2025-2037년 글로벌 ECG 장치 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
ECG 장치 시장 규모는 2024년에 71억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 146억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025-2037년 예측 기간 동안 7.4%의 CAGR로 성장할 것입니다. 2025년에 ECG 장치 산업 규모는 76억 달러로 평가됩니다.
전 세계적으로 심혈관 질환(CVD) 발생률이 증가함에 따라 심박수 모니터링 솔루션 수요가 급증하고 있으며, 이는 시장 수요를 촉진하고 있습니다. WHO에 따르면 2024년에 약 5억 2,340만 명이 이 질환을 앓았으며, 전 세계적인 인구 고령화와 고혈압 유병률 증가로 인해 이 수치는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 이 환자군 사망자의 75.2% 이상이 저소득 및 중소득 국가에서 발생했다고 밝혔습니다. 2024년 유럽에서만 24억 달러의 흑자를 기록한 의료 진단 장비의 전 세계 무역 규모 확대는 이 분야의 지속적인 자금 유입을 입증하고 있습니다.
이러한 인구 증가는 시장에서 지속 가능한 제품에 대한 필요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 그러나 리튬, 희토류 금속, 배터리, 센서와 같은 원자재 및 필수 부품의 공급망 차질로 인해 지불자의 가격 인상이 주요 원인으로 작용하여 환자의 경제적 부담이 증가하고 있습니다. 이와 관련하여 미국 노동통계국은 2024년 1분기에 의료용 모니터링 기기의 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 4.4% 상승했다고 발표했습니다. 또한, 규제 승인 절차 지연, 제조 인력 및 물류 비용 증가로 인한 추가 비용 또한 가격 책정 역량에 영향을 미치고 있습니다. 마찬가지로, 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2023년에 심전도(ECG) 서비스의 소비자물가지수(CPI)가 3.2% 상승했다고 밝혔습니다.
ECG 장치 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
-
조기 진단의 재정적 이점:ECG 기기 시장의 도입 확대는 가치 기반 의료 서비스 및 솔루션에 대한 수요 증가에 크게 기여했습니다. 이와 관련하여, 2022년 AHRQ 연구는 AI 기반 ECG 시스템을 조기 심방세동 감지에 사용함으로써 2년 동안 심장 질환 사례의 22.5%에서 입원 필요성이 제거되었다고 결론지었습니다. 또한 같은 기간 동안 최대 20억 달러의 순비용 절감 효과를 기록했습니다. 마찬가지로, VA Health System 보고서에 따르면, 2023년에는 휴대용 ECG 시스템 활용이 오진율을 30.4% 감소시키는 것으로 평가되었습니다. 따라서 지불자와 서비스 제공업체 모두 이러한 상품을 필수적인 편의 시설로 우선시하고 있습니다.
-
혁신 투자 및 참여:상당한 자본 유입과 R&D 참여는 심전도 기기 시장의 제품 품질과 제조 역량을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 2023년에는 미국 국립보건원(NIH)과 EU Horizon Europe의 주요 지원을 받는 전 세계 AI-ECG R&D 공공 자금이 19억 달러에 달했습니다. 같은 해 디지털 헬스케어법 시행으로 독일에서는 AI 기반 애플리케이션의 침투를 통해 환자 비용이 35.5% 감소했습니다. 이러한 투자는 기업들이 기술 혁신 가속화와 유리한 시장 환경을 통해 파이프라인을 강화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 생산 자동화로 2024년 제조 비용이 12.3~15.1% 감소하여 구매력이 향상되었습니다.
역사적인 환자 증가 추세와 심전도(ECG) 시장 확대에 미친 영향(2010~2020)
지난 10년간 환자 수가 점진적으로 증가하면서 심전도 기기 시장의 확장 및 새로운 발견 속도가 눈에 띄게 형성되고 촉진되었습니다. 급속한 고령화, 인프라 개선, 정부 인식 제고 프로그램, 민관 협력 사업 등 여러 요인이 이러한 환자 수 증가에 상당한 기여를 했습니다. 이러한 인구 증가는 미국, 독일, 인도, 중국, 일본과 같은 현재의 선진국 및 신흥국 시장 구조에도 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 미국심장협회(AHA)는 심혈관 질환 인식 캠페인 강화로 인해 2015년부터 2020년까지 예방적 심장 검진이 22.3% 증가했다고 기록했습니다.
과거 ECG 기기 사용자 수(2010-2020)
|
국가 |
2010년 사용자 (백만 명) |
2020년 사용자 (백만 명) |
CAGR (2010-2020) |
주요 성장 동인 |
|
미국 |
12.7 |
29.0 |
9.5% |
메디케어 RPM 확대 |
|
독일 |
5.1 |
9.8 |
8.1% |
원격진료 도입 |
|
프랑스 |
3.9 |
7.5 |
8.4% |
국가 심혈관 질환 검진 |
|
스페인 |
2.4 |
5.2 |
9.8% |
민간협력 |
|
호주 |
1.8 |
4.1 |
10.7% |
농촌 지역 원격진료 확대 |
|
일본 |
6.5 |
11.6 |
7.2% |
인구 고령화 |
|
인도 |
2.1 |
8.9 |
18.6% |
정부 심장 임무 |
|
중국 |
3.8 |
15.5 |
17.9% |
병원 디지털화 |
미래 ECG 기기 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
ECG 기기 시장의 글로벌 선도 기업들이 현재 활용하는 확장 전략의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다. 현지 생산, 비용 최적화 솔루션, 그리고 기술 발전. 또한, 제휴를 통해 얻은 이점은 정부 목표 및 이니셔티브와의 연계를 구축함으로써 세계화를 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 독일은 디지털 헬스케어법(DiGA)에 따라 12개의 디지털 ECG 애플리케이션을 국가 보험 급여 범위에 포함시킴으로써 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 국가라는 지위를 확보하고 23.4%의 매출 성장을 달성했습니다. 이러한 포용성과 혁신적인 민관 파트너십이 이 분야의 발전을 가속화하고 있습니다.
ECG 시장 확대 타당성 모델(2020-2024)
|
전략 |
지역 |
재무 영향 |
|
정부. 병원 PPP |
인도 |
12.4% 매출 성장 2022년~2024년 |
|
AI-ECG 환급 |
독일 |
23.2% 매출 성장 2023년 |
|
현지화된 제조 |
중국 |
생산 비용 40.1% 절감 |
|
메디케어 RPM 확대 |
미국 |
2023년 13억 달러 규모 시장 평가 |
도전과제
- 가용성 및 전 세계 도입의 변동성: 지정학적 갈등, 규제 지연, 예산 압박과 같은 여러 가지 방해 요인이 ECG 기기 시장의 글로벌 확장에 상당한 장애물이 될 수 있습니다. 예를 들어, 2024년에는 미중 무역 전쟁으로 인해 이 범주의 제조에 사용되는 필수 부품에 대한 관세가 25.1%로 상승하여 전체 생산 비용이 8.4% 증가했습니다. 마찬가지로, GDPR과 HIPPA의 엄격한 규제로 인해 모든 심전도(ECG) 기기의 소프트웨어 적용 비용이 증가하여 2023년에는 50만 300만 달러의 추가 비용이 발생했습니다. 더욱이, 의료 예산 삭감으로 인해 프랑스 공립 병원 부문의 매출이 40.2% 감소했습니다.
ECG 장치 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
7.4% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
71억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
146억 달러 |
|
지역 범위 |
|
ECG 장치 세분화
제품 유형(안정 심전도, 홀터 모니터, 스트레스 심전도)
제품 유형을 기준으로, 안정 심전도 부문은 2037년 말까지 40.4%의 가장 높은 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 조기 개입 및 예방 조치의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라, 심혈관 질환 관련 질환을 초기 단계에서 진단하는 것은 병원, 진료소, 외래 진료 시설을 포함한 모든 의료 환경에서 일상적인 업무로 자리 잡았습니다. 이러한 사실을 뒷받침하는 증거로, 미국심장협회(AHA)는 전 세계적으로 매년 2억 3천만 건 이상의 심전도 검사가 초기 심장 평가를 위한 1차 진단 도구로 시행된다고 밝혔습니다. 더욱이, 이 하위 유형의 다재다능함, 합리적인 가격, 보험금 지급 안정성, 그리고 폭넓은 적용 가능성은 이 분야를 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다.
최종 사용자(병원, 재택 치료, ASC)
최종 사용자 측면에서 병원 분야는 분석 기간 동안 심전도 기기 시장에서 45.2%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 지배력은 주로 심혈관 질환 환자를 위한 응급 및 중환자 치료의 급증에 기인합니다. 이와 관련하여 미국 질병통제예방센터(CDC)는 미국 전체 입원의 30.4% 이상이 심혈관 질환 환자라고 보고했습니다. 또한 2019년부터 2023년까지 응급실 입원이 18.1% 증가했다고 강조했습니다. 이러한 기관들이 더 나은 워크플로우를 위해 첨단 기술을 도입하고 지속적으로 증가하는 의료 서비스 수요에 대처하려는 경향 또한 이 분야의 도입을 증가시키고 있습니다. 예를 들어, 심장 치료 준비에 대한 미국 공동위원회(Joint Commission) 표준은 미국 내 350병상 규모의 병원들이 평균 45~60대의 심전도(ECG) 장비를 보유하도록 했습니다.
저희의 글로벌 시장 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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제품 유형 |
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|
최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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ECG 장치 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 심전도(ECG) 기기 시장은 평가 기간 동안 38.4%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 막대한 자본 유입, 유리한 규제 체계, 그리고 선진 의료 인프라를 바탕으로 국내 및 글로벌 선도 기업 모두에게 수익성 높은 사업 환경을 제공합니다. 이와 관련하여 미국 질병통제예방센터(CDC)는 2024년 북미 전역의 심혈관 질환 환자 수가 4,810만 명을 넘어섰다고 밝혔으며, 이 중 미국에서만 2023년 관상동맥 질환 발생 건수가 1,830만 건에 달했습니다. 따라서 이 지역 병원의 90.3% 이상이 같은 기간 동안 첨단 심전도(ECG) 기술을 도입했으며, 이는 지속적인 심장 진단의 필요성에 대한 강한 의지를 반영합니다.
CMS에 따르면, 2024년 미국 메디케어(Medicare)의 원격 환자 모니터링(RPM) 및 AI 기반 심전도 시스템 보장 범위는 전년 대비 25.4% 확대되었습니다. 또한, 2023년 FDA는 심장 치료와 관련된 총 5개의 새로운 AI 알고리즘에 대한 시판 허가를 내주었습니다. 한편, 외래 심전도(AMG)에 대한 메디케이드(Medicaid) 보장 범위는 2020년 대비 2024년에 8.3% 증가했습니다. 동시에 CMS(미국 의료 서비스 관리국)의 계산에 따르면, 이러한 시스템에 대한 전국적인 메디케어 지출은 2023년에 22억 달러를 넘어섰습니다. 이는 아시아 태평양 지역에서 한국이 꾸준히 선두를 달리고 있음을 보여줍니다. 현재 한국은 전극, 센서, 반도체와 같은 핵심 부품의 해외 공급업체 의존도를 줄이고 국내 생산을 강화하는 데 주력하고 있습니다.
APAC시장 통계
아시아 태평양 지역은 의료 기기 제조 역량을 활용하여 2037년까지 심전도 기기 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 환자 수 증가, 정부 정책, 그리고 기술 혁신 또한 이 분야의 지역 확산 속도를 가속화하고 있습니다. 이와 관련하여, 국가위생건강위원회는 2023년 중국의 심혈관 질환 환자 수가 3억 3,040만 명에 달했다고 발표했습니다. 한편, 세계보건기구(WHO)는 2024년 인도가 전 세계 심장 질환 부담에서 차지하는 비중을 60.1%로 평가했습니다. 또한, 이러한 만연한 심혈관 질환에 대처하고 사망률을 줄이기 위해 중국 정부는 최대 302억 달러를 투자하여 전국적인 심장 관리 인프라를 개선하는 '건강한 중국 2030(Healthy China 2030)' 계획을 발표했습니다. 이와 유사하게, 2023년 한국에서는 원격 심전도(ECG) 모니터링 사용이 300.1% 증가했습니다.
인도의 인프라 개발과 1차 의료 자산의 빠른 보급 추세에 힘입어, 인도는 시장의 수익성 높고 신뢰할 수 있는 소비자 기반으로 부상하고 있습니다. 인도는 정부 기관의 재정 및 홍보 활동을 통해 이러한 발전을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 아유쉬만 바라트(Ayushman Bharat) 프로그램의 로드맵에 따르면 2020년부터 2023년까지 인도의 주요 의료기관에는 50만 10대 이상의 심전도(ECG) 장치가 설치되었습니다. 마찬가지로, 국가 심장 질환 프로그램(National Cardiac Disease Program)은 정부 감독 하에 2017년부터 2024년까지 5,030만 명 이상의 환자 검진을 완료했습니다. 더욱이, 생산 연계 인센티브를 활용하는 보조 정책은 지역 심전도 시스템 및 부품 생산업체들이 이 분야에 더 많은 투자를 하도록 유도하여 경제성을 확보할 수 있도록 합니다.
ECG 기기 시장을 장악하는 회사들
심전도(ECG) 기기 시장은 GE 헬스케어, 필립스, 애보트 등 글로벌 의료기술 선도 기업들이 주도하고 있으며, 이들의 누적 점유율은 2037년까지 56.4%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 새로운 기기에 AI 분석을 통합하고 활용하는 것이 이들의 시장 확장 전략에 핵심적인 역할을 했습니다. 또한, 이들은 최종 제품의 비용 절감을 위해 여러 첨단 부품을 도입하여 모든 개인에게 선택의 폭을 넓히고 있으며, 이를 통해 이 분야의 도입이 증가하고 있습니다. 예를 들어, BPL Medical은 인도 시장처럼 가격에 민감한 지역에 적합하고 수용 가능한 포트폴리오를 만들기 위해 100달러 미만의 ECG 장비를 출시했습니다.
이러한 주요 기업 20개는 다음과 같습니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
산업별 초점 |
|
GE 헬스케어 |
미국 |
22.3% |
병원급 심전도 시스템(MAC 시리즈) |
|
필립스 헬스케어 |
네덜란드 |
19.5% |
웨어러블 심전도 패치 및 AI 진단(BioTel Heart) |
|
Abbott Laboratories |
미국 |
15.1% |
이식형 심장 모니터(Confirm Rx) |
|
메드트로닉 |
아일랜드 |
12.2% |
심방세동 감지 장치(LINQ II ICM) |
|
지멘스 헬시니어스 |
독일 |
10.1% |
AI 기반 심전도 분석(Cardiopoint) |
|
니혼코덴 |
일본 |
xx% |
휴대용 심전도 기계(Cardiofax) |
|
힐롬(Baxter) |
미국 |
xx% |
원격 측정 심전도 시스템(라이프포인트) |
|
쉴러 AG |
스위스 |
xx% |
스트레스 심전도 장치(AT-10 Plus) |
|
BPL Medical Technologies |
인도 |
xx% |
신흥 시장을 위한 저가 ECG 기기 |
|
후쿠다 덴시 |
일본 |
xx% |
홀터 모니터(DS-7000) |
|
에단 인스트루먼트 |
중국 |
xx% |
휴대용 심전도(ECG) 기기(iM8) |
|
OSI 시스템(스페이스랩) |
미국 |
xx% |
외래 심전도(ECG) 모니터(울트라) |
|
Biotronik |
독일 |
xx% |
원격 심장 모니터링(CardioMessenger) |
|
LivaNova |
영국 |
xx% |
수술 환경을 위한 고급 ECG |
|
미드마크 코퍼레이션 |
미국 |
xx% |
진료소 기반 심전도(ECG) 솔루션(IQecg) |
|
코멘 메디컬 |
중국 |
xx% |
원격 심전도(ECG) 플랫폼(C100) |
|
바이오넷 |
대한민국 |
xx% |
무선 심전도 시스템(BM3) |
|
알렌저스 메디컬 시스템 |
인도 |
xx% |
병원용 심전도 카트 |
|
BTL Industries |
말레이시아 |
xx% |
스트레스 심전도 장치(BTL-08 MT) |
|
심장전자기 |
호주 |
xx% |
교육용 심전도 시뮬레이터 |
최근 동향
- 2024년 3월, 필립스는 실시간 AI 진단 기능을 제공하는 차세대 휴대용 무선 12-리드 기기인 Tempus Pro ECG를 출시했습니다. 또한, 출시 후 3분기에는 이 시스템을 통해 병원 원격 측정 부문에서 7.4%의 점유율을 확보했으며, 미국 상위 병원 중 23.3%의 도입률을 기록했습니다.
- 2024년 2월, GE 헬스케어는 북미 시장에 MAC Studio AI-ECG 플랫폼을 상용화한다고 발표했습니다. 이 분석 시스템은 진단 오류를 30.2% 줄이는 효과를 발휘하여, 출시 6개월 만에 2억 5,030만 달러의 매출을 달성했습니다.
- Report ID: 4241
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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