Taille et part de marché du gin, par type d'emballage (bouteilles en verre, canettes et emballages écologiques) ; canal de distribution ; type de produit ; données démographiques des consommateurs ; région : profil des saveurs - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Marché du gin : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Évolution vers les plantes naturelles : Les consommateurs de l'industrie du gin se tournent progressivement vers des produits enrichis en plantes naturelles comme le genièvre, la coriandre, les écorces d'agrumes et diverses herbes. Cette tendance s'inscrit dans une tendance plus large en faveur du développement durable et des ingrédients « clean label ». Par conséquent, les producteurs mettent en œuvre des techniques d'extraction sophistiquées, telles que l'extraction par fluide supercritique au CO₂ et la distillation à base d'eau, qui éliminent le recours aux solvants nocifs et minimisent considérablement les résidus chimiques et les déchets. Ces méthodes chimiques respectueuses de l'environnement améliorent non seulement la pureté et le profil aromatique du produit, mais favorisent également les objectifs écologiques, renforçant la valeur de la marque et répondant aux exigences réglementaires des marchés mondiaux du gin respectueux de l'environnement.
• Technologies catalytiques avancées : L’intégration de technologies catalytiques sophistiquées aux méthodes de distillation a permis d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique, avec des réductions de 20 à 25 %. Ces avancées, qui englobent les systèmes de distillation catalytique et les alambics à récupération de chaleur, ont contribué efficacement à la diminution des émissions de carbone et des coûts de production globaux. En augmentant le rendement et en fournissant des produits plus propres et plus raffinés, ces innovations sont de plus en plus adoptées par les distilleries de taille moyenne qui cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur durabilité. Face au durcissement des réglementations environnementales et à la flambée des prix de l’énergie, la mise en œuvre de ces technologies catalytiques permet aux producteurs de maintenir leur compétitivité tout en respectant les normes de performance économique et environnementale.

1. Prix et volume des ventes

De 2019 à 2023, le marché des produits chimiques du gin a connu d'importantes fluctuations de prix et des ventes unitaires variables, influencées par les perturbations mondiales et l'évolution de la demande régionale. Les principaux dérivés du gin, notamment l'éthylène, l'acide sulfurique et l'ammoniac, ont connu des hausses de prix notables : les prix de l'éthylène ont augmenté de 16 % en Asie en 2021, tandis que ceux de l'ammoniac en Amérique du Nord ont bondi de 32 % en 2022, en raison des difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie et aux tensions géopolitiques. À l'avenir, la croissance de la demande en Asie et l'adoption de technologies vertes devraient stabiliser les prix et favoriser une croissance annuelle des ventes de 4 à 6 %. Le tableau ci-dessous présente les variations annuelles de prix et les volumes de ventes unitaires des produits chimiques du gin de 2019 à 2023, en mettant en évidence les principaux facteurs économiques et réglementaires. Il fournit des informations statistiques complémentaires pour contextualiser les fluctuations du marché du gin et les tendances prévisionnelles.

Tendances annuelles des prix et des volumes de ventes unitaires des produits chimiques du gin (2019-2023)

Principaux facteurs de prix pour les produits chimiques du gin

Soutenir les informations statistiques

2. Capacité de production

Entre 2018 et 2023, le marché mondial des produits chimiques dérivés du gin a constamment augmenté sa capacité de production, stimulé par la demande des secteurs de l'emballage, de l'automobile et de l'agrochimie. Des fabricants de premier plan tels que BASF, Dow et SABIC représentent ensemble une capacité de production de plus de 220 millions de tonnes par an, réparties sur plus de 395 sites dans le monde. L'Asie-Pacifique, et plus particulièrement la Chine et l'Inde, constitue le principal pôle de cette capacité. Les procédés de production vont du vapocraquage pour les oléfines à l'oxydation catalytique pour les dérivés spécialisés du gin. Au cours des cinq dernières années, les expansions régionales au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est ont généré une capacité supplémentaire de 26 millions de tonnes. Les investissements continus dans l'optimisation des procédés et les matières premières durables constituent des avantages stratégiques cruciaux. Les tableaux ci-dessous présentent la répartition de la capacité de production des principales entreprises en 2023, une analyse de la demande sur cinq ans par secteur d'utilisation finale, la dynamique commerciale régionale et les préférences des clients. Ils identifient également les 10 principaux acheteurs de produits chimiques de spécialité en Asie-Pacifique pour 2023.

Répartition de la capacité de production par entreprise (2023)

Analyse de la demande par utilisation finale (2018-2023)

Données commerciales et informations sur les clients

Tendances des importations/exportations par port (2019-2023)

Top 10 des acheteurs de produits chimiques de spécialité (Asie-Pacifique, 2023)

3. Aperçu du marché japonais du gin (2018-2023)

Le marché japonais du gin a fait preuve d'une résilience et d'une spécialisation remarquables, soutenu par la demande continue des secteurs automobile, électronique et pharmaceutique. Entre 2018 et 2023, les expéditions totales de produits chimiques ont dépassé 161,29 milliards de dollars par an, les produits pétrochimiques et les produits chimiques de spécialité représentant plus de 72 % du volume total. La demande croissante du marché mondial du gin pour les polymères haute performance et les matériaux durables a entraîné une hausse des exportations, notamment vers l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Des entreprises leaders telles que Mitsubishi Chemical et Sumitomo investissent dans la recherche et le développement, en se concentrant sur les bioplastiques et la fabrication numérique, conformément aux objectifs environnementaux mondiaux. Les 30 premières entreprises chimiques japonaises surpassent régulièrement leurs homologues mondiales en termes de croissance du chiffre d'affaires et de marges bénéficiaires. Les tableaux ci-joints donnent un aperçu de la composition et de la valeur des expéditions de produits chimiques à base de gin au Japon de 2018 à 2023, ainsi que des tendances en matière de R&D et d'investissement en capital pour 2022. En outre, ils mettent en évidence les résultats financiers des 30 premières entreprises de produits chimiques à base de gin au Japon pour l'année 2023.

Composition des produits chimiques à base de gin expédiés (Japon, 2018-2023)

Valeur des expéditions de produits chimiques à base de gin par industrie manufacturière (2018-2023)

Dépenses de R&D et investissements en capital des principales entreprises chimiques (2022)

  Performance financière – Principales entreprises japonaises de produits chimiques pour le gin (2023)

Défis

• Pressions sur les prix dues à la volatilité des matières premières : La fluctuation des prix de l'éthanol, des baies de genièvre et de divers extraits botaniques entraîne une volatilité des coûts. L'Organisation mondiale du commerce rapporte qu'en 2023, les droits de douane sur les importations d'éthanol ont augmenté de 9 % dans certains pays, entraînant une hausse des coûts de production et affectant les marges bénéficiaires des fournisseurs.
• Coûts de conformité environnementale : Les coûts importants liés à la conformité en matière de gestion des déchets et d'émissions de COV affectent considérablement les petites et moyennes distilleries. Par exemple, les révisions apportées à la loi sur la qualité de l'air par l'EPA en 2023 ont rendu obligatoire la modernisation des systèmes de contrôle des émissions, ce qui a entraîné une augmentation moyenne de 13 % des coûts de conformité pour les distillateurs de gin aux États-Unis. La « Stratégie mondiale du METI pour le saké et les spiritueux » (2023) a favorisé une transition vers la production nationale plutôt que vers les importations, tandis que le Bureau japonais des statistiques (SBJ) a signalé une augmentation de 13 % de la production de boissons alcoolisées en 2023 par rapport à l'année précédente.