Tamaño del mercado global de dispositivos para la apnea del sueño, pronóstico y aspectos destacados de las tendencias durante 2025-2037
El tamaño del mercado de dispositivos para la apnea del sueño superó los 10,38 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 25,51 mil millones de dólares a fines de 2037, con una tasa compuesta anual de alrededor del 7,1% durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, el tamaño del sector de los dispositivos para la apnea del sueño se estima en 10,980 millones de dólares.
El crecimiento en este mercado está impulsado principalmente por la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población, que se espera que aumente la carga de apnea obstructiva del sueño (AOS). Comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares (ECV) y obesidad se asocian comúnmente con esta afección. Según un artículo de la NLM de julio de 2023, alrededor de 936,0 millones de habitantes de entre 30 y 69 años en todo el mundo padecían este trastorno del sueño. Mencionó además que más del 40,0% de los adultos con AOS grave fueron diagnosticados con obesidad. Del mismo modo, otra revista de la American Heart Association publicada en junio de 2021 estableció que el 80,0 % de los pacientes con hipertensión resistente tienen un alto riesgo de desarrollar esta dolencia.
Estas cifras indican la creciente demanda de soluciones efectivas para el tratamiento y la prevención, lo que impulsa el mercado. Sin tratamiento, la AOS puede aumentar la tasa de mortalidad por ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, diabetes, insuficiencia cardíaca y latidos cardíacos irregulares. En este sentido, en 2020, ERS Publications publicó un estudio sobre el efecto de la ausencia de terapia sobre la mortalidad y la incidencia. La cohorte observó una probabilidad un 5,0% mayor de muerte en residentes con síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) que no utilizaban presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP). Esto está empujando tanto a los pacientes como a las organizaciones de salud pública a invertir más en este campo.
Análisis comparativo de la tasa de incidencia de dolencias selectivas debidas al SAHOS (2020)
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Categoría de enfermedad |
Tasa de incidencia en usuarios de CPAP (en %) |
Tasa de incidencia en no usuarios de CPAP (en %) |
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Diabetes mellitus tipo II |
18.7 |
27,9 |
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cardiopatía isquémica |
12.7 |
25,5 |
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Infarto de miocardio |
4.2 |
14.7 |
Fuente: Publicaciones ERS
Sector de dispositivos para la apnea del sueño: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores de crecimiento
- Innovaciones en tecnología para dispositivos relacionados: Los avances en diseño, funcionalidad y tecnología están revolucionando la eficacia del mercado. Los nuevos dispositivos son cada vez más cómodos, fáciles de usar y duraderos, lo que está atrayendo a una base de consumidores más amplia. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Signifier Medical Technologies presentó una nueva vía para tratar la AOS, la estimulación eléctrica neuromuscular (NMES), en el Congreso Mundial del Sueño de 2023. Además, en febrero del 2024, ResMed lanzó al mercado sus dispositivos de la serie AirCurve 11, que combinan los beneficios de la presión positiva inspiratoria en las vías respiratorias (IPAP) y la presión espiratoria positiva en las vías respiratorias (EPAP) de forma digital.
- Aumentar el acceso y el gasto en atención sanitaria: A medida que crece la comprensión de la importancia de aplicar terapias para la AOS, aumenta la participación en el mercado. Con el aumento del gasto público y privado en la mejora de la infraestructura sanitaria, aumenta el acceso a estos remedios curativos avanzados. Según el informe de la NLM de 2021, el gasto por cada año de vida ajustado por calidad (AVAC) por esta enfermedad médica en EE.UU. representó 50.000,0 dólares, alineándose con el umbral de disposición a pagar (DAP). Además, la capacidad de reducir la carga económica para los residentes asociados también los está influyendo a la hora de adoptar este tipo de sistemas.
Desafíos
- Retraso y falta de diagnóstico: a pesar del creciente número de pacientes, la mayoría de los residentes en todo el mundo siguen sin ser diagnosticados, lo que provoca una progresión no deseada de la enfermedad. Según NLM, más del 58,0% de la población con síndrome del seno enfermo a la que se le implantó un marcapasos desconocía sus síntomas de AOS en 2023. Esta falta de conciencia puede afectar la eficacia de las soluciones disponibles en el mercado. Esto genera preocupación por el fallo del producto, lo que perjudica la reputación de la marca y restringe su adopción generalizada.
- Limitaciones en la disponibilidad y competencia del mercado: el acceso a la atención sanitaria avanzada sigue siendo inadecuado en las regiones desatendidas, lo que limita los canales de distribución para el mercado. Las limitaciones financieras, sumadas a la insuficiencia de recursos, dan como resultado una falta de disponibilidad en estos mercados. Además, la tendencia de resistencia entre los consumidores a depender ciegamente de los enfoques tradicionales y a la dependencia de los proveedores a menudo obstaculiza la exposición de nuevos participantes y las últimas novedades, lo que restringe la progresión del mercado.
Mercado de dispositivos para la apnea del sueño: información clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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CAGR |
7,1% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
10,38 mil millones de dólares |
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Tamaño del mercado del año previsto (2037) |
25,51 mil millones de dólares |
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Alcance Regional |
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Segmentación de dispositivos para la apnea del sueño
Tipo de producto (dispositivos de diagnóstico, dispositivos terapéuticos, mascarillas para la apnea del sueño)
Se prevé que las máscaras para la apnea del sueño tendrán la mayor participación del 50,5 % en el mercado de dispositivos para la apnea del sueño para fines de 2037. El crecimiento del segmento se atribuye principalmente al uso mundial de máquinas CPAP en el tratamiento de enfermedades. Hay muchas cohortes de evidencia clínica que demuestran la eficacia de este subtipo para reducir el riesgo de aspiración de contenido gástrico y reinhalación de CO2, incluso después de la recaída del dispositivo. Esto se suma al perfil de seguridad del producto, solidificando la confianza y preferencia del consumidor. Así lo atestiguan los lucrativos ingresos generados en este segmento. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Resmed obtuvo unos ingresos globales netos de 442,0 millones de dólares de su cartera de mascarillas. Esto inspiró aún más a la empresa a lanzar una nueva mascarilla CPAP nasal de tela, AirTouch N30i.
Usuario final (hospital, centros de diagnóstico, centros de atención ambulatoria, centros de atención especializada, atención sanitaria a domicilio)
En términos de usuario final, se prevé que el segmento de atención médica domiciliaria domine el mercado de dispositivos para la apnea del sueño durante el período evaluado. Este segmento está ganando terreno debido a la conveniencia y asequibilidad del manejo remoto de enfermedades, particularmente para los residentes mayores. En este sentido, la Federación de Atención Médica de la India reveló que, a nivel nacional, el tamaño de la industria de este entorno médico alcanzó los 5.400 millones de dólares en 2022 y se prevé que esté valorado en 19.900 millones de dólares para 2025. Esto representa un alcance de negocio más amplio para este segmento, e inspira a los pioneros mundiales a centrarse en esta categoría. Después de esta cohorte, en mayo del 2023, Signifier Medical Technologies se asoció con Sunrise para desarrollar un dispositivo de prueba del sueño doméstico para hábitats con AOS.
Nuestro análisis en profundidad del mercado global de dispositivos para la apnea del sueño incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de enfermedad |
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Tipo de producto |
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Datos demográficos del paciente |
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Usuario final |
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Canal de distribución |
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Personalizar este informeIndustria de dispositivos para la apnea del sueño: sinopsis regional
Previsión del mercado APAC
Se prevé que Asia Pacífico tenga la mayor cuota de mercado de dispositivos para la apnea del sueño, con un 33,1 % durante todo el cronograma analizado. La propiedad de la región se debe a una creciente población geriátrica y a una creciente prevalencia de condiciones de alto riesgo como enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes. En este sentido, un equipo de investigación de la Universidad Xi'an Jiaotong reveló que aproximadamente 649,0 millones de habitantes en Asia tenían 60 años o más en 2022. También predijeron que esta cifra alcanzaría los 1.300 millones en 2050. Al mismo tiempo, la Federación Internacional de Diabetes (FID) informó que se prevé que el número de adultos con diabetes aumente en un 68,0% y un 26,0% en el sudeste asiático y la región del Pacífico occidental. respectivamente, para 2045. Esto significa que la demanda en el mercado está inflando.
China está aumentando el mercado de dispositivos para la apnea del sueño con su gran base de consumidores y su fuerte énfasis en la industria de dispositivos médicos. La población de residentes de OSA en este país alcanzó los 176,0 millones en 2022, de los cuales 66,0 millones oscilaron entre moderado y severo (NLM). Por otro lado, la Administración de Comercio Internacional proyectó que la industria de dispositivos médicos de China alcanzará los 48.800 millones de dólares para 2026, con una tasa compuesta anual del 8,3%. Este escenario supone la presencia de grandes oportunidades de negocio para líderes tanto nacionales como internacionales.
Previsión del mercado de América del Norte
Se espera que América del Norte obtenga importantes ingresos del mercado de dispositivos para la apnea del sueño durante el período evaluado. Esta región está comprometida con los desarrollos en curso y el aumento del volumen de hábitats para obesos. Según la base de datos IHME de 2024, la proyección de las poblaciones obesas entre adultos (mayores de 25 años) y jóvenes (5-24) en los EE. UU. es de 213,0 millones y 43,0 millones, respectivamente, para 2050. Esta demografía está atrayendo a líderes establecidos en este sector para participar en este panorama. Por ejemplo, en mayo de 2023, Acurable compartió sus planes para el lanzamiento comercial de su dispositivo OSA compacto y portátil aprobado por la FDA, AcuPebble SA100, para adultos en el mercado de América del Norte. Este debut en Estados Unidos contó con el respaldo de una financiación Serie A de 12,0 millones de dólares.
El mercado de dispositivos para la apnea del sueño en EE. UU. se está propagando con un marco regulatorio favorable y generando conciencia. Teniendo en cuenta el alto riesgo de la AOS en el aumento de la mortalidad relacionada con las enfermedades cardiovasculares, varias organizaciones públicas y privadas están participando de forma proactiva en la educación de las personas sobre el impacto en la salud y las terapias disponibles de esta dolencia clínica. Por ejemplo, en febrero de 2023, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño inició una campaña nacional, Más que un ronquido, para brindar el conocimiento necesario sobre la AOS al público en general. La iniciativa fue financiada por el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud. Esto promueve la adopción a nivel nacional de dispositivos asociados, como mascarillas, CPAP, IPAP y APAP.
Empresas que dominan el mercado de dispositivos para la apnea del sueño
- Philips Respironics
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
- BMC Medical Co. Ltd.
- Curative Medical Inc.
- SOMNOmedics GmbH
- Itamar Medical Ltd.
- Corporación Nihon Kohden
- ResMed Inc.
- Natus Medical Incorporated
- Corporación Invacare
- Compumedics Limited.
- Signifier Medical Technologies Limited
El mercado de dispositivos para la apnea del sueño está siendo testigo de un surgimiento en los países en desarrollo, donde actores clave están participando en una amplia investigación y desarrollo para desarrollar nuevas líneas de productos. Esto está aportando diversidad a este sector y creando una atmósfera progresista para otros proveedores y fabricantes. Tras el auge de la asistencia sanitaria a distancia, ahora se centran en la producción de módulos de seguimiento y tratamiento a domicilio. Además, sus logros en marketing están inspirando a otros a invertir en este campo. Por ejemplo, en junio de 2024, Signifier Medical Technologies logró un hito en la comercialización de dispositivos eXciteOSA al conseguir un pedido de 10.000 unidades de Spectrum Sleep Solutions. Estos actores clave son:
In the News
- En enero de 2025, ResMed anunció el lanzamiento comercial de su nuevo dispositivo OSA, AirSense 11 AutoSet, en la India. Esta herramienta CPAP de última generación está diseñada específicamente para que a las personas les resulte más fácil iniciar y continuar la terapia gracias al ajuste automático de la presión del aire.
- En marzo del 2025, Signifier Medical Technologies lanzó una nueva incorporación, el SKU 18010, a su terapia eXciteOSA. La nueva actualización tenía como objetivo ofrecer el cumplimiento de los criterios de reembolso de los servicios de Medicare y Medicaid, haciéndolo más accesible para los pacientes.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 183
- Published Date: Apr 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
