2025-2037년 글로벌 생체검사 장비 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
생체검사 기기 시장 규모는 2024년 29억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 64억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 8.4%로 성장할 것입니다. 2025년 생체검사 기기 산업 규모는 32억 달러로 추산됩니다.
암 발생률 증가, 기술 발전, 그리고 진단 시설의 발전으로 시장은 엄청난 확장 기회와 노출을 얻었습니다. 환자 수가 많기 때문에 생검 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2023년 발표된 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면, 암 발생률은 2020년부터 2040년까지 47.6% 증가하여 연간 3,100만 건에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 전 세계적인 발생률 증가는 첨단 생검 장비에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 2024년 미국 국립암연구소(NCI)는 미국에서만 연간 300만 건 이상의 암 진단을 보고했습니다. 이는 이 분야의 사업 범위가 확대되고 있음을 보여주는 증거입니다.
더 나아가 아시아와 아프리카와 같은 개발도상국은 진단 장비 수요의 선두에 있으며, 의료 접근성을 개선하고 암 조기 진단에 대한 인식을 높여 장기적인 합병증을 완화하고자 합니다. 또한, 이러한 연구 활동은 업계 성장 요인을 촉진하고 있으며, NIH는 액체 생검 및 AI 기반 병리학 분야의 암 진단에 67억 달러를 배정했습니다. 이와 관련하여, 유럽 집행위원회의 Horizon 프로그램은 2024년에 최소 침습 생검 장치와 같은 정밀 의학 도구에 13억 유로를 배정했습니다. 따라서 이러한 요인들은 2037년까지 시장 성장에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
생체검사 장비 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 정부 지출 개선:생검 기기 시장의 주요 성장 요인 중 하나는 진단 검사에 대한 정부 지출 및 건강보험 지출 증가입니다. 예를 들어, 2023년 이러한 기기에 대한 메디케어 지출액은 13억 달러에 달했으며, 이는 생검 건당 450달러에서 9,300달러로 추산됩니다. 또한, 인도와 브라질과 같은 개발도상국은 시장 수요를 가속화하기 위해 보험 적용 범위 확대에 주력하고 있습니다.
- 기술 발전: 시장 성장을 견인하는 또 다른 중요한 요인은 생검 기기의 기술 발전입니다. 예를 들어, 2024년 미국 FDA는 Intuitive Surgical의 Ion 플랫폼이 로봇 생검 시스템의 효능을 40% 향상시켰다고 보고했습니다. 또한, 2024년 NIH는 Guardant Health와 Freenome이 승인된 액체 생검 검사를 통해 연평균 성장률 18.4%를 기록하며 전 세계 제조업체들의 관심을 끌고 있다고 보고했습니다. 따라서 이는 시장 성장에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
과거 환자 수 증가와 생검 기기 시장 확장에 미치는 영향
생검 기기 시장은 지난 10년간 암 환자 증가와 진단 절차의 발전에 힘입어 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 또한, 다양한 국가에서 암 검진이 증가하고 의료 접근성이 확대되고 있습니다. 업계 지형을 형성하는 주요 트렌드에는 BD, Hologic, Medtronic과 같은 선도 기업들의 투자 증가와 수익성 높은 성장 기회를 반영하는 진공 보조, 액체 생검, AI 기반 시스템 개발이 포함됩니다.
2010-2020년 생검 시술 증가율
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국가 |
2010년(100만 건의 시술) |
2020년 (100만 건의 시술) |
|
미국 |
8.3 |
12.9 |
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독일 |
3.2 |
5.1 |
|
프랑스 |
2.5 |
3.9 |
|
스페인 |
1.6 |
2.8 |
|
호주 |
1.2 |
1.7 |
|
일본 |
4.8 |
7.5 |
|
인도 |
2.9 |
6.8 |
|
중국 |
6.1 |
14.6 |
(출처: WHO, NIH SEER, EU 암 등록부, 중국 및 인도 국가보건위원회)
생검 기기 시장 지위 강화 전략
생검 기기를 활용하는 글로벌 제조업체들은 전 세계 시장에서의 지위를 강화하기 위해 여러 가지 전략을 채택해 왔습니다. 이러한 추세에 힘입어 맘모톰은 생검 효율성과 정확성 향상을 목표로 듀얼코어 듀얼 스테이지 코어 생검 시스템(DualCore Dual Stage Core Biopsy System)을 출시하는 등 독점 제품 출시가 두드러졌습니다. 또한 Limaca Medical 등의 유리한 규제 승인을 통해 Precision GI Endoscopic Ultrasound Biopsy Device에 대한 미국 FDA 승인을 받아 향상된 제품 포트폴리오가 가능해졌습니다. 또한, 협력 및 지리적 확장을 통해 시장 지위가 눈에 띄게 강화될 것으로 예상됩니다.
이러한 전략은 현재 시장 환경에 상당한 영향을 미쳤습니다.
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회사 |
핵심 전략 |
영향력 |
|
맘모톰 |
제품 혁신(듀얼코어 시스템) |
생검 효율성 및 정확도 향상 |
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리마카 메디컬 |
FDA 승인(정밀 위장관 장치) |
제품 제공 범위 확대 및 시장 진출 확대 |
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벡톤 디킨슨 |
전략적 파트너십(Camtech Health) |
혁신적인 진단 솔루션 개발 |
|
홀로직 |
지리적 확장(아시아 태평양) |
수요 증가에 따른 신흥 시장 진출 |
도전과제
- 개발도상국의 예산 제약: 구매력은 생검 장비 시장 성장을 저해하는 주요 장벽 중 하나입니다. 또한, 첨단 생검 장비 유지 보수에 드는 운영비로 인해 이러한 비용은 더욱 악화됩니다. 2021년 이러한 비용 급증으로 인해 신흥국 의료 시설의 25%에서만 수술용 피부 생검 장비를 사용할 수 있다는 연구 결과가 발표되었습니다. 이러한 높은 비용은 제조업체, 특히 가격에 민감한 지역의 제조업체의 관심을 저해하고, 의료 서비스 수요가 높은 환자들 사이에 의료 격차를 야기합니다.
생체검사 장비 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
8.4% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
29억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
64억 달러 |
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지역 범위 |
|
생체검사 장비 세분화
제품 유형(바늘 기반 생검기, 코어 바늘 생검 장치, 진공 보조 생검 장치)
바늘 기반 생검기 부문은 2037년 말까지 생검 장치 시장에서 43.8%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 우세는 최소 침습 시술을 더 높은 정확도로 제공할 수 있는 이러한 장치의 역량에 달려 있으며, 이로 인해 환자의 선호도와 채택률이 높아집니다. 또한, 전 세계적으로 암 유병률이 빠르게 증가함에 따라 바늘 기반 생검기에 대한 수요도 증가하여 시장이 더욱 확대될 것입니다.
적용 분야(유방 생검, 폐 생검, 전립선 생검)
유방 생검 부문은 예측 기간 동안 생검 장치 시장에서 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 전 세계 여성 유방암 발생률 증가에 기인하며, 이로 인해 조기 진단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유방촬영술 프로그램과 같은 정부 지원 사업 외에도, 생검 시술이 증가하고 있습니다. 또한, VAB 및 정위 유도 생검은 유방 병변 진단의 황금 표준으로, 해당 분야 성장을 촉진하고 있습니다.
저희의 글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 분야가 포함됩니다.
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제품 유형 |
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응용 프로그램 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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생체검사 장비 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 생검 장비 시장은 예측 기간 동안 44.2%의 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 선진 의료 인프라와 강력한 보험급여 정책의 혜택을 받고 있습니다. 국내 기업들은 암 발생률 증가에 따라 향상된 정확도를 갖춘 생검 장비를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 미국 시장은 7억 8,500만 달러의 매출을 기록하며 높은 수요를 보였습니다. 따라서 이러한 요인들은 시장 발전에 긍정적인 전망을 제시하며, 글로벌 기업들이 첨단 의료 장비에 투자하려는 관심을 끌고 있습니다.
캐나다 시장은 공공 및 민간 투자와 암 진단 장비에 대한 지속적인 연구의 영향을 크게 받는 막대한 시장 기회를 보유하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 캐나다는 연방 의료 예산의 8.5%에 해당하는 34억 달러라는 상당한 금액을 암 관련 치료에 배정했는데, 이는 암에 대한 인식이 높아지고 있음을 보여줍니다. 또한, 주정부 의료 지출은 2021년부터 2024년까지 19% 증가하여 연간 20만 명 이상의 환자에게 혜택을 제공했습니다. 또한, 캐나다 의학협회(Medicines Canada)와 바이오캐나다(BioteCanada)와 같은 기관들은 암 연구 지원 정책을 제공하고 있어, 캐나다의 생검 기기 시장이 활발함을 시사합니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 지역에는 암 발병률이 높은 환자가 상당히 많으며, 의료 기술의 발전은 이 지역의 사업을 활성화하고 있습니다. 또한, 이 지역 정부 기관들의 의료 투자 증가는 이 지역의 긍정적인 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 중국과 일본과 같은 국가들은 진단 시술에 대한 광범위한 소비자 기반을 바탕으로 업계를 선도하고 있습니다. 또한, 인도, 말레이시아, 한국 또한 의료 인프라 개선과 조기 진단에 대한 인식 제고로 인해 빠른 시장 확대를 경험하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
중국은 생검 기기 시장의 세계적인 선두 주자로, 2024년부터 연평균 성장률 11.6%로 1억 750만 달러의 매출을 달성했습니다. 이 지역의 성장은 주로 암 진단 효능이 향상된 바늘 기반 생검총에 의해 촉진되었습니다. 정부의 의료비 지출 증가 지원과 환자 수 증가 또한 중국 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 주요 시장 참여 기업들의 존재와 협력은 중국을 시장의 강자로 자리매김하고 있습니다.
생체검사 장비 시장을 장악하는 회사들
- 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니(BD)
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발 현황
- 지역별 현황
- SWOT 분석
- 홀로직
- 메드트로닉 주식회사
- 올림푸스 주식회사
- 쿡 메디컬 주식회사
- 카디널 헬스 주식회사
- 보스턴 사이언티픽 주식회사
- 후지필름 홀딩스 주식회사
- 다나허 주식회사
- 라이카 바이오시스템즈
- 아르곤 메디컬 디바이스 주식회사
- B. 브라운 멜숭겐 AG
- TransMed7, LLC
- MDxHealth SA
- INRAD, Inc.
- Scion Medical Technologies LLC
- SmartTarget Ltd.
- Gallini Srl
- Cook Medical LLC
- DTR Medical
생체검사 기기를 주력으로 하는 기업들은 수요 증가로 인해 경쟁이 치열해지고 있습니다. Becton, Dickinson and Company, Hologic, Inc., Medtronic plc와 같은 선도 기업들은 제품 혁신, 제품 포트폴리오 강화, 전략적 인수 등 다양한 수익 창출 기회를 활용하여 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, BD는 생검 바늘 부문의 입지를 강화하기 위해 C.R. Bard를 인수했습니다. 또한, 이들 기업은 인공지능과 로봇 기술을 생체검사 장비에 통합하여 환자 치료 결과를 개선한다는 공동의 목표를 가지고 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 긍정적인 시장 환경을 시사합니다.
주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 2월, Hologic, Inc.는 유럽 CE 마크를 획득한 Affirm 조영제 생검 소프트웨어를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 영상의학과 전문의가 조영제 증강 유방촬영술을 사용하여 조직 샘플을 표적화하고 수집할 수 있도록 지원하여 까다로운 유방 병변의 진단 워크플로우를 개선합니다.
- 2024년 3월, Medtronic은 전립선 생검 시술을 위해 로봇 보조 기술과 AI 강화 영상 기술을 통합한 Fusion Biopsy System을 출시했습니다. 이 시스템은 기존 방식 대비 진단 정확도가 20% 향상되었습니다.
- Report ID: 2565
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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