Perspectivas del mercado de dispositivos para la apnea del sueño:
El tamaño del mercado de dispositivos para la apnea del sueño superó los 6330 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 12 110 millones de dólares en 2034, con un crecimiento de alrededor del 6,7 % CAGR durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2034. En el año 2025, el tamaño de la industria de dispositivos para la apnea del sueño se estima en 6690 millones de dólares.
Clave Dispositivos para la apnea del sueño Resumen de Perspectivas del Mercado:
Se espera que Asia Pacífico represente la mayor participación de mercado de dispositivos para la apnea del sueño, con un 33,1 %, durante el período de pronóstico.
Se proyecta que América del Norte genere ingresos sustanciales de este sector durante el período de análisis.
Se proyecta que las máscaras para la apnea del sueño captarán la mayor participación (50,5 %) en el mercado de dispositivos para la apnea del sueño para finales de 2034.
Se anticipa que el segmento de atención médica domiciliaria liderará entre los usuarios finales durante el período evaluado.
Tendencias clave de crecimiento
- Innovaciones en tecnología para dispositivos relacionados
- Aumentar el acceso y el gasto en atención sanitaria
Actores clave
- Español: Philips Respironics, BMC Medical Co. Ltd., Curative Medical Inc., SOMNOmedics GmbH, Itamar Medical Ltd., Nihon Kohden Corporation, ResMed Inc., Natus Medical Incorporated, Invacare Corporation, Compumedics Limited., Signifier Medical Technologies Limited.
Tamaño del Mercado y Proyecciones de Crecimiento:
- Tamaño del mercado en 2024: USD 6.330 millones
- Tamaño del mercado en 2025: USD 6.690 millones
- Tamaño de mercado proyectado: USD 12.11 mil millones para 2034
- Previsiones de crecimiento: 6,7 % CAGR (2025-2034)
- Región más grande: Asia Pacífico (33,1 % de participación para 2034)
- Región de más rápido crecimiento: América del Norte
El crecimiento de este mercado se debe principalmente a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y al envejecimiento de la población, lo que se prevé que aumente la incidencia de apnea obstructiva del sueño (AOS). Comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la obesidad se asocian comúnmente con esta afección. Según un artículo de la NLM de julio de 2023, alrededor de 936 millones de personas de entre 30 y 69 años en todo el mundo padecían este trastorno del sueño. Además, se mencionó que más del 40 % de los adultos con AOS grave fueron diagnosticados con obesidad. De igual manera, otra revista de la Asociación Americana del Corazón, publicada en junio de 2021, estableció que el 80 % de los pacientes con hipertensión resistente tienen un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad.
Estas cifras indican la creciente demanda de soluciones eficaces para el tratamiento y la prevención, lo que impulsa el mercado. Sin tratamiento, la AOS puede aumentar la tasa de mortalidad por infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, diabetes, insuficiencia cardíaca y latidos cardíacos irregulares. En este sentido, en 2020, ERS Publications publicó un estudio sobre el efecto de la ausencia de terapia en la mortalidad y la incidencia. La cohorte observó un 5,0 % más de probabilidad de muerte en residentes con síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) que no utilizaban presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP). Esto impulsa tanto a los pacientes como a las organizaciones de salud pública a invertir más en este campo.
Análisis comparativo de la tasa de incidencia de enfermedades selectivas debido al SAHOS (2020)
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Categoría de la enfermedad |
Tasa de incidencia en CPAP Usuarios (en %) |
Tasa de incidencia en no usuarios de CPAP (en %) |
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Diabetes mellitus tipo II |
18.7 |
27.9 |
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Cardiopatía isquémica |
12.7 |
25.5 |
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Infarto de miocardio |
4,2 |
14,7 |
Fuente: Publicaciones de la ERS
Impulsores y desafíos del crecimiento del mercado de dispositivos para la apnea del sueño:
Impulsores del Crecimiento
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Innovaciones tecnológicas para dispositivos relacionados: Los avances en diseño, funcionalidad y tecnología están revolucionando la eficacia de los procesos de desarrollo del mercado. Los nuevos dispositivos son ahora más cómodos, fáciles de usar y duraderos, lo que atrae a una base de consumidores más amplia. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Signifier Medical Technologies presentó una novedosa vía para el tratamiento de la AOS, la Estimulación Eléctrica Neuromuscular (NMES), en el Congreso Mundial del Sueño de 2023. Además, en febrero de 2024, ResMed lanzó al mercado sus dispositivos de la serie AirCurve 11, que combinan digitalmente los beneficios de la presión positiva inspiratoria en las vías respiratorias (IPAP) y la presión positiva espiratoria en las vías respiratorias (EPAP).
- Aumento del acceso y el gasto en atención médica: A medida que aumenta la comprensión de la importancia de aplicar terapias para la AOS, aumenta la participación en el mercado. Con el aumento del gasto público y privado en la mejora de la infraestructura de atención médica, aumenta el acceso a estos tratamientos curativos avanzados. Según el informe NLM de 2021, el gasto por cada año de vida ajustado por calidad (AVAC) para esta enfermedad médica en los EE. UU. representó USD 50 000,0, lo que se alinea con el umbral de disposición a pagar (DAP). Además, la capacidad de reducir la carga económica para los residentes asociados también los está influenciando a adoptar dichos sistemas.
Desafíos
-
Retraso y falta de diagnóstico: A pesar del creciente número de pacientes, la mayoría de los residentes en todo el mundo permanecen sin diagnosticar, lo que provoca una progresión no deseada de la enfermedad. Según la NLM, más del 58,0% de la población con síndrome del seno enfermo que tenía un marcapasos implantado desconocía sus síntomas de AOS en 2023. Esta falta de conocimiento puede afectar la eficacia de las soluciones disponibles en el mercado. Esto genera preocupación por el fracaso del producto, lo que perjudica la reputación de la marca y restringe su adopción generalizada.
- Limitaciones en la disponibilidad y competencia del mercado: El acceso a la atención médica avanzada aún es inadecuado en las regiones desatendidas, lo que limita los canales de distribución para el mercado. Las limitaciones financieras, sumadas a la insuficiencia de recursos, resultan en una falta de disponibilidad en estos mercados. Además, la resistencia de los consumidores a la confianza ciega en los enfoques tradicionales y la dependencia de un proveedor a menudo dificultan la exposición de nuevos participantes y las últimas novedades, lo que limita el progreso del mercado.
Tamaño y pronóstico del mercado de dispositivos para la apnea del sueño:
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2034 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,7% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
6.330 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según el pronóstico anual (2034) |
USD 12.11 mil millones |
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Alcance regional |
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Segmentación del mercado de dispositivos para la apnea del sueño:
Análisis del Segmento de Tipos de Producto
Se prevé que las mascarillas para la apnea del sueño ocupen la mayor cuota de mercado, con un 50,5 %, en el mercado de dispositivos para la apnea del sueño para finales de 2034. El crecimiento de este segmento se atribuye principalmente al uso mundial de máquinas CPAP en el tratamiento de enfermedades. Existen numerosos estudios clínicos que demuestran la eficacia de este subtipo para reducir el riesgo de aspiración de contenido gástrico y reinhalación de CO2, incluso después de la recaída del dispositivo. Esto refuerza el perfil de seguridad del producto, consolidando la confianza y la preferencia del consumidor. Prueba de ello son los lucrativos ingresos generados por este segmento. Por ejemplo, para septiembre de 2024, Resmed obtuvo unos ingresos netos globales de 442 millones de dólares estadounidenses con su cartera de mascarillas. Esto inspiró aún más a la empresa a lanzar una nueva mascarilla nasal de tela para CPAP, AirTouch N30i.
Análisis del segmento de usuarios finales
En términos de usuario final, se prevé que el segmento de atención médica domiciliaria domine el mercado de dispositivos para la apnea del sueño durante el período de tiempo evaluado. Este segmento está ganando terreno debido a la conveniencia y asequibilidad de la gestión remota de enfermedades, en particular para los residentes de mayor edad. En este sentido, la Federación de Atención Médica de la India reveló que, a nivel nacional, el tamaño de la industria de este entorno médico alcanzó los 5400 millones de dólares en 2022 y se proyecta que esté valorado en 19 900 millones de dólares para 2025. Esto representa un alcance de negocio más amplio para este segmento, lo que inspira a los pioneros mundiales a centrarse en esta categoría. Tras esta cohorte, en mayo de 2023, Signifier Medical Technologies se asoció con Sunrise para desarrollar un dispositivo de evaluación del sueño en el hogar para entornos con AOS.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de dispositivos para la apnea del sueño incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de enfermedad |
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Tipo de producto |
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Datos demográficos de los pacientes |
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Usuario final |
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Canal de distribución |
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Vishnu Nair
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Análisis regional del mercado de dispositivos para la apnea del sueño:
Perspectivas del mercado de APAC
Se proyecta que Asia Pacífico ostente la mayor cuota de mercado de dispositivos para la apnea del sueño, con un 33,1 %, durante el período analizado. Esta posición dominante en la región se debe al crecimiento de la población geriátrica y a la creciente prevalencia de enfermedades de alto riesgo, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes. En este sentido, un equipo de investigación de la Universidad de Xi'an Jiaotong reveló que aproximadamente 649 millones de personas en Asia tenían 60 años o más en 2022. También pronosticaron que esta cifra alcanzaría los 1300 millones para 2050. Simultáneamente, la Federación Internacional de Diabetes (FID) informó que se proyecta que el número de adultos con diabetes aumentará un 68 % y un 26 % en el Sudeste Asiático y la región del Pacífico Occidental, respectivamente, para 2045. Esto indica una creciente demanda en el mercado.
China está impulsando el mercado de dispositivos para la apnea del sueño gracias a su amplia base de consumidores y un fuerte énfasis en la industria de dispositivos médicos. La población de residentes con AOS en este país alcanzó los 176 millones en 2022, de los cuales 66 millones presentaban una afección entre moderada y grave (NLM). Por otro lado, la Administración de Comercio Internacional proyectó que la industria de dispositivos médicos de China alcanzaría los 48.800 millones de dólares para 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 %. Este escenario presenta grandes oportunidades de negocio para los líderes nacionales e internacionales.
Perspectivas del mercado de Norteamérica
Se espera que Norteamérica genere ingresos significativos en el mercado de dispositivos para la apnea del sueño durante el período evaluado. Esta región se encuentra comprometida con el desarrollo continuo y el creciente número de personas con obesidad. Según la base de datos IHME 2024, se proyecta que la población con obesidad en adultos (mayores de 25 años) y jóvenes (de 5 a 24 años) en EE. UU. alcance los 213 millones y los 43 millones, respectivamente, para 2050. Esta demografía está atrayendo a líderes consolidados del sector a participar en este panorama. Por ejemplo, en mayo de 2023, Acurable anunció sus planes para el lanzamiento comercial de AcuPebble SA100, su dispositivo portátil compacto para la apnea del sueño (AOS), aprobado por la FDA, para adultos en el mercado norteamericano. Este debut en EE. UU. contó con el respaldo de una financiación de serie A de 12 millones de dólares.
El mercado estadounidense de dispositivos para la apnea del sueño está en auge gracias al marco regulatorio favorable y a la creciente concienciación. Considerando el alto riesgo que representa la AOS para el aumento de la mortalidad relacionada con ECV, varias organizaciones públicas y privadas participan activamente en la educación de la población sobre el impacto en la salud y las terapias disponibles para esta afección. Por ejemplo, en febrero de 2023, la Academia Americana de Medicina del Sueño lanzó la campaña nacional "Más que un Ronquido" para brindar al público general la información necesaria sobre la AOS. La iniciativa fue financiada por el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y la Promoción de la Salud. Esto promueve la adopción a nivel nacional de dispositivos asociados, como mascarillas, CPAP, IPAP y APAP.
Principales actores del mercado de dispositivos para la apnea del sueño:
- Philips Respironics
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- BMC Medical Co. Ltd.
- Curative Medical Inc.
- SOMNOmedics GmbH
- Itamar Medical Ltd.
- Corporación Nihon Kohden
- ResMed Inc.
- Natus Medical Incorporated
- Corporación Invacare
- Compumedics Limited.
- Signifier Medical Technologies Limited
El mercado de dispositivos para la apnea del sueño está experimentando un auge en los países en desarrollo, donde actores clave están realizando una extensa I+D para desarrollar nuevas líneas de productos. Esto está aportando diversidad al sector y creando un ambiente progresista para otros proveedores y fabricantes. Tras el auge de la atención médica a distancia, ahora se centran en la producción de módulos de monitorización y tratamiento domiciliarios. Además, sus logros en marketing inspiran a otros a invertir en este campo. Por ejemplo, en junio de 2024, Signifier Medical Technologies alcanzó un hito en la comercialización de los dispositivos eXciteOSA al conseguir un pedido de 10 000 unidades de Spectrum Sleep Solutions. Estos actores clave son:
Desarrollos Recientes
- En enero de 2025, ResMed anunció el lanzamiento comercial en India de su nuevo dispositivo para la apnea obstructiva del sueño (OSA), AirSense 11 AutoSet. Esta herramienta de CPAP de última generación está diseñada específicamente para facilitar el inicio y la continuidad de la terapia, gracias al ajuste automático de la presión del aire.
- En marzo de 2025, Signifier Medical Technologies lanzó una nueva incorporación, la referencia 18010, a su terapia eXciteOSA. La nueva actualización tenía como objetivo garantizar el cumplimiento de los criterios de reembolso de los servicios de Medicare y Medicaid, haciéndolos más accesibles para los pacientes.
- Report ID: 183
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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