Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du transport en peloton de camions était évalué à 4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 72,7 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 25 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur du transport en peloton de camions est estimée à 5 milliards USD.
Les opérateurs logistiques recherchent des solutions pour améliorer leur efficacité et leur durabilité tout en répondant aux pénuries de chauffeurs, stimulant ainsi la croissance du marché du peloton de camions. En avril 2025, Kratos Defense & Security Solutions a étendu ses systèmes de peloton dans l'Ohio et l'Indiana, aux côtés de DriveOhio et de l'INDOT. Ce déploiement témoigne d'une confiance croissante dans la faisabilité du transport routier autonome sur les principaux axes de transport de marchandises aux États-Unis. De même, les gouvernements financent activement des essais visant à réduire les coûts logistiques et les émissions de gaz à effet de serre. De plus, les investissements croissants dans la connectivité V2V et l'IA pour la coordination des mouvements soutiennent l'adoption de ces technologies. Ces évolutions suggèrent une tendance du secteur vers des infrastructures de peloton évolutives. L'intérêt commercial s'accroît dans toutes les régions et les perspectives du marché sont prometteuses.
Alors que les États-Unis sont le moteur de la vague d'innovation actuelle, les acteurs asiatiques et européens intensifient leurs déploiements pilotes. Par exemple, en janvier 2025, KargoBot a reçu l'autorisation de procéder à des essais de convois de camions autonomes dans la zone de démonstration de haut niveau de Pékin, faisant de la Chine l'un des principaux innovateurs dans ce domaine. Cela témoigne d'une transition de la R&D vers des essais précommerciaux dans des environnements de circulation complexes. Parallèlement, le Japon et l'Allemagne lancent des essais publics-privés sur autoroutes pour tester le comportement des camions autonomes dans des conditions contrôlées. Ces initiatives témoignent de l'alignement mondial sur le fret autonome en tant que priorité stratégique. De plus, la coopération bilatérale, l'adaptation des infrastructures et l'harmonisation réglementaire renforcent la dynamique positive du marché des convois de camions.
Secteur du transport en peloton de camions : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Efficacité logistique et réduction de la pénurie de chauffeurs : L'utilisation des chauffeurs est optimisée par le peloton de camions, où un camion conduit par un humain dirige plusieurs véhicules autonomes. En mai 2023, Kratos a annoncé le déploiement à grande échelle de ses solutions de camions autonomes dans le Midwest afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre et d'accroître la productivité du transport. Ce modèle réduit les besoins en effectifs tout en maintenant la couverture des itinéraires, un atout pour les transporteurs confrontés à des contraintes de main-d'œuvre. Cela devrait aider les gestionnaires de flottes à réduire leurs coûts opérationnels tout en améliorant les délais de livraison. De plus, le système est fiable, permettant une continuité logistique 24 h/24 et 7 j/7. Face à la demande croissante des chaînes d'approvisionnement, le peloton offre une stratégie de résilience rentable. Cependant, la pénurie de chauffeurs reste un facteur clé de son adoption à l'échelle mondiale.
- Durabilité et gains d'efficacité énergétique : Les économies de carburant potentielles de 8 à 10 % par véhicule suiveur rendent le peloton attractif pour les gestionnaires de flotte soumis à des pressions en matière de coûts et d'émissions. Des études menées par le Département des Transports des États-Unis (DOT) ont montré que le freinage synchronisé et l'espacement serré réduisent considérablement la traînée aérodynamique. En décembre 2023, une entreprise basée dans l'Ohio a commencé à proposer un service de fret payant utilisant le peloton de camions, dans le but de réduire les coûts et d'améliorer la durabilité. Ces initiatives s'alignent sur les mandats ESG et les objectifs de décarbonation des entreprises. De plus, la réduction des émissions contribue également au respect des obligations de déclaration carbone. Le peloton est un levier viable pour les expéditeurs qui cherchent à rendre leurs chaînes d'approvisionnement plus écologiques. La combinaison de la consommation de carburant et de l'harmonisation réglementaire suscite un intérêt à long terme.
- Progrès des technologies autonomes et V2V : Une coordination précise est essentielle au succès du pelotonnage, obtenu grâce à la fusion de capteurs, à l'IA et à une communication à très faible latence. En avril 2025, Aurora a démontré que des camions autonomes pouvaient circuler en toute sécurité sous la pluie et le brouillard, répondant ainsi aux préoccupations de sécurité liées aux conditions météorologiques. Cette étape importante renforce la confiance dans les performances du pelotonnage dans des conditions variables. La fiabilité est assurée par des mises à jour logicielles continues, des algorithmes d'apprentissage automatique et des systèmes de perception robustes. De plus, l'intégration de la 5G et du V2X continue d'améliorer les temps de réponse et la discipline de circulation. Ces avancées techniques rapprochent le pelotonnage de niveau 4 de son déploiement commercial. L'autonomie et la connectivité convergent pour devenir un moteur essentiel de croissance.
Défis
- Fragmentation réglementaire entre les juridictions : Les différences de réglementation concernant l'exploitation des véhicules autonomes selon les États et les pays rendent difficile la circulation en peloton fluide. Les réglementations en matière de distance de sécurité, de contrôle des véhicules de tête et de responsabilité varient considérablement. Cela complique la planification logistique transfrontalière et multi-États. L'absence de normes harmonisées entrave les déploiements à l'échelle des flottes et accroît les risques de non-conformité. Les associations professionnelles exhortent les législateurs à définir des cadres opérationnels clairs et uniformes pour les véhicules autonomes. Cependant, le décalage réglementaire ralentira le rythme de leur adoption à grande échelle d'ici là.
- Confiance du public et préoccupations en matière de sécurité : Le déploiement à grande échelle de ces systèmes dépend de la confiance du public et des parties prenantes dans leur sécurité. Le transport routier de marchandises entièrement autonome a été accueilli avec prudence suite à des accidents impliquant des véhicules autonomes (VA) survenus ailleurs. L'engagement de la communauté, une communication claire et la validation par des tiers sont essentiels. L'adhésion politique et publique est essentielle, et il est crucial de combler les lacunes en matière de perception. Sans une sensibilisation proactive et des résultats de sécurité visibles, la résistance du marché pourrait perdurer. De plus, la cybersécurité des pelotons autonomes doit être garantie contre le piratage et les violations de données afin de maintenir la confiance. L'acceptation du public dépendra également de l'établissement de cadres juridiques clairs en matière de responsabilité en cas d'accident impliquant des camions en peloton.
Marché du peloton de camions : principales informations :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
25% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
4 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
72,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des pelotons de camions
Technologie (régulateur de vitesse adaptatif (ACC), avertisseur d'angle mort (BSW), système de positionnement global (GPS), avertisseur de collision frontale (FCW), assistance au maintien dans la voie (LKA))
Le segment du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) devrait gagner environ 34 % de parts de marché du peloton de camions d'ici 2037, principalement grâce à son intégration généralisée dans les flottes de véhicules conventionnels et autonomes. Le peloton de camions repose sur le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), qui ajuste automatiquement l'accélération et le freinage afin de maintenir une distance de sécurité entre les véhicules. Le régulateur de vitesse adaptatif constitue généralement la première couche d'un système de contrôle autonome, permettant un peloton semi-automatisé avant l'autonomie complète. En septembre 2023, Locomation a annoncé que son système de peloton de niveau 4, qui repose fortement sur la coordination adaptative du peloton, progressait. Cela renforce la demande pour le régulateur de vitesse adaptatif, alors que l'accent est mis sur la réactivité en temps réel du trafic. Avec l'intégration croissante des technologies V2V, l'ACC continuera de jouer un rôle clé dans la sécurité des mouvements de peloton.
Type de capteur (capteur d'image, capteur radar, capteur LiDAR)
Le segment des capteurs d'image devrait détenir 45 % du marché des pelotons de camions au cours de la période de prévision, grâce à leur capacité à faciliter la détection d'objets, la reconnaissance des voies et la surveillance environnementale. Les opérations de peloton étant basées sur des mouvements synchronisés et le traitement de données visuelles, ces capteurs sont essentiels. En avril 2025, Aurora a fait la démonstration de ses camions dans le brouillard et la pluie grâce à des systèmes avancés de reconnaissance d'images et d'IA. L'accent étant mis sur la fusion des caméras avec le LiDAR et le radar, la prise de décision gagne en précision. Dans les flottes de véhicules autonomes de milieu de gamme, les capteurs d'image sont plus rentables et évolutifs que le LiDAR, qui peut représenter une option onéreuse. Ce segment devrait continuer à dominer grâce aux avancées en matière de résolution et de vision thermique.
Notre analyse approfondie du marché du peloton de camions comprend les segments suivants :
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Segment |
Sous-segment |
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Technologie |
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Type de capteur |
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Vishnu Nair
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Secteur du peloton de camions - Portée régionale
Analyse du marché nord-américain :
Le marché des convois de camions en Amérique du Nord devrait dominer le secteur avec une part de marché de 40,0 % au cours de la période de prévision. Des avancées politiques sont réalisées grâce à des programmes de véhicules autonomes au niveau des États, comme ceux de Californie, du Texas et de l'Ohio. En mars 2025, un convoi semi-autonome a été mis en service sur l'I-70, démontrant ainsi les capacités des véhicules autonomes dans un corridor de trafic mixte. Cette démonstration s'inscrit dans les objectifs américains de modernisation des infrastructures de fret. Des programmes pilotes visant à optimiser les itinéraires et à réduire les émissions sont actuellement étudiés par les géants de la logistique. La région dispose d'un réseau routier dense et d'un écosystème technologique mature. Ensemble, ces facteurs constituent la base d'un leadership solide sur le marché des convois de camions.
Grâce à la forte participation des constructeurs, à de vastes terrains d'essai de véhicules autonomes et à une flexibilité réglementaire, le marché américain connaît une croissance soutenue. En mai 2023, Kratos a poursuivi le déploiement de ses camions automatisés dans le Midwest, consolidant ainsi son rôle de pionnier. Les essais de peloton sont financés conjointement par la FHWA et le DOE, et les directives du DOT soutiennent la validation de la sécurité des pelotons automatisés. Des évaluations sur route sont menées par des flottes privées telles que Walmart et UPS. Le potentiel de double usage est mis en évidence par les expériences de mobilité du Corps des Marines des États-Unis et l'intérêt du secteur de la défense. Les États-Unis resteront au cœur des progrès mondiaux en matière de peloton grâce à un solide soutien institutionnel. C'est essentiel pour la compétitivité du secteur du transport routier commercial.
L'approche duCanada est axée sur l'harmonisation transfrontalière et la réduction des coûts logistiques. En mars 2025, Electrovaya a accompagné Walmart Canada dans l'électrification de ses entrepôts, fournissant des systèmes énergétiques aux flottes de peloton. Alors que l'Ontario et l'Alberta adoptent des lois favorables aux véhicules autonomes, notamment en autorisant les essais en peloton bimode, les provinces qui ont adopté des lois sur les véhicules autonomes prennent maintenant des mesures pour les supprimer. Les entreprises canadiennes s'appuient sur des partenariats américains pour accélérer le transfert de technologie. Pour relever les défis posés par les terrains hivernaux, Transports Canada pilote des protocoles de téléopération et de sécurité intégrée. Le Canada intègre la logistique verte au peloton, et la certitude politique s'améliore. Il s'agit donc d'un banc d'essai intéressant pour les systèmes de fret autonomes fonctionnant sous des contraintes environnementales.
APAC Analyse de marché :
Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 18,0 % entre 2025 et 2037, stimulé par la croissance de la logistique et le développement des villes intelligentes. En janvier 2025, Pony.ai a obtenu l'autorisation réglementaire pour le transport de camions autonomes à Guangzhou, témoignant de sa capacité à déployer le transport en peloton à grande échelle en Chine. Face à l'essor du e-commerce et des infrastructures, les gouvernements régionaux accordent la priorité à la modernisation du fret. Des projets pilotes commerciaux sont en cours de développement dans des zones favorables aux véhicules autonomes en Corée, au Japon et à Singapour. Par ailleurs, la demande de solutions autonomes est alimentée par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement. Les pôles logistiques manufacturiers et portuaires de la région constituent de solides incitations au déploiement. Avec la croissance continue des investissements technologiques en Asie-Pacifique, cette région restera le moteur mondial de l'innovation en matière de transport de véhicules autonomes.
L'adoption du transport en peloton de camions est stimulée par la stratégie chinoise en matière de véhicules autonomes. En mars 2025, Stack AV a reçu un financement pour améliorer sa préparation commerciale à l'automatisation du fret. L'expérimentation de politiques sur les véhicules autonomes est menée par Pékin et Shanghai, tandis que les zones industrielles encouragent l'adoption de ces technologies. Le ministère des Transports a élaboré des règles pour les opérations de convoi sur les voies réservées aux camions. Des camions électriques capables de circuler en peloton sont conçus par des constructeurs chinois et intégrés à la plateforme Apollo de Baidu. Un financement central soutient le développement de l'infrastructure V2X. La Chine dispose d'un avantage stratégique en matière d'approvisionnement en batteries et de matériel. D'ici la fin de la décennie, le pays est en bonne voie pour déployer le peloton de fret à l'échelle nationale.
Le secteur du peloton de camions en Inde est naissant, mais il connaît une croissance rapide grâce aux essais de véhicules autonomes (VA) au niveau des États. L'Autorité nationale des autoroutes de l'Inde (NHAI) a commencé l'intégration des corridors numériques aux installations d'essai de VA. En mai 2024, Kratos a annoncé qu'elle commencerait à explorer des déploiements pilotes en Inde grâce à des partenariats avec des acteurs logistiques locaux. La plus longue autoroute d'Inde, la NH-44, est actuellement évaluée par des groupes de réflexion gouvernementaux afin de déterminer la viabilité du peloton. L'Inde possède des itinéraires de fret congestionnés où des expérimentations de convois contrôlés sont possibles. La Politique nationale de logistique élabore également des feuilles de route réglementaires. Cependant, l’Inde devrait dans un premier temps opter pour des pelotons hybrides d’autonomie humaine, compte tenu de sa dynamique de main-d’œuvre à faible coût.
Les entreprises qui dominent le paysage des convois de camions
- Intel Corporation
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- AB Volvo
- Automate Aptiv
- Groupe Iveco N.V.
- Kb Holding GmbH
- Technologie Peloton
- Robert Bosch GmbH
- Scania AB (Traton SE)
- ZF Friedrichshafen AG (Zeppelin-Stiftung)
- Continental Aktiengesellschaft
- DAF Trucks N.V. (PACCAR Inc.)
- Hino Motors Ltd. (Toyota Motor Corporation)
Le marché du peloton de camions est concurrentiel et axé sur l'innovation, les acteurs privilégiant l'autonomie, l'IA et la télématique. Parmi les principaux acteurs du marché figurent AB Volvo, Peloton Technology, Hino Motors (Toyota), Continental AG, Robert Bosch, Scania (Traton), Aptiv, Knorr-Bremse, ZF Friedrichshafen et Intel Corp. Cependant, les partenariats stratégiques entre les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les startups spécialisées en intelligence artificielle (IA) accélèrent l'intégration technologique. La conformité réglementaire et l'accès aux corridors sont des enjeux clés pour les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché du peloton de camions. Les essais militaires et les projets pilotes logistiques offrent un avantage concurrentiel aux pionniers. Les services d'intégration de flottes émergent également comme un écosystème parallèle. Aux États-Unis, en Chine et dans l'UE, la concurrence s'intensifie.
SoftBank a investi environ 1 milliard de dollars dans Stack AV, une startup fondée par d'anciens dirigeants d'Argo AI, en septembre 2023. Ce financement témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les systèmes de fret autonomes et évolutifs. Stack AV se concentre sur le déploiement commercial en conditions réelles et les piles de capteurs adaptables aux conditions météorologiques. Cela a propulsé Stack AV au rang de concurrent de premier plan auprès des équipementiers établis. Cet investissement démontre également l'importance stratégique d'un leadership régional en matière de véhicules autonomes. Stack prévoit d'accélérer son entrée sur les corridors de fret américains et asiatiques avec le soutien de SoftBank. Ce flux de capitaux devrait entraîner une consolidation accrue et la formation de partenariats à l'échelle mondiale.
Voici quelques acteurs majeurs du marché du peloton de camions :
Développements récents
- En mars 2025, MHI-MS a lancé un système d'information d'aide à la convergence pour assister les camions autonomes lors des manœuvres de convergence sur la voie publique. Cette technologie vise à fluidifier le trafic et à minimiser les risques d'accidents impliquant des véhicules en peloton. Ce système améliore la sécurité et la coordination des opérations de peloton de camions.
- En janvier 2025, Pony.ai a lancé des tests de pelotons de camions sans conducteur sur l'autoroute Pékin-Tianjin-Tanggu, collectant ainsi des données précieuses sur les performances et la fiabilité du transport de marchandises entièrement autonome dans un environnement à grande vitesse. L'entreprise a accumulé plus de 45 000 km de conduite autonome sur cet itinéraire, marquant une avancée significative dans les services de fret autonomes en Chine.
- Report ID: 7642
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Peloton de camions Portée du rapport de marché
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