패블리스 IC 시장 전망:
팹리스 IC 시장 규모는 2025년에 1,542억 8천만 달러를 넘어섰으며, 2035년에는 2,585억 8천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.3%를 넘을 것으로 예상됩니다. 2026년 팹리스 IC 산업 규모는 1,616억 4천만 달러로 추산됩니다.
키 패블리스 IC 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 아시아 태평양 지역은 팹리스 IC 시장에서 31.2%의 점유율을 기록하고 있으며, 이는 성장하는 가전 시장과 고성능 반도체 솔루션 수요에 힘입어 2026년부터 2035년까지 강력한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
- 북미 팹리스 IC 시장은 탄탄한 기술 인프라, 활발한 반도체 산업, 그리고 광범위한 소비자 기반을 바탕으로 2035년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- 팹리스 IC 시장의 디지털 팹리스 IC 부문은 산업 전반의 디지털 기기 및 온라인 애플리케이션 수요 증가에 힘입어 2035년까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 팹리스 IC 시장의 자동차 부문은 자동차 산업이 전기 자동차, 자율주행, 커넥티드카 기능을 위한 첨단 반도체 기술에 대한 의존도가 높아짐에 따라 2035년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 자동차 부문의 혁신
- 팹리스 비즈니스 모델의 유연성과 비용 효율성
주요 과제:
- 공급망 문제
- 주요 기업:Qualcomm, Nvidia, Broadcom, MediaTek, AMD, Marvell, Realtek, Xilinx, Altera.
글로벌 패블리스 IC 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 1,542억 8천만 달러
- 2026년 시장 규모: 1,616억 4천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 2,585억 8천만 달러
- 성장 전망: 5.3% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 아시아 태평양(2035년까지 점유율 31.2%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 중국, 대만, 한국, 일본
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 대만
Last updated on : 25 August, 2025
팹리스 IC 시장의 주요 성장 동력은 스마트폰, 웨어러블 기기, 게임 콘솔, 스마트 홈 기기 등 가전제품 수요 증가입니다. 가전제품의 기술 발전으로 스마트폰, 태블릿, 게임기 등 고성능 IC에 대한 수요가 증가했습니다. 경제복잡성관측소(Observatory of Economic Complexity)의 2022 보고서에 따르면, IC는 총 무역액 9,610억 달러로 세계 3위의 교역 품목이었습니다. 2021년과 2022년 사이 집적회로 수출은 8,960억 달러에서 9,610억 달러로 7.31% 증가했습니다.
가전제품 시장이 성장함에 따라 반도체 시장도 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 2022년 미국은 IC 수출액이 498억 달러를 기록하여 세계 6위 수출국이 되었습니다. 집적회로는 멕시코(99억 4천만 달러), 중국(96억 1천만 달러), 대만(53억 4천만 달러), 말레이시아(46억 7천만 달러), 홍콩(33억 5천만 달러)으로 수출되었습니다. 또한, 세계 무역 증가는 집적회로 수요 증가로 이어졌습니다.
패블리스 IC 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
자동차 부문의 혁신: IC는 오디오 증폭기와 크래시 백, 공기 감지, 안정성 제어, 연료 분사, GPS, 자동 주행, 충돌 감지 등을 포함한 다양한 시스템을 향상시키기 위해 자동차에 통합됩니다. 예를 들어 인도의 자동차 산업은 탄소 배출을 줄이기 위해 전기 자동차에 중점을 두고 있습니다. IEA에 따르면 인도는 2030년까지 최대 전기 자동차 시장이 될 예정이며 향후 8~10년 동안 총 2,000억 달러 이상을 투자할 예정입니다. 이러한 혁신을 더욱 촉진하기 위해 정부는 2024년 10월부터 2026년 3월까지 13억 달러의 예산으로 PM E-Drive 계획을 시작하여 전기 자동차 도입을 가속화하고 인도에 충전소와 제조 생태계를 구축했습니다. IBEF 보고서에 따르면 인도 정부는 2030년까지 국내 신차 판매량의 30%를 전기 자동차로 판매하겠다고 약속했습니다.
팹리스 비즈니스 모델의 유연성과 비용 효율성: 팹리스 IC 시장의 또 다른 성장 요인은 제3자 파운드리에 대한 의존도입니다. 팹리스 기업은 IC 설계에만 집중하여 통합반도체 제조업체(IDM)에 비해 자본 지출을 줄입니다. 따라서 파운드리와의 협력을 통해 신속한 프로토타입 제작 및 생산 확장이 가능합니다. 팹리스 기업은 설계와 혁신에 집중하는 동시에 전문 파운드리에 제조를 아웃소싱합니다. 이러한 접근 방식은 제조 비용을 절감하고 제품 개발 주기를 단축합니다. 2024년 9월, Apple Inc.는 공식적으로 인도로 생산 기지를 확장했습니다. iPhone 16 Pro 및 Pro Max 전체 라인업이 인도에서 생산되고 있습니다. Apple은 인도와 중국 외에도 삼성과 LG와 같은 한국의 기술 대기업으로부터 여러 부품을 아웃소싱하고 있습니다. iPhone 16은 첨단 화면 기술을 위해 삼성과 LG의 OLED 디스플레이를 사용합니다. Apple의 이러한 전략적 아웃소싱을 통해 지정학적 긴장으로 인한 비용이나 위험 부담 없이 핵심 부품을 안정적으로 공급할 수 있습니다.
도전 과제
공급망 문제: 팹리스 모델은 지정학적 긴장과 글로벌 공급망의 차질에 취약합니다. COVID-19 팬데믹, 무역 제한, 자연재해와 같은 세계적인 사건은 전체 반도체 공급망에 지장을 줄 수 있습니다. AI와 사물 인터넷의 성장, 그리고 스마트폰 분야를 비롯한 첨단 산업의 수요는 반도체 공급망에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 어려움은 지속적인 무역 분쟁으로 인해 더욱 심화될 수 있으며, 이는 결국 반도체 재료 가격 상승으로 이어져 다양한 산업의 가격 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
Fabless IC 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
5.3% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
1,542억 8천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
2585억 8천만 달러 |
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지역 범위 |
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패블리스 IC 시장 세분화:
유형별(디지털 패블리스 IC 및 아날로그 패블리스 IC)
디지털 팹리스 IC 부문은 2035년까지 팹리스 IC 시장 점유율 58.2% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 디지털 부문은 다양한 산업 분야에서 디지털 기기, 데이터 처리 및 온라인 애플리케이션에 대한 수요 증가로 꾸준한 성장을 경험해 왔습니다. 디지털 기술로의 전환과 고성능 프로세서 및 집적 회로에 대한 수요 증가가 이 부문의 수요 증가에 기여했습니다.
스마트폰과 태블릿의 보급 확대는 향후 디지털 팹리스 IC 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 휴대전화는 가장 인기 있는 전자 기기이며, 소비자의 97.7%가 휴대전화를 소유하고 있습니다. 스마트폰 외에도 소비자의 59%가 노트북과 데스크톱 컴퓨터를 소유하고 있어 두 번째로 많이 사용되는 전자 기기입니다.
응용 분야별(자동차, 무선 통신, 메모리, 가전제품, 산업용 전자제품, 유선 통신, FPGA, 스토리지/프린터)
자동차 부문은 팹리스 IC 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 이러한 급속한 성장은 자동차 산업이 최첨단 반도체 기술에 대한 의존도가 높아지고, 이러한 기술들이 전기 자동차, 자율주행 시스템, 그리고 안전, 터치스크린 디스플레이, 엔터테인먼트 시스템 등 차량 내 커넥티드 기능에 통합됨에 따른 것입니다.
자동차 분야에서 가장 최근이자 가장 두드러지는 발전은 전기 자동차와 자율주행차의 등장입니다. 자동차 산업의 변화는 향상된 성능과 안전성을 위한 최첨단 IC의 결합으로 특징지어지며, 팹리스 IC 시장에서 가장 빠르게 발전하는 분야가 되었습니다. 자동차에 IoT 기술이 접목되면서 원격 차량 모니터링, 예측 정비, 실시간 교통 정보 업데이트, 제스처 제어와 같은 안전 기능을 지원하는 IC에 대한 수요가 급증했습니다. 또한, IoT 기술의 접목은 차량 성능을 향상시키고 전반적인 주행 경험을 향상시킵니다.
글로벌 패블리스 IC 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
유형 |
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최종 사용 |
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Vishnu Nair
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Fabless IC 시장 지역 분석:
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 팹리스 IC 시장은 2035년 말까지 약 31.2%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 가전 시장 확대, 모바일 기기 구매 증가, 그리고 고성능 반도체 솔루션 수요 증가에 기인합니다. 또한, 기술 혁신, 중산층 인구 증가, 그리고 다양한 응용 분야에서 전자 기기의 도입 증가 또한 아시아 태평양 지역의 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 글로벌 팹리스 IC 시장 동향을 형성하고, 혁신적인 아이디어를 장려하며, 반도체 산업 발전을 촉진하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
중국은 전 세계적으로 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 집적회로(IC) 시장입니다. 중국은 IC 시장에서 글로벌 점유율의 약 50%를 차지합니다. OEC에 따르면 2024년 11월 중국의 집적회로 수출은 최대 138억 달러, 수입은 최대 339억 달러를 기록했습니다. 2023년 11월에서 2024년 11월 사이에 중국의 집적회로 수출은 124억 달러에서 138억 달러로 13억 7천만 달러(11.1%) 증가했고, 수입은 327억 달러에서 339억 달러로 12억 1천만 달러(3.69%) 증가했습니다. 반도체는 가장 중요한 산업 중 하나이므로 현대 디지털 솔루션을 구동하고 모든 산업에서 혁신과 생산성 증가를 촉진하는 핵심 기술입니다.
인도 의 집적회로 시장 또한 크게 성장하고 있습니다. 인도는 154억 달러 규모의 집적회로를 수입하며 세계 13위의 집적회로 수입국이 되었습니다. 인도의 팹리스 IC 시장은 5G 네트워크의 확산, 저렴한 인터넷 비용, 그리고 AI 및 머신러닝(ML) 기술 도입 증가를 보여주었습니다. 예를 들어, PIB의 보도자료에 따르면 인도의 인터넷 연결은 2014년 3월 25.15억 루피에서 2024년 6월 96.96억 루피로 급증하여 285.53%의 성장률을 기록했습니다. 또한 광대역 연결도 2014년 3월 6.1억 루피에서 2024년 8월 94.92억 루피로 1452% 증가했습니다. AI 및 ML 기술의 통합에는 강력하고 전문적인 집적회로가 필요하므로 팹리스 IC 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 스피커, 자율주행차, 로봇 등 AI 기반 기기에 대한 수요도 인도의 집적 회로 시장 성장을 견인하고 있습니다.
인도 정부 또한 글로벌 공급망 내 입지를 강화하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 2021년 12월, 인도 정부는 칩 제조, 조립 테스트, 패키징, 그리고 칩 설계 분야에 대한 투자를 유치하기 위해 100억 달러 규모의 반도체 인센티브 패키지를 발표했습니다. 이 투자는 인도 팹리스 IC 시장의 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다.
북미 시장 전망
북미의 팹리스 IC 시장은 2035년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 탄탄한 기술 인프라, 활발한 반도체 산업, 폭넓은 소비자 기반, 그리고 혁신적인 전자 기기 덕분입니다. 지난 수십 년간 북미는 세계 팹리스 IC 시장을 선도하며 산업 동향을 주도하고, 연구 개발을 촉진하며, 반도체 분야의 기술 발전을 주도해 왔습니다.
미국은 팹리스 IC 기업과 반도체 제조업체의 잘 확립된 시스템을 갖추고 있어 이 지역의 상당한 시장 규모를 주도하고 있습니다.SIA에 따르면 미국은 누적 반도체 판매에서 수익 점유율의 46%를 소유하고 있습니다.미국에는 Intel Corporation(2,418억 8천만 달러), NVIDIA Corporation(1,528억 8천만 달러), Texas Instruments Incorporated(1,138억 3천만 달러), Broadcom Inc.(1,081억 3천만 달러) 등 상위 5개 반도체 산업 리더가 있습니다.게다가 지원적인 정부 이니셔티브는 추가 성장을 촉진합니다.예를 들어, 2024년 2월, Biden-Harris 행정부는 National Semiconductor Technology Center(NSTC)를 포함하여 반도체 관련 연구, 개발 및 인력 수요에 50억 달러 이상을 투자한다고 발표했습니다.미국에서 성장하는 또 다른 주요 이유는 인터넷 사용자 수의 증가입니다. 국가통신정보청(NTIA)에 따르면, 2021년에 비해 2023년에는 미국에서 인터넷을 사용하는 사람이 1,300만 명 더 늘어날 것으로 나타났습니다.
캐나다 의 팹리스 IC 시장은 현대 기술 도입, 혁신 수요 및 최첨단 인프라 등 다양한 요인에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 세계 반도체 산업은 기술적, 지정학적, 경제적 변화의 중심에 있으며, 기업과 정부는 우위를 확보하고 확보하기 위해 수십억 달러의 투자를 하고 있습니다. 캐나다의 반도체 산업은 약 500개의 기업으로 구성되어 있습니다. 대다수(86%)는 1~99명의 직원을 고용하는 소기업이고, 13%는 100~499명의 직원을 고용하는 중기업이며, 1%는 500명 이상의 직원을 고용하는 대기업입니다. 캐나다의 반도체 산업은 글로벌 반도체 가치 사슬에 크게 기여하고 있습니다. CSA 그룹의 보고서에 따르면, 반도체 기업은 전국에 분포되어 있지만 주로 온타리오(49%), 퀘벡(28%), 브리티시컬럼비아(11%), 앨버타(7%)에 위치해 있습니다.
주요 패블리스 IC 시장 참여자:
- 퀄컴
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 엔비디아
- 브로드컴
- 미디어텍
- AMD
- 마벨
- 리얼텍
- 자일링스
- 알테라
- 아바고
- 엘에스아이
- 하이맥스
- 램버스
- 사과
- ATI 테크놀로지스
- 메가칩스
- 노바텍
- 릭텍
- 엠스타
- 대만 반도체 제조
주요 업체들은 기술 혁신, 전략적 파트너십, 그리고 제품 포트폴리오 확대를 통해 팹리스 IC 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 특히 자동화 기술, IoT, AI, ML 통합과 같은 기능 통합에 집중하고 있으며, 이는 모든 분야의 안전성과 효율성을 향상시킵니다. 팹리스 기업들은 칩 설계 및 개발에만 집중하고 생산은 아웃소싱합니다. 이러한 사업 방식을 통해 제조 시설 소유에 따르는 높은 비용을 절감하고, 연구 개발에 집중 투자하며, 기술 발전에 더욱 신속하게 대응하고 변화하는 팹리스 IC 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
최근 동향
- 2024년 10월, 인피니언은 자동차 애플리케이션의 식별 및 인증을 위한 새로운 지문 센서 IC를 출시했습니다. 이 센서는 강력한 지문 인식 및 인증 기능을 제공하여 충전, 주차와 같은 차량 내 개인 정보 보호 및 결제 인증은 물론, 자동차 분야 외의 인증 및 식별 애플리케이션에도 이상적입니다.
- 2024년 8월, SMHX는 제조보다는 설계와 R&D에 중점을 두는 패블리스 반도체 회사를 타깃으로 하는 계획을 발표했으며, VanEck의 주제별 주식 ETF 제품군을 기반으로 사업을 확장했습니다.
- Report ID: 7117
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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