Perspectives du marché des vaccins et des produits thérapeutiques à ARNm :
Le marché des vaccins et des thérapies à ARNm dépassait 22,21 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 91,43 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de plus de 15,2 % sur la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des vaccins et des thérapies à ARNm est estimée à 25,25 milliards USD.
Clé Vaccins et thérapies à ARNm Résumé des informations sur le marché:
Points forts régionaux :
- L'Amérique du Nord détient 57,3 % du marché des vaccins et des thérapies à ARNm, grâce à des mesures préventives ciblées contre les épidémies infectieuses et les maladies génétiques, garantissant une croissance robuste jusqu'en 2035.
- Le marché des vaccins et des thérapies à ARNm en Asie-Pacifique devrait maintenir une croissance substantielle d'ici 2035, grâce aux capacités de production de produits biologiques et à un soutien gouvernemental important.
Analyses sectorielles :
- Le segment des infections à VRS devrait représenter 46,2 % du marché d'ici 2035, grâce à la demande accrue de vaccination suite à l'épidémie mondiale de SRAS-CoV-2.
Principales tendances de croissance :
- Large application de la technologie des messagers
- Intensification des efforts de R&D sur l'ARN
Principaux défis :
- Limites de conservation des produits
- Problématiques et litiges éthiques et juridiques
- Acteurs clés :Arcturus Therapeutics, Moderna, Suzhou Abogen Biosciences, Innovac Therapeutics, Ziphius Vaccines.
Mondial Vaccins et thérapies à ARNm Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché 2025 : 22,21 milliards USD
- Taille du marché 2026 : 25,25 milliards USD
- Taille du marché projetée : 91,43 milliards USD d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 15,2 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 57,3 % d'ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Chine, Royaume-Uni, Japon
- Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil
Last updated on : 26 August, 2025
Le marché des vaccins et des thérapies à ARNm a connu un essor considérable pendant la pandémie. De nombreuses organisations publiques et privées se sont activement associées au développement et à la fabrication de vaccins et de nouvelles options thérapeutiques lors de la propagation mondiale du virus, ce qui a stimulé ce secteur. Par exemple, en juin 2021, Sanofi a annoncé le lancement d'un investissement annuel de 435,2 millions de dollars américains pour renforcer son centre d'excellence (CoE) sur l'ARNm. Ce fonds était destiné à accélérer la production de candidats vaccins de nouvelle génération dans les installations de Cambridge, Massachusetts (États-Unis), Marcy l'Étoile et Lyon (France). De même, de nombreuses autres initiatives ont été mises en œuvre pendant la pandémie de COVID-19, générant un afflux continu de capitaux dans ce domaine.
Outre la production à grande échelle, le marché des vaccins et des thérapies à ARNm a également fait l'objet de mesures visant à réduire les prix pratiqués par les payeurs. La réponse positive des entreprises pharmaceutiques et des instances dirigeantes a permis une meilleure disponibilité de produits préventifs et thérapeutiques abordables. Cependant, les prix variaient selon la région et la stratégie marketing de l'entreprise. À cet égard, le coût de chaque dose a été estimé entre 14,7 et 23,5 dollars par Moderna et Pfizer dans les pays riches et en Europe. En revanche, ce coût a atteint respectivement 2,1, 4 et 5,2 dollars en Europe, aux États-Unis et en Afrique du Sud pour AstraZeneca (publication dans le Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM) en novembre 2021). Cela souligne la nécessité d'une normalisation uniforme et d'une tarification basée sur la valeur.
Moteurs de croissance et défis du marché des vaccins et des produits thérapeutiques à ARNm :
Moteurs de croissance
- Large application de la technologie des messagers : Le marché des vaccins et des thérapies à ARNm a le potentiel de traiter un large éventail de maladies chroniques telles que le VIH et la fibrose. Par exemple, en mai 2022, Moderna a collaboré avec l'Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) pour lancer l'essai de phase I sur l'antigène vaccinal à ARNm contre le VIH, l'ARNm-1644, au Rwanda et en Afrique du Sud. L'essai clinique, IAVI G003, était sponsorisé par l'IVAI et visait à optimiser le programme de développement d'antidotes contre le VIH en Afrique. De plus, la recherche continue et les avancées technologiques dans ce domaine ont permis d'élargir la portée des produits vers l'oncologie, la médecine ciblée, les maladies héréditaires rares et le syndrome auto-immun.
- Intensification des efforts de R&D sur l'ARN : Le soutien financier et réglementaire de diverses régions stimule le développement du marché des vaccins et des thérapies à ARNm. Ce type de vaccin a surpassé les autres solutions disponibles grâce à une capacité de production plus rapide et une efficacité accrue contre les maladies infectieuses. Cela a fait de ce domaine une option attrayante pour les acteurs institutionnels et commerciaux souhaitant explorer des projets dans ce domaine. Par exemple, en mai 2024, l'Université de Rochester et l'Université d'Albany ont signé un partenariat de R&D sur l'ARN, inspiré par la contribution remarquable des produits biologiques à base d'ARNm pendant la pandémie de COVID-19. Cet effort conjoint a permis de lever 250 000 USD pour le nouveau centre d'excellence CERRT à New York.
Défis
- Limitations de la conservation des produits : Le stockage des vaccins et des produits thérapeutiques à ARNm en cours de développement pour une utilisation future constitue un obstacle majeur pour les entreprises. Ces produits nécessitent des températures extrêmement basses, difficiles à atteindre dans les zones mal desservies, en particulier dans les pays aux ressources limitées. Ainsi, le risque de détérioration dans des conditions aussi extrêmes impacte l'efficacité et la sécurité à long terme de ces produits biologiques, ce qui décourage les entreprises d'investir dans une distribution mondialisée. Cela pourrait freiner l'expansion du marché.
- Préoccupations et litiges éthiques et juridiques : Les activités de R&D, rapides et conjuguées, ainsi que les résultats obtenus sur le marché des vaccins et des thérapies à ARNm soulèvent souvent des questions de propriété intellectuelle (PI). Alors que la pandémie a réuni des entreprises du monde entier pour développer de nouvelles technologies et de nouveaux vaccins, de nombreux litiges non résolus subsistent concernant la propriété des brevets et de la PI. Cela favorise également les disparités éthiques et juridiques entre fabricants et développeurs, ce qui nuit au respect de la vie privée, au consentement et à l'acceptation du public dans ce secteur.
Taille et prévisions du marché des vaccins et des produits thérapeutiques à ARNm :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2025 |
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Période de prévision |
2026-2035 |
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TCAC |
15,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2025) |
22,21 milliards USD |
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Taille du marché prévue pour l'année (2035) |
91,43 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché des vaccins et des produits thérapeutiques à ARNm :
Indication de la maladie cible (grippe, infection par le virus respiratoire syncytial, infections à cytomégalovirus)
Selon l'indication de la maladie cible, le segment de l'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) devrait représenter plus de 46,2 % du marché des vaccins à ARNm et des produits thérapeutiques d'ici 2035. La croissance de ce secteur a été principalement stimulée par l'épidémie mondiale de SARS-CoV-2, qui en témoigne la plus forte contribution. Selon la NLM, le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin dans le monde a dépassé les 5,2 milliards en juin 2022, soit 66,3 % de la population mondiale. Le mécanisme COVAX a distribué environ 1,0 milliard de flacons de produits biologiques dans 144 pays au cours de cette période. Ainsi, la grave maladie respiratoire causée par ce virus chez les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées a considérablement attiré les investisseurs, assurant un flux d'activité important dans ce secteur.
Domaine d'application (Covid-19, Autres)
En termes de domaine d'application, le segment Covid-19 devrait accaparer la plus grande part du marché des vaccins et des thérapies à ARNm au cours de la période prévue. Cette propagation a pris une tournure brutale et s'est transformée en pandémie mondiale, touchant des millions de personnes. Cela a créé une urgence médicale mondiale, entraînant un essor des solutions préventives à production plus rapide et à action prolongée. Cela a offert l'occasion de démontrer le potentiel de l'ARN messager. De plus, ce type d'épidémie est toujours présent et nécessite un approvisionnement suffisant en vaccins et en médicaments pour faire face aux événements à venir. Cette situation suscite un soutien et un engagement constants de la part des fabricants et des investisseurs. Par exemple, en janvier 2023, Daiichi Sankyo a déposé une demande de commercialisation au Japon pour un vaccin à ARNm de rappel contre la COVID-19, le DS-5670.
Notre analyse approfondie du marché mondial des vaccins et des thérapies à ARNm couvre les segments suivants :
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Indication de la maladie ciblée |
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Domaine d'application |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des vaccins et des produits thérapeutiques à ARNm :
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des vaccins et des thérapies à ARNm devrait représenter plus de 57,3 % du chiffre d'affaires d'ici fin 2035. Les autorités de cette région s'attachent à mettre en place un approvisionnement solide en mesures préventives contre diverses épidémies infectieuses et maladies génétiques. Par exemple, en septembre 2024, la FDA a approuvé la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament expérimental, l'ARCT-032, développé par Arcturus Therapeutics. Cela a consolidé le profil thérapeutique de l'ARNm inhalé de l'entreprise dans le secteur de la mucoviscidose en Amérique du Nord. Des médicaments innovants à base d'ARN messager sont actuellement développés pour répondre aux besoins non satisfaits liés à ces maladies, ce qui en fait une solution prioritaire pour le système de santé régional.
Les États-Unis connaissent une forte épidémie d'un nouveau variant du SARS-CoV-2, poussant les organismes publics et privés à investir dans ce domaine. En 2024, la prévalence du JN.1 a atteint 14,2 % sur l'ensemble du territoire, avec une variation significative de 1 072 séquences mutationnelles. Cette infection a représenté environ 15 à 29 % des nouveaux cas aux États-Unis en septembre 2023, entraînant une augmentation de 10,5 % et de 8,7 % de la mortalité et des hospitalisations, selon l'article de la NLM. La propagation rapide de la souche virale à l'échelle nationale incite le gouvernement à mobiliser des ressources suffisantes en vaccins et thérapies, stimulant ainsi la demande sur le marché des vaccins et des thérapies à ARNm.
Le Canada mobilise également ses forces pour lutter contre l'épidémie potentielle en favorisant l'innovation et la recherche approfondie sur le marché des vaccins et des thérapies à ARNm. Avec une prévalence de 6,8 % (selon le NLM 2024), le pays adopte de nouvelles technologies de messagerie et renforce la production locale de médicaments. Par exemple, en avril 2023, le gouvernement canadien a alloué un financement de 10,4 millions de dollars américains au Programme de transfert de technologie de l'ARNm lancé par l'OMS. Cette contribution porte l'investissement national total dans cette initiative à 31,3 millions de dollars américains, renforçant ainsi la capacité de production locale de ces produits biologiques. Cela témoigne du potentiel de croissance de ce marché.Statistiques du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait s'assurer une part importante du marché des vaccins et des thérapies à ARNm, affichant un taux de croissance notable sur la période de prévision. Les capacités exceptionnelles de fabrication de produits biologiques et l'exigence des canaux de distribution sont quelques-uns des principaux moteurs de ce marché. Selon le rapport 2022 de l'OMS, environ 55 % de la production mondiale de vaccins contre la COVID-19 provient d'Asie de l'Est. De plus, la région progresse vers un leadership stable dans ce secteur grâce au soutien des gouvernements, suscitant l'intérêt des pionniers mondiaux.
L'Inde est à l'avant-garde des découvertes et de la production de produits biologiques, ce qui la place au premier rang du marché régional des vaccins et des thérapies à ARNm. Par exemple, en juin 2023, Gennova Biopharmaceuticals a lancé le premier vaccin de rappel à ARNm en Inde, GEMCOVAC-OM, pour conférer des propriétés préventives contre le variant Omicron chez les citoyens. Ce développement a bénéficié du soutien financier du Département de biotechnologie (DBT) et du Conseil d'aide à la recherche industrielle en biotechnologie (BIRAC), ainsi que de la plateforme technologique brevetée de l'entreprise. De plus, l'excellence biopharmaceutique de ce pays renforce sa position dominante dans ce domaine.
Singapour est également confronté à une apparition soudaine de séquences mutationnelles telles que JN.1, qui ouvre de nouvelles perspectives pour le marché des vaccins et des thérapies à ARNm. Le pays utilise ses capacités de bioproduction et son financement national pour accélérer la production et le développement dans ce domaine. Par exemple, en novembre 2024, l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR) a annoncé le lancement d'une biofonderie d'ARNm NATi non conforme aux BPF au Bioprocessing Technology Institute (BTI) de Singapour. Cette inauguration était un élément crucial du lancement de l'Initiative pour les thérapies par acides nucléiques (NATi), qui vise à renforcer les capacités nationales en matière de thérapies par acides nucléiques.
Principaux acteurs du marché des vaccins et des thérapies à ARNm :
- Arcturus Therapeutics
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BioNTech
- CureVac
- Ethris
- IMMORNA
- Moderna
- Providence Thérapeutique
- RNACure
- Suzhou Abogen Biosciences
- Turn Biotechnologies
- Gennova
- Innovac Therapeutics
- Kernal Biologics
- Pantherna Therapeutics
- pHion Therapeutics
- Recode Therapeutics
- Rejuvenation Technologies
- RNAimmune
- Strand Therapeutics
- Walvax
- Ziphius Vaccins
Le marché des vaccins et des thérapies à ARNm connaît une tendance à la participation à la R&D et à l'expansion des capacités. Compte tenu de la contribution passée et de l'essor émergent de ces produits, de nombreux pionniers de la biopharmacie montrent une tendance à investir dans ce secteur. De plus, le soutien gouvernemental encourage les leaders mondiaux à intégrer leurs actifs technologiquement avancés dans une production accélérée. Par exemple, en octobre 2023, le ministère japonais de l'Économie a choisi ARCALIS pour une subvention de 165 millions de dollars US, exploitant ainsi sa capacité de production de vaccins et de médicaments à ARNm. De plus, ces développeurs intègrent de nouvelles découvertes pour améliorer les résultats pour les patients et la cinétique des médicaments, diversifiant ainsi les options. Ses principaux acteurs sont :
Développements récents
- En janvier 2025, Arcturus Therapeutics a lancé l'étude de phase II sur la mucoviscidose (MC) portant sur l'ARCT-032, administré pendant 28 jours. L'observation de doses croissantes multiples vise à évaluer l'efficacité et la sécurité du médicament dans le traitement des patients atteints de mucoviscidose (MC) et de déficit en ornithine transcarbamylase (OTC).
- En juillet 2024, CureVac a transformé sa collaboration de développement en un accord de licence avec GSK, acquérant ainsi les droits de développement, de fabrication et de commercialisation de vaccins à ARNm à l'échelle mondiale. Cet accord prévoyait un paiement initial en espèces et un paiement d'étape de respectivement 435,3 millions USD et 1,1 milliard USD pour CureVac.
- Report ID: 7368
- Published Date: Aug 26, 2025
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