Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du gin était évalué à 18,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 46,9 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille du marché du gin est estimée à 19,7 milliards USD.
Le principal moteur de l'expansion du marché mondial du gin est le renouveau de la culture des cocktails, notamment dans les zones métropolitaines. Cet événement a entraîné une augmentation significative de la consommation de gin. Par exemple, à Hong Kong, la valeur des importations de spiritueux, dont le gin, a augmenté de 92 % en 2023 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 150 millions de dollars, suite à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Cette augmentation reflète une forte demande de gin, portée par l'évolution des goûts des consommateurs et une plus grande participation sociale.
La production de gin dépend fortement des ressources agricoles, notamment des baies de genièvre et de diverses plantes, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Selon le ministère américain de l'Agriculture, les États-Unis sont un important exportateur de matières premières agricoles, essentielles à la fabrication du gin. Concernant les prix, l'indice des prix à la production (IPP) du gin en bouteille a récemment augmenté de 6,0 %, ce qui indique une hausse des dépenses de production. Du côté des consommateurs, le Bureau of Labor Statistics surveille l'indice des prix à la consommation (IPC) des spiritueux distillés, dont le gin, offrant ainsi de précieuses informations sur l'évolution des prix de détail. L'engagement du gouvernement américain en matière de recherche et développement, tel que souligné dans les documents budgétaires, souligne l'importance de l'innovation pour maintenir la compétitivité sur le marché des spiritueux et du gin.
Marché du gin : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Évolution vers les plantes naturelles : Les consommateurs de l'industrie du gin se tournent progressivement vers des produits enrichis en plantes naturelles comme le genièvre, la coriandre, les écorces d'agrumes et diverses herbes. Cette tendance s'inscrit dans une tendance plus large en faveur du développement durable et des ingrédients « clean label ». Par conséquent, les producteurs mettent en œuvre des techniques d'extraction sophistiquées, telles que l'extraction par fluide supercritique au CO₂ et la distillation à l'eau, qui éliminent le recours aux solvants nocifs et minimisent considérablement les résidus chimiques et les déchets. Ces méthodes chimiques respectueuses de l'environnement améliorent non seulement la pureté et le profil aromatique du produit, mais favorisent également la réalisation d'objectifs écologiques, renforçant la valeur de la marque et répondant aux exigences réglementaires des marchés mondiaux du gin soucieux de l'environnement.
- Technologies catalytiques avancées : L'intégration de technologies catalytiques sophistiquées aux méthodes de distillation a permis d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique, avec des réductions de 20 à 25 %. Ces avancées, qui englobent les systèmes de distillation catalytique et les alambics à récupération de chaleur, ont contribué efficacement à la réduction des émissions de carbone et des coûts de production globaux. En augmentant le rendement et en fournissant des produits plus propres et plus raffinés, ces innovations sont de plus en plus adoptées par les distilleries de taille moyenne qui cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur durabilité. Alors que les réglementations environnementales deviennent plus strictes et que les prix de l'énergie augmentent, la mise en œuvre de ces technologies catalytiques permet aux producteurs de maintenir leur compétitivité tout en respectant les normes de performance économique et environnementale.
1. Prix et volume des ventes
De 2019 à 2023, le marché des produits chimiques du gin a connu d'importantes fluctuations de prix et des ventes unitaires variables, influencées par les perturbations mondiales et l'évolution de la demande régionale. Les principaux dérivés du gin, notamment l'éthylène, l'acide sulfurique et l'ammoniac, ont connu des hausses de prix notables : les prix de l'éthylène en Asie ont augmenté de 16 % en 2021, tandis que ceux de l'ammoniac en Amérique du Nord ont bondi de 32 % en 2022, en raison des difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie et aux tensions géopolitiques. À l'avenir, la croissance de la demande en Asie et l'adoption de technologies vertes devraient stabiliser les prix et favoriser une croissance annuelle des ventes de 4 à 6 %. Le tableau ci-dessous présente l'évolution annuelle des prix et des volumes de ventes unitaires des produits chimiques d'extraction de gin de 2019 à 2023, en mettant en évidence les principaux facteurs économiques et réglementaires. Il fournit des informations statistiques complémentaires permettant de contextualiser les fluctuations du marché du gin et de prévoir les tendances.
Évolution annuelle des prix et des volumes de ventes unitaires des produits chimiques pour le gin (2019-2023)
|
Année |
Moy. Prix mondial (USD/MT) |
Volume des ventes unitaires (MMT) |
Prix Amérique du Nord (USD/MT) |
Prix Europe (USD/MT) |
Prix Asie (USD/MT) |
|
2019 |
900 |
136 |
915 |
890 |
875 |
|
2020 |
830 |
125 |
845 |
820 |
850 |
|
2021 |
960 |
135 |
975 |
950 |
995 (+16%) |
|
2022 |
1 070 |
{112 ... style="hauteur:111px; largeur:104px"> 1 200 |
|||
|
2 023 |
1 030 |
145 |
1 090 |
1 130 |
1 080 |
Principaux facteurs de prix pour les produits chimiques du gin
|
Pilote |
Description |
Exemple d'impact |
|
Coûts des matières premières |
La hausse des prix du pétrole brut et du gaz naturel a entraîné une hausse des coûts des intrants pour les produits d'égrenage. |
Flèche de 30 % du prix de l'ammoniac en 2022 en raison d'une rupture d'approvisionnement en gaz. |
|
Événements géopolitiques |
Guerres, sanctions et droits de douane ont perturbé les chaînes d'approvisionnement. |
La guerre entre la Russie et l'Ukraine a restreint l'approvisionnement en engrais en Europe. |
|
Règles environnementales |
Le Pacte vert de l'UE a augmenté les coûts de mise en conformité pour les producteurs de produits chimiques. |
Les limites d'émissions ont entraîné une hausse des prix du gin à forte intensité de carbone. |
Informations statistiques complémentaires
|
Indicateur |
Statistique |
Source |
|
Croissance de la demande mondiale d'acide sulfurique |
TCAC de 4,6 % (2018-2023) |
Rapports de la Banque mondiale et du PNUE |
|
Consommation de produits chimiques d'égrenage liés aux engrais |
70 % de la demande totale en Asie-Pacifique (2023) |
Statistiques FAO/IFA |
|
Pénalités sur les émissions dans l'UE |
Impact sur le coût du carbone : 75 €/MT en 2022 |
Commission européenne (.eu) |
2. Capacité de production
Entre 2018 et 2023, le marché mondial des produits chimiques à base de gin a constamment augmenté sa capacité de production, stimulé par la demande des secteurs de l'emballage, de l'automobile et de l'agrochimie. Des fabricants de premier plan tels que BASF, Dow et SABIC représentent ensemble une capacité de production de plus de 220 millions de tonnes par an, réparties sur plus de 395 sites dans le monde. L'Asie-Pacifique, notamment la Chine et l'Inde, constitue le principal centre de cette capacité. Les procédés de production vont du vapocraquage pour les oléfines à l'oxydation catalytique pour les dérivés spécialisés du gin. Au cours des cinq dernières années, les expansions régionales au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est ont permis d'accroître la capacité de 26 millions de tonnes. Les investissements continus dans l'optimisation des procédés et l'utilisation de matières premières durables constituent des atouts stratégiques cruciaux. Les tableaux ci-dessous présentent la répartition de la capacité de production des principales entreprises en 2023, une analyse de la demande sur cinq ans par secteur d'utilisation finale, la dynamique du commerce régional et les préférences des clients. De plus, ils identifient les 10 principaux acheteurs de produits chimiques de spécialité en Asie-Pacifique pour 2023.
Répartition des capacités de production par entreprise (2023)
|
Entreprise |
Région |
Capacité (MMT/an) |
Emplacements clés |
Type de processus principal |
|
BASF |
Europe/Monde |
35 |
Allemagne, États-Unis, Chine |
Vapeur Fissuration, oxydation |
|
Dow Chemical |
Amérique du Nord |
29 |
États-Unis, Pays-Bas, Brésil |
Vapocraquage, hydrolyse |
|
SABIC |
Moyen-Orient/Asie |
27 |
Arabie saoudite, Chine |
Craquage de naphta |
|
Sinopec |
Asie |
25 |
Chine |
Craquage et reformage des oléfines |
|
LG Chem |
Asie |
19 |
Corée du Sud, Chine |
Reformage d'aromatiques, Polymérisation |
Analyse de la demande par utilisation finale (2018-2023)
|
Segment |
TCAC % (2018-2023) |
Commentaires |
|
Emballage (PE) |
5,5 % |
Tiré par le e-commerce et les biens de grande consommation |
|
Automobile |
3,7 % |
Reprise post-COVID, allègement des dépenses |
|
Agriculture |
4,4 % |
Demande liée aux engrais |
|
Produits pharmaceutiques |
6,5 % |
Demande de produits chimiques de spécialité et de chimie fine |
Données commerciales et Informations clients
Tendances des importations/exportations par port (2019-2023)
|
Pays |
Port principal |
Volume des exportations (MMT, 2023) |
Tendance notable |
|
Chine |
Shanghai |
50 |
Les exportations ont augmenté de 6,5 % en glissement annuel en 2022-23 |
|
Inde |
Bombay |
25 |
La demande en Asie-Pacifique et en Afrique a augmenté régulièrement. |
|
États-Unis |
Houston |
35 |
Reprise après les creux de 2020 ; Exportations d'éthanol en hausse |
|
Allemagne |
Hambourg |
20 |
Les exportations de produits chimiques de spécialité à haute valeur ajoutée sont stable |
Top 10 des acheteurs - Produits chimiques de spécialité (Asie-Pacifique, 2023)
|
Nom de l'acheteur |
Pays |
Volume (kT) |
Segment ciblé |
|
Reliance Industries |
Inde |
700 |
Polymères, aromatiques |
|
Formosa Plastics |
Taïwan |
640 |
PVC, oléfines |
|
Mitsubishi Chemical |
Japon |
600 |
Formations intermédiaires spécialisées |
|
LG Chem |
Corée du Sud |
580 |
Matériaux avancés |
|
Sinopec |
Chine |
560 |
Produits pétrochimiques en vrac |
|
Divers (confidentiel) |
Multiples |
600-400 |
Pharmacie, Agroalimentaire, Électronique |
3. Aperçu du marché japonais du gin (2018-2023)
Le marché japonais du gin a fait preuve d'une résilience et d'une spécialisation remarquables, soutenu par la demande soutenue des secteurs automobile, électronique et pharmaceutique. Entre 2018 et 2023, les expéditions totales de produits chimiques ont dépassé 161,29 milliards de dollars par an, les produits pétrochimiques et les produits chimiques de spécialité représentant plus de 72 % du volume total. La demande croissante du marché mondial du gin en polymères haute performance et en matériaux durables a entraîné une hausse des exportations, notamment vers l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Des entreprises leaders telles que Mitsubishi Chemical et Sumitomo investissent dans la recherche et le développement, en se concentrant sur les bioplastiques et la fabrication numérique, conformément aux objectifs environnementaux mondiaux. Les 30 premières entreprises chimiques japonaises surpassent régulièrement leurs homologues mondiales en termes de croissance du chiffre d'affaires et de marges bénéficiaires. Les tableaux ci-joints donnent un aperçu de la composition et de la valeur des expéditions de produits chimiques à base de gin au Japon de 2018 à 2023, ainsi que des tendances en matière de R&D et d'investissement en capital pour 2022. Ils mettent également en évidence les résultats financiers des 30 plus grandes entreprises japonaises de produits chimiques à base de gin pour l'année 2023.
Composition des expéditions de produits chimiques à base de gin (Japon, 2018-2023)
|
Catégorie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Moyenne des parts (%) |
|
Pétrochimie |
¥10,6T |
¥11,2T |
¥11.0T |
¥11.9T |
¥13T |
¥12.3T |
46 % |
|
Polymères |
¥6,5 T |
¥6,3 T |
¥6.2T |
¥6.6T |
¥6.9T |
¥7.2T |
27 % |
|
Produits chimiques de spécialité |
¥5.2T |
¥5.4T |
¥5.3T |
¥5.7T |
¥6.3T |
¥6.5T |
23 % |
|
Autres |
¥2.5T |
¥2.6T |
¥2,4T |
¥2,7T |
¥2,9T |
¥3,2T |
10 % |
Valeur des expéditions de produits chimiques à base de gin par secteur manufacturier (2018-2023)
|
Secteur |
TCAC (%) |
Valeur des expéditions 2023 (£) |
Commentaires |
|
Automobile |
8,2 % |
¥5,4 T |
Plastiques légers, matériaux pour véhicules électriques |
|
Électronique |
6,8 % |
¥5.0T |
Polymères hautes performances, semi-conducteurs |
|
Produits pharmaceutiques |
5,4 % |
¥3.9T |
Produits biochimiques, API |
|
Construction |
4,6 % |
¥2,7 T |
Isolation, revêtements |
Dépenses et investissements en R&D Investissements des principales entreprises chimiques (2022)
|
Entreprise |
Dépenses en R&D (¥B) |
Domaine d'intérêt |
Investissement en capital (¥B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Chemical |
¥160 |
Bioplastiques, durabilité |
¥330 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sumitomo Chemical |
¥120 |
Numérisation, IA en production |
¥280 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toray Industries |
¥100 |
Fibres de carbone, composites |
¥200 |
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Marché du gin : informations clés
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Segmentation du ginType d'emballage (bouteilles en verre, canettes et emballages écologiques)Le segment des bouteilles en verre devrait représenter une part significative de 74,5 % du marché mondial du gin, grâce à sa perception haut de gamme, sa recyclabilité et sa capacité à préserver l'intégrité du produit. Le verre améliore la visibilité de la marque et attire les consommateurs, notamment dans les secteurs du gin artisanal et haut de gamme. Ses caractéristiques inertes garantissent la préservation des arômes et de la teneur en alcool du gin au fil du temps, ce qui en fait l'option privilégiée des producteurs et des consommateurs. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et les réglementations encourageant les emballages durables renforcent encore la demande. Alors que le marché mondial du gin poursuit sa croissance, notamment en Europe et dans la région Asie-Pacifique, les bouteilles en verre devraient conserver leur position dominante jusqu'en 2037. Canal de distribution (sur place et hors-série)Le secteur de la distribution sur place devrait détenir plus de 38,5 % des parts de marché du gin d'ici 2037, grâce à la reprise des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme au Japon suite à la pandémie de COVID-19, aux initiatives gouvernementales en faveur du tourisme dans le cadre du Plan d'expansion de la consommation intérieure du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), et à la présence croissante de bars à gin dans les métropoles comme Tokyo et Osaka. La tendance à la premiumisation stimule également les ventes sur place, les bars cherchant à proposer des gins artisanaux distinctifs pour attirer à la fois les touristes et les jeunes. Notre analyse approfondie du marché mondial du gin inclut les segments suivants :
Vishnu NairHead - Global Business DevelopmentPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées. Industrie du gin - Synopsis régionalAnalyse du marché européenD'ici 2037, l'Europe devrait prendre la tête du marché mondial du gin avec une part de marché de 32,6 %, portée par une demande croissante de spiritueux haut de gamme, respectueux de l'environnement et à base de plantes. En 2023, le Royaume-Uni a augmenté son budget environnemental alloué à 8 % aux initiatives chimiques liées aux plaquettes d'arséniure de gallium, contre 5,6 % en 2020. Avec un marché du gin de 1,3 milliard de dollars, le pays fait progresser la chimie verte grâce aux distilleries soutenues par Innovate UK et à l'innovation chimique durable via des partenariats public-privé. De même, l'Allemagne reste leader en recherche et développement chimique, avec 3,9 milliards de dollars investis dans les produits chimiques durables en 2024, soit une hausse de 15 % depuis 2021, selon BMWK. Les plaquettes d'arséniure de gallium jouent un rôle essentiel dans les énergies propres et l'électronique, grâce aux efforts de Fraunhofer ICT en matière d'intégration industrielle bas carbone. À l'inverse, la Pologne devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 7,3 % entre 2025 et 2037, grâce aux financements de l'UE, au développement urbain et aux investissements dans la production durable. Des entreprises de premier plan au Royaume-Uni, en Allemagne et en France progressent dans les applications des plaquettes d'arséniure de gallium et dans le développement de produits chimiques durables, grâce aux financements publics et privés qui favorisent l'innovation dans les méthodes de distillation et le respect des réglementations environnementales. Analyse du marché nord-américainD'ici 2037, l'Amérique du Nord devrait représenter 28,5 % du marché mondial du gin, alimentée par une demande croissante de spiritueux artisanaux et de pratiques de distillation respectueuses de l'environnement. Les États-Unis, qui comptent plus de 2 700 distilleries artisanales, sont à l’avant-garde de l’expansion régionale, portée par une préférence croissante pour les gins de haute qualité, infusés de plantes. L’aide gouvernementale soutient le secteur : le ministère de l’Énergie des États-Unis a alloué 1,7 milliard de dollars en 2022 à la production de produits chimiques pour une énergie propre, et le Canada a réservé 650 millions de dollars en 2023. Des initiatives réglementaires telles que le programme de chimie verte de l’EPA ont permis de réduire les déchets dangereux de 29 %, et des organisations comme l’OSHA, ainsi que des groupes industriels, promeuvent la sécurité et la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement du gin. 
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Les entreprises qui dominent le marché du gin
Le marché international du gin est extrêmement concurrentiel, influencé par l'innovation, le respect des réglementations et les tendances en matière de production durable. De grandes entreprises comme BASF, Dow et Solvay dominent le marché du gin grâce à leur offre diversifiée de produits et à leur recherche et développement proactive en chimie verte. Des entreprises japonaises et sud-coréennes, comme Mitsubishi Chemical et LG Chem, explorent des techniques de stabilisation des arômes et des solvants pour produire du gin. Les partenariats stratégiques, notamment en Europe et en Asie, sont fréquents, les entreprises s'alignant sur des initiatives environnementales telles que REACH et le Pacte vert pour l'Europe. Les nouveaux entrants indiens et malaisiens, soutenus par des programmes d'innovation soutenus par les gouvernements, améliorent leurs solutions chimiques biosourcées afin de conquérir une plus grande part du marché mondial. Le tableau ci-dessous présente les 15 principaux fabricants mondiaux du marché du gin.
Développements récents
Crédits des auteurs: Abhishek Bhardwaj
Questions fréquemment posées (FAQ)
En 2024, la taille de l’industrie du gin dépassait 18,5 milliards USD.
La taille du marché du gin devrait dépasser 46,9 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037.
Les principaux acteurs du marché sont Diageo, Pernod Ricard, Bacardi Limited et William Grant & Sons. Parmi les autres acteurs importants figurent Davide Campari-Milano, Sazerac et San Miguel Corporation.
Le segment des bouteilles en verre devrait gagner la plus grande part de marché, soit 74,5 %, au cours de la période projetée.
Le secteur européen du gin devrait détenir une part de 32,6 % d'ici la fin de 2037.
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