Tamaño y participación del mercado de productos químicos de soja, por canal de venta (ventas industriales a granel, comercio electrónico y distribuidores); aplicación; uso final; tipo; grado - Análisis FODA, perspectivas estratégicas competitivas, tendencias regionales 2025-2037

Sector de productos químicos de soja: factores de crecimiento y desafíos

Impulsores del crecimiento

• Iniciativa de la UE sobre sustancias químicas sostenibles: La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha publicado nuevas clases de riesgo para disruptores endocrinos y sustancias viscosas según los criterios de la UE. Estas medidas buscan reconocer y reducir los riesgos de las sustancias químicas de larga duración en el medio ambiente. La adopción de estas normas incentiva a la industria química a realizar la transición a opciones más seguras y renovables, como las sustancias químicas a base de soja, compatibles con los objetivos de sostenibilidad y los requisitos regulatorios actuales.

• Innovaciones en la producción química: Los avances en las tecnologías de producción química, incluyendo el diseño de catalizadores más ecológicos y procedimientos de extracción mejorados, pueden mejorar la eficiencia y reducir el coste de la producción de sustancias químicas a base de soja. Por ejemplo, con la introducción de la catálisis avanzada, la eficiencia de la producción ha aumentado un 21%, generando importantes beneficios económicos y ambientales. Estos cambios están promoviendo la demanda de productos químicos a base de soja como un reemplazo natural para los productos petroquímicos.

1. Productores y Benchmarking Operativo

Mejorar las capacidades operativas y de fabricación es crucial para mantener la competitividad en el mercado global de productos químicos de soja. Es esencial considerar el costo adicional de la inversión, que probablemente sea del lado rentable. Una red operativa global es crítica, como lo ejemplifica una empresa como BASF, con más de 390 sitios de producción en todo el mundo. Esta profunda red permite una fabricación, entrega y respuesta eficientes del lado del mercado. Por ejemplo, las operaciones globales de BASF le permiten a la Compañía capitalizar las fortalezas regionales, optimizar las operaciones y atender los requisitos de amplio espectro de los clientes. La siguiente tabla presenta los 10 principales productores mundiales de productos químicos de soja, detallando sus capacidades de producción, ubicaciones geográficas y cuotas de mercado. También incluye un análisis exhaustivo de los volúmenes de producción y las tendencias de crecimiento de los últimos cinco años.

Los 10 principales productores mundiales de productos químicos de soja

Análisis de datos de producción de productos químicos de soja

2. Tendencias de precios y dinámica del mercado de productos químicos de soja

El mercado de productos químicos de soja ha experimentado fluctuaciones de precios en los últimos cinco años, impulsadas por una gran variedad de factores. Los precios del etileno en Asia aumentaron un 16 % en 2021 debido a interrupciones en la cadena de suministro. El conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022 incrementó los precios del amoníaco en Europa un 31 % debido a la escasez de suministro de gas. Estos sucesos resaltan la posible influencia de los factores geopolíticos y la dinámica de la cadena de suministro en los precios de los productos químicos de soja. La siguiente tabla resume el historial de precios y los volúmenes de ventas unitarias de productos químicos de soja de 2018 a 2023, destacando las tendencias de precios regionales y las fluctuaciones de ventas anuales en los mercados clave. Proporciona una visión clara de la dinámica del mercado que influye en los precios y la demanda durante los cinco años.

Historial de precios y volúmenes de ventas unitarias (2018-2023)

3. Composición y desempeño financiero de la industria japonesa de productos químicos de soja

Productos químicos de soja Más del 75% de la producción japonesa de productos químicos de soja se consume en el país, donde las aplicaciones son variadas, incluyendo petroquímicos (50% de los envíos en 2002 por un valor total de ¥13 billones), polímeros y productos químicos especializados, así como su uso en electrónica y automoción (WBO, 2005). Las entregas al sector automotriz aumentaron un 9% anual en promedio entre 2018 y 2023, más que el mundo. Grandes actores como Mitsubishi Chemical gastaron ¥170 mil millones en I+D en 2022, cuando entró en vigor un enfoque de sostenibilidad. Shin-Etsu Chemical anunció un aumento de beneficios del 13% para el año 2023, alcanzando los ¥1,3 billones. Las tablas a continuación presentan datos detallados sobre los envíos de productos químicos de soja de Japón por categoría (2018-2022) y el valor de los envíos de productos químicos por industria manufacturera (2018-2023). También destacan las inversiones en I+D y los gastos de capital de las principales empresas químicas japonesas (2021-2022), junto con las métricas de rendimiento financiero de las 30 principales empresas en 2023.

Envíos de productos químicos de soja a Japón por categoría (2018-2022)

Valor de los envíos de productos químicos por industria manufacturera (2018-2023)

I+D e inversión de capital de las principales empresas químicas japonesas (2021-2022)

Rendimiento Financiero de las 30 Principales Empresas Químicas Japonesas (2023)

Desafíos

• Presiones y volatilidad de precios: Los productos químicos de la soja son muy sensibles al coste de la materia prima, y ​​gran parte del mercado está impulsado por la soja y sus precios. Barber-Wullschleger afirmó que los precios de la soja están sujetos a fluctuaciones según las condiciones agrícolas estacionales y las regulaciones comerciales. Si bien los costes comerciales se mantuvieron relativamente razonables entre 2010 y 2020, la Organización Mundial del Comercio (OMC) informó de un aumento del 13 % en los aranceles de la soja en 2022, lo que añadió presiones sobre los costes a los costos especulativos a nivel mundial. Cualquier fluctuación en los precios complica los modelos de precios y afecta negativamente los márgenes de los proveedores de soja, lo que limita su competitividad.
• Costos de cumplimiento ambiental: Los costes de cumplimiento ambiental son desproporcionadamente superiores a los costes de los materiales en algunos mercados clave. El endurecimiento de las normativas ambientales por parte de la EPA en EE. UU. ha supuesto unos costes operativos significativos de cumplimiento. Las normas nacionales de calidad del aire y del agua han supuesto para los pequeños productores estadounidenses del sector químico unos costes operativos y de cumplimiento significativos (hasta un 21 % más altos en gastos) en 2023, lo que ha aumentado la presión sobre los costes y ha frenado la expansión de la empresa y el lanzamiento de productos innovadores. Si bien BASF estableció nuevos estándares en el uso de tecnologías de producción más limpias con una inversión de unos 200 millones de dólares y abordó el cumplimiento de las nuevas normativas impuestas por la UE, su cumplimiento de las mejoras legítimas tuvo un efecto positivo en sus ventas. En 2023, BASF registró un aumento del 16 % en su cuota de mercado.