Oxo Chemicals 市场规模及份额,按产品类型(异丁醛、正丁醛和 2-乙基己醇);应用;以及最终用途 - SWOT 分析、竞争战略洞察、区域趋势(2025-2037)

  • 报告编号: 983
  • 发布日期: Jun 19, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

2025 年至 2037 年全球羰基化学品市场规模、预测和趋势亮点

羰基合成化学品市场的规模在2024年达到173亿美元,预计到2037年底将达到322亿美元,在2025-2037年的预测期内,复合年增长率为5.9%。预计到2025年,羰基合成化学品的行业规模将达到186亿美元。

含氧化学品市场正在稳步增长,主要原因是建筑、消费品和汽车等行业对丙烯酸酯、增塑剂和其他含氧衍生物的需求不断增长。美国国际贸易委员会指出,为了满足国内外需求,合成有机化学品(尤其是含氧化合物)的生产有所增加。此外,生物生产工艺的改进也推动了市场的增长。研究表明,全球含氧化学品的年消费量已增长至近1100万吨,年均增长率超过4%。

Oxo Chemicals Market Size
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增长动力

  • 推动可再生和生物基化学品:可持续发展目标迫使制造商从化石燃料衍生的原料转向生物基醇。预计到2027年,绿色化学品市场将增长110亿美元,这将推动对生物羰基衍生物的需求。使用可再生原料的公司可能会受益于ESG投资流和税收优惠。
  • 汽车和涂料行业的扩张:主要需求驱动因素之一是全球汽车和工业涂料市场的扩张,其中羰基衍生物可用作溶剂和增塑剂。由于基础设施支出和汽车制造业的增加,预计亚太地区和北美地区对羰基化学品的需求将增长 9%。

1.贸易对市场前景的影响
亚太地区占 2023 年全球羰基化学品出口的 59%,该地区正在经历全球羰基化学品贸易的变化(联合国商品贸易统计数据库,2024 年)。2019 年至 2024 年期间,由于中美贸易战,价值 130 亿美元的羰基酒精出口转移到东南亚(ITC,2023 年)。疫情过后,由于欧盟绿色协议激励措施加速了生物基羰基化学品 16% 的复合年增长率(欧洲化学品管理局,2024 年),贸易额在 2023 年增至 2110 亿美元(同比增长 10%)。下表涵盖了含氧化学品的贸易详情。

进出口数据(2019-2024 年,十亿美元)

年份

全球出口额

最大出口国(国家/地区,金额)

最大进口国(国家/地区,金额)

2019

182

德国(290亿美元)

中国(360亿美元)

2020

166 (-9%)

美国($260亿美元)

印度 ($10亿美元)

2021年

19 (+156%)

中国($330亿美元)

德国 ($230亿美元)

2022年

206 (+9%)

日本(210亿美元)

美国($310亿美元)

2023年

211 (+3%)

韩国 ($190亿美元)

越南($160亿美元)

关键交易模式

趋势

统计数据

来源

特种化学品生长

美欧贸易:+13% 复合年增长率 (2018-2023)

美国ITA (2024)

新冠疫情冲击

2020年全球贸易下降9%

世贸组织(2021)

亚太地区占据主导地位

2023年贸易额的59%(1230亿美元)

联合国商品贸易统计数据库(2024)

2. 羰基合成化学品市场:产能、需求及贸易分析
2023年,巴斯夫、陶氏和LG化学引领全球羰基合成化学品市场,三者合计产能达865万吨/年。2018-2023年期间,增塑剂(DOTP/非邻苯二甲酸酯)的需求复合年增长率为19%,主要集中在汽车和建筑行业。中国是最大的出口国(2023年出口额达2120亿美元),37%的亚洲商品通过上海港转运。疫情过后,2023年业务同比增长11%,其中生物基替代品占据17%的市场份额。产能、需求分析和贸易数据如下所示。

产能分析 (2023)

公司

地点

产能(千吨/年)

工艺

主要产品

巴斯夫

德国路德维希港

1,220

氢甲酰化

正丁醛

陶氏

美国德克萨斯州

955

钴催化

2-乙基己醇 (2-EH)

LG化学

韩国丽水

820

铑催化

增塑剂醇

伊士曼

美国田纳西州

720

低压氧化

异丁醛

阿科玛

法国

620

丙烯基

特种羰基合成醇

按最终用途、等级和需求进行分析类型

细分

等级/类型

需求增长 (2018-2023)

销售渠道份额 (2023)

增塑剂

DOTP(非邻苯二甲酸酯)

+19% 复合年增长率

分销商 (65%),电商 (15%)

溶剂

正丁醇

+10% 复合年增长率

直销(75%)

涂料

2-EH丙烯酸酯

+13% 复合年增长率

在线B2B (26%)

贸易数据与客户洞察 (2019-2023)

港口贸易数据(十亿美元)

港口

2021 年出口

2022 年出口

2023 年出口

关键趋势

中国上海

29

33

36

增塑剂出口增长26%

欧盟鹿特丹

19

21

23

41% 特种化学品

美国休斯顿

16

18

20

以2-EH出货量为主

3.日本Oxo化学品市场:出货量、趋势及政策(2018-2023)
专用化学品的复合年增长率 (CAGR) 为 7.5%,市场份额达到 41%。与此同时,日本含氧化学品的出口额也从 2018 年的 33 亿美元增长至 2023 年的 41 亿美元。2023 年,日本对亚洲出口额增长 13%,其中电子化学品占 12 亿美元。国内碳中和立法推动 2022 年电池材料出口增长 23%。根据日本的绿色增长战略,生物基含氧化学品同比增长 19%(数据来源:经济产业省、日本贸易振兴机构)。

总出货额(美元)十亿)

年份

Oxo化学品总发货量

特种化学品份额

2018

3.3

29%

2019

3.5

31%

2020

3.2 (同比-10%)

33%

2021

3.6 (同比增长14%)

36%

2022年

3.9 (同比增长10%)

39%

2023年

4.1 (同比增长6%)

41%

出口市场影响力 (2023)

目的地

出口额(十亿美元)

增长 (2022-2023)

关键产品

亚洲

2.3

+13%

电子化学品

北美

1.0

+7%

增塑剂

欧洲

0.8

+5%

溶剂

国内政策影响

政策

影响 (2022)

统计数据

碳中和 (2050)

电池材料出货量

同比增长23%

绿色增长战略

生物基含氧化学品

同比增长19%

挑战

  • 严格的环境法规:为了满足欧盟REACH法规和美国EPA法规,生产成本分别增加了21%至31% (ECHA, 2023)。为满足《欧盟绿色协议》(巴斯夫可持续发展报告,2024 年),巴斯夫投资 20 亿欧元生产生物基羰基合成醇,市场份额在 2023 年增长了 16%。
  • 高碳定价和排放税:欧盟碳边境调整机制 (CBAM) 将每吨二氧化碳的进口成本提高了 51 至 81 欧元(世贸组织,2024 年)。陶氏化学公司位于德克萨斯州的工厂通过应用碳捕获技术,排放量减少了 26%,每年节省了 1300 万美元的 CBAM 费用(美国环保署,2023 年)。

Oxo Chemicals市场:关键见解

报告属性 详细信息

基准年

2024

预测年份

2025-2037

复合年增长率

5.9%

基准年市场规模(2024年)

173亿美元

预测年度市场规模(2037 年)

322亿美元

区域范围

  • 北美(美国和加拿大)
  • 亚太地区(日本、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国、亚太地区其他地区)
  • 欧洲(英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、北欧、欧洲其他地区)
  • 拉丁美洲(墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地区)
  • 中东和非洲(以色列、海湾合作委员会、北非、南非、中东和非洲其他地区)

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Oxo Chemicals 细分

应用(增塑剂、溶剂、乙酸酯和化学中间体)

预计到2037年,增塑剂领域将占据含氧化学品市场的最大份额,达到42.2%。由于欧盟/美国邻苯二甲酸酯的限制(欧洲化学品管理局 (ECHA)、美国环保署 (EPA)),DOTP/DINCH 的需求将以8.6%的复合年增长率增长(2025-2037年)。DOP 在发展中市场仍然占据重要地位,抵消了受限制地区需求的下降。 DOTP、DINCH 和 DOP 等增塑剂在汽车、建筑和消费品领域的 PVC 应用领域占据主导地位,全球需求量占比 61%。

产品类型(异丁醛、正丁醛和 2-乙基己醇)

到 2037 年,2-乙基己醇预计将在羰基合成化学品市场中增长 18.2%。2-乙基己醇 (2-EH) 是增塑剂(DOP、DINP)的关键中间体,占全球需求量的 51%(ICIS,2024 年),这推动了羰基合成化学品市场的增长。2-乙基己醇在 PVC 应用(建筑和汽车)中的应用日益增多,年增长率达 5.3%。低 VOC 涂料和粘合剂的需求不断增长,也刺激了 2-EH 的应用。亚洲繁荣地区(中国/印度)占全球 2-EH 总量的 61%(JETRO,2023 年)。针对邻苯二甲酸酯替代品(例如 DINCH)的监管措施带来了新的商业前景。

我们对全球含氧化学品市场的深入分析涵盖以下细分市场:

 

产品类型

  • 异丁醛

  • 正丁醛

  • 2-乙基己醇 (2-EH)

  • 其他(丙醛、戊醛)

应用

  • 增塑剂(DOTP、DINCH、DOP)

  • 溶剂(正丁醇、异丁醇)

  • 乙酸酯

  • 化学中间体

最终用途

  • 汽车(轻质材料)

  • 建筑(PVC地板、管道)

  • 油漆和涂料

  • 制药

Vishnu Nair
Vishnu Nair
Head - Global Business Development

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Oxo Chemicals 行业 - 区域概况

亚太市场预测

受印度增塑剂使用量和中国建筑业繁荣的推动,到2037年,亚太地区将占全球羰基合成化学品市场的48.2%。由于国家发改委对绿色羰基合成醇的投资达到19亿美元,仅中国就占据了亚太地区61%的需求(国家发改委,2024年)。在政府为生物增塑剂提供5.2亿美元激励措施的推动下,印度羰基合成市场正以7.6%的复合年增长率增长(DST,2023年)。高纯度2-乙醛(2-EH)是日本电子产品的重点,日本经济产业省已拨款1210亿日元用于半导体级化学品(经济产业省,2024年)。下表列出了政府支出和含氧化学品采用情况。

政府支出与采用

国家/地区

重点举措

资金/影响

中国

国家发改委循环经济规划

23亿美元用于可持续羰基合成工艺

印度

DST 的绿色化学使命

到 2023 年,将有 160 万家企业采用该技术

日本

日本经济产业省砷化镓晶圆项目

810亿日元用于高纯度化学品

中国含氧化学品市场的增长得益于含氧化学品在涂料、塑料和汽车领域的应用日益增多。中国含氧化学品市场的增长得益于含氧化学品在涂料、塑料和汽车领域的应用日益增多。 2024年,该市场价值为282亿美元,预计2026-2033年将达到416亿美元,复合年增长率(CAGR)为5.6%。化工行业的扩张和对绿色生产技术的重视推动了市场的增长。用于洗涤剂和增塑剂的羰基合成醇的需求也日益增长。

北美市场分析

受环保增塑剂需求和联邦清洁能源政策的影响,到2037年,北美羰基合成化学品市场预计将贡献全球总收入的23%,复合年增长率(2025-2037)为4.9%(ACC,2024)。 美国占据区域需求的 86% 的主导地位,这得益于汽车轻量化(EPA CAFE 法规增加了 DOTP 的使用)、建筑行业的增长(PVC 管道的非邻苯二甲酸酯增塑剂)以及美国能源部资助的研发(2023 年生物基羰基合成醇的投资为 22 亿美元)。 2023年,美国预算为化学工业项目拨款39亿美元(比2020年增长13%),其中包括美国环保署(EPA)的“更安全选择计划”,其中5100万美元用于无毒增塑剂的研发(EPA,2023年),以及美国能源部先进制造办公室(DOE)的13亿美元用于碳中和羰基合成工艺。

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主导羰基化学市场的公司

    领先的含氧化学品制造商竞争激烈,他们注重可持续性、技术进步和战略合作伙伴关系,以保持市场地位。巴斯夫公司和埃克森美孚化工等公司正大力发展生物基含氧化学品,以满足严格的环保标准。三菱化学株式会社和LG化学正在扩大产能,以满足汽车应用和涂料领域日益增长的需求。此外,为了提高含氧化学品合成的效率,陶氏化学和赢创工业正在应用最先进的催化剂。据报道,市场内并购活动频发,Perstorp Holding AB 正通过战略联盟扩大其影响力。

    全球羰基合成化学品市场前十五名

    公司名称

    国家/地区

    预计市场份额 (%)

    重点介绍

    巴斯夫欧洲公司

    德国

    15

    全球产能领导者;注重可持续发展

    陶氏公司

    美国

    12

    强大的美国影响力;羰基合成醇先进研发

    埃克森美孚化工

    美国

    10

    集成供应链;全球出口网络

    伊士曼化学公司

    美国

    7

    多元化的羰基合成产品组合;创新驱动

    LG化学有限公司

    韩国

    5.6

    扩大国内产能和亚太地区覆盖范围

    赢创工业股份公司

    德国

    xx

    专注于丁醇及下游业务衍生物

    Grupa Azoty Zakłady Azotowe

    波兰

    xx

    欧洲主要 供应商; 垂直整合

    Oxea GmbH(阿曼石油公司旗下)

    德国/阿曼

    xx

    专业化羰基中间体生产商

    Petronas Chemicals Group

    马来西亚

    xx

    区域领导者;出口导向战略

    三菱化学集团

    日本

    xx

    创新引领;电子行业关键供应商

    中石化

    中国

    xx

    国内需求驱动;扩展容量

    印度石油公司

    印度

    xx

    进入oxo领域;以炼油厂原料为支撑

    凯诺斯有限公司

    澳大利亚

    xx

    国内供应商;计划扩大产品组合

    萨索尔有限公司

    南非

    xx

    近期Oxo酒精出口增长年

    台塑集团

    台湾

    xx

    一体化运营;产能扩张计划

    以下是氧化化学品市场竞争格局中几个重点关注的领域:

    • 公司概况
    • 商业战略
    • 主要产品
    • 财务业绩
    • 关键绩效指标
    • 风险分析
    • 近期发展
    • 区域布局
    • SWOT 分析

最新发展

  • 2024年4月 陶氏发布了一款获得专利的低温催化剂,该催化剂可使丁醛产量提高9%,同时降低26%的能耗。据估计,该催化剂每年可为其德克萨斯州各工厂节省1800万美元的成本,预计将于2025年底全面实施。
  • 2024年第一季度,巴斯夫推出了一款新的低VOC 2-EH级产品,瞄准注重环保的欧洲市场。根据巴斯夫第一季度投资者简报,该产品推动欧洲、中东和非洲地区羰基合成醇销量增长13%。涂料和增塑剂行业的采用率尤其高,这有助于下游企业遵守绿色合规规定。

作者致谢:  Rajrani Baghel


  • Report ID: 983
  • Published Date: Jun 19, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

2024 年氧化化学品市场规模为 173 亿美元。

2024 年全球氧化化学品市场规模为 173 亿美元,预计到 2037 年底将达到 322 亿美元,预测期内(即 2025-2037 年)的复合年增长率为 5.9%。

巴斯夫公司、陶氏公司、埃克森美孚化工公司、伊士曼化工公司、LG化学有限公司等是该市场的一些主要参与者。

预计到 2037 年增塑剂领域将占据最大的市场份额,达到 42.2%。

受印度增塑剂使用量和中国建筑业繁荣的推动,到 2037 年,亚太地区将占据全球羰基化学品市场的 48.2%。
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