정에너지 생산 확대를 목표로 하는 정부의 지원 정책도 석탄발전 생산에 역효과를 낳을 것으로 보인다. 전반적으로, 대체 에너지원의 출현 증가는 석탄 발전 생산자의 수익을 방해할 준비가 되어 있습니다.
- 환경 보호에 대한 약속 및 규제의 주요 단점: 엄격한 환경 규제로 인해 석탄 기반 전력 생산량이 줄어들 가능성이 높습니다. 기후 약속을 채택하고 2050년까지 탄소 배출 제로 달성에 중점을 두면서 화석 연료 전기 생산량이 감소하고 있습니다. 이러한 움직임과 자금 지원의 단계적 중단으로 인해 특히 규제가 엄격한 지역의 일부 석탄 발전소가 향후 몇 년간 폐쇄될 것으로 예상됩니다.
석탄 발전 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
2.7% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
8,104억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1조 1400억 달러 |
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지역 범위 |
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석탄 발전 세분화
연료 유형(무연탄, 역청, 아역청, 갈탄)
역청 부문은 2037년 말까지 49.2% 이상의 석탄 발전 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 역청탄은 발전 및 철강 산업에 주요 응용 분야가 있어 시장 수요가 증가합니다. WITS(World Integrated Trade Solution)는 2023년에 응집되지 않은 유연탄의 최대 수출국은 호주(353,030,000,000Kg), 미국(87,649,300,000Kg), 인도네시아(69,676,100,000Kg), 캐나다(38,571,800,000Kg) 순으로 추정합니다. Kg), 콜롬비아(56,540,400,000Kg)입니다. 또한 경제 복잡성 관측소(OEC)의 연구에 따르면 뭉치지 않은 유연탄의 총 거래량은 2023년에 1,350억 달러에 달해 세계에서 가장 많이 거래되는 제품으로 17위위를 차지했습니다.
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응집되지 않은 역청탄 |
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국가 |
10억 달러 단위의 수출 가치 |
국가 |
수입 가치(USD 10억 달러) |
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호주 |
55.9 |
일본 |
33.8 |
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러시아 |
17.2 |
중국 |
32.9 |
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미국 |
13.6 |
대한민국 |
10.3 |
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인도네시아 |
11.5 |
대만 |
9.75 |
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캐나다 |
9.34 |
터키 |
5.39 |
출처: OEC
최종 사용자(공익 사업, 주거용, 상업, 산업)
석탄 발전 시장에서 유틸리티 부문은 2037년까지 63.8% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유틸리티에서 석탄 화력 발전의 중요한 역할은 소비자에게 전기를 제공하는 것입니다. 유틸리티 회사' 사용자에게 에너지를 분배하기 위해 석탄 발전소에 의존하는 것은 다양한 유형의 석탄 거래를 향상시키고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아 등 개발도상국은 에너지원으로 석탄발전소에 크게 의존하고 있다. 이는 유틸리티 회사가 높은 수익을 올릴 수 있는 수익성 있는 환경을 조성하고 있습니다. 예를 들어 Edison Electric Institute(EEI)에서는 2021년에 미국에서 에너지를 공급하는 총 전기 시설이 2,232,210GWh에 달했다고 추정합니다. 또한 동일한 출처에서는 석탄이 미국에서 생산되는 전력의 15.9%를 차지한다고 추정합니다. 이는 석탄이 선진국에서 에너지 생산 부문에서 안정적인 점유율을 차지하고 있음을 강조합니다.
글로벌 석탄 발전 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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연료 유형 |
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용량 |
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기술 |
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최종 사용자 |
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이 보고서 맞춤 설정석탄 발전 산업 - 지역 범위
아시아 태평양 시장 예측
석탄 발전 시장에서 아시아 태평양 지역은 2037년까지 54.1% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 산업 및 도시 활동의 급속한 성장으로 인해 이 지역의 에너지 수요가 늘어나고 있습니다. 석탄을 이용한 에너지 생산은 풍부한 원자재로 인해 아시아 태평양 지역 국가에서 가장 비용 효율적인 방법입니다. 지원 정책과 석탄의 용이한 가용성은 석탄 발전소의 단계적 폐쇄를 뒷받침하고 있습니다. 중국과 인도는 투자자에게 가장 수익성이 높은 시장이며, 일본과 한국은 향후 몇 년간 청정 석탄 기술 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.
중국은 석탄 생산과 무역을 장악하고 있으며 대규모 석탄 화력 에너지 생산 능력을 보유하고 있습니다. 에너지 및 청정공기 연구센터(CREA) 연구에 따르면 2022년 석탄발전소 인허가 붐이 일었다. 2022년 석탄발전 용량 건설이 착공된 50GW로 전년 대비 50.0% 증가했다. 이는 주당 2개의 대형 석탄발전소가 허가되어 총 용량이 106GW에 달하는 것을 설명한다. 석탄 발전소 건설은 2023년 총 80GW의 신규 석탄 발전 프로젝트로 호황을 누리고 있으며 이는 2021년 40GW에서 두 배로 증가한 것입니다. 국내에 있는 대규모 석탄 발전소는 향후 몇 년간 수익성 있는 거래를 정당화할 것입니다.
중국과 마찬가지로 인도는 석탄 생산 및 무역 분야를 선도하고 있으며 석탄 공급이 용이하여 발전소를 뒷받침하고 있습니다. 석탄부는 2023~24년 기간 동안 국내 총 석탄 생산량이 997.826MT에 달해 11.7% 성장했다고 밝혔습니다. 또한, 내무부는 2024년 12월까지 공급된 석탄이 963.11MT에 달했다고 밝혔습니다. 국가의 총 석탄 생산량은 2030년까지 1.5BT를 넘을 것으로 추산됩니다. 석탄은 국가의 총 에너지 수요의 거의 55.0%를 차지하며 국내 시장에서 비용 효율적인 연료원 역할을 합니다. 따라서 인도에 투자하면 평가 기간 동안 수익성 있는 이익을 얻을 수 있을 것으로 추정됩니다.
북미 시장 통계
북미 석탄 발전 시장은 2025년부터 2037년까지 견고한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 생산에서 석탄을 안정적으로 사용하는 것은 향후 전체 석탄 발전 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. WITS 분석에 따르면 미국과 캐나다는 전 세계 주요 석탄 수출국으로, 2023년 두 나라의 응집되지 않은 유연탄 수출량은 각각 87,649,300,000Kg과 38,571,800,000Kg에 달했습니다. 이는 석탄이 에너지 생산에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 가장 많이 거래되는 제품이 경제 성장을 주도한다는 것을 설명합니다.
추운 날씨, 석탄 생산의 기술 발전, 수출 무역 급증으로 인해 미국의 석탄 발전 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 미국 에너지 정보청(EIA)의 분석에 따르면 2025년 2월 기온이 예상보다 훨씬 낮아져 에너지 수요가 높아졌습니다. 2025년 1분기 총 전력 판매량은 9,910억 킬로와트시(kWh)로 추산됐다. 2025년 석탄 생산량은 390억 kWh 또는 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 예측에서는 2025년 에너지 생산을 위한 석탄 무역이 우호적이며 향후 몇 년간 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
캐나다의 청정 에너지 전환으로 인해 에너지 생산을 위한 석탄 소비가 꾸준한 속도로 증가하고 있습니다. 청정 석탄 기술의 발전으로 향후 석탄 발전 생산량이 늘어날 것으로 예상됩니다. 캐나다 천연자원(Natural Resources Canada)의 보고서에 따르면 2022년에 캐나다에서 약 4,700만 톤의 석탄이 생산되었으며, 대부분이 브리티시컬럼비아(59%), 앨버타(28%), 서스캐처원(13%)에 위치한 광산에서 생산되었습니다. 2021년에는 18.4Mt의 석탄을 소비하여 5.0%의 에너지가 생산되었습니다. 2022년에 생산된 석탄 46.7Mt 중 발전용 석탄이 41.0%를 차지하여 전력 생산에 사용되었습니다.
석탄발전 시장을 선점하는 기업
- 브라이든 우드
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 알스톰 SA
- 중국 화능 그룹
- China Datang Corporation
- NTPC 제한됨
- 한국전력공사(KEPCO)
- 미국전력(AEP)
- 듀크 에너지 코퍼레이션
- E. SE에서
- RWE AG
- 남부 회사
- Eskom Holdings SOC Ltd.
- Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL)
- 도미니언 에너지 솔루션
석탄 발전 시장의 선두 기업들은 청정 석탄 기술 개발을 위한 연구 개발 활동에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 원탄 생산량이 높습니다. 그러나 환경 규제 및 약속으로 인해 에너지 생산에서의 사용은 안정적입니다. 따라서 혁신은 향후 석탄 발전소의 게임 체인저가 될 것입니다. 풍부한 원자재로 인해 잠재력이 높은 경제의 지원 정책은 투자자에게 수익성 있는 수익을 제공할 가능성이 높습니다. 전략적 협력과 파트너십을 통해 앞으로 몇 년 동안 기술 제공업체의 수익과 석탄 발전 시장 점유율이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
주요 업체 중 일부는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 12월, 에너지 및 청정 공기 연구 센터(CREA)에서는 2024년 첫 8개월 동안 중국의 석탄 소비가 전년 대비 18.0% 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 상승은 주로 석탄-화학 산업을 확장하려는 국가의 목표에 기인합니다.
- 2022년 1월, Bryden Wood는 2050년까지 전기 생산의 탈탄소화를 목표로 디지털 플랫폼을 도입했습니다. 이 플랫폼은 기존 발전소의 석탄 연소 보일러를 4세대 고급 모듈형 원자로(AMR)로 교체하는 데 도움이 되도록 설정되었습니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7434
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
