全球无烟烟草市场趋势，预测报告2025-2037
无烟烟草市场规模在2024年达到229亿美元，预计到2037年底将超过363亿美元，在预测期内（即2025年至2037年）的复合年增长率将超过4.7%。预计到2025年，无烟烟草的行业规模将达到238亿美元。
随着消费者对可燃香烟替代品的兴趣日益浓厚，监管控制力度加大，以及尼古丁袋装和鼻烟产品创新的推动，市场正在展现出巨大的增长机遇。为此，美国疾病控制与预防中心在2023年宣布，美国近930万成年人正在使用无烟烟草制品，这些产品在农村和男性群体中广泛使用。此外，无烟烟草的供应链包含三个关键步骤：首先是种植（主要在印度、美国和巴西进行）、加工和分销。
此外，全球贸易受到重大进出口活动的影响。在此背景下，美国商务部在2023年表示，无烟烟草产品主要从印度、瑞典和美国出口，其中印度占据65%的嚼烟供应量，居于领先地位。此外，欧盟统计局称，2024年，欧盟将进口价值12亿美元的鼻烟，其次是美国，美国是最大的成品无烟产品进口国，每年进口额为12亿美元，这两个国家主要进口自瑞典。研发和部署方面的投资活动侧重于减少危害，美国食品药品监督管理局（FDA）已拨款1.3亿美元用于烟草产品检测和风险降低型烟草应用，这表明前景乐观。
无烟烟草行业：增长动力与挑战
增长动力
- 不断增长的消费者群体：无烟烟草的主要驱动力之一是其不断增长的消费者群体。据报告，到2025年，德国约有330万人使用无烟烟草制品，比2018年大幅增长16%。除了美国疾病控制与预防中心的报告外，农村地区的使用率也高出两倍。此外，世界卫生组织2024年的一份报告指出，在瑞典，22%的成人鼻烟使用反映了文化接受度；同样，在日本，尼古丁袋装烟的需求以9.4%的复合年增长率增长。因此，如此庞大的消费者群体预示着到2037年市场将进一步扩张。
- 研发活动：无烟烟草市场的另一个重要驱动力是该领域不断增长的投资，旨在减少其带来的副作用。在这方面，美国食品药品监督管理局 (FDA) 于 2024 年拨款 1.25 亿美元用于烟草研究，重点是降低风险。此外，跨国公司菲利普莫里斯也为降低风险投入了大量资金。全球正朝着增强安全性的方向转变，美国国立卫生研究院 (NIH) 2023 年的一份报告指出，尼古丁袋可减少 90% 的致癌物，这推动了全球无烟烟草的使用。
制造商战略推动市场扩张
参与无烟烟草生产的主要参与者正在采取多种发展策略，以巩固其在全球市场中的地位。制造商选择的关键趋势包括推出创新产品和地域扩张，以在新兴国家建立影响力。在这方面，2024年，美国FDA宣布瑞典火柴公司（Swedish Match）的鼻烟产品获得了“改良风险烟草产品”（MRTP）认证，这使其收入增加了3.22亿美元，反映了市场对低风险烟草产品的需求扩大。
无烟烟草制造商的收入增长机会：
| 公司 | 战略 | 收入影响（2023-2024） | 市场份额变化 |
| 瑞典匹配 | MRTP 批准的鼻烟扩张 | +3.22 亿美元 | +5.4%（美国） |
| 奥驰亚 | 尼古丁袋装电子烟研发投资 | +2.95 亿美元 | +14%（美国） |
| 英美烟草公司 | 印度咀嚼烟草合作伙伴关系 | +1.9 亿美元 | +9%（亚洲） |
| 菲利普莫里斯 | 无烟口服尼古丁产品 | +4.2亿美元 | +8%（全球） |
塑造未来无烟烟草市场的可行扩张模式
全球市场呈指数级增长，受多种盈利策略的影响，这些策略塑造了市场的扩张。利用无烟烟草的公司正在采取不同的方式，例如合作、国内生产以及监管框架的支持，旨在在关键市场扩张。例如，印度卫生和家庭福利部 (MoHFW) 于 2024 年宣布，在印度，供应商与国内医疗保健提供商合作推广减害策略，这使得他们的收入在 2022 年至 2024 年期间增长了 14%。因此，这些扩张模式将显著影响市场扩张，并在预测期内展现丰厚的增长机会。
市场扩张的收入可行性模型
| 模型 | 地区 | 收入影响 | 关键统计数据 |
| 医疗保健合作伙伴关系 | 印度 | +14% (2022 年至 2024 年) | 900 万新用户 |
| FDA MRTP 批准 | 美国 | +3.25 亿美元 (2023 年) | 市场份额增长 7% |
| 本地化生产 | 非洲 | 成本降低 19% | 出口增长 27%增长 |
挑战
- 严格的监管框架：无烟烟草市场面临的重大制约因素之一是严格的监管审批，以确保产品安全。无烟烟草相关的健康问题需要严格的质量控制程序，并导致产品审批延迟。此外，产品审批延迟也阻碍了制造商开发无烟产品的兴趣。在此背景下，美国食品药品监督管理局 (FDA) 强制实施的 MRTP 审批流程延迟了审批，自 2020 年以来仅有 8 种产品获批；同样，日本的尼古丁袋装电子烟法规也延迟了 6 个月。
无烟烟草市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
4.7% |
|
基准年市场规模（2024年） |
229亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
363亿美元 |
|
区域范围 |
|
无烟烟草细分
产品类型（尼古丁袋装烟草、嚼烟、鼻烟、可溶解烟草）
预计到2037年底，尼古丁袋装烟草将占据32.9%的最高市场份额。该细分市场的主导地位得益于全球向无烟烟草的转变以及庞大的消费群体。例如，美国食品药品监督管理局（FDA）在2024年报告称，获批的产品在美国创造了53亿美元的可观收入。此外，美国疾病控制与预防中心（CDC）在2024年指出，尼古丁袋装烟草可以减轻吸烟过程中燃烧和亚硝胺带来的并发症。因此，这推动了该细分市场的增长，从而提升了市场需求。
分销渠道（线上零售、线下零售）
预计在预测期内，线上零售市场将占据45.6%的市场份额，利润丰厚。该细分市场的增长得益于全球对电子商务的青睐，根据美国国际贸易委员会2024年的报告，线上销售额的复合年增长率为9.3%。此外，欧盟在五个国家禁止了线下销售，这进一步加速了数字平台销售额62%的增长。在此背景下，英美烟草公司通过这些平台获得了额外20%的收入增长。因此，预计这些因素将促进该细分市场的增长。
我们对全球市场的深入分析涵盖以下细分市场：
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产品类型 |
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分销渠道 |
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Vishnu Nair
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无烟烟草行业 - 区域概况
北美市场分析
预计在预测期内，北美无烟烟草市场将占据最高份额，达到38.8%。该地区受益于完善的医疗基础设施和支持性监管框架。此外，根据美国证券交易委员会（SEC）的数据，2024年用于缓解烟草相关并发症的医疗保险支出将达到8.2亿美元，且研发投入主要针对偏好无烟烟草产品的Z世代。烟草供应商与公共医疗体系之间日益密切的合作，正在推动该地区市场的进一步增长。
加拿大的无烟烟草市场正以 3.8% 的复合年增长率增长，这得益于加拿大卫生部在 2024 年报告的尼古丁袋装电子烟使用率的提高。此外，2024 年，安大略省等省级医疗改革拨款 1.22 亿美元用于戒烟，比 2021 年增长 20%。CIHI 在 2024 年报告称，由于某些法律限制主要参与者使用品牌推广，因此企业纷纷转向非烟草尼古丁产品，从而使加拿大在预测期内成为市场的主要领导者。
亚太地区市场统计数据
亚太地区的无烟烟草市场增长最快，占据全球 25.5% 的收入份额到2037年。该地区的增长取决于管理机构推行的风险降低趋势以及人们对无烟烟草的文化接受度，以及对无烟烟草的偏好度不断提升。除了印度和日本等全球出口国的存在外，亚太地区也是无烟烟草的主要出口地区。例如，2024年，日本的无烟烟草需求达到984亿美元，凸显了其收入的增长。因此，这些因素将显著推动亚太地区的市场扩张。
印度是全球无烟烟草市场的领导者，其巨大的咀嚼烟草产能通过种植和加工为约1200万烟农提供了支持，正如印度政府在2024年报告的那样。2023年，CBIC报告称，对无烟烟草产品征收28%的商品及服务税（GST）导致销售额增长了24%。此外，诸如英美烟草公司投资2.1亿美元等对平价产品的投资，正在扩大农村地区获得无烟产品的渠道。因此，这预示着市场发展的积极前景。
主导无烟烟草市场的公司
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域存在感
- SWOT 分析
专注于无烟烟草产品的公司正专注于区域扩张，通过在发展中国家建立配送中心来提高供应链效率。这激发了国内公司在全球市场中建立影响力、强化其生态系统的兴趣。此外，这些公司正在利用更严格的审批、更紧密的合作伙伴关系以及更大规模的投资活动。此外，该领域正在进行的创新研究正在推动良性竞争，例如奥驰亚对尼古丁袋的投资 5.2 亿美元。
以下是业内一些知名企业名单：
|
公司名称 |
国家/地区 |
市场份额 (2024) |
|
瑞典火柴公司 |
瑞典 |
22.4% |
|
奥驰亚集团 |
美国 |
18.6% |
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英美烟草 |
英国 |
15.5% |
|
菲利普莫里斯国际 |
美国/瑞士 |
12.3% |
|
日本烟草国际公司 |
日本 |
8.5% |
|
帝国品牌 |
英国 |
xx% |
|
DS集团 |
印度 |
xx% |
|
Mac Baren |
丹麦 |
xx% |
|
GN烟草 |
瑞典 |
xx% |
|
Swisher国际 |
美国 |
xx% |
|
卡累利阿烟草 |
希腊 |
xx% |
|
韩国烟草和人参 |
韩国 |
xx% |
|
V2烟草 |
丹麦 |
xx% |
|
Gotlandssnus |
瑞典 |
xx% |
|
AG Snus |
瑞典 |
xx% |
|
Manikchand 集团 |
印度 |
xx% |
|
Taboca |
巴西 |
xx% |
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Arnold André |
德国 |
xx% |
|
Feelm |
韩国 |
xx% |
|
Jeet International |
印度 |
xx% |
以下是全球前15大制造商中各公司所涵盖的领域：
最新发展
- 2024年6月，FDA批准了由奥驰亚和美国国立卫生研究院资助的研究人员开发的低亚硝胺鼻烟，与传统鼻烟相比，该鼻烟可将致癌物含量降低90%。传统鼻烟。
- 2024年3月，Swedish Match获得FDA MRTP授权，在美国推出了ZYN Citrus Boost，其尼古丁浓度为6毫克，并添加了维生素增强型口味，目标客户是注重健康的用户。
- 2024年1月，英美烟草公司在印度推出了Velo Max首款无烟尼古丁口香糖，价格比竞争对手低40%。
- Report ID: 2559
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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