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Taille et part de marché des diagnostics et thérapies à base d'exosomes, par type de produit (kits d'isolement d'exosomes, réactifs, instruments) ; application ; thérapie ; utilisateur final ; technologie - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 7857
  • Date de Publication: Sep 25, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes :

Le marché des diagnostics et thérapies à base d'exosomes était évalué à 566,6 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 13,99 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,8 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 809,1 millions de dollars.

Le marché international connaît une croissance soutenue, portée par la demande croissante de dispositifs de médecine de précision non invasifs. Selon un rapport du NIH (janvier 2025), le programme Common Fund a réuni des chercheurs afin de collaborer et de créer un consortium à l'origine de plus de 800 publications, citées plus de 79 000 fois. Cette expansion des essais cliniques témoigne de l'intérêt clinique grandissant pour l'utilisation des exosomes dans le dépistage précoce des maladies, notamment en oncologie et dans les maladies neurodégénératives. Le recours accru aux technologies de biopsie liquide et leur combinaison avec l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle devraient continuer à stimuler la demande dans les hôpitaux, les centres de recherche et les laboratoires de diagnostic.

L'investissement massif du secteur public stimule également l'innovation dans le domaine des exosomes. Le programme de communication par ARN extracellulaire (exRNA) du Fonds commun des NIH a financé la création de technologies d'isolement et d'analyse des vecteurs d'exRNA, tels que les vésicules extracellulaires, afin d'améliorer leur valeur diagnostique et thérapeutique. Ces initiatives fédérales visent à surmonter les difficultés techniques liées à la purification et à la reproductibilité des échantillons, essentielles aux applications thérapeutiques. À mesure que ces technologies progressent, les entreprises collaborent activement avec les centres de recherche et les autorités réglementaires pour accroître la production et obtenir les autorisations cliniques, permettant ainsi de transformer la recherche fondamentale en solutions commerciales efficaces.

Exosome Diagnostic and Therapeutics Market size
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Moteurs de croissance

  • L'augmentation des financements accélère la recherche sur les diagnostics et les thérapies à base d'exosomes : le marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes connaît une forte croissance, largement stimulée par l'augmentation des financements alloués à la recherche. Selon un rapport de la NLM publié en janvier 2025, les NIH ont alloué plus de 965 millions de dollars à la recherche sur les exARN, ce qui a suscité un vif intérêt pour ce domaine. Ces fonds importants sont destinés à des projets de recherche novateurs visant à comprendre et à utiliser les exosomes à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cette affectation de fonds encourage également la participation des milieux universitaires, industriels et des professionnels de santé, favorisant ainsi les échanges commerciaux.
  • Demande croissante de solutions diagnostiques et thérapeutiques non invasives : Face à la demande croissante d’outils non invasifs et hautement spécifiques pour le diagnostic et les traitements personnalisés, le marché connaît une forte croissance. Les exosomes, porteurs de signatures moléculaires issues des cellules mères, permettent un diagnostic précoce des maladies et des thérapies ciblées, sans intervention invasive. Ces procédures favorisent leur adoption en oncologie, en cardiologie et en neurologie, contribuant à l’innovation et à l’extension de l’ensemble des technologies basées sur les exosomes aux applications cliniques à l’échelle mondiale.
  • Les avancées scientifiques en biologie des exosomes stimulent la croissance du marché : la sensibilisation croissante aux exosomes et aux macrovésicules dynamise le marché des diagnostics et des thérapies basés sur les exosomes. Selon un rapport de la NLM (mai 2022), les microvésicules et les macrovésicules sont libérées directement de la membrane plasmique et mesurent de 150 nm à 1 µm, tandis que les exosomes, vésicules plus petites (30 à 150 nm, densité de 1,13 à 1,19 g/mL), proviennent des corps multivésiculaires intracellulaires avant leur libération. Cette connaissance approfondie des sous-types de vésicules extracellulaires et de leur biogenèse permet des méthodes d’isolement et de caractérisation plus précises, garantissant ainsi le développement efficace de diagnostics et de thérapies ciblés.

Tendances émergentes en matière de biomarqueurs à base d'exosomes pour le diagnostic et le pronostic du cancer

Recherche clinique sur les exosomes en tant que biomarqueurs pour le diagnostic, le pronostic ou la prédiction du cancer (2024)

Type de cancer

Source d'exosomes

Biomarqueur(s)

Résultats

cancer de la prostate

Sérum

miR-107, miR-574-3p, miR-122-5p

Le panel de microARN exosomal présentait une AUC de 0,9 pour la discrimination entre le cancer de la prostate et les témoins sains.

cancer du poumon

Sérum

Néoplasie colorectale exprimée de manière différentielle - h (CRNDE-h)

Les taux d'exosomes CRNDE-h étaient élevés et associés à un pronostic plus défavorable chez les patients atteints de CBNPC

Cancer colorectal

Plasma

miR-146a-5p, miR-106b-3p

Une faible survie globale et une faible survie sans maladie étaient corrélées aux niveaux d'exosomes de miR-146a-5p et de miR-106b-3p.

Cancer du sein

Plasma

Plusieurs protéines

Le panel de protéines exosomales présentait une AUC de 0,9 pour la discrimination entre les cancers du sein et les témoins sains ; cette discrimination était associée aux résultats de survie.

Cancer du pancréas

Sérum

Transcrit 1 associé au cancer de la prostate (PCAT1)

Des niveaux élevés de PCAT1 exosomal étaient associés à un mauvais pronostic et à une survie globale réduite.

Mélanome

Plasma

Plusieurs microARN

Le panel de microARN exosomal présentait une AUC de 0,9 pour la discrimination entre les mélanomes de stade précoce et les témoins sains.

Source : NLM janvier 2024

Défi

  • Difficultés de standardisation et d'isolement : Le principal obstacle au développement du marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes réside dans l'absence de méthodes standardisées pour isoler et caractériser les exosomes et les vésicules extracellulaires. L'hétérogénéité de taille, de composition et d'origine de ces vésicules complique l'élaboration de protocoles fiables et reproductibles. Cette variabilité engendre un manque de cohérence dans les résultats diagnostiques et l'efficacité des traitements. Par ailleurs, le coût exorbitant et la complexité technique de l'isolement des exosomes dissuadent la plupart des entreprises d'adopter cette technique ou d'y investir. La résolution de ces difficultés permettra de réaliser pleinement le potentiel des applications basées sur les exosomes.

Taille et prévisions du marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

42,8%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

566,6 millions de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

13,99 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes :

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Les centres de diagnostic et les hôpitaux, utilisateurs finaux, devraient détenir la plus grande part de marché (42 %) sur le marché des diagnostics et thérapies à base d'exosomes au cours de la période de prévision. Ceci s'explique par leurs infrastructures modernes et leur contact direct avec un grand nombre de patients. De plus, ces centres adoptent plus rapidement des techniques de diagnostic avancées afin d'améliorer la prise en charge des patients. L'incidence croissante des cancers et des maladies chroniques stimule la demande en équipements de diagnostic précis et non invasifs. Par ailleurs, les collaborations entre les hôpitaux et les instituts de recherche accélèrent la mise au point et la commercialisation des thérapies à base d'exosomes.

Analyse du segment technologique

L'ultracentrifugation, au sein du segment technologique, devrait détenir la plus grande part de marché dans le secteur des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes au cours de la période de prévision, grâce à son coût abordable, son adaptabilité et sa fiabilité éprouvée pour l'isolement d'exosomes de haute qualité. Selon un rapport de la NLM publié en janvier 2024, l'ultracentrifugation demeure la méthode de référence pour l'isolement des exosomes, utilisée dans environ 56 % des cas. Son utilisation généralisée confirme la place prépondérante qu'elle occupe dans le développement de diagnostics et de thérapies à base d'exosomes. Afin de réduire les contraintes liées au protocole d'ultracentrifugation, des améliorations constantes permettent d'accroître le rendement et la pureté, ouvrant la voie à un plus grand nombre d'applications cliniques et de recherche à l'échelle mondiale.

Analyse du segment de produit

Les kits d'isolement d'exosomes devraient représenter la plus grande part de marché dans le segment des produits du marché des diagnostics et thérapies à base d'exosomes au cours de la période prévisionnelle. Leur conception simple permet un isolement rapide, reproductible et de haute pureté des exosomes. Ces kits, peu exigeants en technologie, seront accessibles à un grand nombre de laboratoires cliniques et de recherche. La demande croissante de méthodes d'isolement standardisées et efficaces, nécessaires à la recherche en biopsies liquides et en médecine de précision, stimule davantage le marché. Par ailleurs, les innovations constantes des leaders du marché, visant à développer des kits plus économiques et polyvalents, contribuent également à l'essor de ce marché. Enfin, l'importance accrue accordée au dépistage précoce des maladies et au suivi thérapeutique alimente la demande pour ces kits pré-activés.

Notre analyse approfondie du marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Type de produit

  • Kits d'isolement d'exosomes
  • Réactifs
  • Instruments
  • Autres

Application

  • Diagnostic du cancer
    • Kits d'isolement d'exosomes
    • Réactifs
    • Instruments
    • Autres
  • Neurologie
  • Maladies infectieuses
  • Maladies cardiovasculaires
  • Autres applications

Thérapeutique

  • Thérapies anticancéreuses
  • Troubles neurologiques
  • Traitement des maladies infectieuses
  • Autres applications thérapeutiques

Utilisateur final

  • Hôpitaux et centres de diagnostic
    • Thérapies anticancéreuses
    • Troubles neurologiques
    • Traitement des maladies infectieuses
    • Autres applications thérapeutiques
  • Instituts de recherche
  • Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
  • Autres

Technologie

  • Ultracentrifugation
  • Isolement basé sur la taille
  • Précipitation
  • Capture par immunoaffinité
  • Filtration
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des diagnostics et thérapies à base d'exosomes - Analyse régionale

Analyse du marché nord-américain

Le marché mondial des diagnostics et thérapies à base d'exosomes en Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché (43 %) au cours de la période de prévision, grâce à une infrastructure de santé performante, d'importants investissements en R&D et la présence de nombreux acteurs majeurs. Selon un rapport de la NLM de janvier 2022, les politiques gouvernementales encourageantes, telles que le plan de création d'emplois de 2 700 milliards de dollars du président Biden aux États-Unis, visent à moderniser les infrastructures, notamment les systèmes de soins et de santé, ce qui contribue indirectement à améliorer l'écosystème de la santé et à favoriser l'innovation à long terme dans les technologies thérapeutiques et diagnostiques. Par ailleurs, la pénurie de structures d'accueil pour enfants, qui ne couvrent actuellement que 23 % des besoins des nourrissons et des jeunes enfants, a contraint de nombreuses mères à quitter le marché du travail, engendrant ainsi une précarité économique, un déterminant social reconnu de la santé.

Le marché mondial des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes aux États-Unis est en pleine croissance, portée par l'augmentation de l'incidence des cancers et des maladies neurologiques, des politiques gouvernementales favorables et une adoption plus rapide que prévu des outils de médecine de précision. Selon un rapport du CDC publié en janvier 2025, plus de 4,4 milliards de dollars d'investissements dans le cadre du programme de subventions pour les infrastructures de santé publique ont permis à 107 services de santé d'adopter et d'installer des technologies de diagnostic de pointe. Par ailleurs, un budget fédéral de 1,2 milliard de dollars, réparti sur 34 lignes budgétaires, témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à des plateformes de soins de santé intégrées et fondées sur les données, créant ainsi un environnement propice au développement et à la généralisation de technologies innovantes telles que les diagnostics et les thérapies à base d'exosomes.

Analyse du marché européen

Le marché européen des diagnostics et thérapies à base d'exosomes devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à une forte demande de techniques de diagnostic non invasives, à l'intensification des initiatives gouvernementales en faveur de la recherche en sciences de la vie et à une meilleure connaissance des technologies basées sur les exosomes. Selon un rapport de l'OCDE publié en novembre 2024, les évolutions démographiques en Europe ont profondément transformé la société : la population âgée de 65 ans et plus a dépassé 21 % en 2023 et devrait atteindre près de 30 % d'ici 2050. Ce vieillissement de la population impose des normes strictes en matière de diagnostic précoce et précis, notamment pour les maladies liées à l'âge, domaines dans lesquels les technologies à base d'exosomes se révèlent très prometteuses. Dans ce contexte, le renforcement urgent des effectifs de santé est donc fondamental pour répondre aux besoins de la population.

Le marché mondial des diagnostics et thérapies à base d'exosomes au Royaume-Uni est en pleine croissance grâce à un secteur biotechnologique dynamique, un cadre réglementaire adapté et une recherche académique croissante sur les applications des exosomes. Selon un rapport de l'ONS publié en avril 2025, les dépenses de santé représentaient 11,1 % du PIB en 2024, un chiffre stable par rapport à 2023, témoignant d'un investissement national continu dans le secteur de la santé. Ces dépenses s'élevaient à 258 milliards de livres sterling (320 milliards de dollars américains) en 2024, soit une hausse de 2,5 % en termes réels par rapport à 2023. Cette croissance réelle des financements alloués aux soins de santé est cohérente avec le recours accru aux nouvelles technologies de diagnostic, telles que les plateformes basées sur les exosomes pour le diagnostic précoce et le suivi personnalisé des maladies, de plus en plus répandues au Royaume-Uni.

Dépenses de santé actuelles par rapport au PIB (2022)

Pays

Dépenses de santé (% du PIB)

Allemagne

12,6%

France

11,9%

Belgique

10,8%

Suède

10,7%

Danemark

9,5%

Grèce

8,5%

Suisse

11,7%

Norvège

7,9%

Source : Eurostat, novembre 2024

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché mondial des diagnostics et thérapies à base d'exosomes en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation des dépenses de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et le développement des infrastructures de recherche en biotechnologie dans les économies émergentes. L'urbanisation rapide et l'amélioration de l'accès aux soins dans des pays comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est contribuent également fortement à stimuler la demande de solutions diagnostiques et thérapeutiques avancées. Par ailleurs, l'innovation et la commercialisation des technologies basées sur les exosomes sont accélérées par des initiatives gouvernementales favorisant les partenariats public-privé.

Le marché mondial des diagnostics et thérapies à base d'exosomes est en pleine croissance en Chine, grâce au soutien gouvernemental à l'innovation biomédicale, à l'augmentation de l'incidence du cancer et au développement d'un secteur biopharmaceutique investissant dans la R&D basée sur les exosomes. Selon un rapport de l'ITIF publié en août 2024, l'alliance de Roche avec la société de biotechnologie chinoise Zion Pharma a été rendue publique en mai 2023. Roche a investi 70 millions de dollars américains en amont dans le développement d'une nouvelle formulation orale contre le cancer du sein, ciblant la protéine HER2. Ceci témoigne du rôle croissant de la Chine dans la thérapie personnalisée du cancer, le diagnostic par exosomes constituant une voie prometteuse vers le dépistage précoce et le suivi thérapeutique.

Exosome Diagnostic and Therapeutics Market share
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Principaux acteurs du marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes :

    Le marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes est extrêmement concurrentiel et largement dominé par des entreprises américaines menant des recherches novatrices et développant de nouveaux produits. Les principaux acteurs, s'appuyant sur des partenariats stratégiques, des acquisitions et des plateformes technologiques, investissent des milliards pour perfectionner leurs gammes de produits et garantir leur application mondiale. Par ailleurs, les entreprises et les industries d'Asie-Pacifique et d'Europe connaissent une expansion rapide, misant sur la pénétration des marchés régionaux grâce à des offres compétitives afin de rester compétitives à l'échelle mondiale.

    Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :

    • Exosome Diagnostics Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Société Bio-Techne
    • Sciences de la vie HansaBioMed
    • SBI (System Biosciences)
    • Capricor Thérapeutique
    • Codiak BioSciences
    • NanoView Biosciences
    • Norgen Biotek Corp.
    • Laboratoires de biotechnologie créatifs
    • Aegle Thérapeutique
    • Chimie Hitachi
    • ExoCoBio
    • Isogenica
    • Biosciences GeneCell
    • Imugene Limited

Développements récents

  • En août 2025, Bio-Techne Corporation (NASDAQ : TECH) a annoncé un accord portant sur l’acquisition par Mdxhealth SA de son activité Exosome Diagnostics Inc., incluant le test ExoDx Prostate (EPI) et le laboratoire certifié CLIA. Bio-Techne conservera l’accès à sa technologie propriétaire basée sur les exosomes pour le développement continu de ses kits, au sein de son pôle de croissance dédié aux diagnostics de précision.
  • En avril 2024, Lonza et NeuroSense Therapeutics ont annoncé une collaboration visant à étudier les modifications biologiques dans les maladies neurodégénératives telles que la SLA. Lonza apporte son expertise en matière de vésicules extracellulaires, contribuant ainsi au développement de biomarqueurs que NeuroSense intégrera à son traitement candidat contre la SLA, PrimeC.
  • Report ID: 7857
  • Published Date: Sep 25, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille du marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes dépassait 809,1 millions de dollars américains.

La taille du marché des diagnostics et des thérapies à base d'exosomes devrait atteindre 13,99 milliards de dollars américains d'ici la fin de 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Thermo Fisher Scientific, Bio-Techne, Lonza Group, Qiagen, Illumina, Danaher (Beckman Coulter), et d'autres.

Les centres de diagnostic et les hôpitaux du segment des utilisateurs finaux devraient détenir la plus grande part de marché, soit 42 %, au cours de la période prévisionnelle.

Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part de marché, soit 43 %, d'ici fin 2035 et offrir davantage d'opportunités commerciales à l'avenir.

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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