2025 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
水性涂料 市场 规模在 2024 年价值 792 亿美元，预计到 2037 年底将达到 1281 亿美元，在 2025-2037 年预测期内的复合年增长率为 6.1%。 2025 年，水性涂料的行业规模估计为 845 亿美元。
迫使制造商从溶剂型涂料转向水性涂料解决方案的法规预计将使主要参与者的收入在未来一年翻一番。严格的环境法规和零排放目标正在推动包括水性涂料在内的绿色化学品的销售。《清洁空气法案》和《国家有害空气污染物排放标准》预计将在未来几年推动生物基水性涂料的消费。美国能源部 (DOE) 预计，其在 2024 财年将投资 3350 万美元用于生产低影响工业材料。此类公共支出可能会在研究期间加速水性涂料的销售。原材料（尤其是树脂）的稳定供应链影响着水性涂料的销售。美国劳工统计局 (BLS) 表示，2024 年化学制造业生产者价格指数同比增长 3.5%，油漆和涂料产品消费者价格指数同比增长 4.4%。
水性涂料行业：增长动力与挑战
增长动力
-
基础设施和城市发展：全球日益增长的基础设施建设活动将在未来几年推动水性涂料的销售。政府对基础设施领域的大力投资正鼓励水性涂料制造商扩大生产规模。美国《基础设施投资与就业法案》（IIJA）预计将在2030年前投资超过1.7万亿美元。预计这将进一步推动未来几年建筑和防护涂料的销售。
- 绿色化学品应用的兴起：可持续性和绿色化学趋势将推动对创新水性涂料的需求。严格的法规迫使制造商不断创新其产品。根据美国能源部的分析，预计到2027年，绿色化学品市场规模将达到104亿美元。这表明，未来几年，生物基水性涂料生产的强劲投资预计将获得增长动力。
水性涂料市场规模及增长趋势
环保合规以及终端用户对创新型绿色化学品日益增长的需求，正在推动水性涂料的销售。由于工业和建筑活动的兴起，印度和中国在水性涂料的销售方面处于领先地位。预计未来几年美国和德国将保持稳定增长。
全球水性涂料市场动态
| 国家/地区 | 2023 年出货量（美元） | 2022-2023 年同比增长 |
| 美国 | 87 亿美元 | +6.6% |
| 中国 | 109 亿美元十亿美元 | +7.9% |
| 德国 | 54亿美元 | +4.5% |
| 印度 | 27亿美元 | +8.7% |
| 东南亚 | 21亿美元 | +6.1% |
十大出口国（2023年，按出口额（十亿美元））
|
国家 |
出口额 |
全球共享 |
|
中国 |
47亿美元 |
19.5% |
|
德国 |
44亿美元 |
17.3% |
|
美国 |
39亿美元 |
15.5% |
|
荷兰 |
24亿美元 |
8.9% |
|
韩国 |
18亿美元 |
7.7% |
|
日本 |
19亿美元 |
7.3% |
|
比利时 |
15亿美元 |
5.8% |
|
意大利 |
13亿美元 |
5.1% |
|
法国 |
14亿美元 |
4.8% |
|
印度 |
9.55亿美元 |
4.1% |
敏感度分析：关键风险因素
| 变量 | 影响方向 | 波动水平 | 影响 |
| 原材料价格（丙烯酸树脂） | ↑ | 高 | 影响树脂成本，利润压缩 |
| 地缘政治紧张局势（欧盟/亚洲） | ↑ | 中等 | 进出口壁垒 |
| 能源成本 | ↑ | 高 | 推动化学制造业生产者价格指数 (PPI) |
| 气候相关干扰 | ↑ | 低至中等 | 区域供应链转移 |
| 监管变化 | ↑ | 中等 | 提高合规性和配方成本 |
水性涂料的新兴贸易动态和未来市场前景
新冠疫情期间，水性涂料的销售额有所下降。2020 年，水性涂料贸易额下降至 2.5 万亿美元，但到 2024 年，这一数字将回升至 4.1 万亿美元。亚太地区引领水性涂料贸易。预计未来几年，北美和欧洲的特种化学品贸易将获得增长动力。不断变化的政府政策和举措也促进了整体销售的增长。
全球贸易数据表 (2019-2024)
| 年份 | 全球贸易额（万亿美元） | 亚太地区占比 (%) | 美国对欧盟特种化学品出口（美元十亿） |
| 2019 | 3.6 | 38.3 | 8.6 |
| 2020 | 2.7 | 36.9 | 7.8 |
| 2021 | 3.5 | 40.7 | 8.4 |
| 2022 | 3.7 | 42.4 | 9.9 |
| 2023 | 3.9 | 43.8 | 10.8 |
| 2024 | 3.8 | 44.7 | 10.6 |
全球水性涂料主要贸易路线细分及相关化学品（2019-2024）
| 贸易路线 | 主要出口国 | 主要进口国 | 平均年贸易额（十亿美元） | 全球化学品贸易份额（%） | 主要产品 |
| 亚太地区 → 北美 | 中国、日本、韩国 | 美国、加拿大 | 71.7% | 19.5% | 水性涂料、汽车化学品 |
| 欧洲 → 北美 | 德国、荷兰、法国 | 美国、墨西哥 | 65.8 | 17.4% | 特色菜和绿色化学品 |
| 亚太地区 → 欧洲 | 中国、韩国、日本 | 德国、法国、意大利 | 58.8 | 15.9% | 工业涂料、化工原料 |
| 北美 → 欧洲 | 美国、加拿大 | 德国、英国、法国 | 48.4 | 13.6% | 特种涂料和水性涂料聚合物 |
| 亚洲内部 | 中国、日本、印度 | 东盟国家、韩国 | 77.5 | 20.52% | 电子涂料、溶剂 |
日本水性涂料行业构成及经济动态
预计未来几年，石化贸易的增长将推动对水性涂料解决方案的需求。汽车、电子和制药公司预计将推动水性涂料的消费。行业巨头的进入也有望在可预见的时期内推动水性涂料的生产和商业化。可持续发展和绿色化学趋势也鼓励企业投资日本水性涂料市场。
日本水性涂料化学产品出货量构成（万亿日元，2019-2023）
| 年份 | 石化产品 (%) | 石化产品 | 聚合物 (%) | 聚合物 | 特种化学品(%) | 特种化学品 |
| 2019 | 43.5 | ¥11.3 | 27.5 | ¥7.9 | 30.4 | ¥8.2 |
| 2020 | 41.3 | ¥10.6 | 29.9 | ¥7.6 | 30.3 | ¥7.7 |
| 2021 | 42.7 | ¥11.4 | 28.3 | ¥7.4 | 30.9 | ¥8.6 |
| 2022 | 45.4 | ¥12.5 | 27.5 | ¥7.5 | 28.5 | ¥7.8 |
| 2023 | 44.6 | ¥11.9 | 28.6 | ¥7.6 | 28.4 | ¥7.4 |
水性日本制造业涂料出货量（万亿日元，2018-2023）
| 行业 | 2018 | 2023 | 年增长率(%) |
| 汽车 | 3.6 | 5.5 | 8.5 |
| 电子 | 4.4 | 5.4 | 6.8 |
| 制药 | 2.5 | 2.8 | 5.9 |
日本顶级化学公司的研发和资本投资2022
| 公司 | 研发（十亿日元） | 资本投资（十亿日元） | 重点领域 |
| 三菱化学 | 150.6 | 200.5 | 生物塑料 |
| 住友化学 | 110.3 | 180.3 | 绿色溶剂 |
| 东丽工业 | 95.7 | 160.6 | 智能材料 |
| 旭化成 | 88.5 | 145.2 | 可持续纤维 |
日本顶级水性涂料公司 - 财务业绩 (2023)
| 公司 | 销售额（万亿日元） | 利润（万亿日元） | 同比利润增长率（%） | 利润率（%） |
| 信越化学 | 4.6 | 1.25 | 12.4 | 26.6 |
| 三井化学 | 2.8 | 0.65 | 9.3 | 20.8 |
| 昭和Denko | 2.5 | 0.47 | 7.6 | 19.9 |
| Kuraray | 1.8 | 0.39 | 6.3 | 20.5 |
挑战
- 基础设施欠发达：新兴经济体的基础设施缺口可能会限制水性涂料的销售。基础设施建设预算低阻碍了水性涂料解决方案的消费。这也阻碍了水性涂料解决方案的国内生产。在预算受限的市场中，水性涂料制造商损失惨重。
- 监管标准碎片化：不一致的法规对水性涂料的生产和商业化构成了挑战。审批流程复杂耗时，导致新产品上市延迟。因此，大多数制造商无法从热门市场中获取丰厚的利润。繁琐的认证流程也增加了运营成本，并阻碍了水性涂料解决方案的销售。
水性涂料市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
6.1% |
|
基准年市场规模（2024年） |
792亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
1281亿美元 |
|
区域范围 |
|
水性涂料细分
应用领域（建筑涂料、工业涂料、汽车涂料、木器涂料）
预计到2037年，建筑涂料领域将占据全球水性涂料市场份额的39.5%。推广低VOC（挥发性有机化合物）产品的法规正在推动建筑水性涂料的销售。蓬勃发展的城市化进程和不断增加的建筑活动也推动了建筑涂料的销售。美国环境保护署 (EPA) 鼓励在住宅和商业建筑中使用水性配方。这将在未来几年加速水性建筑涂料的生产和商业化。
最终用户领域（汽车、建筑和基础设施、消费电子产品、船舶和航空航天、包装）
预计在整个预测期内，汽车领域将占据全球水性涂料市场份额的36.9%。全球汽车保有量强劲增长，势必加速水性涂料的需求。环保汽车生产的监管压力以及对轻量化材料日益增长的需求，也推动了水性涂料销量的增长。美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 严格的排放标准要求汽车制造商投资于挥发性有机化合物 (VOC) 含量更低的水性涂料。预计这将促进水性涂料生产商的收入增长。此外，电动汽车的兴起也有望在未来几年推动水性涂料的销售。美国能源部的研究预测，到2030年，汽车水性涂料的使用量预计将以7.3%的复合年增长率增长。
我们对水性涂料市场的深入分析涵盖以下几个细分领域：
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树脂类型 |
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应用 |
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最终用户 |
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Vishnu Nair
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水性涂料行业-区域范围
亚太市场预测
预计到2037年，亚太水性涂料市场将占据全球39.1%的市场份额。可持续化学领域投资的不断增加预计将推动水性涂料的创新。电子、汽车和建筑等终端用户的强劲增长，正在推动水性涂料的消费。预计中国和印度将在未来几年引领水性涂料的销售。凭借其技术诀窍，日本和韩国有望推动水性涂料市场的创新。
预计到2037年底，中国水性涂料市场规模将超过125亿美元。快速的工业增长和蓬勃发展的建筑活动正在推动中国水性涂料的销售。对挥发性有机化合物（VOC）使用的严格监管，为生物基水性涂料制造商打开了利润丰厚的大门。根据中国石油和化学工业联合会 (CPCIF) 的分析，2019 年至 2023 年期间，水性技术投资增长超过 22.5%。这表明公共支出将推动水性涂料解决方案的贸易增长。印度 水性涂料解决方案的销售额预计将在 2025 年至 2037 年期间以 10.1% 的复合年增长率增长。蓬勃发展的建筑活动和基础设施开发项目正在推动水性涂料的消费。智慧城市计划以及铁路和公路工程正吸引着水性涂料投资者的关注。印度化学理事会 (ICC) 的报告显示，2023 年，印度水性解决方案的采用率同比增长近 26.5%。预计“印度制造”计划和绿色环保趋势将在未来几年加速水性涂料解决方案的生产。
北美市场统计数据
北美水性涂料市场预计将在2025年至2037年期间以6.1%的复合年增长率增长。旨在减少挥发性有机化合物 (VOC) 使用的严格法规正在加速对生物基水性涂料解决方案的需求。预计汽车和建筑行业将在未来几年推动水性涂料的销售。绿色化工趋势也有望在未来几年提升水性涂料的普及率。政府的扶持政策正在吸引水性涂料投资者前往美国和加拿大。
预计在研究期间，美国的水性涂料销售额将高速增长。可持续生产实践的日益普及预计将推动对水性涂料的需求。根据加拿大能源部 (DOE) 的研究，2022 年政府在清洁能源化学品生产方面的投资接近 46 亿美元。这表明，预计这些支持性资金将推动水性涂料配方的创新。预计未来几年，建筑活动的增加也将使水性涂料制造商的收入翻一番。
加拿大的绿色趋势有望在未来几年推动水性涂料配方的销售。气候承诺和零排放目标正在促进该国绿色化学品的贸易。2023 年，清洁能源化学品项目的公共支出将达到 8.805 亿美元。政府的优惠政策和资金投入将在可预见的时间内加速水性涂料的生产和商业化进程。
主导水性涂料市场的公司
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
水性涂料市场的主要参与者正在采用技术创新、新产品发布、并购、合作伙伴关系和区域扩张等策略来获取高额收益。他们正在投资研发活动，以推出创新型水性涂料。领先的公司正在与其他参与者建立战略合作伙伴关系，以扩大其市场覆盖范围。通过与原材料供应商合作，水性涂料制造商有望获得稳定的供应链。为了获得丰厚的收益，主要参与者也在高潜力市场拓展业务。
|
公司名称 |
原产国 |
2024 年收入份额 |
|
宣伟公司 |
美国 |
9.6% |
|
PPG工业公司 |
美国 |
8.9% |
|
阿克苏诺贝尔N.V. |
荷兰 |
7.7% |
|
巴斯夫涂料有限公司 |
德国 |
6.8% |
|
艾仕得涂料系统有限公司 |
美国 |
6.6% |
|
佐敦有限公司 |
挪威 |
xx% |
|
RPM国际有限公司 |
美国 |
xx% |
|
亚洲涂料有限公司 |
印度 |
xx% |
|
Hempel A/S |
丹麦 |
xx% |
|
Tikkurila Oyj |
芬兰 |
xx% |
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Berger Paints India Limited |
印度 |
xx% |
|
Noroo Paint &涂料有限公司 |
韩国 |
xx% |
|
Haymes Paint |
澳大利亚 |
xx% |
|
TOA Paint（马来西亚）私人有限公司有限公司 |
马来西亚 |
xx% |
以下是水性涂料市场中每家公司所涵盖的领域：
最新发展
- 2024年5月，PPG工业公司推出了低温固化水性粉末涂料Envirocron LUM。该产品可将汽车零部件生产的能耗降低高达30.4%。
- 2024年3月，阿克苏诺贝尔公司宣布推出其以Sikkens AquaGuard为品牌的新型水性外墙木器涂料。这项创新推动其装饰涂料业务在2024年第一季度实现了12.3%的增长。
- Report ID: 3887
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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