2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
클라우드 물류 시장 규모는 2024년에 215억 1천만 달러가 넘었고 2037년에는 1,078억 1천만 달러를 넘어 예측 기간(2025~2037년) 동안 CAGR 13.2% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 클라우드 물류 산업 규모가 237억 8천만 달러로 추산됩니다.
다양한 부문의 물류에 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 첨단 기술이 빠르게 도입되면서 예측 기간 동안 클라우드 물류 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 확장 가능하고 유연한 물류 솔루션에 대한 필요성 증가와 공급망 업계의 디지털 혁신 추세 증가 또한 시장 확장에 기여하는 몇 가지 요인으로, 이는 주요 업체에게 많은 기회가 있음을 나타냅니다. 2024년 6월, Amazon은 혁신을 촉진하고 클라우드 인프라와 물류 네트워크를 전국적으로 확장하기 위한 지원을 제공하기 위해 독일에 총 100억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다.
클라우드 물류 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 물류 및 산업 분야의 패턴 변화 운송 관리 시스템(TMS): 공급망은 빠르게 변화하고 있으며 공급망의 물류 및 가시성을 제어하기 위해 ERP로 전환하고 있습니다. 공급업체, 파견업체, 운송, 창고 관리, 재무, 판매, 구매, 고객 서비스 및 경영진을 포함한 모든 공급망 이해관계자에게 리소스와 도구를 제공합니다. 효과적인 TMS는 고객 주문에 대한 즉각적인 액세스를 촉진하고, 더 나은 의사 결정, 화물 감사 및 지불, 전략적 비용 관리, 공급망의 위험 완화에 도움이 됩니다. 클라우드 기반 물류는 공급자의 클라우드 또는 단일 서버에서 실행되고 여러 파견자가 사용하는 온라인 플랫폼입니다.
고객은 이러한 다중 테넌트 솔루션을 통해 공급망의 아웃바운드 및 인바운드 활동에 대한 가시성과 관련된 해상 LCL/FCL, 항공 LTL/FTL, 도로 및 철도 운임에 대한 통찰력을 얻습니다. RFID(무선 주파수 식별)를 포함한 현대 기술은 화물, 재고 및 화물의 실시간 추적을 통합합니다. 2023년 11월 Seagull Scientific은 창고, 제조, 물류 및 소매 부문에서 RFID 라벨 생산을 위한 사실상의 표준인 BarTender Cloud를 출시했습니다. 온프레미스 하드웨어 및 관련 지원 비용이 제거되어 비용 관리에 도움이 됩니다. - 경쟁이 치열한 환경에서 주도되는 제품 혁신: 운송 및 물류(T&L)는 현재 신기술, 시장 진입자, 고객 기대, 새로운 비즈니스 모델의 침투로 인해 상당한 발전을 목격하고 있습니다. 스타트업의 출현은 비용이 많이 드는 라스트 마일 배송을 완화하기 위해 플랫폼 및 크라우드 공유 솔루션과 같은 기술을 탐색하고 있습니다. 스타트업의 진입과 서비스 제공 다각화를 위한 기존 기업과의 협력으로 인해 시장이 세분화되었습니다.
현재 업계 리더들은 전략적으로 소규모 기업을 인수하고 합병을 통한 통합 노력을 통해 규모를 달성함으로써 지배적인 위치를 놓고 경쟁합니다. 예를 들어, 2024년 4월 Titan Cloud는 차량 활용률을 높이고, 연료 공급 비용 및 런아웃을 줄이고, 효율적인 운송업체 관리 및 화물 비용 절감을 위해 TRUEFILL을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Titan Cloud는 다운스트림 연료 클라우드 물류 시장의 주요 업체로 확고히 자리 잡았으며 공급망의 엔드투엔드 실시간 모니터링을 통합했습니다.
또한 2022년 3월에는 FedEx와 Microsoft가 공동으로 전자상거래를 위한 크로스 플랫폼 클라우드 물류 솔루션을 출시했습니다. Dynamics 365 Intelligent Order Management는 FedEx Surround 솔루션, Microsoft Azure 기술 및 AI를 활용하여 증가하는 글로벌 무역 및 전자 상거래에 부응합니다. 2020년 10월, e2open과 Uber Freight는 디지털 화물 중개 요금을 위한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 출시하고 TMS를 간소화하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 주요 업체들은 라스트 마일 배송을 위해 기계 간 소포 스테이션 하역/적재를 혁신하고 있습니다. 자율주행차의 만연한 개발과 가상 화물 운송 비즈니스 모델의 출현은 예측 기간 동안 크라우드 공유 플랫폼의 도입을 지원할 것으로 예상됩니다.
도전과제
- 인터넷 의존도 증가: 클라우드 물류 솔루션을 인터넷 연결에 의존하는 회사는 네트워크 중단 및 연결 문제와 관련된 고유한 위험에 취약합니다. 조직에서는 시스템 다운타임이 물류 운영과 전반적인 기업 성공에 미칠 수 있는 부정적인 영향과 신뢰성에 대해 우려하기 때문에 클라우드 물류 솔루션을 완전히 채택하는 것을 꺼릴 수 있습니다.
- 표준화 및 상호 운용성 문제: 물류 이해관계자가 서로 다른 기술과 시스템을 사용하기 때문에 공통 프로토콜과 상호 운용성이 부족하여 클라우드 물류 도입이 제한됩니다. 이는 클라우드 기반 물류의 자본화를 방해합니다. 플랫폼 간 통신 및 데이터 교환을 통합하기 어렵게 만들어 잠재력을 발휘합니다.
클라우드 물류 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
13.2% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
215억 1천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
1,078억 1천만 달러 |
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클라우드 물류 세분화
유형(공개, 비공개, 하이브리드, 멀티)
클라우드 물류 시장의 공공 부문은 예측 기간 동안 수익 점유율의 39%를 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 물류 산업의 이 부문은 제3자 제공업체가 제공하는 인터넷 기반 솔루션으로 구성됩니다. 이러한 제공업체는 물류 소프트웨어와 인프라를 호스팅하고 유지관리하여 기업에 하드웨어나 소프트웨어 비용 지출 없이 확장 가능한 주문형 물류 솔루션을 제공합니다.
클라우드 물류 시스템에 대한 구독 액세스를 제공하는 SaaS 솔루션이 대중에게 인기를 얻고 있어 모든 규모의 기업에 유연성과 비용 효율성을 제공합니다. 이는 클라우드 물류 시장에서 전략적 협력을 더욱 촉진했습니다. 예를 들어, 2023년 8월 물류 솔루션 제공업체인 Shiprocket은 SaaS 기반 드론 배송 솔루션 제공업체인 Skye Air와의 파트너십을 발표하여 인도의 전자 상거래를 혁신하고 드론을 통해 배송물을 배송했습니다. 따라서 고객에게 만족스러운 경험을 제공하고 클라우드 물류 시장 성장을 촉진합니다.
OS 유형(네이티브, 웹 기반)
웹 기반 운영 체제(OS) 부문은 예측 기간 동안 53%의 수익 점유율로 클라우드 물류 시장을 지배할 것입니다. 이러한 시스템은 물류 관리 플랫폼에 대한 간편한 액세스를 제공하여 즉각적인 추적, 재고 관리 및 공급망 참여자 간의 협력을 가능하게 합니다. 이 분야의 새로운 추세에는 웹 기반 OS와 클라우드 기반 물류 솔루션을 통합하여 사용자의 접근성과 확장성을 향상시키는 것이 포함됩니다. 2024년 6월 Zebra Technologies에서 실시한 연구에 따르면 실시간 가시성을 갖춘 미국 조직은 제품 리콜을 최대 70%까지 줄일 수 있는 잠재력이 있는 것으로 나타났습니다.
기업 규모(대기업, 중소기업)
2037년에는 대기업 부문이 클라우드 물류 시장 점유율의 74%를 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 물류 부문에서 대규모 조직은 일반적으로 대규모 운영과 상당한 물류 요구 사항을 가진 기업으로 특징지어집니다. 이제 대기업에서는 실시간 추적 및 예측 분석과 같은 최신 기술을 활용하여 물류 프로세스를 최적화하여 운영 효율성을 높이고 공급망 가시성을 개선하며 전반적인 효율성을 높이고 있습니다.
예를 들어 2024년 4월 Easyship은 FedEx와 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약의 목적은 미국 전역의 중소기업에 신속하고 비용 효율적이며 신뢰할 수 있는 배송 옵션을 더 폭넓게 제공하는 것입니다. Easyship 사용자는 모든 FedEx 서비스에 대해 새롭게 할인된 배송료를 단독으로 이용할 수 있게 되어 클라우드 물류 부문 확장이 증가하게 됩니다.
Google의 클라우드 물류 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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유형 |
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OS 유형 |
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기업 규모 |
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업계 업종 |
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이 보고서 맞춤 설정클라우드 물류 산업 - 지역 개요
북미 시장 통계
북미 산업은 2037년까지 40%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 클라우드 컴퓨팅을 위한 잘 발달된 인프라, 최첨단 기술의 광범위한 활용 및 혁신에 중점을 두고 있습니다. 또한 북미 기업은 공급망의 효율성 최적화 및 개선을 매우 강조합니다. 이로 인해 클라우드 기술을 기반으로 하는 물류 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.
클라우드 물류 시장에서 미국의 지배력은 투자를 유치하고 지속적인 확장을 촉진하는 저명한 클라우드 서비스 제공업체와 기술 대기업에 의해 강화됩니다. 게다가 2024년 2월에는 C.H. 글로벌 물류 회사인 Robinson은 화물 운송 또는 배송의 효율성을 크게 향상시키는 혁신적인 기술을 개발했습니다. 이 기술을 사용하면 화물의 픽업 및 배송 위치에서 약속을 수동으로 조정할 필요가 없습니다.
캐나다 에서 클라우드 물류가 광범위하게 채택되는 것은 확고한 전자상거래 산업에 의해 크게 형성되었습니다. Blockhead, BlueRover, Mavennet, Optel 등을 포함한 주요 업계 참가자는 클라우드 물류 시장에서 기술 개선을 수용하고 있습니다.
APAC 분석
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 전자상거래 운영 증가, 디지털 기술 수용 증가 등의 요인으로 인해 2037년까지 전 세계 클라우드 물류 시장 점유율의 25%를 차지할 것으로 예상됩니다.
인도의 광범위한 인구와 이질적인 경제는 클라우드 물류 제공업체가 다양한 공급망 요구사항을 충족할 수 있는 잠재력을 제시합니다. 2023년 ITLN은 인도 기업의 44%가 향후 3년 동안 클라우드 기반 물류 서비스 제공 자산 추적 시스템을 구현할 계획이라고 보고했습니다. 클라우드 플랫폼은 다양한 솔루션을 기존 생태계에 쉽게 통합하고 쉽게 확장하고 적응할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 일부 기업에서는 이제 자산 추적을 위해 온프레미스 시스템을 선택하고 있습니다.
중국 클라우드 물류 시장은 기업들이 현대 공급망 관리의 끊임없이 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 보다 발전된 맞춤형 솔루션을 제공하려는 목표를 갖고 있기 때문에 경쟁이 치열해지고 통합이 심화될 것으로 예상됩니다. 중국의 주목할만한 운송 회사로는 Sinotrans, Toll Group, DB Schenker, DHL, SF Express, Deppon Logistics, JD Logistics, CN Logistics, Yusen Logistics 등이 있으며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
일본에서는 물류 운영의 효율성, 확장성, 가시성을 개선해야 하는 기업의 요구가 증가함에 따라 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하여 해당 지역의 시장 확장으로 이어질 가능성이 높습니다. Yamato Holdings, Sagawa, Japan Post, Amazon Japan은 클라우드 물류 시장 확장을 가속화하는 몇 가지 주요 업체입니다.
클라우드 물류 환경을 지배하는 기업
- 오라클
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 자익스
- JDA
- 브와이즈
- IBM
- 마이크로소프트
- C.H. 로빈슨
- MetricStream
- 트림블
클라우드 물류 시장은 빠르게 성장하고 있으며 클라우드 컴퓨팅을 사용하여 공급망 관리 및 물류 운영을 개선합니다. 몇몇 주요 업체에서는 효율성을 높이고 실시간 공급망 통찰력을 제공하기 위해 제품 출시 및 승인, 업계 리더 제휴와 같은 성장 기술을 사용합니다.
In the News
- 2024년 2월, Oracle은 Oracle Fusion Cloud Supply Chain & 제조(SCM)는 기업이 글로벌 공급망의 효율성을 개선하도록 지원합니다. Oracle Cloud SCM의 구성요소인 Oracle Transportation Management 및 Oracle Global Trade Management의 향상된 기능은 가시성 향상, 비용 최소화, 규제 준수 자동화, 의사결정 강화를 통해 고객이 물류 운영을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다.
- 2021년 1월 IBM은 클라우드 전문 및 관리 서비스 분야의 저명한 제공업체인 Taos를 인수하겠다는 의사를 밝혔습니다. IBM은 하이브리드 클라우드 플랫폼을 확장하려는 야망의 중요한 부분인 데이터를 클라우드로 마이그레이션하고 변환하는 능력을 강화하고 있습니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 6320
- Published Date: Nov 27, 2024
- Report Format: PDF, PPT
