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Tamaño y participación del mercado de productos químicos de limpieza industrial, por tipo de ingrediente (tensioactivos, disolventes, agentes quelantes, reguladores de pH, enzimas, solubilizantes/hidrótropos); tipo de producto; formato; usuario final - Análisis FODA, perspectivas estratégicas competitivas, tendencias regionales 2026-2035

  • ID del Informe: 2763
  • Fecha de Publicación: Sep 09, 2025
  • Formato del Informe: PDF, PPT
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Perspectivas del mercado de productos químicos de limpieza industrial:

El mercado de productos químicos de limpieza industrial se valoró en 58.900 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 111.600 millones de dólares a finales de 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6% durante el período de previsión, es decir, de 2026 a 2035. En 2026, se estima que el tamaño del sector de productos químicos de limpieza industrial será de 62.700 millones de dólares.

El mercado de productos químicos de limpieza industrial está experimentando un fuerte crecimiento, principalmente debido al creciente énfasis en las normas de salud e higiene en sectores críticos como la salud, el procesamiento de alimentos y la producción. Organismos reguladores como la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. están intensificando la supervisión y exigiendo a las industrias la adopción de productos de limpieza avanzados que cumplan con estrictos criterios de seguridad y medioambientales. La OSHA cuenta con una norma sanitaria (29 CFR 1910.141) que prescribe una limpieza regular y eficaz en el lugar de trabajo, lo que incrementa la demanda constante de desinfectantes. El programa Safer Choice, con más de 2000 formulaciones químicas ecológicas certificadas, garantiza la compra de soluciones de limpieza sostenibles. Según la Oficina del Censo de EE. UU., la encuesta anual sobre la fabricación de productos químicos registró un aumento del 11,4 % entre 2020 y 2023.

Índice de precios al productor por industria: Fabricación de productos químicos

Fuente: FRED

Se prevé que la estabilidad en la cadena de suministro de materias primas, como los derivados petroquímicos del etileno y el etano, tenga un impacto positivo en la economía productiva. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) señaló que el consumo de etileno y etano se situó en 2,36 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre de 2025. Asimismo, el Banco de la Reserva Federal de San Luis informó que el índice de precios al productor para la producción química se calculó en 357,756 en julio de 2025. Se espera que los incentivos estatales para formulaciones con bajo contenido de COV y la infraestructura de mezcla automatizada impulsen las inversiones en la producción de productos químicos de limpieza industrial.

Industrial Cleaning Chemicals Market Size
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Factores de crecimiento

  • Crecimiento de la demanda de productos de limpieza industrial e institucional (I&I): Los protocolos de higiene posteriores a la pandemia han fortalecido la demanda a largo plazo en los sectores de salud, procesamiento de alimentos e instituciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la desinfección y esterilización en los centros de salud, lo que impulsa indirectamente la venta de grandes cantidades de productos de limpieza industrial. Según el Banco de la Reserva Federal de San Luis, el índice de precios al productor de productos químicos y afines, incluidos jabones y detergentes comerciales, industriales e institucionales, se situó en 360,945 en julio de 2025. Por lo tanto, las estrictas normas de esterilización están impulsando directamente el consumo de productos químicos de limpieza.
  • Tendencia en química verde: Se prevé que las tendencias en sostenibilidad y química verde impulsen las ventas de productos químicos de limpieza biodegradables. Se estima que los tensioactivos de base biológica y los desengrasantes sin disolventes ganarán popularidad en los próximos años. En comparación con los tensioactivos derivados del petróleo, las alternativas ecológicas son fácilmente biodegradables y suelen tener menor toxicidad. Los tensioactivos de base biológica se utilizan ampliamente en la limpieza in situ (CIP) y en la limpieza de superficies duras, ya que ofrecen una alta capacidad humectante y emulsionante, a la vez que cumplen con los objetivos de sostenibilidad. En septiembre de 2023, Dow, en colaboración estratégica con LanzaTech Global, Inc., presentó una solución de limpieza fácilmente biodegradable que utiliza tecnología de captura circular de carbono para el cuidado del hogar. Esto indica que los principales actores del sector también están invirtiendo fuertemente en innovaciones para introducir soluciones de limpieza de base biológica.
  • Desarrollos tecnológicos: Se prevé que los avances tecnológicos en curso impulsen las ventas de productos químicos de limpieza industrial. La integración de sistemas de dosificación con IoT y sensores inteligentes permitirá un mayor control en el uso de productos químicos de limpieza. Los equipos y tecnologías automatizados también impulsarán la producción de estos productos. Las tecnologías avanzadas reducen el desperdicio y garantizan el cumplimiento de las estrictas normas regulatorias. Es probable que las tendencias tecnológicas generen excelentes oportunidades para los fabricantes de productos químicos de limpieza industrial en los próximos años.

Desafíos

  • Normativa ambiental estricta y costes de cumplimiento: Los productos químicos de limpieza industrial suelen contener materiales peligrosos sujetos a estrictas normativas ambientales a nivel mundial. El cumplimiento de normativas como el REACH de la UE (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) y la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la EPA de EE. UU. supone gastos considerables para los fabricantes. Las pequeñas empresas y las startups a menudo se ven disuadidas de aprovechar las oportunidades emergentes debido a la complejidad y la rigurosidad de estas normativas.
  • Presiones sobre los precios debido a la volatilidad de las materias primas y los aranceles regulatorios: Las materias primas utilizadas en productos químicos de limpieza industrial, como tensioactivos y disolventes, experimentan fluctuaciones de precios causadas por interrupciones en la cadena de suministro. Además, los aranceles gubernamentales complican aún más los modelos de precios globales. Por lo tanto, los pequeños actores del mercado a menudo se enfrentan a márgenes de beneficio reducidos y una expansión limitada.

Tamaño y pronóstico del mercado de productos químicos de limpieza industrial:

Atributo del informe Detalles

Año base

2025

Año de pronóstico

2026-2035

CAGR

6,6%

Tamaño del mercado del año base (2025)

58.900 millones de dólares

Previsión del tamaño del mercado para el año 2035

111.600 millones de dólares

Alcance regional

  • Norteamérica (EE. UU. y Canadá)
  • Asia Pacífico (Japón, China, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Australia, Resto de Asia Pacífico)
  • Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Países Nórdicos, Resto de Europa)
  • Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Resto de Latinoamérica)
  • Oriente Medio y África (Israel, Países del Consejo de Cooperación del Golfo, Norte de África, Sudáfrica, Resto de Oriente Medio y África)
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Segmentación del mercado de productos químicos de limpieza industrial:

Análisis de segmentos por tipo de ingrediente

Se prevé que el segmento de tensioactivos lidere el mercado mundial de productos químicos de limpieza industrial, representando aproximadamente el 52,3 % de la cuota total. Esta sólida presencia en el mercado se atribuye a la función esencial de los tensioactivos en la reducción de la tensión superficial, lo que mejora significativamente la eficacia de limpieza de los detergentes y formulaciones industriales. Además, su compatibilidad con productos respetuosos con el medio ambiente responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles. El uso cada vez mayor de tensioactivos de origen biológico, como los etoxilatos de éster metílico, también se ve impulsado por las presiones regulatorias, especialmente de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que exige la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en diversas aplicaciones industriales.

Análisis de segmentos de usuarios finales

Se prevé que el sector sanitario represente el 38 % de la cuota de mercado mundial de productos químicos de limpieza industrial, debido a la necesidad imperiosa de estrictas medidas de higiene y control de infecciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que, diariamente, aproximadamente 1 de cada 31 pacientes hospitalizados contrae una infección durante su estancia en el hospital. Esto pone de manifiesto la necesidad de desinfectantes y sanitizantes eficaces. Las normativas vigentes, como las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de la FDA estadounidense y la norma ISO 14644 para salas blancas, exigen aún más que los centros sanitarios mantengan protocolos de saneamiento rigurosos. Estos factores están incrementando significativamente la demanda de productos químicos de limpieza especializados destinados a garantizar la seguridad del paciente y el cumplimiento de las estrictas normas regulatorias.

Análisis de segmentos por tipo de producto

Se prevé que el segmento de limpiadores generales y para dispositivos médicos mantenga una cuota de mercado líder durante todo el período de pronóstico. Los factores que impulsan el uso de estos limpiadores son su papel fundamental para garantizar la higiene y la seguridad. Industrias como la sanitaria, la farmacéutica y la biotecnológica lideran su uso. Los limpiadores generales también se utilizan en otros sectores, como la manufactura y las oficinas comerciales. Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. revela que en mayo de 2023 había aproximadamente 2 172 500 conserjes y personal de limpieza empleados, excluyendo a las empleadas domésticas y el personal de limpieza del hogar. Esto indica directamente una alta demanda de productos químicos de limpieza industrial.

Nuestro análisis exhaustivo del mercado de productos químicos de limpieza industrial incluye los siguientes segmentos:

Segmento

Subsegmentos

Tipo de ingrediente

  • Tensioactivos
    • Aniónico
    • No iónico
    • Catiónico
    • Anfótero
  • Disolventes
  • Agentes quelantes
  • Reguladores de pH
  • Enzimas
  • Solubilizadores/Hidrotrópicos
  • Otros

Tipo de producto

  • Limpiadores generales y de dispositivos médicos
    • Cuidado de pisos
    • Cuidado de alfombras
  • Desinfectantes y sanitizantes
  • Limpiadores de metales
  • Limpiadores de alimentos
  • Limpiadores de productos lácteos
  • Lavandería comercial

Usuario final

  • Cuidado de la salud
  • Procesamiento de alimentos y bebidas
  • Oficinas de fabricación y comerciales
  • Automoción y aeroespacial
  • Comercio minorista y hostelería

Forma

  • Líquido
  • Polvo
  • Aerosol
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial Global

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Mercado de productos químicos de limpieza industrial: análisis regional

Perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Se prevé que el mercado de productos químicos de limpieza industrial de Asia Pacífico acapare alrededor del 40,7 % de los ingresos mundiales para 2035, debido a la rápida industrialización y a las estrictas regulaciones ambientales. El gasto público en tecnologías químicas sostenibles está aumentando a un ritmo acelerado en la región. La fuerte presencia de industrias como la de procesamiento de alimentos y bebidas, la farmacéutica y la de fabricación de productos electrónicos está impulsando significativamente el consumo de productos químicos de limpieza industrial. Se espera que la transición hacia formulaciones sostenibles de base biológica impulse aún más la demanda de productos químicos de limpieza ecológicos. La creciente importancia de la higiene y la producción nacional de productos químicos probablemente impulsen la inversión extranjera directa (IED) en la región.

Se prevé que el mercado indio de productos químicos de limpieza industrial experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2026 y 2035. La creciente concienciación sobre la higiene y el endurecimiento de las normativas en los principales sectores de uso final impulsan la demanda de productos químicos de limpieza. La Fundación India Brand Equity (IBEF) informa que la inversión extranjera directa (IED) en el sector químico, excluyendo fertilizantes, ascendió a 23.200 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025. Numerosas empresas de productos químicos especializados están ampliando sus operaciones en el país para satisfacer las necesidades nacionales e internacionales. Asimismo, la IBEF revela que el gobierno destinó aproximadamente 18.700 millones de dólares al Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes en el Presupuesto General de la Unión 2025-2026. El apoyo financiero y las políticas gubernamentales están impulsando la producción y comercialización de productos químicos de limpieza industrial.

Perspectivas del mercado norteamericano

Se prevé que el mercado norteamericano de productos químicos de limpieza industrial represente el 24 % de los ingresos mundiales durante el período de estudio. Los estrictos marcos regulatorios y la avanzada infraestructura industrial impulsan el comercio de estos productos. Los sectores de la salud, la alimentación y las bebidas, y el farmacéutico se encuentran entre los principales usuarios finales de productos químicos de limpieza industrial en la región. El cumplimiento de las normas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), así como de la Ley de Protección Ambiental de Canadá (CEPA), motiva a los usuarios finales a invertir en soluciones de limpieza eficaces.

Estados Unidos lidera las ventas de productos químicos de limpieza industrial gracias a su extensa infraestructura sanitaria y sus avanzadas instalaciones de producción farmacéutica. Los estrictos protocolos de limpieza y desinfección impulsan el consumo de estos productos. La importante industria aeroespacial y de defensa del país también depende de desengrasantes de alto rendimiento e inhibidores de corrosión para aleaciones avanzadas y materiales compuestos, lo que contribuye sustancialmente al crecimiento general del mercado. Además, es probable que la tendencia hacia la sostenibilidad impulse la adopción de tensioactivos de base biológica y limpiadores libres de PFAS en los próximos años.

Perspectivas del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo de productos químicos para la limpieza industrial experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2026 y 2035, debido a la estricta regulación y la presencia de sectores manufactureros avanzados. El marcado énfasis en la sostenibilidad también impulsará las ventas de soluciones de limpieza biodegradables. Los sectores de procesamiento de alimentos y bebidas, farmacéutico y sanitario lideran las ventas de productos químicos para la limpieza industrial. La rápida expansión de la producción automotriz también contribuye al elevado consumo de desengrasantes y limpiadores. Alemania, Francia y el Reino Unido son los mercados más atractivos para los inversores en productos químicos para la limpieza industrial.

Se prevé que las ventas de productos químicos de limpieza industrial en Alemania estén impulsadas por sus sectores dominantes: el farmacéutico, el de procesamiento de alimentos y el automotriz. Las estrictas regulaciones centradas en garantizar los estándares de higiene están creando un entorno rentable para los productores de productos químicos de limpieza especializados. El informe de Trade & Invest revela que en 2024 se produjeron en el país alrededor de 4,1 millones de turismos y 351 000 vehículos comerciales. Esto indica que las empresas automotrices y aeroespaciales generan una alta demanda de desengrasantes especiales y limpiadores de metales libres de PFAS para proteger materiales de alto rendimiento.

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Principales actores del mercado de productos químicos de limpieza industrial:

    El sector de productos químicos para la limpieza industrial es altamente competitivo, liderado por importantes multinacionales, principalmente de EE. UU., Europa y Asia. Empresas clave como Ecolab y BASF se centran en la innovación de productos sostenibles, la transformación digital de las operaciones de limpieza y la ampliación de su oferta de productos químicos ecológicos para cumplir con las estrictas normas medioambientales. Empresas de Japón y Corea del Sur, como Kao Corporation y LG Chem, hacen hincapié en el desarrollo de formulaciones respetuosas con el medio ambiente. Por su parte, empresas indias y malasias, como UPL Limited y BASF Malaysia, aprovechan las ventajas de la fabricación local y el apoyo gubernamental para consolidar su presencia en el mercado. Las alianzas estratégicas, las adquisiciones y las inversiones en investigación y desarrollo son fundamentales para mantener el liderazgo en el mercado y facilitar el crecimiento regional.

    La tabla que figura a continuación describe a los principales fabricantes de productos químicos de limpieza industrial junto con su cuota de mercado global:

    • Ecolab Inc.
      • Información general de la empresa
      • Estrategia empresarial
      • Oferta de productos clave
      • Desempeño financiero
      • Indicadores clave de rendimiento
      • Análisis de riesgos
      • Desarrollo reciente
      • Presencia regional
      • Análisis FODA
    • BASF SE
    • Akzo Nobel NV
    • Solvay SA
    • Dow Inc.
    • Clariant AG
    • Corporación Kao
    • Henkel AG & Co. KGaA
    • Corporación Huntsman
    • LG Chem Ltd.
    • UPL Limited
    • Compañía Clorox
    • Arkema SA
    • BASF Malasia Sdn. Bhd.
    • Mitsui Chemicals, Inc.

Desarrollos Recientes

  • En marzo de 2025, Evonik anunció un acuerdo de exclusividad con Sea-Land Chemical Company, con sede en Cleveland, para la distribución de sus soluciones de limpieza en Estados Unidos. Este acuerdo permitirá que sus productos de limpieza ecológicos y avanzados estén más disponibles en todo el país.
  • En septiembre de 2024, Zep, Inc. presentó tres nuevos productos en las tiendas Lowe's Home Improvement de todo el país. Estos nuevos productos son: el desengrasante y limpiador en aerosol Industrial Purple, el desengrasante y limpiador en aerosol Heavy-Duty Citrus y el limpiador y abrillantador espumoso para exteriores.
  • Report ID: 2763
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Preguntas frecuentes (FAQ)

Se estima que en 2026 el tamaño de la industria de productos químicos de limpieza industrial alcanzará los 62.700 millones de dólares.

El tamaño del mercado de productos químicos de limpieza industrial se valoró en 58.900 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 111.600 millones de dólares a finales de 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6% durante el período de previsión, es decir, 2026-2035.

Se prevé que el mercado de productos químicos de limpieza industrial de Asia Pacífico capture alrededor del 40,7% de la cuota de ingresos mundiales para 2035, debido a la rápida industrialización y a las rigurosas regulaciones ambientales.

Los principales actores del mercado son Ecolab Inc., BASF SE, Akzo Nobel N.V., Solvay S.A., Dow Inc., Clariant AG, Kao Corporation, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman Corporation, LG Chem Ltd., UPL Limited, Clorox Company, Arkema S.A., BASF Malaysia Sdn. Bhd., Mitsui Chemicals, Inc.

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Abhishek Bhardwaj
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Vicepresidente – Investigación y Consultoría
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