Taille et part de marché des thérapies et diagnostics vétérinaires, types de produits (vaccins, produits pharmaceutiques, additifs alimentaires) ; services de diagnostic, analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037.

Moteurs de croissance et défis du marché des thérapies et diagnostics animaliers :

Moteurs de croissance

• Dépenses publiques et privées consacrées à la santé animale : Aux États-Unis, Medicare ne couvre pas entièrement la santé animale, tandis que le gouvernement la soutient indirectement par le biais de subventions de l'USDA (APHIS) et du NIH. L'USDA a alloué plus de 315 millions de dollars américains aux infrastructures de diagnostic, à la prévention des maladies animales et aux systèmes de surveillance dans son budget 2023. Les propriétaires d'animaux de compagnie Les dépenses directes en soins vétérinaires ont atteint 410,2 USD par animal et par an, soit une hausse de 16,5 % au cours des cinq dernières années, selon le rapport de l'AVMA.
• Population de patients et prévalence des maladies : L'Amérique du Nord et l'Europe comptent une importante population d'animaux de compagnie. L'AVMA recense plus de 140,2 millions de chiens et de chats aux États-Unis. De plus, en Europe, on observe une augmentation de 27,4 % des infections bactériennes et des parasites d'intérêt vétérinaire chez le bétail entre 2018 et 2025, notamment en Allemagne, ce qui a entraîné une demande accrue de diagnostics et d'anti-infectieux (rapports de santé animale de l'UE). Cette augmentation de la population d'animaux de compagnie a accru la charge de travail des vétérinaires et a également alimenté la demande de diagnostics et de thérapies avancés. De plus, cette hausse a également entraîné des dépenses élevées par animal, notamment en matière de soins préventifs et de gestion des maladies chroniques.

La croissance historique du nombre de patients stimule l'expansion du marché 

Au cours de la dernière décennie, le marché mondial des thérapies et diagnostics vétérinaires a connu une croissance, principalement influencée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, l'intensification des élevages commerciaux et la sensibilisation accrue aux zoonoses. Les marchés japonais, américains et allemands ont constaté une augmentation des dépenses en services vétérinaires et en produits biologiques, tant pour les animaux de rente que pour les animaux de compagnie. En Chine et en Inde, l'essor des classes moyennes et des initiatives publiques sont mises en œuvre pour préserver la santé du bétail et favoriser l'adoption des ATD. Parallèlement, d'autres pays affichent également une croissance constante des secteurs agricoles et des réglementations en matière de bien-être animal.

Croissance historique (2014-2024) sur les marchés clés

Le marché connaît une croissance dynamique, façonnée par des modèles d'expansion spécifiques, en phase avec les cadres réglementaires locaux, les priorités de santé publique et la logistique de la chaîne d'approvisionnement de chaque région. Les fabricants ont mis en œuvre des modèles de production localisés, axés sur les partenariats et conformes aux directives gouvernementales, afin de développer efficacement leurs activités. L'Inde s'est associée à des coopératives agricoles et à des hôpitaux vétérinaires régionaux et a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 12,3 % entre 2022 et 2024, grâce au soutien des programmes ICAR et DAHD. Alors que les fabricants américains ont constaté une augmentation de leurs revenus de 16,4 % grâce au programme MUMS de la FDA. Simultanément, le secteur australien de l'élevage a enregistré une hausse de 10,8 % de ses revenus liés aux diagnostics (2021-2023) grâce aux remises à l'exportation et aux alliances technologiques vétérinaires.

Défis 

• Réglementation des prix dans les pays à revenu élevé : De nombreux marchés développés de l'UE appliquent des prix stricts imposés par les gouvernements pour les produits thérapeutiques et diagnostiques vétérinaires. En Allemagne, l'autorité sanitaire nationale a notamment imposé des seuils de remboursement plus stricts pour les diagnostics et les vaccins utilisés pour lutter contre les maladies du bétail. Ces limitations de prix ont retardé la flexibilité et le lancement de plusieurs produits ATD et ont compliqué la tâche des fabricants pour répondre aux critères financiers et réglementaires. Ces plafonds de prix ont réduit les incitations à l'innovation et à l'entrée sur le marché, ralentissant ainsi l'expansion d'un marché qui devrait connaître une croissance régulière en raison de la montée des menaces zoonotiques.
• Retards dans les délais d'approbation réglementaire : L'approbation réglementaire est un processus long qui impacte l'arrivée de nouveaux produits ATD sur le marché. L'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux a mis en place une réglementation stricte et sûre en matière de conformité et a prolongé les délais d'approbation des vaccins destinés au bétail à six mois en 2022. Ce retard a ralenti le marché et affecté les cycles de revenus de nombreux fabricants. La production de produits au cours de ce cycle a été limitée, notamment pendant les épidémies.