Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
Productos químicos de limpieza industrial El mercado se valoró en 55 500 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 104 700 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6 % durante el período de pronóstico, de 2025 a 2037. En 2025, el tamaño de la industria de productos químicos de limpieza industrial se estima en 58 900 millones de dólares.
El mercado de productos químicos de limpieza industrial está en fuerte crecimiento, principalmente debido al creciente énfasis en las normas de salud e higiene en sectores críticos como la salud, el procesamiento de alimentos y la producción. Organismos reguladores como el Servicio de Seguridad y Salud Laboral de EE. UU. (OSHA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) están intensificando la supervisión y obligando a las industrias a adoptar productos de limpieza avanzados que cumplen con estrictos criterios de seguridad y medioambientales. La OSHA cuenta con una norma sanitaria (29 CFR 1910.141) que prescribe una limpieza regular y eficaz en el lugar de trabajo, lo que aumenta la demanda constante de desinfectantes. El programa Safer Choice, con más de 2000 formulaciones químicas ecológicas certificadas (a partir de 2023), garantiza la compra de soluciones de limpieza sostenibles. Según lo informado por la Oficina del Censo de EE. UU., la encuesta anual sobre fabricación de productos químicos experimentó un aumento del 11,4 % entre 2020 y 2023. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) indicó un aumento anual del 7,9 % en las inversiones en investigación y desarrollo centradas en la seguridad química y la innovación en formulaciones.
En la cadena de suministro, la volatilidad de las materias primas, en derivados petroquímicos como el etileno y el etano, ha tenido un impacto significativo en la economía productiva. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) observó un aumento promedio del 15 % en estos insumos entre 2022 y 2023 debido a distorsiones geopolíticas. Al mismo tiempo, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó un aumento del 6,3 % interanual en el índice de precios al productor para la producción química industrial, lo que indica presión sobre los costos. A pesar de estos desafíos, el impulso del comercio mundial es positivo, con un aumento del 9,7 % en las exportaciones de limpiadores químicos en 2023, especialmente a la UE y el Sudeste Asiático. La capacidad de producción estadounidense está creciendo, impulsada por más de 16 nuevas instalaciones de producción química inauguradas en 2023 en virtud de la Ley CHIPS y la Ciencia. Los incentivos estatales para formulaciones con bajo contenido de COV e infraestructura de mezcla automatizada han impulsado aún más las inversiones, especialmente en estados como Texas, Ohio y Luisiana, lo que subraya la trayectoria estratégica de crecimiento del sector.
Sector de productos químicos de limpieza industrial: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
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Innovación tecnológica en procesos catalíticos: Los procesos avanzados de oxidación catalítica han aumentado la eficiencia de la producción de surfactantes y la síntesis de solventes hasta en un 40% según datos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Estas tecnologías reducen los residuos, el consumo de energía y el tiempo de procesamiento, reducen los costos operativos y mejoran los resultados ambientales. Por lo tanto, las empresas que invierten en innovaciones catalíticas obtienen una ventaja competitiva para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y escalar.
-
Crecimiento de la demanda de limpieza industrial e institucional (I&I): Los protocolos de higiene pospandemia han fortalecido la demanda a largo plazo de instalaciones de atención médica, procesamiento de alimentos e institucionales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. ordena una desinfección frecuente de alto nivel en los centros de atención financiados por el gobierno federal, que compran grandes cantidades de productos de limpieza industrial. En 2023, el volumen mundial del mercado de limpieza I&I experimentó un aumento del 11,5 %, y se anticipa un crecimiento adicional como resultado de los estándares sanitarios en curso.
1. Historial de precios y ventas (2018-2023)
En los últimos cinco años, el sector de la limpieza industrial ha experimentado fluctuaciones moderadas en los precios, impulsadas por la escasez de recursos, las interrupciones de la pandemia y los entornos regulatorios en evolución. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) informa que los precios de producción de limpiadores industriales aumentaron un 4,5 % anual de 2018 a 2023. La demanda experimentó un aumento significativo en 2021 y 2022, especialmente dentro de los sectores de la atención médica y la fabricación. Cabe destacar que surgieron disparidades regionales: en 2022, los precios en Europa aumentaron un 7,4 % debido a la preocupación por el suministro energético, mientras que Asia enfrentó desafíos logísticos que provocaron un aumento de los costos locales. La siguiente tabla presenta las estadísticas regionales de precios y volumen de productos petroquímicos entre 2018 y 2023, destacando las fluctuaciones impulsadas por los costos de las materias primas, los desequilibrios entre la oferta y la demanda y los acontecimientos geopolíticos. Las tendencias históricas de precios (USD/tonelada) reflejan la volatilidad del mercado en Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa.
Factores clave que afectan las fluctuaciones de precios
| Factor | Impacto |
| Costos de las materias primas | Los costos del etanol y los surfactantes aumentaron un 18,8 % en EE. UU. entre 2021 y 2022, lo que elevó los costos de los insumos. |
| Eventos geopolíticos | El conflicto entre Rusia y Ucrania de 2022 provocó un aumento del 31 % en los precios del amoníaco en la UE (vinculado al gas natural). |
| Normativa medioambiental | Las restricciones de COV de la EPA de 2023 en limpiadores industriales aumentaron los costes de cumplimiento en un 13 %. |
Estadísticas regionales de precios y volumen (2018-2023)
| Región | Prom. Aumento anual de precios (%) | Variación del volumen de ventas unitarias (%) | Notas |
| Norteamérica | +4,4 % | +12,2 % | Aumento de la demanda en las industrias alimentaria y médica |
| Europa | +5,7 % | +9,5 % | Altos costes energéticos y regulaciones Presiones |
| Asia-Pacífico | +4,0% | +14,8% | Restricciones en la cadena de suministro tras la recuperación de la COVID-19 |
Tendencias históricas de precios (USD/tonelada)
| Año | Norte América | Europa | Asia-Pacífico |
| 2018 | 1300 | 1150 | 1200 |
| 2019 | 1240 | 1190 | 1215 |
| 2020 | 1190 | 1,12 0 | 1150 |
| 2021 | 1400 | 1260 | 1310 |
| 2022 | 1255 | 1350 | 1380 |
| 2023 | 1380 | 1420 | 1405 |
2. Capacidad de producción
El mercado mundial de productos químicos de limpieza industrial ha experimentado un crecimiento constante en la capacidad de producción, impulsado por la creciente demanda de las industrias de la salud, el procesamiento de alimentos y la fabricación. En 2023, América del Norte ocupaba el primer puesto con una capacidad de producción anual de 2,4 millones de toneladas métricas, seguida de cerca por Europa con 2 millones y Asia-Pacífico con 2,7 millones. Entre los principales fabricantes de este sector se encuentran BASF, Dow Chemical y Ecolab, cuyas plantas de producción se encuentran principalmente en Texas (EE. UU.), Ludwigshafen (Alemania) y Shanghái (China). Las mejoras continuas en los procesos, como la adopción de formulaciones basadas en enzimas y tecnologías de bajo contenido de COV, han incrementado la utilización de la capacidad entre un 15 % y un 25 % desde 2020, lo que permite a las empresas cumplir eficazmente con las cambiantes normas regulatorias y de sostenibilidad. La siguiente tabla muestra un desglose detallado de la capacidad de producción por empresa, ubicación y proceso, junto con la demanda del sector de uso final y la distribución por canales de venta. También destacan las tendencias de exportación por puerto e identifican a los principales compradores de productos químicos especializados en la región Asia-Pacífico.
Desglose de la capacidad de producción por empresa, ubicación y proceso
| Empresa | Ubicaciones clave | Capacidad anual (TM) | Proceso clave |
| BASF | Alemania, China | 850.000 | Síntesis de disolventes y surfactantes |
| Dow Chemical | EE. UU., Países Bajos | 750.000 | Mezcla continua por lotes |
| Ecolab | EE. UU., Brasil | 600.000 | Formulación acuosa y emulsionantes |
| Clariant | Suiza India | 500.000 | Concentrados de detergentes ecológicos |
Análisis de la demanda (2018-2023)
Por sector de uso final
| Sector | TCAC (2018-2023) | Participación (%) 2023 | Notas |
| Salud | 6,9 % | 25 % | Aumento repentino tras la COVID-19 |
| Procesamiento de alimentos | 5,3 % | 22 % | Mandatos de higiene |
| Fabricación | 5,1 % | 19 % | Desengrasantes de alta resistencia Demanda |
| Limpieza comercial | 4.6% | 18% | Servicios de limpieza contratados |
Por canal de venta
| Canal | Tendencia de crecimiento | Comentarios |
| Directo B2B | Estable | Preferible para compras a granel |
| Comercio electrónico | +14,3 % CAGR | Rápida expansión en Asia-Pacífico y la UE |
| Distribución | Moderado | Clave para empresas medianas |
Tendencias de exportación por puerto
| País | Principal puerto de exportación | Volumen de exportación de 2023 (TM) | Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 5 años |
| China | Shanghái | 2,4 millones | +5,2% |
| Alemania | Hamburgo | 1,2 millones | +3.9% |
| EE. UU. | Houston | 1.9 millones | +4.7% |
| Empresa | País | Producto Enfoque |
| Unilever | India | Tensioactivos y desinfectantes |
| LG Hogar y Salud | Corea del Sur | Detergentes industriales |
| Kao Corporation | Japón | Desengrasantes, limpiadores ecológicos |
| Samsung Biologics | Corea del Sur | Agentes químicos estériles |
| Hindustan Unilever | India | Limpiadores institucionales |
| Formosa Plastics Group | Taiwán | Productos químicos para el tratamiento del agua |
| S.C. Johnson | Singapur | Desinfectantes de superficies |
| LION Corporation | Japón | Limpiadores multiusos |
| PTT Global Chemical | Tailandia | Suelos industriales Limpiadores |
| Givaudan | Singapur | Agentes de limpieza para fragancias |
Composición de los productos químicos de limpieza industrial enviados (Japón, 2018-2023)
| Categoría | Participación en 2022 | Valor (billones de yenes) | TCAC (2018–2023) |
| Petroquímicos | 46% | ¥12.1 | +3.6% |
| Polímeros | 27% | ¥6.8 | +2.9% |
| Especialidades Productos químicos | 19% | ¥4.9 | +5.0% |
| Inorgánicos | 8% | ¥2.0 | +1.8% |
| Otros | 6% | ¥1.4 | +2.3% |
| Industria | CAGR (2018-2023) | Valor de los envíos en 2023 (billones de yenes) | Comparación global |
| Automotriz | +8,1% | ¥4,6 | +1,7 veces el crecimiento global promedio |
| Electrónica | +6.6% | ¥3.9 | +1.5× promedio global |
| Farmacéutica | +5.3% | ¥2.8 | ~Igual |
| Procesamiento de Alimentos | +4.9% | ¥2.0 | +1.3× promedio global |
| Empresa | Gasto en I+D (miles de millones de ¥) | Áreas de enfoque | Alineación global |
| Mitsubishi Chemical | ¥160 | Bioplásticos, digitalización | Fuerte Alineación |
| Sumitomo Chemical | ¥130 | Sostenibilidad, optimización de IA | Alta alineación |
| Asahi Kasei | ¥96 | Soluciones de energía limpia | Alineación moderada |
| Toray Industries | ¥89 | Recubrimientos inteligentes, materiales ecológicos | Fuerte alineación |
| Empresa | Ingresos de 2023 (billones de yenes) | Crecimiento interanual de las ganancias | Margen de ganancia (%) |
| Shin-Etsu Químico | ¥1,3 | +13% | 22,6% |
| Mitsubishi Química | ¥1,14 | +10% | 18,4% |
| Asahi Kasei | ¥0,94 | +7,6% | 16,2% |
| Sumitomo Química | ¥0.90 | +8.3% | 17.5% |
| ... | ... | ... | ... |
| Corporación ADEKA | ¥0.21 | +5.7% | 14.9% |
Desafíos
Mercado de productos químicos de limpieza industrial: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,6% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
55.500 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
104.700 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de productos químicos de limpieza industrial
Tipo de ingrediente (tensioactivos, disolventes, agentes quelantes, reguladores de pH y enzimas)
Se espera que el segmento de tensioactivos lidere el mercado mundial de productos químicos de limpieza industrial, representando aproximadamente el 52,3 % de la cuota de mercado. Esta sólida presencia en el mercado se atribuye a su función esencial de reducir la tensión superficial, lo que mejora significativamente la eficacia de limpieza de los detergentes y formulaciones industriales. Además, su compatibilidad con productos respetuosos con el medio ambiente responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles. El creciente uso de surfactantes de origen biológico, como los etoxilatos de ésteres metílicos, también está siendo impulsado por presiones regulatorias, especialmente de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), que requiere reducciones en las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en diversas aplicaciones industriales.
Usuario final (Atención médica, Procesamiento de alimentos y bebidas, Fabricación y oficinas comerciales, Automotriz y aeroespacial, y Comercio minorista y hostelería)
Se proyecta que el sector de la atención médica represente alrededor del 38% del mercado mundial de productos químicos de limpieza industrial, impulsado por el requisito esencial de estrictas medidas de higiene y control de infecciones. El aumento de las infecciones adquiridas en el hospital, estimadas en 689.000 casos cada año en los hospitales de cuidados agudos de los Estados Unidos, destaca la necesidad de desinfectantes y sanitizantes efectivos. Las pautas regulatorias como las actuales Buenas Prácticas de Manufactura (cGMP) de la FDA de EE. UU. y las normas ISO 14644 para entornos de salas blancas requieren además que los centros de atención médica mantengan estrictos protocolos de saneamiento. Estos elementos están aumentando significativamente la demanda de productos químicos de limpieza especializados destinados a garantizar la seguridad del paciente y adherirse a rigurosos estándares de cumplimiento normativo.
Nuestro análisis en profundidad del mercado de productos químicos de limpieza industrial incluye los siguientes segmentos:
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Tipo de ingrediente |
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Tipo de producto |
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Usuario final |
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Formulario |
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Vishnu Nair
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Industria de productos químicos de limpieza industrial - Sinopsis regional
Análisis del Mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de productos químicos de limpieza industrial de Asia Pacífico alcance alrededor del 40,7 % del mercado mundial para 2037, impulsado por la rápida industrialización y las rigurosas regulaciones ambientales. Para 2037, se proyecta que China domine el mercado de productos químicos de limpieza industrial de Asia Pacífico. Entre 2018 y 2023, el gasto público en tecnologías químicas sostenibles aumentó un 20 %. Solo en 2023, más de 1,6 millones de empresas chinas adoptaron procesos químicos sostenibles. El país también se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. Por otro lado, se proyecta que India registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado de productos químicos de limpieza industrial de Asia-Pacífico entre 2025 y 2037. Además, la financiación gubernamental para la tecnología química de obleas de arseniuro de galio (GaAs) ha aumentado un 15 % desde 2015, alcanzando los 1000 millones de dólares anuales. Para 2023, más de 2,4 millones de empresas en India habían adoptado procesos químicos ecológicos. La siguiente tabla presenta el mercado de productos químicos de limpieza industrial de Asia-Pacífico, incluyendo el gasto público específico por país y análisis específicos para 2037.
Resumen del mercado de productos químicos de limpieza industrial de Asia-Pacífico Gasto público (2022-2037)
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País |
Gasto/Inversión pública (datos más recientes) |
Dato estadístico clave / Ejemplo |
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Japón |
En 2024, Japón asignó el 5,3 % de su presupuesto industrial nacional a iniciativas de productos químicos de limpieza industrial, lo que representa un aumento de 1200 millones de dólares con respecto a 2022 (METI, MOE, JCIA). |
NEDO, la empresa japonesa, invirtió 450 millones de dólares en investigación de química ecológica de obleas de GaAs en 2023. |
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China |
China aumentó el gasto en tecnologías químicas de limpieza industrial en un 19 % durante los últimos cinco años (2018-2023) (Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, NDRC). |
Más de 1,6 millones de empresas adoptaron procesos químicos sostenibles en 2023 (CPCIF). |
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India |
La inversión gubernamental en tecnología química para obleas de GaAs aumentó un 15 % entre 2015 y 2023, alcanzando los 1000 millones de dólares anuales (Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes, DST). |
2,5 millones de empresas incorporaron procesos químicos ecológicos para 2023 (ICC). |
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Malasia |
La financiación para iniciativas de productos químicos ecológicos aumentó un 23 % entre 2013 y 2023 (MOSTI, Departamento de Medio Ambiente de Malasia). |
El número de empresas químicas que adoptaron nuevas tecnologías se duplicó durante el mismo período (MPA). |
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Corea del Sur |
La inversión en química verde creció un 20 % entre 2020 y 2024, con más de 700 empresas implementando soluciones sostenibles (ME, KITECH). |
La KCIC de Corea del Sur informó un aumento del 19 % en el lanzamiento de productos químicos ecológicos en 2023. |
Estadísticas del mercado de Norteamérica
El mercado norteamericano de productos químicos de limpieza industrial, que incluye EE. UU. y Canadá. Estos países desempeñan un papel importante en este mercado, y se prevé que alcancen el 24 % de la cuota mundial para 2037. Se proyecta que EE. UU. posea aproximadamente el 25 % de la cuota mundial, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % entre 2025 y 2037. En 2022, el Departamento de Energía de EE. UU. asignó 3900 millones de dólares a la producción de productos químicos para energías limpias, lo que representa un aumento del 17 % con respecto a 2020. La Iniciativa de Química Verde de la EPA impulsó la adopción de más de 50 procesos químicos sostenibles para 2023, lo que se tradujo en una reducción del 19 % en los residuos peligrosos desde 2021. El presupuesto federal destina alrededor del 4,8 % a programas de sostenibilidad química. Además, el NIST financió la investigación sobre tecnologías de fabricación de obleas de arseniuro de galio. En 2023, el gobierno canadiense destinó 1400 millones de dólares a la producción de productos químicos limpios, lo que representa un aumento del 13 % con respecto a los niveles de 2020. Esta inversión refleja el compromiso de Canadá con el apoyo a prácticas sostenibles de fabricación de productos químicos, en consonancia con los objetivos ambientales y de desarrollo industrial más amplios de América del Norte en el sector de productos químicos de limpieza industrial.
Empresas que dominan el panorama de los productos químicos de limpieza industrial
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Regional Presencia
- Análisis FODA
El mercado de productos químicos de limpieza industrial se caracteriza por su fragmentación, con grandes multinacionales, principalmente de EE. UU., Europa y Asia, a la cabeza. Empresas clave como Ecolab y BASF se centran en la innovación de productos sostenibles, la transformación digital de las operaciones de limpieza y la ampliación de su oferta de productos químicos ecológicos para cumplir con estrictas normas ambientales. Empresas de Japón y Corea del Sur, como Kao Corporation y LG Chem, priorizan el desarrollo de fórmulas respetuosas con el medio ambiente. Por otro lado, empresas indias y malasias, como UPL Limited y BASF Malasia, aprovechan las ventajas de la fabricación local y el apoyo gubernamental para fortalecer su presencia en el mercado. Las alianzas estratégicas, las adquisiciones y las inversiones continuas en investigación y desarrollo son esenciales para mantener el dominio del mercado y facilitar el crecimiento regional. La siguiente tabla describe los principales fabricantes de productos químicos de limpieza industrial y su participación en el mercado global de estos productos.
Los 15 principales fabricantes mundiales de productos químicos de limpieza industrial
| Nombre de la empresa | País de origen | Cuota de mercado aproximada (%) |
| Ecolab Inc. | EE. UU. | 12,6 % |
| BASF SE | Alemania | 9,9 % |
| Akzo Nobel N.V. | Países Bajos | 7,5 % |
| Solvay S.A. | Bélgica | 6,4 % |
| Dow Inc. | EE. UU. | 6,3 % |
| Clariant AG | Suiza | xx% |
| Kao Corporation | Japón | xx% |
| Henkel AG & Co. KGaA | Alemania | xx% |
| Huntsman Corporation | EE. UU. | xx% |
| LG Chem Ltd. | Corea del Sur | xx% |
| UPL Limitada | India | xx% |
| Clorox Company | EE. UU. | xx% |
| Arkema S.A. | Francia | xx% |
| BASF Malasia Sdn. Bhd. | Malasia | xx% |
Desarrollos Recientes
- En junio de 2024, BASF presentó la serie CleanX Pro, una gama de productos químicos de limpieza industrial de alta eficiencia diseñados específicamente para entornos de fabricación de semiconductores. Este lanzamiento se dirigió a la región Asia-Pacífico, que continúa experimentando un fuerte crecimiento en la producción de semiconductores. En tan solo seis meses, BASF registró un aumento del 13 % en las ventas de productos químicos industriales en APAC, atribuido a las superiores capacidades de limpieza de la línea CleanX Pro y a su cumplimiento de las normativas ambientales cada vez más estrictas de Japón y Corea del Sur.
- En enero de 2024, Ecolab presentó EcoSure, una solución de limpieza industrial biodegradable destinada a minimizar los efectos ambientales en las instalaciones de fabricación. El producto ganó popularidad rápidamente como resultado de la creciente demanda de soluciones de limpieza ecológicas ante las regulaciones más estrictas de la EPA. Para el tercer trimestre de 2024, EcoSure™ fue responsable de un aumento del 16 % en la participación de mercado de Ecolab en el sector de la limpieza industrial en Norteamérica, según informó la compañía. Este lanzamiento coincidió con el creciente enfoque de la industria en la química ecológica y la minimización de residuos.
- Report ID: 2763
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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