2025-2037년 글로벌 상업 인쇄 아웃소싱 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
상업 인쇄 아웃소싱 시장 규모는 2024년 1,719억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 3,317억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 상업 인쇄 아웃소싱 산업 규모는 1,790억 달러로 추산됩니다.
상업 인쇄 아웃소싱 시장은 일련의 경제 지표를 통해 분석됩니다. 주요 지표 중 하나는 인쇄 생산자물가지수(PPI)로, 2025년 4월까지 173.530에 도달했습니다. 이는 종이, 잉크, 그리고 유지보수 집약적인 기계류의 투입 비용 상승을 보여줍니다. 특히 숙련된 인쇄기사를 쉽게 구할 수 없는 지역에서는 인건비 상승으로 인해 비용 압박이 더욱 커집니다. 또한, 상업 인쇄는 특히 대량 주문과 관련된 경우 노동 집약적인 과정으로 남아 있으며, 임금 인플레이션은 고객 계약의 가격 조정으로 이어집니다. 상업 인쇄 시장의 또 다른 지표는 설비 가동률입니다. 동남아시아 허브의 가동률은 견실한 수요로 인해 80%를 초과합니다. 한편, 북미 지역의 비교적 낮은 가동률은 디지털 환경에서 기존 오프셋 인쇄 장비의 활용도가 낮기 때문에 구조적인 과잉 설비를 시사합니다.
이제 시장의 기회를 파악하기 위해서는 공급망을 분석해야 합니다. 상업 인쇄 아웃소싱 부문의 공급망은 브라질, 캐나다, 핀란드 등의 국가에 위치한 펄프 및 제지 생산업체와 같은 원자재 공급업체를 중심으로 상류에서 시작됩니다. 이 산업은 또한 고품질 기판에 의존하는데, 이는 지리적 집중도의 특징을 보입니다. 잉크 및 토너 공급업체는 석유화학 정제 공정과 연계된 공급망의 핵심 요소입니다. 공급망의 두 번째 계층에는 인쇄 장비 제조업체가 포함되며, 이 부문은 독일과 일본 기업들이 주도하고 있습니다. 공급망의 세 번째 계층에는 최종 배송(last-mile delivery)을 위해 물류 파트너에 의존하는 인쇄 서비스 제공업체가 포함됩니다. 이 시장의 공급망은 전통적인 제조 물류와 IT 중심 인프라가 원활하게 결합되어 차별화됩니다.
상업 인쇄 아웃소싱 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 조달 의무화로 인한 ESG 중심의 오프쇼어링 급증: 상업 인쇄 아웃소싱 시장 확대에 기여하는 주요 요인 중 하나는 공급망 수준의 지속가능성 보고에 대한 강력한 추진력입니다. 2023년 유럽 연합(EU)은 ESG 정보 공개 의무를 확대하는 지침 2022/2464(CSRD)를 채택했습니다. 이러한 추세로 인해 모든 대형 상장 기업은 이 지침을 준수해야 하며, 이는 더 깨끗한 에너지망이나 비교적 저탄소 공급망을 갖춘 국가의 인증된 공급업체에 상업 인쇄를 아웃소싱하는 급증에 기여했습니다. 이는 북유럽 국가와 일본, 싱가포르와 같은 인쇄 허브 시장에서 기회를 창출하는 데 기여합니다. 또한, 시장에 미치는 영향을 정량화하기 위해, 유럽에서 아시아 태평양 지역으로의 ESG 준수 상업 인쇄 아웃소싱은 2023년에 전년 대비 19.5% 증가하여 15억 달러에 달했습니다.
- 연준 및 금융감독청(FCA)의 마케팅 정보 공개 규정으로 인한 금융 부문 아웃소싱 급증: 상업 인쇄의 주요 최종 사용자는 금융 부문입니다. 연준 및 금융감독청의 정보 공개와 같은 의무화로 인해 금융 부문의 아웃소싱이 급증하여 상업 인쇄 아웃소싱 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2023-2024년 미국 연방준비제도(Fed)와 금융감독청(FCA)은 금융 서비스의 소비자 대상 정보 공개 규정을 강화했습니다. 규정에 따라, 정책 홍보, 대출 마케팅, 콜드 메일 등에 사용되는 사전 승인된 인쇄 자료는 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정에 대응하여 주요 금융 기관들은 실시간 감사 기능과 대규모 현지화를 제공할 수 있는 규정 준수 전문 업체에 상업 인쇄를 아웃소싱하는 방식으로 대응해 왔습니다. 이러한 규정의 영향은 RR Donnelley가 RegTch 통합 인쇄 서비스를 제공함으로써 독점 계약 체결 건수가 증가한 것에서도 확인할 수 있습니다.
글로벌 상업 인쇄 아웃소싱 시장을 재편하는 기술 동향
상업 인쇄 아웃소싱 시장은 디지털 혁신으로 더욱 강화되고 있습니다. 기술 발전 측면에서 주요 동향으로는 3D 프린팅 도입 증가, 블록체인과 AI의 시장 전반적 적용 확대 등이 있습니다. 이 부문에 미치는 영향을 이해하려면 3D 프린팅이 공급망에 가져온 변화를 측정하는 것이 필수적입니다. 예를 들어 2023년 말까지 상업용 항공기에 30,000개 이상의 비필수 3D 프린팅 구성 요소가 사용될 예정입니다. 더욱이 블록체인 결제 시스템은 국제 자금 이체 비용을 35% 이상 절감하여 이 부문의 공급망에 혜택을 주었습니다. 아래 표는 기술 발전의 영향에 대한 주요 지표를 보여줍니다.
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트렌드 |
주요 지표 및 가치 |
영향 규모 |
|---|---|---|
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항공우주 분야의 3D 프린팅 |
2023년 말까지 30,000개 이상의 비핵심 부품 사용 |
제조 효율성 향상 |
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자동차 분야의 3D 프린팅 |
자동차 부문 3D 프린팅 사용자의 30% |
프로토타입 제작 및 생산 가속화 |
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제조 분야의 3D 프린팅 |
유럽 기업의 40.2%가 3D 프린팅을 도입했습니다. |
공급망 운영 간소화 |
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결제 분야의 블록체인 |
국제 송금 비용 40.7% 절감 |
상당한 비용 절감 |
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무역 금융에서의 블록체인 |
2023년 처리 무역량 1조 2천억 달러 |
무역 거래 효율성 향상 |
AI 및 ML이 상업 인쇄 아웃소싱에 미치는 영향
AI와 ML의 융합은 글로벌 상업 인쇄 아웃소싱 시장에 구조적 변화를 가져왔습니다. AI 기반 디자인 도구의 등장으로 인쇄업체는 레이아웃 최적화와 같은 프리프레스 작업을 자동화하고 오류 감지 범위를 확대할 수 있게 되었습니다. 이 애플리케이션은 프리프로덕션 주기를 40% 이상 단축하는 데 효과적이었습니다. 사용 사례 측면에서는 워크플로 시스템에 AI 알고리즘을 적용하여 기업들이 종이 낭비를 줄이고, 잉크 사용량을 개선하며, 동시에 인쇄 대기열을 최적화하는 데 도움을 주었습니다. 아래 표는 상업 인쇄 아웃소싱 시장에서 AI와 ML의 주요 사용 사례를 몇 가지 보여줍니다.
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회사 |
AI와 ML |
결과 |
|---|---|---|
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RR Donnelley |
프리프레스 자동화 및 레이아웃 최적화 분야의 AI |
프리프레스 사이클 시간 36.6% 단축(2023년); 설계 오류율 28.3% 감소 |
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캐논 솔루션 |
디지털 인쇄기의 ML 기반 예측 유지보수 |
기계 가동 중단 시간 23.4% 감소(2024년); 향상된 유지보수 주기 |
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쿼드 그래픽 |
AI 기반 공급망 분석 및 동적 라우팅 |
물류 비용 17.5% 절감(2023년) |
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제록스 |
다이렉트 메일 맞춤 제작을 위한 AI 개인화 엔진 |
응답률 21.6% 증가; 캠페인 발송 시간 30% 단축 |
과제
- 다중 공급업체 인쇄 생태계의 분산된 브랜드 관리 위험: 아웃소싱된 상업 인쇄 생태계는 여러 공급업체에 걸쳐 분산된 생산 네트워크에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 구조는 제약과 같은 규제 대상 분야의 브랜드 일관성 및 규정 준수에 심각한 위험을 초래합니다. 또한, 공급업체가 서로 다른 경우, 다양한 지역에 걸쳐 동일한 브랜드를 적용하는 것이 어려워집니다. 이러한 제약은 디자인, 마무리, 유통에 서로 다른 주체가 관여하는 시장의 가치 사슬 분산에 기인합니다. 이러한 제약을 더욱 심화시킨 또 다른 요인은 인쇄 서비스(Print-as-a-Service) 모델의 꾸준한 증가인데, 이는 실행을 표준화하는 대신 결과물을 상품화하는 경향이 있습니다.
상업 인쇄 아웃소싱 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
5.7% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
1,719억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
3,317억 달러 |
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지역 범위 |
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상업 인쇄 아웃소싱 세분화
서비스 유형(잉크젯 인쇄, 오프셋 인쇄, 플렉소 인쇄, 그라비어 인쇄, 스크린 인쇄)
2037년까지 상업 인쇄 아웃소싱 시장에서 잉크젯 인쇄 부문은 38.9%의 매출 점유율을 기록하며 선두 자리를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 맞춤형 수요부터 기술 확장성까지 다양한 요인의 융합에 따른 것입니다. 또한, 단기 작업의 비용 효율성이 높아짐에 따라 잉크젯 인쇄에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고속 수성 안료 잉크의 기술 발전은 잉크젯을 아웃소싱 디지털 출판의 주요 플랫폼으로 자리매김하게 했으며, 이러한 성장은 잉크젯 인쇄를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 기존 아날로그 방식(그라비어, 오프셋)의 경쟁사 부문과 비교했을 때 잉크젯은 설치 시간이 단축되고 폐기물이 감소하여 눈에 띄는 이점을 제공합니다.
응용 분야(포장, 출판, 광고)
상업 인쇄 아웃소싱 시장에서 포장 부문은 예상 기간 동안 44.8% 이상의 압도적인 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장에 가장 큰 기여를 한 것은 전자상거래의 기하급수적인 성장입니다. 전자상거래로 인해 수요가 악화된 것 외에도, FMCG 제품의 다각화와 친환경 브랜드 포장으로의 전환은 이 부문의 잠재력을 더욱 강화합니다. 트렌드 측면에서는 QR 코드 통합 및 근거리 무선 통신(NFC)과 같은 스마트 패키징 기술의 확대와 친환경 인증 업체로의 인쇄 업무 외부화로 인해 응용 분야 부문의 수익성 있는 미래 전망이 밝습니다.
글로벌 상업 인쇄 아웃소싱 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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서비스 유형 |
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응용 프로그램 |
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Vishnu Nair
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상업 인쇄 아웃소싱 산업 - 지역별 개요
아시아 태평양 시장 전망
APAC 상업 인쇄 아웃소싱 시장은 2037년 말까지 41.7%의 매출 점유율을 기록하며 업계 최고 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장의 주요 성장 동력은 탄탄한 문화적 신뢰 네트워크와 상대적으로 낮은 생산 비용입니다. 2023년에는 RCEP(역내경제협력기금)에 따라 인도네시아의 디지털 무역 의정서가 비준되었고, 한국은 베트남과의 양자 세관 디지털화 도입을 가속화하여 아시아 지역 내 통합 강화를 강조하고 있으며, 이는 상업 인쇄 아웃소싱의 계산 방식을 변화시키고 있습니다.
또한, ASEAN 국가 간 중소기업의 75% 이상이 아시아 지역 내 무역 회랑을 활용하고 있으며, 이는 지역 상업 인쇄 아웃소싱 시장이 서중 중심에서 범아시아 가치 사슬 모델로 전환되고 있음을 보여줍니다. 투자 측면에서 아시아개발은행(ADB)은 RCEP 회원국의 중소기업(MSME) 지원을 위해 260억 달러를 지원하여 상업 인쇄 물류의 디지털화를 촉진했습니다. 아시아 역내 공급망 조화의 변화로 인해 다낭, 페낭, 세부에 지역 아웃소싱 허브가 형성되고 있는 추세입니다.
중국 상업 인쇄 아웃소싱 시장은 아시아 태평양 지역에서 선도적인 매출 점유율을 확보할 수 있는 위치에 있습니다. 중앙 정부의 이중 순환 전략은 국내 인쇄 아웃소싱 물량을 전년 대비 12% 이상 증가시켰습니다. 이러한 성장은 특히 저선 도시에서 두드러집니다. 또한 옌청과 뤄양과 같은 3선 및 4선 도시의 국내 B2B 인쇄 요청이 18% 이상 증가했으며, 이러한 성장은 핀둬둬와 더우인 판매자가 주도하는 현지화된 전자상거래 생태계에 대한 반응에 힘입어 촉진되었습니다. 지역 시장의 아웃소싱 선호도는 디지털 유동성에 의해 형성되며, 이는 광둥성에서 시범 운영된 프린팅 클라우드(Printing Cloud) 이니셔티브를 통해 더욱 강화되었습니다. 이 이니셔티브는 6,900개 이상의 중소기업을 단일 물류 인터페이스로 연결했습니다.
북미 시장 전망
북미 상업용 인쇄 아웃소싱 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장은 USMCA(미국, 캐나다, 멕시코) 프레임워크에 따른 미국, 캐나다, 멕시코의 긴밀한 경제 통합에 힘입어 구조적으로 역동적인 변화를 보이고 있습니다. 이 프레임워크 덕분에 2020년 이후 대륙 내 인쇄 장비 관세가 9.5% 이상 인하되었습니다. 무역 자유화와 엄격한 데이터 개인정보 보호 규정은 포장재 및 광고 소재의 국경 간 B2B 소싱을 강화했습니다. 대륙 자원 최적화 모델은 아웃소싱 인쇄 작업의 58% 이상이 미국에서 시작되어 CANAMEX 및 CPKC 철도망과 같은 통합 물류 통로를 통해 캐나다와 멕시코에서 수행된다는 점을 보여줍니다.
미국 상업 인쇄 아웃소싱 시장은 북미 지역에서 선두적인 매출 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 캘리포니아, 텍사스, 일리노이와 같은 주들이 인쇄 기술 클러스터와 세제 혜택의 시너지 효과로 인해 전체 아웃소싱 인쇄량의 46% 이상을 차지하는 등 구조적 효율성이 시장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, CHIPS 법과 IRA와 같은 연방 경기 부양 정책은 산업용 라벨링 및 반도체 패키징 소재 수요에 미치는 간접적인 영향을 측정할 수 있으며, 이로 인해 아웃소싱 인쇄 서비스가 전년 대비 12.5% 증가했습니다. 소비자 측면에서는 행동 알고리즘을 통해 전자상거래의 광범위한 확산에 힘입어 초개인화된 단기간 홍보 인쇄물에 대한 수요가 급증하는 것으로 나타났습니다. 향후 지역 인쇄 업체 간의 지속적인 통합이 전망됨에 따라, 미국 시장은 북미 시장에서 지배적인 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
글로벌 상업 인쇄 아웃소싱 환경의 주요 참여자
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
상업용 인쇄 아웃소싱 시장은 시장 집중도가 중간에서 높은 수준으로 높아 성숙 단계에 접어들었습니다. 통합 지수(Consolidation Index), 즉 허핀달-허쉬만 지수(HHI)는 약 0.26 수준입니다. 또한, 시장 선도 기업들의 재무 성과는 전년 대비 평균 4.4% 이상의 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 원자재 비용 압박에도 불구하고 이익률은 8~12%로 안정적으로 유지되고 있습니다. 미래 지표 측면에서는 맞춤형 인쇄 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 공급망 통합이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 아래 표는 상업 인쇄 아웃소싱 시장의 주요 업체를 보여줍니다.
|
회사명 |
시장 점유율(%) 추정치 |
|---|---|
|
RR Donnelley & 아들들 |
12.0 |
|
심프레스 주식회사 |
9.0 |
|
디럭스 코퍼레이션 |
7.0 |
|
Vistaprint (Vista Outdoor) |
6.0 |
|
Transcontinental Inc. |
4.5 |
|
Quad/Graphics, Inc. |
xx |
|
Cenveo Inc. |
xx |
|
Taylor Corporation |
xx |
|
셔터플라이 (엑스포) |
xx |
|
멀티컬러 코퍼레이션 |
xx |
|
센베오 그래픽스 |
xx |
|
웨스트록 컴퍼니 |
xx |
|
RR 도넬리 금융 솔루션 |
xx |
|
Cenveo 사무용품 |
xx |
|
Taylor Printing Solutions |
xx |
각 회사가 상업 인쇄 아웃소싱 분야에서 다루는 분야는 다음과 같습니다. 시장:
최근 동향
- 2024년 3월, Cimpress는 개선된 플랫폼인 Mass Customization 2.0을 공개했습니다. 이 새로운 플랫폼은 주문형 인쇄 서비스를 위한 AI 기반 디자인 자동화를 활용하는 개선된 버전입니다.
- 2024년 1월, RR Donnelley는 SmartPrint Cloud 출시를 발표했습니다. 이 새로운 플랫폼은 분산된 워크플로를 사용하는 기업을 위한 것으로, 초기 도입 지표에 따르면 파일럿 고객의 인쇄 관리 비용이 15% 절감되었습니다.
- Report ID: 3075
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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