Perspectives du marché des services bancaires en tant que service :
Le marché des services bancaires en tant que service était estimé à 35,18 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 137,45 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 14,6 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des services bancaires en tant que service est estimée à 39,8 milliards USD.
Clé La banque en tant que service Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord domine le marché des services bancaires en tant que service (BAS) avec une part de marché de 34 %, grâce à une infrastructure financière solide, à l'adoption des services bancaires numériques et à la collaboration entre les fintech et les banques traditionnelles sur la période 2026-2035.
- Le marché des BAS en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative d'ici 2035, grâce à l'essor des fintech et aux politiques gouvernementales favorables à la transformation des services bancaires numériques.
Analyses sectorielles :
- Le segment des services bancaires en ligne (BAK) devrait dominer le marché d'ici 2035, grâce à sa flexibilité, son évolutivité et sa rentabilité.
- D'ici 2035, le segment des plateformes devrait détenir plus de 72 % des parts de marché, grâce à la demande d'infrastructures bancaires numériques robustes et évolutives.
Principales tendances de croissance :
- Demande croissante de services financiers intégrés
- Progrès technologiques des API
Défis majeurs :
- Complexité réglementaire et conformité
- Menaces de cybersécurité
- Acteurs clés :Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies et MatchMove Pay Pte Ltd.
Mondial La banque en tant que service Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 35,18 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 39,8 milliards USD
- Taille du marché projetée : 137,45 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 14,6 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 34 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Singapour, Japon
- Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Singapour
Last updated on : 26 August, 2025
Le marché des services bancaires en tant que service (BAA) devrait connaître une expansion constante, portée par la numérisation croissante des services financiers et la demande croissante d'intégration transparente entre les plateformes bancaires et les applications tierces. Le BAA permet aux entreprises non bancaires de proposer des services financiers en intégrant des fonctionnalités bancaires via des API et des solutions cloud. Par exemple, en novembre 2023, Zile Money s'est associé à Sunrise Bank pour offrir un suivi en temps réel et une intégration simplifiée, améliorant ainsi l'écosystème BAA. Dans de nombreux pays, les gouvernements encouragent la transformation de la banque numérique, stimulant ainsi les opportunités de marché pour l'inclusion financière.
Par ailleurs, les gouvernements et les régulateurs financiers contribuent également à l'accélération de l'adoption en mettant en place des politiques de soutien aux écosystèmes bancaires numériques. Par exemple, le lancement récent du Naqd par la Banque centrale saoudienne en juillet 2024 souligne les efforts du gouvernement pour intégrer des plateformes numériques sécurisées pour les transactions financières, en toute transparence et efficacité. Cela modernise l'infrastructure financière et favorise l'innovation dans les offres BaaS, stimulant ainsi la croissance du marché des services bancaires en tant que service.
Moteurs de croissance et défis du marché des services bancaires en tant que service :
Moteurs de croissance
-
Demande croissante de services financiers intégrés : La demande croissante de solutions financières intégrées, émanant de divers secteurs d'activité tels que la vente au détail, le e-commerce et la logistique, stimule la croissance du marché des services bancaires en tant que service. Les entreprises intègrent des solutions bancaires à leurs plateformes pour améliorer l'expérience client et les niveaux d'engagement. En février 2023, Oracle a annoncé le lancement de ses services Oracle Banking Cloud Services, qui permettent de répondre efficacement à la demande grâce à des solutions modulaires, en réduisant la complexité et en améliorant l'évolutivité.
- Progrès technologiques des API : Les solutions bancaires pilotées par API révolutionnent les services financiers, rendant les intégrations avec des applications tierces fluides et sans effort. Par exemple, en octobre 2022, Treasury Prime s'est associé à First Internet Bank pour proposer des connexions API sophistiquées permettant une évolutivité accrue des services. L'innovation grâce aux plateformes API permet aux entreprises d'intégrer des services financiers sans développer de systèmes bancaires centraux complexes.
- Accent accru sur l'inclusion financière : Le marché des services bancaires en tant que service (BaaS) est également stimulé par les gouvernements et les organismes de réglementation financière, qui favorisent l'inclusion financière grâce à des solutions BaaS permettant d'étendre les services bancaires aux populations non bancarisées. Par exemple, en mars 2023, ICICI Bank a lancé des solutions numériques sur mesure pour les acteurs des marchés financiers, ce qui illustre parfaitement la manière dont le BaaS améliore l'accès aux services bancaires pour un large éventail de clients. Cette inclusivité est l'un des principaux facteurs de croissance du marché.
Défis
-
Complexité réglementaire et conformité : L'un des principaux défis auxquels est confronté tout fournisseur de BaaS est de survivre dans un écosystème réglementaire complexe. Les institutions financières doivent se conformer à des exigences réglementaires strictes, parfois extrêmement divergentes selon les juridictions. Ces réglementations exigent des investissements considérables en compétences juridiques, en cadres de conformité et en systèmes de reporting. Le non-respect de ces réglementations entraîne de lourdes sanctions et une atteinte à la réputation. De plus, l'évolution des réglementations complexifie la conformité pour un fournisseur de BaaS.
- Menaces de cybersécurité : Avec la numérisation croissante des plateformes de BaaS, les menaces de cybersécurité se sont également aggravées. La sécurité des données financières sensibles contre le vol, le piratage et la fraude est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises. La mise en place de mesures de sécurité telles que le chiffrement, l'authentification multifacteur et la surveillance en temps réel implique des modalités coûteuses. Cela restera un défi majeur pour les fournisseurs de BaaS, car le paysage des menaces évolue constamment.
Taille et prévisions du marché des services bancaires en tant que service :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Période de prévision |
2026-2035 |
|
TCAC |
14,6% |
|
Taille du marché de l'année de base (2025) |
35,18 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
137,45 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des services bancaires en tant que service :
Composant (Plateforme, Services)
Le segment des plateformes devrait représenter plus de 72 % du marché des services bancaires en tant que service d'ici fin 2035, en raison de la demande croissante d'infrastructures bancaires numériques évolutives et robustes. Cette domination souligne le rôle essentiel des plateformes pour permettre des intégrations fluides et un fonctionnement efficace des services financiers. En février 2024, Wealthify a annoncé son partenariat avec ClearBank pour intégrer des services bancaires à sa plateforme d'investissement, témoignant ainsi de la dépendance croissante du marché aux plateformes. Ceci n'est qu'un exemple de partenariat de ce type, qui illustre le rôle crucial d'une plateforme pour faciliter une gestion financière plus fluide et apporter de la valeur ajoutée à la prestation de services.
Type (Banque en tant que service basée sur API, Banque en tant que service basée sur le cloud)
Sur le marché de la banque en tant que service, le segment des solutions de banque en tant que service basées sur le cloud devrait représenter environ 75 % du chiffre d'affaires d'ici 2035, grâce à leur flexibilité, leur évolutivité et leur rentabilité. Cela permet aux institutions financières de s'adapter rapidement à la demande du marché tout en réduisant leurs coûts d'infrastructure. L'acquisition stratégique de Finxact par Fiserv en février 2022 a souligné la hausse de la demande pour les technologies bancaires natives du cloud. Ces évolutions soutiennent la transformation numérique et l'évolutivité, facteurs clés de l'essor des solutions cloud sur le marché.
Notre analyse approfondie du marché des services bancaires en tant que service (BAS) couvre les segments suivants :
|
Composant |
|
|
Type |
|
|
Taille de l'entreprise |
|
|
Utilisation finale |
|
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondialPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Analyse régionale du marché des services bancaires en tant que service :
Analyse du marché nord-américain
Le secteur nord-américain devrait représenter la plus grande part de revenus d'ici 2035, avec 34 % de parts de marché, grâce à plusieurs facteurs clés, tels qu'une infrastructure financière solide et l'adoption généralisée des technologies bancaires numériques. La croissance régionale est également soutenue par les initiatives des gouvernements et du secteur privé pour un meilleur accès au financement. De plus, la collaboration des banques traditionnelles avec les fintechs a joué un rôle déterminant dans le développement de ce marché.
Les États-Unis dominent le marché nord-américain des services bancaires en tant que service (BaaS) grâce à leurs innovations financières axées sur la technologie et à leurs partenariats stratégiques avec différentes fintechs et leurs banques traditionnelles. Le pays enregistre une adoption accrue de solutions numériques avancées, créant ainsi un pôle idéal pour l'innovation financière. En novembre 2020, Moven s'est associé à Q2 pour lancer sa solution numérique à déploiement rapide, axée sur des services bancaires flexibles et évolutifs. Ces partenariats améliorent la prestation de services et l'efficacité opérationnelle. Grâce à ces atouts, les États-Unis resteront leaders du marché jusqu'en 2035.
Les cadres réglementaires favorables et la demande croissante de services Fintech dans les différents secteurs stimulent le marché des services bancaires au Canada. La mise en œuvre efficace de politiques gouvernementales en faveur de la transformation numérique du secteur bancaire, assorties d'un programme stratégique visant à accélérer la croissance et le développement, en a été le pilier. Par exemple, en juillet 2022, Santé Canada a donné son feu vert à des projets visant à faciliter les transactions financières des populations défavorisées. Cette priorité à l'accès et à l'inclusion s'inscrit dans le cadre des efforts plus importants déployés par le pays pour améliorer les principaux services bancaires numériques. À mesure que la couverture géographique de la fintech s'étend à l'échelle mondiale, l'écosystème BaaS au Canada s'étendra également, créant des opportunités de collaboration et de progrès technologiques.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Asie-Pacifique Le marché BaaS devrait connaître une croissance soutenue de 2026 à 2035, grâce à l'essor des fintech et à des politiques gouvernementales favorables. Cette transformation bancaire numérique est menée par de grands pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. L'augmentation des investissements influence tous ces facteurs de croissance dans les infrastructures technologiques et les accords de collaboration entre les banques et les fintech. De plus, la demande des consommateurs pour des services financiers fluides et abordables stimule considérablement la croissance du marché. L'accent mis sur la numérisation en Asie-Pacifique confère à ce pays un rôle important sur le marché mondial.
Le marché des services bancaires en tant que service (BaaS) connaît une expansion rapide grâce à la forte révolution numérique et à l'essor de l'écosystème fintech en Inde. La plupart des initiatives gouvernementales ont été perçues comme favorisant l'inclusion financière, créant ainsi un terrain fertile pour l'adoption du BaaS. En mars 2021, PayPal s'est associé à Cashfree pour permettre aux entreprises indiennes de desservir facilement les marchés internationaux, soulignant ainsi le rôle du BaaS dans l'inclusion financière transfrontalière. Cela a renforcé l'attrait des plateformes BaaS en Inde, grâce à l'intégration de technologies innovantes.
Grâce à son engagement en faveur de la numérisation du secteur bancaire, la Chine se positionne comme un leader sur le marché de l'Asie-Pacifique. Le soutien gouvernemental fort et les innovations technologiques accélèrent l'adoption des solutions BaaS dans tout le pays. En juin 2021, Bankable s'est associé à Global Processing Services pour étendre ses capacités de paiement transfrontalier, reflétant ainsi l'importance accordée par la Chine à l'intégration mondiale dans le secteur financier. Les investissements dans les infrastructures numériques ont accéléré le développement des plateformes BaaS. Ces initiatives soulignent le rôle de la Chine dans l'avenir de la banque numérique, tant au niveau régional qu'international.
Principaux acteurs du marché des services bancaires en tant que service :
- Point vert
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Solarisbank AG
- ClearBank Ltd.
- Plaid
- Galileo Financial Technologies
- Marqeta
- Railsbank
- Square, Inc.
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- MatchMove Pay Pte Ltd
Le marché est extrêmement concurrentiel, et parmi les principaux acteurs impliqués figurent Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies et MatchMove Pay Pte Ltd. Chacune de ces entreprises travaille actuellement sur des innovations technologiques pour rendre les solutions BaaS plus larges, évolutives et sécurisées, permettant ainsi une intégration transparente aux activités de leurs clients.
Des acquisitions et des partenariats stratégiques renforcent la présence des acteurs sur le marché. En mars 2022, Green Dot s'est associé à Plaid pour proposer des solutions financières ouvertes et sécurisées aux utilisateurs de GO2bank. Cette collaboration offre une connectivité basée sur des API et sécurisée par jetons, améliorant ainsi l'accès numérique des clients mal desservis par les services bancaires. Ces partenariats dynamisent le paysage concurrentiel, avec pour objectif principal la satisfaction optimale des besoins des clients. De plus, cela met en évidence l'innovation constante sur le marché du BaaS, les entreprises s'efforçant d'élargir leurs offres et de proposer des services financiers améliorés.
Voici quelques acteurs majeurs du marché de la banque en tant que service :
Développements récents
- En juillet 2024, Avidia Bank s'est associée à Q2 Software Inc. pour moderniser sa plateforme bancaire numérique. Grâce à cette collaboration, Avidia intégrera des outils d'engagement basés sur l'IA pour fournir des informations en temps réel et des plans d'épargne automatisés, améliorant ainsi l'expérience client.
- En octobre 2023, Hitachi Payment Services a lancé le programme HPX en Inde afin de favoriser des partenariats à long terme avec des startups fintech. Cette initiative vise à révolutionner le secteur des paiements en soutenant des solutions innovantes qui améliorent l'expérience de paiement des entreprises et des consommateurs.
- Report ID: 6706
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
- Obtenez des informations détaillées sur des segments/régions spécifiques
- Demandez la personnalisation du rapport pour votre secteur
- Découvrez nos tarifs spéciaux pour les startups
- Demandez une démonstration des principales conclusions du rapport
- Comprenez la méthodologie de prévision du rapport
- Renseignez-vous sur le support et les mises à jour après l’achat
- Demandez des ajouts d’intelligence au niveau de l’entreprise
Vous avez des besoins spécifiques en données ou des contraintes budgétaires ?
Demande avant d’acheterQuestions fréquemment posées (FAQ)
La banque en tant que service Portée du rapport de marché
L'échantillon GRATUIT comprend un aperçu du marché, des tendances de croissance, des graphiques et tableaux statistiques, des estimations prévisionnelles et bien plus encore.
Contactez notre expert
Droits d’auteur © 2025 Research Nester. Tous droits réservés.
