2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
디지털 물류 시장 규모는 2024년 391억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 2,108억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 14%에 달할 것으로 예상됩니다. 2025년 디지털 물류 산업 규모는 443억 달러로 추산됩니다.
글로벌 디지털 물류 산업은 무역 패턴과 공급망 구조의 변화로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 세계무역기구(WTO)는 전 세계 신흥 경제국들이 원자재를 수입하고 완제품을 수출함으로써 글로벌 가치 사슬 참여를 확대하고 있다고 지적했습니다. 이러한 무역 구조의 변화는 국제 무역 네트워크의 상호의존성이 급증하고 있음을 보여줍니다. 또한, 아래 표는 시장의 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI)에 대한 간략한 분석을 보여줍니다.
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지표 |
기간 |
변화율 |
함의 |
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화물 운송 및 장비에 대한 PPI |
2024년 3월 – 2025년 3월 |
+1.7% |
운송 서비스 제공업체의 비용 상승을 반영합니다. |
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운송 상품 및 서비스 소비자물가지수(CPI) |
2024년 2월 – 2025년 2월 |
+1.8% |
운송 관련 비용이 소폭 증가했음을 나타냄 |
이 분야의 주요 동향 중 하나는 물류 운영 개선을 위한 전 세계 디지털 기술 투자 증가입니다. 세계경제포럼(WEF)은 AI와 통합된 로봇이 완전 자동화된 조립 라인에서 자동화 비용을 85% 이상 절감할 수 있음을 확인했습니다. 또 다른 기여 요인은 조립 라인 모니터링 개선에 도움이 된 디지털 트윈 기술의 등장입니다. 이러한 기술 발전은 디지털 물류 시장의 지속적인 성장을 보장할 것으로 예상됩니다.
디지털 물류 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 전자상거래 급증으로 디지털 물류 도입 촉진:디지털 물류 시장은 팬데믹 이후 제한 조치 완화로 소비자 행동이 변화하고 전자상거래를 통한 구매가 증가하면서 전 세계 전자상거래의 기하급수적인 성장에 영향을 받고 있습니다. 미국 인구조사국은 2024년 2분기 미국 전자상거래 매출이 2,844억 달러에 달했다고 보고했으며, 이는 전 분기 대비 7% 이상 증가한 수치입니다.
전 세계적으로 전자상거래 매출이 증가함에 따라 운영 중단 없이 운영할 수 있도록 물류 시스템이 필수적입니다. 이러한 측면에서 아마존과 같은 기업들은 배송 시간 단축을 위해 AI 기반 물류 투자를 선도해 왔습니다. 또한, 시장 동향 분석 결과 디지털 기술을 적극적으로 활용하는 물류 제공업체가 공급망 가시성 향상에 도움이 된다는 사실이 드러났습니다. - 자율주행 화물 기술 도입: 자율주행차가 화물 운송에 통합되면서 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세는 인력 부족과 같은 물류 업계의 어려움을 해결해 왔습니다. 또한, 볼보와 DHL Supply Chain과 같은 기업들은 첨단 센서를 활용하여 360도 전방위 장애물 감지 기능을 구현함으로써 미국에서 무인 트럭 도입을 선도하고 있습니다. 디지털 물류 부문의 지속적인 성장을 보장하고 확장의 이점을 누리기 위해 기업들은 자율주행차 기술에 대한 투자를 지속하여 인력 문제를 더욱 완화해야 합니다.
- 실시간 추적 및 모니터링을 위한 IoT의 신속한 통합: IoT는 전 세계 물류 시장의 발전을 촉진하는 주요 기술 발전으로 부상했습니다. 예를 들어, 2024년 6월, 차티스가르 의료 서비스 기업(Chhattisgarh Medical Services Corporation Ltd.)은 인도 전역에 걸쳐 의약품의 원활한 배송을 지원하기 위한 GPS 기반 추적 시스템의 성공적인 구축을 발표했습니다. 이 성공적인 활용 사례는 운영 위험 감소와 공급망 투명성 향상을 보여주는데, 이 두 가지 모두 ESG 목표 달성에 중요한 요건입니다.
디지털 물류 시장의 사이버 보안 이니셔티브
디지털 물류 시장은 사이버 공격에 점점 더 취약해지고 있습니다. 이 분야를 위협하는 주요 요인은 고도로 연결된 특성인데, 기존 디지털 물류 운영을 구축하려면 IoT 솔루션이 필요합니다. 또한, 사이버 공격의 복잡성이 증가함에 따라 보안 솔루션 개선에 대한 투자 필요성이 대두되었습니다. 예를 들어, 2023년과 2023년 사이에 표적 공격이 증가했으며, 특히 마크스앤스펜서(Marks & Spencer)에 대한 랜섬웨어 공격이 두드러졌습니다. 당시 가해자들은 사회 공학적 기법을 악용하여 시스템에 침투하여 4,050만 달러 이상의 막대한 재정적 손실을 입혔습니다. 마찬가지로 호주에서는 Barnett's Couriers가 심각한 사이버 공격을 받아 영업을 중단해야 했습니다. 아래 표는 2023년과 2024년 사이에 시장에 영향을 미친 주요 공격을 요약한 것입니다.
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회사 |
공격 유형 |
영향 |
해결책 |
|---|---|---|---|
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마크 & 스펜서(영국) |
소셜 엔지니어링 |
3,040만 파운드 손실; 12.3% 점유율 하락 |
인증 프로토콜, 직원 교육 |
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Co-op(영국) |
소셜 엔지니어링 |
신원 정보 도용, 서비스 중단 |
신원 확인, 보안 감사 |
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Barnett's Couriers(호주) |
미지정 |
사업 폐쇄 |
사이버 인프라 대응 계획 |
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KNP Logistics (영국) |
랜섬웨어 |
폐업, 데이터 손실 및 재정 붕괴 |
암호 정책, 데이터 백업 |
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Skanlog (덴마크) |
랜섬웨어 |
시스템 중단; 공급망 위험 |
위협 탐지; 직원 교육 |
|
오카사(아르헨티나) |
랜섬웨어 |
웹사이트 다운; 서비스 중단 |
MFA; 보안 점검 |
|
JAS Worldwide(미국) |
랜섬웨어 |
운영 중단; 고객 문제 |
사고 계획; 인프라 업그레이드 |
도전과제:
- 개발도상국의 부적합한 인프라 및 주소 지정 시스템:많은 개발도상국에서 주소 지정 시스템 및 고품질 물류 도로와 같은 잘 구축된 인프라가 부족하면 디지털 물류 부문의 확장이 저해될 수 있습니다. 예를 들어, UNCTAD의 평가에 따르면 네팔과 사모아와 같은 국가에서는 교통 인프라의 한계로 인해 도시 지역이 전자상거래 활동의 대부분을 차지합니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 인도와 같은 신흥 경제국의 인프라 성장은 새로운 지역 시장으로의 진출을 가능하게 하여 이러한 어려움을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
- 정보 흐름의 단편화:디지털 물류의 핵심 특징은 다양한 이해관계자 간의 정보 교환에 의존한다는 것입니다. SBIR.gov는 이러한 의존성과 관련하여 물류 정보와 프로세스가 분산되어 있어 그룹 간 공유에 제약이 따른다고 지적했습니다. 또한, 표준화된 데이터 형식의 부재로 인해 제약이 심화되어 광범위한 비효율성이 초래되고 있습니다.
디지털 물류 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
14% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
391억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
2,108억 달러 |
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지역 범위 |
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디지털 물류 세분화
기술(IoT, 인공지능)
디지털 물류 시장에서 IoT 부문은 2037년 말까지 55.4%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 물류에 IoT가 통합됨에 따라 운영 패러다임이 전환되었습니다. IoT는 공급망 가시성 향상과 운영 효율성 증대에 기여합니다. IoT 적용을 통해 공급망 효율성 개선 등 시장의 여러 과제가 성공적으로 해결될 것으로 예상됩니다. 2023년 PubMed Central의 서지학적 분석에 따르면, 배송 지연과 같은 물류 문제 해결에 IoT 적용이 매우 중요한 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 클라우드 기반 IoT 공급업체는 2037년 말까지 물류 개선을 위한 수요 급증을 경험할 것으로 예상됩니다.
서비스 유형(제3자 물류(3PL), 자사 물류, 제2자 물류, 제4자 물류, 제5자 물류)
디지털 물류 시장에서 제3자 물류(3PL) 부문은 2037년 말까지 매출 점유율 40.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아웃소싱 물류 솔루션에 대한 수요 증가는 이 부문의 성장 곡선에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 3PL 솔루션은 확장성과 비용 효율성을 제공하여 대기업뿐 아니라 중소기업까지 접근성을 확대합니다. 또한, 3PL의 수익성 향상에 가장 크게 기여한 두 가지 요인은 공급망의 세계화와 전자상거래의 성장입니다. 아래 표는 3PL 부문의 성장 곡선을 활용하면서 입지를 확대하기 위한 주요 업체들의 최근 움직임을 보여줍니다.
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회사 |
이벤트 |
날짜 |
투자/가치 |
시장 영향/통계 |
|---|---|---|---|---|
|
LondonMetric |
어반 로지스틱스 인수 |
2025년 5월 |
6억 9,860만 파운드 |
총 포트폴리오 가치: 74억 파운드 창고 = 총 자산의 50% |
|
InPost |
Yodel 인수 |
2025년 4월 |
1억 파운드(부채-자본 비율) |
지분 95.9% 인수; 영국 온라인 판매 시장 점유율 7% |
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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기술 |
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서비스 유형 |
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최종 사용 산업 |
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배포 모델 |
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Vishnu Nair
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디지털 물류 산업: 지역적 범위
북미 시장 전망:
북미 디지털 물류 시장은 2037년 말까지 매출 점유율 38%를 차지하며 선도 시장으로서의 입지를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 첨단 디지털 솔루션의 높은 도입률에 기인합니다. 또한 물류 운영에 AI, IoT, 블록체인이 도입됨에 따라 이 지역 시장에도 영향을 미치고 있습니다. 미국 교통부의 스마트 시티 챌린지와 같은 이니셔티브 덕분에 이러한 기회는 무궁무진할 것으로 예상됩니다. 주요 기업 중 FedEx는 수요 예측을 용이하게 하기 위해 AI를 도입했으며, UPS는 IoT 기기를 활용하여 실시간 추적을 수행합니다.
미국디지털 물류 시장의 성장은 공급망 및 물류 운영의 장애 요소를 해소하기 위한 첨단 디지털 솔루션의 적극적인 도입에 기인합니다. 이러한 성장에 기여한 주요 요인 중 하나는 물류 운영에 휴머노이드 로봇이 도입된 것입니다. 애질리티 로보틱스(Agility Robotics)와 같은 기업들은 육체노동이 많은 직종의 인력 부족을 해소하기 위해 물류 및 창고 업무에 로봇을 도입해 왔습니다. 2037년 말까지 산업 통합이 더욱 가속화될 것으로 예측됨에 따라, 미국의 산업 지형은 자동화 확대로 재편될 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 내 주요 물류 기업들은 매출 성장을 보고하며 시장의 긍정적인 흐름을 반영했습니다.
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회사 |
분기 |
매출 |
전년 대비 변화 |
|---|---|---|---|
|
페덱스 |
2025 회계연도 3분기 |
225억 달러 |
+2.2% |
|
UPS |
2025년 1분기 |
218억 달러 |
-0.8% |
캐나다 시장은 예측 기간 동안 확장될 예정입니다. 주요 사건으로, 캐나다 정부는 2024년 5월 국가 무역 회랑 기금(National Trade Corridors Fund)의 일환으로 19개의 디지털 인프라 프로젝트에 5천만 달러 이상의 자금을 지원한다고 발표했습니다. 또한, 캐나다의 사이버 보안 강화 노력과 5G 기술 도입은 디지털 물류 환경을 더욱 강화했습니다. 캐나다에서 니어쇼어링(nearshoring) 이니셔티브가 활발하게 진행됨에 따라, 디지털 물류 솔루션 제공업체의 기회는 해당 부문 분석의 예상 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다.
APAC 시장 전망:
APAC 디지털 물류 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.6%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 APAC 지역 성장의 선두에 서 있습니다. '메이드 인 차이나 2025(Made in China 2025)' 이니셔티브는 스마트 물류 기술 도입을 강조했으며, 인도에서는 '디지털 인디아(Digital India)' 캠페인을 통해 여러 부문에서 디지털 플랫폼 활용을 적극적으로 장려했습니다. 아시아 태평양 지역의 또 다른 수익성 높은 시장은 일본입니다. 일본은 국가 차원의 디지털화 노력을 통해 주요 기업들에 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
중국 시장은 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 중국은 세계적인 제조 강국으로 자리매김하기 위한 노력을 강화하면서 인프라 개선을 위한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 2025년 2월 말 기준, 중국은 150개 이상의 도시에 225개 이상의 국가 물류 허브를 구축했습니다. 이는 국가발전개혁위원회(NDRC)가 발표한 '국가 물류 허브 레이아웃 최적화 및 조정 계획'의 일환입니다. 중국이 지역 간 무역 개선을 추진함에 따라, 2037년 말까지 첨단 디지털 물류 솔루션을 제공할 수 있는 기회가 확대될 것으로 예상됩니다.
인도 디지털 물류 시장은 예측 기간 동안 매출 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 2022년 9월, 국가 물류 정책(NLP)이 2030년까지 물류 비용을 약 12% 절감하기 위해 시작되었습니다. 또한, 정부는 전국적으로 연결성을 개발하고 전반적인 물류 운영을 강화하기 위한 적극적인 계획을 시행했습니다. 인도에서 서비스 경제와 전자상거래가 붐을 이루면서 디지털 물류 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
디지털 물류 환경을 지배하는 기업
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
글로벌 디지털 물류 부문은 경쟁이 치열하며, 주요 기업들은 수익 점유율 확대를 위해 적극적인 전략을 채택하고 있습니다. FedEx, UPS, DHL과 같은 기업들은 탄탄한 물류 네트워크와 광범위한 고객 기반을 바탕으로 업계를 선도하고 있습니다. 최근 FedEx의 자율주행 배송 차량 도입과 UPS의 스마트 라우팅 투자는 디지털 물류 부문 전반의 성장을 보여줍니다. 아래 표는 시장의 주요 기업을 보여줍니다.
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회사명 |
원산지 |
2024년 매출 점유율(%) |
|---|---|---|
|
FedEx Corporation |
미국 |
19% |
|
유나이티드 파슬 서비스(UPS) |
미국 |
16% |
|
도이체 포스트 DHL 그룹 |
독일 |
13% |
|
DB 쉔커 |
독일 |
11% |
|
퀴네앤드나겔 인터내셔널 AG |
스위스 |
10% |
|
XPO 로지스틱스 |
미국 |
XX |
|
DSV 파날피나 |
덴마크 |
XX |
|
메르스크 그룹 |
덴마크 |
XX |
|
톨 그룹 |
호주 |
XX |
|
블루 다트 익스프레스 리미티드 |
인도 |
XX |
|
TCI 익스프레스 |
인도 |
XX |
|
CJ대한통운 |
대한민국 |
XX |
|
삼성SDS |
대한민국 |
XX |
|
유센 로지스틱스 주식회사 |
말레이시아 |
XX |
|
포스 말레이시아 베르하드 |
말레이시아 |
XX |
디지털 물류 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 12월, CJ대한통운은 AI를 활용하여 주문 수요를 예측하는 eFLEX AI 시스템을 출시했습니다. 이 시스템을 통해 인력을 효율적으로 관리하고, 배송 업체와 쇼핑몰 간의 연결 시간을 단축할 수 있습니다.
- 2024년 5월, 삼성SDS는 인공지능(AI) 기반의 새로운 디지털 물류 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 머신러닝과 생성 AI를 활용하여 공급망의 위험을 완화하는 동시에 신속한 대응 전략을 수립할 예정입니다.
- Report ID: 3286
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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