2025 年至 2037 年全球羰基化学品市场规模、预测和趋势亮点
羰基合成化学品市场的规模在2024年达到173亿美元，预计到2037年底将达到322亿美元，在2025-2037年的预测期内，复合年增长率为5.9%。预计到2025年，羰基合成化学品的行业规模将达到186亿美元。
含氧化学品市场正在稳步增长，主要原因是建筑、消费品和汽车等行业对丙烯酸酯、增塑剂和其他含氧衍生物的需求不断增长。美国国际贸易委员会指出，为了满足国内外需求，合成有机化学品（尤其是含氧化合物）的生产有所增加。此外，生物生产工艺的改进也推动了市场的增长。研究表明，全球含氧化学品的年消费量已增长至近1100万吨，年均增长率超过4%。
羰基化学市场：增长动力与挑战
增长动力
- 推动可再生和生物基化学品：可持续发展目标迫使制造商从化石燃料衍生的原料转向生物基醇。预计到2027年，绿色化学品市场将增长110亿美元，这将推动对生物羰基衍生物的需求。使用可再生原料的公司可能会受益于ESG投资流和税收优惠。
- 汽车和涂料行业的扩张：主要需求驱动因素之一是全球汽车和工业涂料市场的扩张，其中羰基衍生物可用作溶剂和增塑剂。由于基础设施支出和汽车制造业的增加，预计亚太地区和北美地区对羰基化学品的需求将增长 9%。
1.贸易对市场前景的影响
亚太地区占 2023 年全球羰基化学品出口的 59%，该地区正在经历全球羰基化学品贸易的变化（联合国商品贸易统计数据库，2024 年）。2019 年至 2024 年期间，由于中美贸易战，价值 130 亿美元的羰基酒精出口转移到东南亚（ITC，2023 年）。疫情过后，由于欧盟绿色协议激励措施加速了生物基羰基化学品 16% 的复合年增长率（欧洲化学品管理局，2024 年），贸易额在 2023 年增至 2110 亿美元（同比增长 10%）。下表涵盖了含氧化学品的贸易详情。
进出口数据（2019-2024，十亿美元）
| 年份 | 全球出口额 | 最大出口国（国家，金额） | 最大进口国（国家，金额） |
| 2019 | 182 | 德国（290亿美元） | 中国($360亿美元) |
| 2020 | 166 (-9%) | 美国 ($260亿美元) | 印度 ($10亿美元) |
| 2021 | 19 (+156%) | 中国 ($330亿美元) | 德国 ($230亿美元) |
| 2022 | 206 (+9%) | 日本 ($210亿美元) | 美国($310亿美元) |
| 2023 | 211 (+3%) | 韩国 ($190亿美元) | 越南 ($160亿美元) |
主要贸易模式
| 趋势 | 统计数据 | 来源 |
| 特种化学品增长 | 美欧贸易：+13% 复合年增长率 (2018-2023) | 美国信息技术协定 (2024) |
| 新冠疫情冲击 | 2020 年全球贸易下降 9% | 世贸组织 (2021) |
| 亚太地区占据主导地位 | 2023 年贸易额的 59%（1230 亿美元） | 联合国商品贸易统计数据库(2024) |
2. 羰基合成化学品市场：产能、需求及贸易分析
2023年，巴斯夫、陶氏和LG化学领衔全球羰基合成化学品市场，三者合计产能达865万吨/年。2018-2023年期间，增塑剂（DOTP/非邻苯二甲酸酯）的需求复合年增长率达19%，主要集中在汽车和建筑行业。中国是最大的出口国（2023年出口额达2120亿美元），37%的亚洲商品通过上海港转运。疫情过后，2023年业务同比增长11%，其中生物基替代品占据17%的市场份额。产能、需求分析和贸易数据如下所示。
产能分析 (2023)
| 公司 | 地点 | 产能（千吨/年） | 工艺 | 主要产品 |
| 巴斯夫 | 路德维希港，德国 | 1,220 | 氢甲酰化 | 正丁醛 |
| 陶氏 | 美国德克萨斯州 | 955 | 钴催化 | 2-乙基己醇 (2-EH) |
| LG化学 | 韩国丽水 | 820 | 铑催化 | 增塑剂醇类 |
| 伊士曼 | 美国田纳西州 | 720 | 低压羰基合成 | 异丁醛 |
| 阿科玛 | 法国 | 620 | 丙烯基 | 特种羰基合成醇 |
按最终用途、等级和类型
| 细分市场 | 等级/类型 | 需求增长 (2018-2023) | 销售渠道份额 (2023) |
| 增塑剂 | DOTP（非邻苯二甲酸酯） | +19% 复合年增长率 | 分销商 (65%)，电商(15%) |
| 溶剂 | 正丁醇 | +10% 复合年增长率 | 直销 (75%) |
| 涂料 | 2-EH 丙烯酸酯 | +13% 复合年增长率 | 在线 B2B (26%) |
贸易数据与客户洞察（2019-2023）
港口贸易数据（十亿美元）
| 港口 | 2021 年出口 | 2022 年出口 | 2023 年出口 | 关键趋势 |
| 上海，中国 | 29 | 33 | 36 | 增塑剂出口增长26% |
| 欧盟鹿特丹 | 19 | 21 | 23 | 41% 特种化学品 |
| 美国休斯顿 | 16 | 18 | 20 | 以2-EH为主出货量 |
3. 日本羰基化学品市场：出货量、趋势及政策（2018-2023）
专用化学品的复合年增长率 (CAGR) 为 7.5%，占据了日本市场的 41%，而日本羰基化学品的出口额则从 2018 年的 33 亿美元增长至 2023 年的 41 亿美元。2023 年，日本对亚洲出口额增长了 13%，其中电子化学品占 12 亿美元。2022 年，国内碳中和立法推动电池材料出口增长了 23%。根据日本的绿色增长战略，生物基羰基化学品同比增长 19%（数据来源：经济产业省、日本贸易振兴机构）。
总出货量（十亿美元）
| 年份 | Oxo化学品总出货量 | 特种化学品份额 |
| 2018 | 3.3 | 29% |
| 2019 | 3.5 | 31% |
| 2020 | 3.2 (-10%同比) | 33% |
| 2021 | 3.6 (同比增长14%) | 36% |
| 2022 | 3.9 (同比增长10%) | 39% |
| 2023 | 4.1 (同比增长6%) | 41% |
出口市场影响力 (2023)
| 目的地 | 出口额（十亿美元） | 增长（2022-2023年） | 主要产品 |
| 亚洲 | 2.3 | +13% | 电子化学品 |
| 北美美国 | 1.0 | +7% | 增塑剂 |
| 欧洲 | 0.8 | +5% | 溶剂 |
国内政策影响
| 政策 | 影响(2022) | 统计数据 |
| 碳中和 (2050) | 电池材料出货量 | 同比增长23% |
| 绿色增长战略 | 生物基含氧化学品 | 同比增长19% |
挑战
- 严格的环境法规：为了满足欧盟REACH法规和美国EPA法规，生产成本分别上涨了21-31% （欧洲化学品管理局，2023 年）。巴斯夫投资 20 亿欧元生产生物基羰基合成醇，以满足《欧盟绿色协议》（巴斯夫可持续发展报告，2024 年），2023 年其市场份额增长了 16%。
- 高碳定价和排放税：欧盟碳边境调整机制 (CBAM) 将每吨二氧化碳的进口成本提高了 51 欧元至 81 欧元（世界贸易组织，2024 年）。陶氏化学公司位于德克萨斯州的工厂通过应用碳捕获技术，排放量减少了 26%，每年节省了 1300 万美元的 CBAM 费用（美国环保署，2023 年）。
Oxo Chemicals市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
5.9% |
|
基准年市场规模（2024年） |
173亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
322亿美元 |
|
区域范围 |
|
Oxo Chemicals 细分
应用（增塑剂、溶剂、乙酸酯和化学中间体）
预计到2037年，增塑剂领域将占据含氧化学品市场的最大份额，达到42.2%。由于欧盟/美国邻苯二甲酸酯的限制（欧洲化学品管理局 (ECHA)、美国环保署 (EPA)），DOTP/DINCH 的需求将以8.6%的复合年增长率增长 (2025-2037)。DOP 在发展中市场仍保持重要地位，弥补了受限制地区需求的下降。 DOTP、DINCH 和 DOP 等增塑剂在汽车、建筑和消费品领域的 PVC 应用领域占据主导地位，占全球需求的 61%。
产品类型（异丁醛、正丁醛和 2-乙基己醇）
到 2037 年，2-乙基己醇预计将在羰基合成化学品市场中增长 18.2%。羰基合成化学品市场的增长主要受到 2-乙基己醇 (2-EH) 的推动，2-乙基己醇是增塑剂（DOP、DINP）的关键中间体，占全球需求的 51%（ICIS，2024 年）。2-乙基己醇在 PVC 应用（建筑和汽车）中的应用日益增多，年增长率达 5.3%。低 VOC 涂料和粘合剂需求的不断增长也刺激了 2-EH 的应用。亚洲繁荣地区（中国/印度）占全球 2-EH 总量的 61%（JETRO，2023 年）。针对邻苯二甲酸酯替代品（例如 DINCH）的监管措施带来了新的商业前景。
我们对全球含氧化学品市场的深入分析涵盖以下细分市场：
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产品类型 |
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应用 |
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最终用途 |
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Vishnu Nair
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Oxo Chemicals 行业 - 区域概况
亚太市场预测
受印度增塑剂使用量和中国建筑业繁荣的推动，到2037年，亚太地区将占据全球羰基合成化学品市场的48.2%。由于国家发改委对绿色羰基合成醇的投资达到19亿美元，仅中国就占据了亚太地区61%的需求（国家发改委，2024年）。在政府为生物增塑剂提供5.2亿美元激励措施的推动下，印度羰基合成市场正以7.6%的复合年增长率增长（DST，2023年）。高纯度2-EH是日本电子产品的重点，日本经济产业省已拨款1210亿日元用于半导体级化学品（经济产业省，2024年）。下表列出了政府支出和羰基合成化学品的应用情况。
政府支出与采用情况
|
国家/地区 |
重点倡议 |
资金/影响 |
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中国 |
国家发改委循环经济规划 |
23亿美元用于可持续羰基合成工艺 |
|
印度 |
DST绿色化学使命 |
到2023年，将有160万家企业采用该技术 |
|
日本 |
日本经济产业省的砷化镓晶圆计划 |
810亿日元用于高纯度化学品 |
中国含氧化学品市场的增长得益于中国含氧化学品市场的增长羰基合成化学品在涂料、塑料和汽车领域的应用。2024年，该市场价值为282亿美元，预计2026-2033年将达到416亿美元，复合年增长率（CAGR）为5.6%。化工行业的扩张和对绿色生产技术的重视正在推动这一增长。用于洗涤剂和增塑剂的羰基合成醇的需求也日益增长。
北美市场分析
受环保增塑剂需求和联邦清洁能源政策的影响，到2037年，北美羰基合成化学品市场预计将贡献全球总收入的23%，复合年增长率（2025-2037）为4.9%（ACC，2024）。 美国占据区域需求的 86% 份额，这得益于汽车轻量化（EPA CAFE 法规增加了 DOTP 的使用）、建筑行业的增长（PVC 管道的非邻苯二甲酸酯增塑剂）以及 DOE 资助的研发（2023 年生物基羰基合成醇的投资额为 22 亿美元）。 2023 年，美国预算为化学工业项目拨款 39 亿美元（比 2020 年增长 13%），其中包括 EPA 更安全选择计划，其中 5100 万美元用于无毒增塑剂的研发（EPA，2023 年）和 DOE 先进制造办公室，其中 13 亿美元用于碳中和羰基合成工艺。
主导羰基化学市场的公司
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
领先的含氧化学品制造商竞争激烈，他们注重可持续性、技术进步和战略合作伙伴关系，以保持市场地位。巴斯夫公司和埃克森美孚化工等公司正大力发展生物基含氧化学品，以满足严格的环保标准。三菱化学株式会社和LG化学正在扩大产能，以满足汽车应用和涂料领域日益增长的需求。此外，为了提高含氧化学品的合成效率，陶氏化学和赢创工业正在应用最先进的催化剂。据报道，市场内并购活动频发，Perstorp Holding AB 正通过战略联盟扩大其影响力。
全球羰基合成化学品市场前十五名
|
公司名称 |
国家/地区 |
预计市场份额 (%) |
重点介绍 |
|
巴斯夫欧洲公司 |
德国 |
15 |
全球产能领导者；注重可持续发展 |
|
陶氏公司 |
美国 |
12 |
强大的美国影响力；羰基合成醇先进研发 |
|
埃克森美孚化工 |
美国 |
10 |
集成供应链；全球出口网络 |
|
伊士曼化学公司 |
美国 |
7 |
多元化的羰基合成产品组合；创新驱动 |
|
LG化学有限公司 |
韩国 |
5.6 |
扩大国内产能和亚太地区影响力 |
|
赢创工业集团AG |
德国 |
xx |
专注于丁醇及其下游衍生物 |
|
Grupa Azoty Zakłady Azotowe |
波兰 |
xx |
欧洲主要供应商；垂直整合 |
|
Oxea GmbH（阿曼石油公司旗下） |
德国/阿曼 |
xx |
专业的羰基中间体生产商 |
|
马来西亚国家石油化学集团 |
马来西亚 |
xx |
区域负责人；出口导向战略 |
|
三菱化学集团 |
日本 |
xx |
创新引领；电子行业关键供应商 |
|
中石化 |
中国 |
xx |
国内需求驱动；扩展能力 |
|
印度石油公司 |
印度 |
xx |
进入oxo领域；由炼油厂原料支持 |
|
凯诺斯有限公司 |
澳大利亚 |
xx |
国内供应商；计划扩大产品组合 |
|
萨索尔有限公司 |
南非 |
xx |
近年来Oxo酒精出口增长 |
|
台塑集团 |
台湾 |
xx |
一体化运营；产能扩张计划 |
以下是氧化化学品市场竞争格局中几个重点关注的领域：
最新发展
- 2024年4月 陶氏发布了一款获得专利的低温催化剂，该催化剂可使丁醛产量提高9%，同时降低26%的能耗。据估计，该催化剂每年可为其德克萨斯州各工厂节省1800万美元的成本，预计将于2025年底全面实施。
- 2024年第一季度，巴斯夫推出了一款新的低VOC 2-EH级产品，瞄准注重环保的欧洲市场。根据巴斯夫第一季度投资者简报，该产品推动欧洲、中东和非洲地区羰基合成醇销量增长13%。涂料和增塑剂行业的采用率尤其高，这有助于下游企业遵守绿色合规规定。
- Report ID: 983
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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