2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
소형 수력 시장 규모는 2024년에 26억 9천만 달러를 넘었고 2037년에는 41억 5천만 달러를 넘어 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.4% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 소수력 발전 산업 규모가 27억 6천만 달러로 추산됩니다.
국가들이 발전 믹스에서 재생 에너지원의 비중을 늘리고 농촌 전기 공급을 개선하려고 노력함에 따라 소규모 수력 시장은 안정적인 속도로 확장되고 있습니다. 소규모 수력 발전 시스템은 일반적으로 10MW를 초과하지 않는 시스템을 말하며 적절한 물 공급이 가능한 국가에 매우 적합합니다. 순제로 목표를 늘리고 에너지 안보를 강화하기 위해 정부와 민간 부문은 소규모 수력 발전 채택으로 눈을 돌리고 있습니다. 2024년 3월, 나이지리아에서 녹색 에너지로의 전환을 돕기 위해 949만 달러 규모의 계약에 따라 시작된 소규모 수력 발전 프로젝트를 포함하여 유럽 연합은 에너지 부문에서 나이지리아에서 두 가지 프로젝트를 개시했습니다.
소수력 발전 시장에서 영향력이 있는 것으로 입증된 또 다른 요인은 프로세스를 더욱 효율적으로 만들고 동시에 비용을 절감하는 기술입니다. 2023년 4월 일본의 Shizen Energy는 GUGLER와 협력하여 Kuroda 수력 발전소에 2.2MW Pelton 터빈을 시운전했습니다. 이것은 GUGLER가 일본에서 최초로 메가와트급 터빈을 설치한 것이며, 수력 발전의 힘을 높이는 데 혁신이 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여주었습니다. 이러한 발전은 국제적으로 소규모 수력 발전소를 개선하는 데 있어 파트너십과 기술의 중요성을 지적했습니다.
소규모 수력 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 정부 이니셔티브 및 자금 지원: 세계 정부는 소규모 수력 발전이 두드러지는 등 재생 가능 에너지원 개발을 위한 노력을 점점 더 지시하고 있습니다. 2024년 1월, 미국 농무부(USDA)는 켄터키강의 3MW 수력 발전소에 대해 1,660만 달러를 발표했는데, 이는 지속 가능한 농촌 전력에 대한 자본 지출이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 계획은 지역 내 전력 생산을 장려하여 장기적으로 지역 사회와 환경을 위해 화석 기반 제품의 사용을 줄입니다. 추가적인 정부 인센티브와 세금 공제는 민간 수력 발전 개발 부문에 추가적인 자극을 제공합니다. 이러한 지원은 서비스가 제공되지 않는 지역의 소규모 수력 프로젝트 배포 수준을 높이는 경우에 중요합니다.
- 농촌 전기화 및 분산 에너지 솔루션: 소규모 수력 발전 프로젝트는 접근하기 어렵거나 전력 공급이 제한된 지역에 필수적인 전기 공급원입니다. 2024년 11월 키르기스스탄 정부는 농촌 지역의 에너지 공급을 개선하기 위해 Salam-Alik 및 Sary-Bee 마을에 소규모 수력 발전소를 구현하는 데 247만 달러를 제공했습니다. 이는 분산형 에너지 시스템이 경제 성장과 생활 수준을 향상시키는 데 필수적이라는 증거입니다. 소규모 수력 발전소는 멀리 떨어져 있고 고립된 사회의 에너지 격차를 해소할 수 있는 안정적이고 사실상 유지 관리가 필요 없는 솔루션입니다. 이러한 현지화된 접근 방식은 에너지 탄력성을 강화하고 인프라에 대한 값비싼 투자의 필요성을 줄여줍니다.
- 탄소 감소에 대한 강조 증가: 무탄소 발전에 대한 전 세계적 추진은 저배출 전력원인 소규모 수력 발전의 성장을 증가시키고 있습니다. 2024년 9월 USDA는 켄터키 시골 지역의 수력 발전소 4개로 구성된 재생 에너지에 7,200만 달러를 제공했습니다. 이는 경제의 탈탄소화를 향한 국제적 추세를 지원하고 수력발전을 에너지 부문의 배출 감소를 위한 핵심 도구로 재확립합니다. 반면 수력 발전은 풍력이나 태양열과 같은 다른 재생 가능 자원이 제공할 수 없는 방식으로 확고한 용량의 에너지를 제공할 수 있습니다. 기후 목표가 더욱 엄격해짐에 따라 소규모 수력 발전은 더욱 지속 가능한 에너지 시스템 개발에 있어 급속도로 떠오르는 필수 요소로 남아 있습니다.
도전과제
- 환경 및 생태계 문제: 소규모 수력 발전 프로젝트는 재생 가능 에너지를 제공한다는 장점이 있지만 동시에 강의 흐름을 변화시키고 어류 분포에 영향을 주어 지역 수생 환경에 영향을 미칩니다. 하천 시스템의 사소한 변화는 서식지 손실과 생물 다양성 감소로 이어지며, 이는 환경 보호론자와 주민들을 놀라게 하는 요인입니다. 에너지 수요를 충족하고 생물 다양성을 보존하는 것은 재생 에너지 개발을 시도하는 개발자가 직면한 주요 문제 중 하나입니다. 이러한 균형을 달성하려면 물고기 사다리나 프로젝트 경제성에 영향을 미치는 변경된 흐름 설계와 같은 값비싼 보상 조치가 필요한 경우가 많습니다.
- 복잡한 규제 및 허가 프로세스: 규제 및 허가는 소규모 수력 발전소 개발자가 직면해야 하는 가장 큰 과제 중 하나로 남아 있습니다. 정부는 환경 영향 평가, 공청회 등 프로젝트 일정에 2년이 걸리는 다양한 조치를 마련했습니다. 지방, 지방, 국가 등 다양한 수준의 규제가 있으며 승인을 얻으면 프로젝트 주기가 길어지고 비용이 증가합니다. 프로젝트 개발 시 법률 준수 문제로 인해 개발자는 정부, 사회 구성원, 환경 단체 등 여러 당국과 상호작용해야 합니다.
소규모 수력 시장: 주요 통찰력
| Report Attribute | Details |
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
3.4% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
26억 9천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
41억 5천만 달러 |
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지역 범위 |
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소수력 분할
용량(최대 1MW, 1~10MW)
소수력 발전 시장의 1~10MW 부문은 중급 재생 가능 전력에 대한 수요 증가로 인해 2037년까지 4% 이상의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 많은 설치가 필요하지 않기 때문에 지역 그리드, 농촌 지역으로의 전력 확장 및 산업용으로 적합합니다. 예를 들어, Meghalaya는 2023년 1월에 7.5MW Ganol Hydro 프로젝트를 성공적으로 시운전했으며 중간 규모 용량으로 지역 에너지 자급자족을 보장할 수 있음을 입증했습니다. 이는 전력망 스트레스 상황을 완화하고 전 세계 개발 지역에서 보다 다양한 전력원을 통합하는 데 도움이 됩니다. 수력 발전 확장 시 규모 및 자본 비용 제약을 실현하려면 이 부문의 성장을 신중하게 고려해야 합니다.
구성요소(토목 건설, 전력 인프라, 전자 기계 장비, 기타)
전기 기계 장비 부문은 시스템 내 전력 생산의 중요성으로 인해 2037년까지 소수력 발전 시장 점유율을 38.2% 이상 차지할 가능성이 높습니다. 수력 발전소의 효율성과 발전소의 내구성을 높이려면 정교한 터빈, 발전기 및 제어 장치가 필요합니다. 2024년 4월 Voith Hydro는 현대화를 향한 전략적 방향을 보여주기 위해 수력 발전소 건설에 사용되는 부품 생산에 사용할 현대 장비를 인수했습니다. 장비 현대화에 대한 강조는 공장 성능 및 배출 개선과 관련하여 전 세계적으로 관찰되는 경향과 관련이 있습니다. 효과적인 수력 발전 솔루션에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 전 세계적으로 전기 기계 부문에 대한 투자도 늘어날 것으로 예상됩니다.
글로벌 소규모 수력 발전 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정소수력 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 소수력 발전 시장은 재생 에너지에 대한 투자 증가, 소수력 발전에 대한 필요성 등의 요인으로 인해 2037년까지 약 3.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 탄소 배출을 줄이고 전반적인 탈탄소화 과정에 참여하기 위해 청정 에너지로 빠르게 전환하고 있습니다. 소규모 수력발전은 점차 농촌 전력화와 전력 공급 부족 문제에 대한 핵심 솔루션으로 자리잡고 있습니다. 이러한 증가는 경제 성장을 촉진하는 방법으로 지속 가능한 성장을 채택하는 지역의 변화에 따른 것입니다.
인도는 아시아 태평양의 소규모 수력 발전 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 보고서에 따르면, 인도의 소규모 수력발전소의 총 설치 용량은 2024년 3월 5003.25MW였습니다. 2023~24회계연도에 이 모든 소규모 수력발전소는 모두 94억 8,504만 단위(MU)의 전기를 생산했습니다. 이러한 설치는 농촌 전기화를 개선하고 서비스가 제공되지 않는 지역에 안정적인 에너지를 공급하는 데에도 똑같이 중요합니다. 인도의 화석 연료 의존도를 다양화하고 줄이기 위한 국가 전력 계획의 전략적 비전에서는 수력 발전 용량도 늘릴 계획입니다.
수력 발전 개발은 대규모 투자와 정책으로 인해 중국에서 급속한 발전을 보이고 있습니다. 2024년 5월, 국가발전개혁위원회(NDRC)는 84억 3천만 달러가 소요될 Xizang 자치구의 수력 발전소 건설을 승인했습니다. 해당 발전소는 각 발전소의 전력 생산량 기준으로 연간 11,280GWh 이상의 전력을 생산할 것으로 예상된다. 이번 프로젝트는 재생에너지 발전소 확대, 에너지원 확보, 온실가스 배출 통제를 위한 중국의 노력을 보여준다. 수력 발전은 계속해서 국가 재생 에너지 믹스에서 중요한 부분을 차지하고 있으며 글로벌 소규모 수력 발전 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
북미 시장 분석
북미 소수력 발전 시장 규모는 주로 재생 에너지에 대한 투자 증가와 지역 인프라 현대화로 인해 2037년까지 5억 3,100만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 탄소 배출 감소와 전력망 안정성 향상 전략은 이 지역의 소수력 발전 시장의 발전을 촉진했습니다. 특히 대규모 발전소를 지원할 수 없는 농촌 지역에서는 소규모 수력발전이 추가 전력원 개발에 필수적인 것으로 확인되었습니다. 이러한 지속적인 증가는 북미의 미래 기후 목표를 지원하기 위해 지속 가능한 에너지를 보존해야 할 필요성을 강조합니다.
미국은 2024년 총 수력 발전소 수가 2,252개이고 수력 발전소의 총 설치 용량이 80.58GW에 달하는 북미 소규모 수력 발전 시장의 선두 국가 중 하나입니다. 2022년 전체 재생 에너지 발전 믹스에서 수력 발전의 위치를 평가한 결과, 재생 가능 발전에서 수력 발전이 차지하는 비중은 28.7%로 상당한 수준이었습니다. 이러한 생산량을 유지하려면 기존 시설의 현대화와 소규모 수력발전소 건설이 중요합니다. 또한, 소규모 수력 발전의 증가는 농촌 지역의 전력화에 추가로 기여하고 에너지 안보를 강화할 것입니다.
수력은 계속해서 녹색 에너지원으로 전환하려는 노력 속에서 캐나다에서 주요 재생 에너지원으로 남아 있습니다. 2024년 4월, 온타리오 발전(OPG)은 GE Vernova의 도움으로 향후 15년 동안 나이아가라 지역의 5개 수력 발전소 현대화에 투자하기로 하는 각서에 서명했습니다. 이 계획은 생산성과 생산을 높이기 위해 노후화된 구조물에 새 생명을 불어넣는 캐나다의 접근 방식을 보여줍니다. 이러한 업그레이드는 전력망의 안정성을 강화하고 배출량을 줄여 지속 가능한 에너지 개발의 선두주자로서 국가의 위상을 더욱 강화할 것입니다. 수력 발전은 배출량을 줄이고 고립된 지역에 전력을 공급한다는 목표를 달성하려는 캐나다 계획의 핵심입니다.
소수력 시장을 장악하는 기업
- 안드리츠
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- AtkinsRéalis(SNC Lavalin Group)
- Bharat Heavy Electricals Limited
- FLOVEL 에너지 프라이빗 리미티드
- 제너럴 일렉트릭
- 길크스
- 나텔 에너지
- 지멘스 에너지
- 도시바 주식회사
- Voith GmbH & 주식회사
소수력 발전 시장은 기술 개발과 M&A 전략을 목표로 하는 주요 기업들로 인해 상대적으로 세분화되어 있습니다. 시장은 매우 집중되어 있으며 Voith GmbH, ANDRITZ 및 Siemens Energy는 터빈 또는 제어 시스템을 제공하는 소규모 수력 발전 시장의 주요 업체입니다. 2023년 4월 Shizen Energy는 GUGLER와 제휴하여 일본 구로다 수력 발전소에 2.2MW Pelton 터빈을 설치하여 국내 최초로 메가와트급 터빈을 도입했습니다. 이는 일본의 재생 가능 전력 용량을 향상시켜 더 많은 녹색 에너지에 대한 투자에 대한 국가의 헌신을 보여주기 때문에 발전소의 중요한 성과입니다. 이번 협력은 소규모 수력 시장의 생산 경쟁과 기업이 사회의 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 최신 기술을 사용하려고 할 때 겪는 압박감을 보여줍니다.
소수력 발전 시장을 선도하는 기업은 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 9월, 선도적인 수력 발전 투자자인 ENERGO-PRO는 브라질의 소규모 수력 발전 시설 7개를 인수하는 계약을 마무리했습니다. 이번 인수로 ENERGO-PRO의 재생 에너지 포트폴리오가 확장되어 지속 가능한 에너지 성장에 대한 노력이 강화되고 라틴 아메리카 수력 발전 시장에서 입지가 확대됩니다.
- 2024년 8월, Tata Power와 Druk Green Power Corporation(DGPC)은 파트너십을 맺고 600MW Khorlochhu 수력 발전 시설을 개발했습니다. DGPC는 지분 60%를 보유하고 있으며, Tata Power는 40%를 보유하고 있습니다. 이 이니셔티브는 지역 에너지 안보를 강화하는 것을 목표로 하며 보다 친환경적인 미래를 지원하기 위해 재생 에너지 솔루션을 홍보하려는 Tata Power의 광범위한 비전과 일치합니다.
- 2024년 4월, Downing은 HYDROGRID와 파트너십을 맺고 스웨덴에 있는 32개 수력 발전소의 운영을 최적화했습니다. 이번 협력은 첨단 기술을 통합하여 다우닝의 수력 포트폴리오 전반에 걸쳐 성능과 자동화를 향상시킵니다. 2024년 9월부터 시작되는 이 이니셔티브에서는 유입 통합 및 단계적 최적화를 구현하여 효율성을 향상할 것입니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3683
- Published Date: Jan 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
