은행 및 금융 서비스 시장 전망을 위한 생체 인식:
은행 및 금융 서비스용 생체 인식 시장 규모는 2024년 68억 달러로 평가되었으며, 2037년에는 276억 달러에 도달하여 2025년부터 2037년까지 연평균 11.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 은행 및 금융 서비스용 생체 인식 산업 규모는 79억 달러로 추산됩니다.
은행 및 금융 서비스 시장에서 생체 인식 기술의 주요 동인은 오픈 뱅킹 플랫폼과 API를 포함하는 임베디드 금융 생태계로의 급격한 전환입니다. 이러한 전환으로 인해 은행들은 기술 통합 전략에 자본 지출(CapEx)을 재분배해야 했습니다. 아래 표는 시장 내 5대 주요 기관의 자본지출(CapEx)과 전년 대비 성장률을 보여줍니다.
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기관 |
자본지출(최근 회계연도, 미국 달러) |
전년 대비 증감률 |
|---|---|---|
|
JP모건 체이스 |
172억 달러 (2024년) |
+9% |
|
뱅크 오브 아메리카 |
43억 달러 (2024년) |
+8% |
|
시티그룹 |
86억 달러 (2024년) |
+6% |
|
웰스파고 |
57억 달러 (2024년) |
+7% |
|
골드만삭스 |
34억 달러(2024년) |
+10% |
시장의 경제 전망은 거시경제 지표를 통해 분석됩니다. 예를 들어, 글로벌 은행들은 2024년 4분기까지 순이자수익이 36억 달러 증가했다고 보고했습니다. 한편, 세인트루이스 금융 스트레스 지수는 정상화된 시장 상황으로 인해 0을 유지했습니다. 또 다른 지표는 디지털 거래량이 전년 대비 14% 급증한 것입니다. 이러한 지표들의 뒷받침을 바탕으로 시장은 유리한 요인들을 활용하여 예측 기간 동안 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
은행 및 금융 서비스 시장 성장을 위한 생체 인식의 성장 동인과 과제:
성장 동력
생체 인식 기반 KYC 및 디지털 신원에 대한 규제 강화: 세계 금융 규제 기관들은 생체 인식 디지털 신원 프레임워크를 통한 실사를 의무화하고 있습니다. 예를 들어, FATF가 발표한 2025년 지침은 고객 신원 확인의 신뢰성을 강화하기 위해 고신뢰성 디지털 신원 시스템을 강조했습니다. 이러한 규제 강화에 대응하여 HSBC와 SBI와 같은 주요 은행들은 자금세탁방지(AML/CFT) 기준을 준수하기 위해 얼굴 및 지문 생체 인식을 통합했으며, 그 결과 온보딩이 19% 이상 증가했습니다.
- 공공-민간 G2P 결제를 주도하는 각국 정부: 각국 정부는 공공 결제를 생체 인증과 연계하여 은행 주도의 생체 인식 사용 증가를 주도하고 있습니다. 세계은행과 연계되고 인도네시아, 인도 등 신흥 경제국에서 시행 중인 G2P 프레임워크는 은행이 마이크로 ATM에서 지문이나 홍채 인식을 통해 수신자를 인증하도록 요구합니다. 이러한 프레임워크는 아직 초기 단계에 있으며, 2020년대 말까지 급증하는 생체 인식 거래량을 크게 확대하고 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 은행 및 금융 서비스용 생체 인식을 공급하는 업체들에게 엄청난 기회가 시작되었음을 시사합니다.
은행 및 금융 서비스용 생체 인식의 새로운 기술 동향
은행 부문은 디지털화 도입의 선두에 서서 생체 인식 기술 혁신을 위한 풍부한 기회를 창출해 왔습니다. 얼굴, 지문, 홍채 인식의 조합은 고급 보안 솔루션에 의존하는 산업에 상당한 이점을 제공할 것으로 예상됩니다. 아래 표는 은행 및 금융 서비스 시장에서 생체 인식에 도움이 되는 주요 기술 혁신을 보여줍니다.
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기술명 |
사용 산업 |
회사 사례 |
통계적 결과 |
|---|---|---|---|
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음성 생체 인식 |
은행, 통신 |
HSBC UK 음성 ID |
2억 4천만 파운드 사기 방지 전화 사기 50% 감소 |
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행동 생체 인식(3DS) |
뱅킹, 전자상거래 |
아웃시어 |
4억 5,100만 개 계좌 보호, 6배 사기 감소 |
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멀티모달(지문 + 얼굴) |
은행, 통신, 의료 |
수많은 은행 |
FSI의 62.3%가 1개 이상의 생체 인식을 도입했습니다. 얼굴 인식률 31% |
금융 서비스용 생체 인식 솔루션의 AI 및 ML 기반 혁신
생체 인식 서비스는 AI와 ML의 융합으로 새롭게 정의되었습니다. 생체 인식 기술의 발전은 금융 기관이 생체 인식 온보딩 워크플로를 구축하고 보안을 강화하는 데 도움이 되었습니다. 또한, ML 기반 사기 분석은 오탐률을 줄이는 데 효과적이었습니다. 아래 표는 은행 및 금융 서비스 시장의 생체 인식 분야 주요 업체에 대한 AI와 ML의 측정 가능한 영향을 보여줍니다.
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회사 |
AI와 머신러닝의 통합 생체 인식 분야의 ML |
측정된 결과 |
|---|---|---|
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Zingly |
AI 기반 온보딩, 적응형 인증 파이프라인 |
개발 비용/출시 기간 26% 이상 단축 |
|
미국 대형 은행 |
생체 인식 거래에 대한 머신러닝 기반 사기 분석 |
오탐지율 41% 감소 |
과제
생체 인식 데이터 개인정보 보호 규정과 관련된 복잡성 증가: 은행 및 금융 서비스 부문의 글로벌 생체 인식 관련 주요 과제는 데이터 개인정보 보호 규정 변경과 관련된 복잡성이 심화되고 있다는 것입니다. 지역 시장을 다른 지역 시장으로 전환하는 경우가 많습니다. 예를 들어, GDPR 조항과 영국 데이터 보호법은 BFSI(금융 서비스 제공업체) 기업의 규정 준수 비용을 전년 대비 거의 20% 증가시켰습니다. 또한, 이러한 규제 부담은 KYC(고객 확인)를 위해 생체 인증에 의존하는 국가 간 결제 서비스 제공업체에 불리하게 작용하여 처벌 위험을 증가시킵니다.
은행 및 금융 서비스를 위한 생체 인식 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
11.6% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
68억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
276억 달러 |
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지역 범위 |
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은행 및 금융 서비스를 위한 생체 인식 시장 세분화:
생체 인식 유형 세그먼트 분석
지문 인식 세그먼트는 예측 기간 동안 42.5%의 압도적인 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장세는 센서 정확도의 지속적인 향상에 기인합니다. 또한, 지문 센서와 마이크로 ATM 플랫폼의 통합이 강화됨에 따라 사용 사례가 확대되었습니다. 이 세그먼트의 성장 기회는 증가하는 위협에 맞서 은행 부문의 보안 솔루션 요구 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다. 또한, 지문 생체 인식 시스템은 기존 은행 인프라와 호환되므로 구축 범위가 더욱 확대됩니다.
애플리케이션 세그먼트 분석
고객알기제도(KYC) 세그먼트는 예상 기간 동안 38.2%의 매출 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것입니다. 전 세계적으로 규제가 강화됨에 따라 은행과 네오뱅크는 고객 신원 확인을 개선하기 위해 생체 인식 KYC 솔루션을 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 또한, 생체 인식 기반 KYC는 수동 문서 검증을 크게 최소화하여 온보딩 프로세스를 간소화했습니다. 예를 들어, 아다르(Aadhar)를 통해 구현된 인도의 KYC 모델은 홍채 및 지문 생체 인식을 통합하여 엄격한 보안 기준을 유지하면서 수백만 개의 은행 계좌 개설을 지원합니다. 금융 생태계의 상당 부분이 디지털 중심 뱅킹으로 전환함에 따라, 생체 인식 KYC는 BFSI 부문에서 필수적인 요소가 될 것으로 예상됩니다.
은행 및 금융 서비스 시장을 위한 글로벌 생체 인식 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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세그먼트 |
하위 세그먼트 |
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생체 인식 유형 |
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애플리케이션 |
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Vishnu Nair
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은행 및 금융 서비스 시장을 위한 생체 인식 시장 지역 분석:
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역의 은행 및 금융 서비스용 생체 인식 시장은 예측 기간 동안 35.8%의 압도적인 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 성장에 기여하는 핵심 요인은 스마트폰 보급률의 급격한 증가와 인도네시아의 e-KTP, 인도의 Aadhar와 같은 디지털 ID 이니셔티브로, 생체 인식의 성공적인 활용 사례를 보여줍니다. 이러한 추세는 글로벌 생체 인식 공급업체들이 아시아 태평양 지역에 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 크게 확대했습니다.
중국 은행 및 금융 서비스용 생체 인식 시장은 예측 기간 동안 선도적인 매출 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 시장 확대는 국가 지원 디지털 ID 이니셔티브의 지원을 받고 있습니다. 또한, 디지털 실크로드는 중국 업체들이 동남아시아와 아프리카 전역에 생체 인식 솔루션을 공급할 수 있도록 지원할 것으로 예상됩니다.
북미 시장 분석
북미 은행 및 금융 서비스 부문의 생체 인식 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률 16.2%로 가장 빠른 성장을 보였습니다. 이 지역 시장의 성장은 결제 단말기와 뱅킹 앱 전반에 걸쳐 비접촉식 및 다중 요소 생체 인식 시스템 도입이 급증한 데 기인합니다. 투자 측면에서는 웰스파고와 같은 주요 금융 기관들이 변화하는 고객 요구에 부응하기 위해 생체 인식 시스템 업그레이드에 앞장서 투자해 왔습니다.
미국의 은행 및 금융 서비스 부문 생체 인식 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장은 엄격한 규제 통찰력과 고부가가치 사기 방지 의무에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 미국 주요 은행들이 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act)에 따라 첨단 멀티모달 시스템을 구축함에 따라 지역 시장에서의 시스템 구축 범위가 확대되었습니다. 또한, 핀테크 도입이 가속화됨에 따라 미국 시장은 1등급 은행 전반으로 생체 인식 생태계를 확장할 것으로 예상됩니다.
은행 및 금융 서비스 시장 참여자를 위한 생체 인식:
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발 현황
- 지역별 입지
- SWOT 분석
인사이트 시장은 여전히 경쟁이 치열하며, 아이데미아(IDEMIA)와 같은 유럽의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 예측 기간 동안 이 분야의 기업들은 지문 센서 및 다중 모드 인증 개선을 위해 R&D 투자를 확대할 것으로 예상됩니다. 아래 표는 은행 및 금융 서비스 시장을 위한 글로벌 생체 인식 시장의 주요 업체를 보여줍니다.
|
회사명 |
국가 |
2024년 매출 점유율(%) |
|---|---|---|
|
아이데미아 SAS |
프랑스 |
8.9% |
|
NEC 주식회사 |
일본 |
7.6% |
|
탈레스 그룹 |
프랑스 |
6.3% |
|
후지쯔 |
일본 |
5.8% |
|
젬알토(탈레스) |
미국/프랑스 |
5.2% |
|
3M 회사 |
미국 |
xx% |
|
크로스 매치 테크놀로지스 |
미국 |
xx% |
|
디지털 페르소나 주식회사 |
미국 |
xx% |
|
슈프리마 주식회사 |
대한민국 |
xx% |
|
BIO-key International, Inc. |
미국 |
xx% |
|
Acuant |
미국 |
xx% |
|
GB 그룹 |
영국 |
xx% |
|
Ingenico SA |
프랑스 |
xx% |
|
M2SYS 테크놀로지 |
미국 |
xx% |
|
어웨어 주식회사 |
미국 |
xx% |
|
HID 글로벌 코퍼레이션 |
미국 |
xx% |
|
CrossMatch (HID Global) |
미국 |
xx% |
|
파나소닉 |
일본 |
xx% |
|
히타치 제작소 |
일본 |
xx% |
|
소니 Corporation |
일본 |
xx% |
은행 및 금융 서비스 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 1월, IDEMIA는 휴대폰을 통해 지문 등록을 지원하는 USB-C 동글을 탑재한 F.CODE 생체 인식 결제 카드를 출시했습니다. 생체 인식 카드 출하량은 2028년 말까지 3,700만 개에 이를 것으로 예상됩니다.
- 2024년 8월, IDEX Biometrics는 인도에서 생체 인식 결제 카드의 상용화를 시작했습니다. 적용 범위 분석에 따르면 인도 내 결제 카드가 10억 개를 넘어섬에 따라 보안 결제 도입 범위가 확대될 것으로 예상됩니다.
- Report ID: 3797
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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