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기술별 디지털 물류 시장 규모 및 점유율(IoT, 인공지능); 서비스 유형; 최종 사용; 배포 모델 - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2026-2035

  • 보고서 ID: 3286
  • 발행 날짜: Oct 07, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

디지털 물류 시장 전망:

디지털 물류 시장 규모는 2025년 482억 달러를 넘어섰으며, 2035년에는 2,987억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 20%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 디지털 물류 산업 규모는 578억 달러로 추산됩니다.

글로벌 디지털 물류 산업은 무역 패턴과 공급망 구조의 변화로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 세계무역기구(WTO)는 전 세계 신흥 경제국들이 원자재를 수입하고 완제품을 수출함으로써 글로벌 가치 사슬 참여를 확대하고 있다고 지적했습니다. 이러한 무역 세력의 변화는 국제 무역 네트워크의 상호의존성이 급증하고 있음을 보여줍니다.

증가하는 연구 개발은 기술 혁신을 촉진하여 디지털 물류의 중요한 촉매제 역할을 합니다. AI와 ML 분야의 지속적인 연구 개발을 통해 물류 서비스 제공업체는 경로를 간소화하고 프로젝트 중단을 최소화할 수 있었습니다. 또한, IoT 센서와 블록체인의 결합은 실시간 추적성을 향상시켰습니다. 이러한 혁신은 물류를 첨단 데이터 기반 생태계로 혁신하여 생산성을 높이고 회복탄력성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

Digital Logistics Market Size
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성장 동력

  • 전자상거래 증가로 디지털 물류 도입 가속화: 전 세계 전자상거래의 기하급수적인 성장은 이 시장에 영향을 미치고 있습니다. 팬데믹 이후 제한 조치 완화로 소비자 행동이 변화하면서 전자상거래를 통한 구매가 증가했습니다. 전 세계적으로 전자상거래 매출이 증가함에 따라 운영 차질 없이 운영할 수 있는 물류 시스템이 필수적입니다. 이러한 맥락에서 아마존과 같은 기업들은 배송 시간 단축을 위해 AI 기반 물류 투자를 선도해 왔습니다. 또한, 시장 동향 분석에 따르면 디지털 기술을 적극적으로 활용하는 물류 제공업체가 공급망 가시성 향상에 기여하는 것으로 나타났습니다. 국제무역청(ITA)에 따르면, 글로벌 B2C 전자상거래 규모는 2027년까지 5조 5천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
  • 자율 화물 운송 기술 도입 : 자율주행차가 화물 운송에 접목되면서 시장은 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 추세는 인력 부족과 같은 물류 업계의 난제를 해결해 왔습니다. 또한, 볼보와 DHL 서플라이 체인과 같은 기업들은 첨단 센서를 활용하여 360도 전방위 장애물 감지 기능을 제공하는 등 미국에서 무인 트럭 도입을 선도하고 있습니다. 기업들은 지속적인 성장을 보장하고 디지털 물류 부문의 확장을 통해 이익을 얻기 위해 자율주행차 기술에 대한 투자를 지속하여 노동 문제 해결에 박차를 가하고 있습니다.
  • 실시간 추적 및 모니터링을 위한 IoT의 신속한 통합: IoT 도입은 주요 성장 동력으로 부상하며 전 세계 물류 시장의 발전을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월, 차티스가르 의료 서비스(Chhattisgarh Medical Services Corporation Ltd.)는 인도 전역에 걸쳐 의약품의 원활한 배송을 위한 GPS 기반 추적 시스템의 성공적인 구축을 선언했습니다. 성공적인 활용 사례는 운영 위험 감소와 공급망 투명성 향상을 보여주는데, 두 가지 모두 ESG 목표 달성에 중요한 요건입니다. 이러한 요소들이 누적되어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

도전 과제

  • 개발도상국의 인프라 및 주소 체계 부족: 수많은 개발도상국에서 주소 체계 및 고품질 물류 도로와 같은 잘 구축된 인프라의 부족은 디지털 물류 부문의 확장을 저해할 수 있습니다. 예를 들어, UNCTAD의 평가에 따르면 네팔과 사모아와 같은 국가에서는 교통 인프라의 한계로 인해 도시 지역이 전자상거래 활동의 대부분을 차지하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 인도와 같은 신흥 경제국의 인프라 성장은 새로운 지역 시장으로의 길을 열어 이러한 어려움을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
  • 정보 흐름의 단편화: 디지털 물류의 핵심 특징은 다양한 이해관계자 간의 정보 교환에 의존한다는 것입니다. SBIR.gov는 이러한 의존성과 관련하여 물류 정보와 프로세스가 분산되어 있어 그룹 간 정보 공유에 제약이 따른다고 지적했습니다. 또한, 표준화된 데이터 형식의 부재는 이러한 제약을 심화시켜 광범위한 비효율성을 초래했습니다. 이러한 과제가 지속됨에 따라 주요 기업들은 정보 흐름이 확립된 국가에서 사업을 운영하는 것을 선호하는 경향이 있지만, 신흥 경제권의 표준화 추진은 이러한 과제를 성공적으로 해소할 것으로 예상됩니다.

디지털 물류 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

20%

기준 연도 시장 규모(2025년)

482억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

2987억 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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디지털 물류 시장 세분화:

기술 부문 분석

IoT 부문은 2035년 말까지 55.4%의 지배적인 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 물류에 IoT를 통합함으로써 운영의 패러다임 전환이 보장되었습니다. IoT는 더 큰 운영 효율성과 함께 공급망 가시성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 글로벌 디지털 물류 시장을 괴롭히는 추가적인 과제는 IoT를 적용하여 공급망 효율성 개선을 선도하는 등 성공적으로 완화됩니다. 2023년 PubMed Central의 서지학적 분석은 선적 지연과 같은 물류 과제를 해결하는 데 IoT 애플리케이션의 중요성을 강조했습니다. 클라우드 기반 IoT 공급업체는 2035년 말까지 물류를 개선하기 위한 수요 급증을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 2021년 유럽 정부가 발표한 데이터에 따르면 EU 내 기업의 29%가 IoT 시스템이나 장치를 사용합니다.

서비스 유형 세그먼트 분석

디지털 물류 시장의 제3자 물류 부문은 2035년 말까지 전체 매출의 40.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 3PL 기업들은 AI, IoT, 블록체인과 같은 기술을 활용할 예정입니다. 이러한 디지털 도구는 실시간 추적 및 데이터 기반 서비스를 제공하여 기업의 운영 비용 절감에 기여합니다. 전자상거래와 세계화의 확산으로 기업들은 창고 및 운송을 위해 3PL 파트너를 활용하고 있습니다. 더욱이, 3PL 부문은 원활하고 기술 중심적인 물류 생태계를 구축하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 이는 2035년까지 3PL 부문이 시장 성장에 가장 큰 기여를 할 것으로 전망되는 이유입니다.

시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절

하위 세그먼트

기술

  • 사물인터넷
  • 인공지능

서비스 유형

  • 제3자 물류
  • 자사 물류
  • 제2자 물류
  • 제4자 물류
  • 제5자 물류

최종 사용 산업

  • 소매 및 전자 상거래
  • 자동차
  • 헬스케어 및 제약
  • 음식 및 음료
  • 조작
  • 가전제품
  • 에너지 및 유틸리티

배포 모델

  • 클라우드 기반
  • 온프레미스
  • 잡종
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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디지털 물류 시장 - 지역 분석

북미 시장 통찰력

북미 디지털 물류 시장은 2035년 말까지 매출 점유율 38%를 차지하며 선도 시장으로서의 입지를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 우위는 첨단 디지털 솔루션의 높은 도입률에 기인합니다. 또한, 북미 시장은 업계 선도 기업들의 존재감이 특징으로, 이는 전체 성장 곡선에 영향을 미칩니다. 물류 운영에 AI, IoT, 블록체인이 도입되는 것도 이 지역 시장에 영향을 미치고 있습니다. 미국 교통부의 스마트 시티 챌린지와 같은 이니셔티브 덕분에 이러한 기회는 무궁무진할 것으로 예상됩니다. 주요 기업 중 FedEx는 수요 예측을 용이하게 하기 위해 AI를 도입했으며, UPS는 IoT 기기를 활용하여 실시간 추적을 수행하고 있습니다.

미국 시장 성장은 공급망 및 물류 운영의 장애물을 해소하기 위한 첨단 디지털 솔루션의 적극적인 도입에 기인합니다. 이러한 성장에 기여한 주요 요인 중 하나는 물류 운영에 휴머노이드 로봇을 도입한 것입니다. Agility Robotics와 같은 유수 기업들은 육체노동이 많은 직종의 인력 부족을 해소하기 위해 물류 및 창고 업무에 로봇을 도입했습니다. 캐나다 에서는 정책 보고서에서 디지털 인프라 구축을 장려하기 위한 규제 개혁을 추진하고 있습니다. CD Howe Institute가 2024년에 발표한 캐나다 국가 공급망 실행 계획 보고서는 공급망 전반에 걸쳐 첨단 기술과 자동화 활용을 촉진하는 것을 강조합니다.

APAC 시장 통찰력

APAC 디지털 물류 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.6%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들이 APAC 지역 성장의 선두에 서 있습니다. 이 지역 시장의 주요 동인은 전자상거래 붐과 급속한 도시화입니다. 수익성이 높은 지역 시장 측면에서는 중국이 선두를 달리고 있습니다. '중국 제조 2025' 이니셔티브는 스마트 물류 기술 도입을 강조했으며, 인도에서는 '디지털 인디아' 캠페인을 통해 여러 부문에서 디지털 플랫폼 활용을 적극적으로 장려했습니다. APAC에서 또 다른 수익성 있는 시장은 일본으로, 국가 차원의 디지털화 노력을 통해 주요 기업들에게 기회를 창출할 예정입니다. 중국은 시장을 선도하고 있으며, 국내 전자상거래 시장의 성장과 함께 수익성 있는 기회를 제공하고 있습니다. 국제무역청(ITA)에 따르면, 한 국가의 전자상거래 시장 규모는 2조 2,000억 달러에 달했습니다. 또한, 2025년에 발표된 50억 달러 규모의 중국-UAE 파트너십은 AI, 클라우드, 물류 이니셔티브를 기반으로 공급망의 고도화를 가속화할 것입니다.

인도 디지털 물류 시장은 예측 기간 동안 매출 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 또한, 정부는 전국적인 연결성 개발을 위한 모범적인 계획을 시행하여 전반적인 물류 운영을 촉진하고 있습니다. 서비스 경제와 전자상거래 부문이 인도에서 성장함에 따라 디지털 물류 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 2022년 9월에는 인도의 물류 시스템을 혁신하기 위한 국가 물류 정책이 발표되었습니다. 통합 물류 인터페이스 플랫폼은 기존 30개 물류 시스템을 통합하도록 설계되었으며, 2025년 8월 기준 16억 루피(약 1조 6,000억 원) 이상의 디지털 거래를 처리하고 투명성을 강화하며 물류 운영을 간소화했습니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 ​​시장은 기술 발전의 빠른 통합과 광범위한 전자상거래 확장에 힘입어 성장하고 있습니다. 세계은행의 2022년 물류성과지수(LPI) 지표에 따르면, 이 지역은 3.6이라는 높은 물류성과지수(LPI) 인프라 점수를 받았습니다. 이 점수는 항만, 도로, 정보기술 시스템을 포함한 이 지역의 완벽하고 회복력 있는 무역 및 운송 관련 인프라를 강조합니다. 영국 에서는 상당한 인프라 투자로 시장 성장이 촉진되었습니다. 예를 들어, DHL은 2025년 2월에 코번트리 공항 인근의 새로운 전자상거래에 2억 9천만 달러를 투자했습니다. 최첨단 전자상거래 허브는 지역 사회에 600개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

독일은 중심적인 위치와 복원력이 뛰어난 도로 및 철도 인프라를 갖추고 있습니다. 2022년 정부 발표 자료에 따르면, 내륙 수로를 통해 1억 8,200만 톤의 화물이 운송되었고, 독일 항구를 통해 적재된 화물량은 2억 7,910만 톤에 달했습니다. 다양한 기업들이 디지털 물류 도구를 활용하여 물동량을 관리하고, 변화하는 운송 패턴에 적응할 수 있도록 준비하며, 전반적인 공급망 효율성을 향상시키고자 노력하고 있습니다. 이를 통해 독일은 유럽의 선도적인 물류 허브로서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

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디지털 물류 시장의 주요 참여자:

    글로벌 디지털 물류 부문은 경쟁이 치열하며, 주요 기업들은 수익 점유율 확대를 위해 적극적인 전략을 채택하고 있습니다. FedEx, UPS, DHL과 같은 기업들은 탄탄한 물류 네트워크와 광범위한 고객 기반을 바탕으로 업계를 선도하고 있습니다. 최근 FedEx의 자율주행 배송 차량 도입과 UPS의 스마트 라우팅 투자는 디지털 물류 부문 전반의 성장을 뒷받침합니다. 아래 표는 시장의 주요 기업을 보여줍니다. 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.

    회사 이름

    원산지

    매출 점유율(%) 2024

    페덱스 코퍼레이션

    미국

    19%

    유나이티드 파슬 서비스(UPS)

    미국

    16%

    도이체 포스트 DHL 그룹

    독일

    13%

    DB 쉔커

    독일

    11%

    Kuehne + Nagel International AG

    스위스

    10%

    XPO 물류

    미국

    더블 엑스

    DSV 파날피나

    덴마크

    더블 엑스

    메르스크 그룹

    덴마크

    더블 엑스

    톨 그룹

    호주

    더블 엑스

    블루 다트 익스프레스 리미티드

    인도

    더블 엑스

    TCI 익스프레스

    인도

    더블 엑스

    CJ대한통운

    대한민국

    더블 엑스

    삼성SDS

    대한민국

    더블 엑스

    유센로지스틱스 주식회사

    말레이시아

    더블 엑스

    포스 말레이시아 베르하드

    말레이시아

    더블 엑스

    각 회사가 시장에서 다루는 분야는 다음과 같습니다.

    • 회사 개요
    • 사업 전략
    • 주요 제품 제공
    • 재무 실적
    • 핵심 성과 지표
    • 위험 분석
    • 최근 개발
    • 지역적 존재감
    • SWOT 분석

최근 동향

  • 2025년 4월, FedEx는 FedEx Surround® 모니터링 및 개입(Monitoring & Intervention)을 출시했습니다. 이는 AI 기반 대시보드를 갖춘 실시간 모니터링 시스템으로, 고객에게 배송물에 대한 향상된 가시성과 제어 기능을 제공합니다.
  • 2025년 10월, DHL 은 본에 새로운 혁신 센터를 개소했습니다. 이 센터는 공급망을 더욱 스마트하고 지속 가능하며 복원력 있게 만드는 기술을 개발하고 적용하기 위한 것입니다. 인공지능(AI), 로봇 공학, 사물 인터넷(IoT), 그리고 지속가능성을 촉진하는 기술을 포함한 DHL의 최신 기술은 DHL 그룹의 2030 전략의 초석이 될 것입니다.
  • Report ID: 3286
  • Published Date: Oct 07, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2026년 디지털 물류 산업 규모는 578억 달러로 추산됩니다.

디지털 물류 시장 규모는 2025년에 482억 달러를 넘어섰고, 2035년까지 2,987억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년의 예측 기간 동안 20%의 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 기업으로는 FedEx Corporation, United Parcel Service(UPS), Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, XPO Logistics, DSV Panalpina, Maersk Group, Toll Group 등이 있습니다.

IoT 부문은 2035년 말까지 55.4%의 지배적인 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미 디지털 물류 시장은 2035년 말까지 38%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 선도적인 시장으로서의 지위를 유지할 것으로 전망됩니다.

디지털 물류 시장 보고서 범위

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Preeti Wani
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