Perspectives du marché de l'Open Banking :
Le marché de l'open banking était estimé à 35,02 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 286,73 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 23,4 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur de l'open banking est estimée à 42,4 milliards USD.
Clé Banque ouverte Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord domine le marché de l'Open Banking avec une part de marché de 31,4 %, portée par les changements réglementaires et les avancées technologiques dans le secteur bancaire, notamment l'utilisation du cloud et de l'IA dans les services financiers, ouvrant la voie à une croissance d'ici 2035.
Analyses sectorielles :
- Le secteur Banque et Marchés de capitaux devrait détenir une part de marché significative d'ici 2035, grâce à l'adoption de plateformes API pour rationaliser les opérations bancaires et financières.
- Le segment Déploiement de l'Open Banking dans le Cloud devrait détenir plus de 70 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à la flexibilité, à la rentabilité et à l'évolutivité des solutions cloud.
Principales tendances de croissance :
- Multiplication des partenariats pour le développement des écosystèmes
- Progrès technologiques
Défis majeurs :
- Risque de fraude et de cybercriminalité
- Difficulté à survivre face à la concurrence des alternatives
- Acteurs clés : Accenture, Capgemini, Virtusa Corp., F5, Inc., MuleSoft (Salesforce), Yodlee (Envestnet), Plaid, Tink, Finicity (Mastercard), TrueLayer, Token.io.
Mondial Banque ouverte Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 35,02 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 42,4 milliards USD
- Taille du marché projetée : 286,73 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 23,4 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 31,4 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Singapour, Japon
- Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Singapour
Last updated on : 26 August, 2025
Le marché de l'open banking est en pleine croissance grâce à l'intégration rapide de l'IoT pour numériser les transactions et proposer des services financiers innovants. Les entreprises cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle en simplifiant et en sécurisant les paiements. Par exemple, en février 2023, Brankas a lancé la première API multi-bancaire de la place de marché APAC pour l'ouverture instantanée de compte. Cette nouvelle suite bancaire, appelée Account Opening API, permet aux entreprises d'offrir des expériences fintech à leurs utilisateurs avec des fonctionnalités intégrées telles que les comptes d'épargne rémunérés et réglementés. Cela incite les entreprises et les consommateurs à adopter ces technologies, renforçant ainsi l'inclusion financière.
Les banques et les institutions financières investissent massivement dans ce secteur afin de proposer un large éventail de solutions personnalisées pour améliorer l'expérience et la satisfaction globales des clients. Elles se concentrent également sur le développement de solutions conformes au cadre réglementaire pour des opérations fluides. Par exemple, en décembre 2024, Eviden a collaboré avec Ordo et ByzGen pour lancer une nouvelle solution d'open banking facilitant les paiements directs entre entreprises et clients. Cette plateforme de paiement, réglementée par la FCA, est conçue pour offrir une alternative moins coûteuse au prélèvement automatique et au crédit standard, offrant un moyen sûr, rapide et simple de régler ses factures.
Moteurs de croissance et défis du marché de l'Open Banking :
Moteurs de croissance
- Multiplication des partenariats pour le développement de l'écosystème : L'écosystème du marché de l'open banking repose sur des partenariats stratégiques entre banques et entreprises fintech. Cela permet également aux institutions d'élargir leur gamme de services disponibles pour accélérer leur croissance et progresser dans la dynamique concurrentielle, ouvrant ainsi la voie à l'innovation dans ce secteur. Par exemple, en septembre 2023, BNY Mellon s'est alliée à Trustly pour lancer une solution de paiement open banking, offrant un règlement garanti des créances commerciales. Les fonctionnalités open banking de Bankify offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d'effectuer facilement des paiements directement depuis leurs comptes bancaires, éliminant ainsi le recours aux cartes de crédit ou de débit et aux plateformes tierces.
- Progrès technologiques : La demande croissante des consommateurs pour le marché de l'open banking est stimulée par l'interférence des technologies avancées. Les fonctionnalités étendues, telles que la gestion financière intelligente et les solutions sur mesure, incitent de plus en plus de consommateurs à adopter les API. De plus, les efforts déployés par les institutions pour permettre un partage et une intégration fluides des données pour les utilisateurs favorisent l'adoption de ces innovations fintech. Par exemple, en octobre 2024, Neonomics a lancé Nello, une suite de données et de paiements basée sur l'IA, visant à transformer l'adoption de l'open banking. Ce nouveau produit innovant vise à offrir des informations, une automatisation et une sécurité sans précédent pour des paiements et une gestion financière plus intelligents et plus rapides.
Défis
- Risque de fraude et de cybercriminalité : Les préoccupations croissantes en matière de confidentialité et de cybersécurité pourraient constituer un obstacle au développement du marché de l'open banking. Le risque de partage de données financières sensibles avec les banques, les prestataires tiers et les consommateurs peut créer des menaces potentielles. De plus, les réglementations axées sur le consommateur peuvent freiner l'adoption dans ce secteur en appliquant des politiques obligatoires complexes. Les dirigeants sont donc tenus de garantir une protection rigoureuse des données afin de préserver la confiance des consommateurs dans ces services numériques.
- Difficile de survivre face à la concurrence des alternatives : Le système bancaire traditionnel échoue souvent face à la concurrence des start-ups fintech et autres prestataires tiers, ce qui freine la marge bénéficiaire du marché de l'open banking. Cela peut entraîner une fragmentation du secteur, rendant difficile pour les clients d'identifier et de choisir la solution la plus adaptée. Cela peut diluer l'intérêt des banques et leur clientèle pour ce secteur. De plus, la mise à niveau de l'infrastructure bancaire centrale pour adopter ces technologies avancées peut représenter un fardeau financier pour ces institutions, rendant leur compétitivité plus difficile.
Taille et prévisions du marché de l'Open Banking :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2025 |
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Période de prévision |
2026-2035 |
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TCAC |
23,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2025) |
35,02 milliards USD |
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Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
286,73 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché de l'Open Banking :
Mode de déploiement (sur site, cloud, PME hybride)
Sur le marché de l'open banking, le cloud devrait dominer le marché avec plus de 70 % de parts de marché d'ici 2035. Le besoin croissant de solutions cloud est motivé par leur rentabilité, leur flexibilité et leur évolutivité. Ces solutions peuvent gérer de manière fluide l'énorme volume de transactions et d'échanges de données, s'adaptant parfaitement aux caractéristiques des écosystèmes de l'open banking. De plus, la sécurité renforcée de ces systèmes a permis aux organisations de maintenir leur conformité. Par exemple, en juin 2024, Ozone API s'est associé à Tuum pour se conformer à la réglementation de l'open banking et commercialiser l'open finance à l'échelle mondiale. L'association de solutions bancaires cloud natives et d'une plateforme Open API standardisée permet de rationaliser les processus métier de bout en bout.
Services financiers (banque et marchés de capitaux, paiements, monnaies numériques, services à valeur ajoutée)
Sur le plan des services financiers, le secteur bancaire et marchés de capitaux devrait conquérir une part significative du marché de l'open banking d'ici fin 2035. La tendance croissante à la mise en œuvre d'infrastructures avancées pour la gestion des données et le calcul a stimulé la demande dans ce segment. L'adoption de plateformes API pour rationaliser les opérations a accru le besoin de ces services. Les banques et autres acteurs utilisent désormais de plus en plus ces solutions pour élargir leur offre. Par exemple, en avril 2024, Standard Chartered a lancé une nouvelle place de marché pour l'open banking afin d'accélérer l'adoption des API par ses clients existants et potentiels. La plateforme peut réduire les délais de mise en œuvre en simplifiant la collaboration entre les entreprises et les banques dans le cadre de leur transformation numérique.
Notre analyse approfondie du marché mondialinclut les segments suivants :
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Modèle de déploiement |
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Services financiers |
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Canal de distribution |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché de l'Open Banking :
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain de l'open banking devrait représenter environ 31,4 % de ses revenus d'ici fin 2035 grâce aux évolutions réglementaires et aux avancées technologiques. La portée de cette région atteint de nouveaux sommets grâce à la généralisation de technologies innovantes telles que le cloud et l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire. L'importance croissante accordée aux services financiers centrés sur le consommateur a encouragé les institutions à adopter ces solutions. Par exemple, en février 2024, FIS Widens, une multinationale américaine, s'est associée à Banked pour créer de nouvelles solutions de paiement par banque destinées aux entreprises et aux particuliers. Les deux entreprises souhaitent offrir des avantages à leurs clients nationaux et internationaux en exploitant la puissance de l'open banking, des API et des services de paiement en temps réel.
Les États-Unis sont bien placés pour offrir aux leaders du marché de l'open banking des avantages leur permettant de générer des revenus importants. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer le cadre réglementaire national et à accroître la transparence du secteur bancaire stimulent l'adoption du cloud et des API aux États-Unis. Par exemple, en octobre 2024, le Bureau de la protection financière des consommateurs a finalisé une règle visant à conférer aux consommateurs davantage de droits, de confidentialité et de sécurité concernant leurs données financières personnelles. Cette règle est appliquée aux institutions financières, aux émetteurs de cartes de crédit et aux autres fournisseurs afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'une transition gratuite de leurs données financières lors du changement de fournisseur. Le Canada adopte une approche plus proactive pour établir les bases d'un marché bancaire ouvert au pays en adoptant une approche bien structurée dans ce domaine. Le gouvernement joue un rôle crucial dans la promotion de l'adoption du système bancaire ouvert dans la région en introduisant des lignes directrices sur la transparence et la protection des consommateurs. Par exemple, en avril 2024, le gouvernement du Canada a publié son plan visant à établir les éléments fondamentaux du Cadre pour des services bancaires axés sur les consommateurs. La publication aborde tous les aspects de la gouvernance, de la portée, des critères et du processus d'établissement des normes techniques. Elle précise également son intention de collaborer avec le secteur, les régulateurs fédéraux, les agences fédérales et d'autres parties prenantes tout au long du développement.
Statistiques du marché européen
L'Europe devrait connaître une croissance significative du marché de l'open banking au cours de la période de prévision, grâce à la présence de pays financièrement actifs comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Ces marchés en développement sont l'un des principaux moteurs de cette région, pionnière dans la mise en œuvre d'initiatives réglementaires et la création d'un environnement rentable pour les participants. Des autorités telles que l'OBIE ont joué un rôle essentiel dans la création d'un écosystème propice à l'innovation pour l'open banking, incitant les leaders mondiaux à contribuer à ces progrès. Par exemple, en juin 2023, Mastercard a lancé une innovation en matière d'open banking, la vérification du titulaire de compte en Europe, afin d'accélérer l'inclusion financière.
Le marché britannique de l'open banking est fortement axé sur l'offre de meilleurs produits financiers aux prestataires de services et aux consommateurs, en permettant aux leaders nationaux d'étendre leur territoire. Les autorités ont pris la responsabilité de tirer parti de la participation du pays dans ce secteur en renforçant l'infrastructure financière. Par exemple, en juillet 2024, l'Open Banking Excellence (OBE) a lancé un nouveau programme, « Open Banking in a Box », afin de consolider la position de leader du pays sur la scène internationale. Ce programme éprouvé vise à offrir aux régulateurs les meilleures pratiques pour accélérer le développement de l'open banking.
L'Allemagne stimule un potentiel de croissance prometteur sur le marché de l'open banking en déployant massivement des API ouvertes et une large gamme de services financiers. De nombreux leaders mondiaux contribuent à cette transformation numérique en introduisant de nouvelles offres et de nouveaux terminaux de service dans tout le pays. Par exemple, en octobre 2024, Banfico a créé sa nouvelle filiale, Banfico Europe GmbH, à Francfort, en Allemagne, afin de renforcer ses opérations locales et de stimuler l'innovation en matière de solutions réglementaires pour les banques européennes. Cette succursale vise à aider les banques régionales à se conformer aux normes VoP et PSD3 afin de soutenir sa clientèle croissante dans cette région.
Principaux acteurs du marché de l'Open Banking :
- Accenture
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Capgemini
- Virtusa Corp.
- F5, Inc.
- MuleSoft (Salesforce)
- Yodlee (Envestnet)
- Plaid
- Tink
- Finicité (Mastercard)
- TrueLayer
- Bord de sel
- Token.io
- Plumery
Le marché de l'open banking se développe dans les économies émergentes grâce à l'introduction de solutions financières innovantes. De nombreux pays riches en capitaux manifestent leur intérêt pour l'intégration d'écosystèmes numériques performants dans leur système bancaire central, créant ainsi une base de consommateurs rentable pour les innovateurs mondiaux de la fintech. Par exemple, en novembre 2024, Tarabut s'est associé à FLOOSS pour créer une coentreprise, BENEFIT, afin de lancer une authentification bancaire ouverte centralisée, une première à Bahreïn. Cette alliance, axée sur l'innovation, vise à offrir aux clients une expérience utilisateur fluide d'une application à l'autre en éliminant les multiples étapes d'authentification. Parmi ces acteurs clés, on trouve :
Développements récents
- En novembre 2024, Plumery s'est associé à Payment Components pour moderniser les institutions financières mondiales en dissociant l'expérience numérique et les processus de paiement des systèmes existants. Cette approche collaborative innovante et cette expertise visent à rationaliser les opérations tout en préservant les infrastructures bancaires centrales existantes.
- En octobre 2024, Mastercard a lancé Connect Plus, un nouvel outil d'open banking, permettant aux titulaires de comptes de contrôler leurs données en toute sécurité. Ce portail numérique unique permet de rechercher et de lier des comptes bancaires, ainsi que d'accorder et de révoquer le consentement de tiers en temps réel.
- Report ID: 6851
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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