2025 年至 2037 年全球羰基化学品市场规模、预测和趋势亮点
羰基合成化学品市场的规模在2024年达到173亿美元,预计到2037年底将达到322亿美元,在2025-2037年的预测期内,复合年增长率为5.9%。预计到2025年,羰基合成化学品的行业规模将达到186亿美元。
含氧化学品市场正在稳步增长,主要原因是建筑、消费品和汽车等行业对丙烯酸酯、增塑剂和其他含氧衍生物的需求不断增长。美国国际贸易委员会指出,为了满足国内外需求,合成有机化学品(尤其是含氧化合物)的生产有所增加。此外,生物生产工艺的改进也推动了市场的增长。研究表明,全球含氧化学品的年消费量已增长至近1100万吨,年均增长率超过4%。

羰基化学市场:增长动力与挑战
增长动力
- 推动可再生和生物基化学品:可持续发展目标迫使制造商从化石燃料衍生的原料转向生物基醇。预计到2027年,绿色化学品市场将增长110亿美元,这将推动对生物羰基衍生物的需求。使用可再生原料的公司可能会受益于ESG投资流和税收优惠。
- 汽车和涂料行业的扩张:主要需求驱动因素之一是全球汽车和工业涂料市场的扩张,其中羰基衍生物可用作溶剂和增塑剂。由于基础设施支出和汽车制造业的增加,预计亚太地区和北美地区对羰基化学品的需求将增长 9%。
1.贸易对市场前景的影响
亚太地区占 2023 年全球羰基化学品出口的 59%,该地区正在经历全球羰基化学品贸易的变化(联合国商品贸易统计数据库,2024 年)。2019 年至 2024 年期间,由于中美贸易战,价值 130 亿美元的羰基酒精出口转移到东南亚(ITC,2023 年)。疫情过后,由于欧盟绿色协议激励措施加速了生物基羰基化学品 16% 的复合年增长率(欧洲化学品管理局,2024 年),贸易额在 2023 年增至 2110 亿美元(同比增长 10%)。下表涵盖了含氧化学品的贸易详情。
进出口数据(2019-2024 年,十亿美元)
年份 |
全球出口额 |
最大出口国(国家/地区,金额) |
最大进口国(国家/地区,金额) |
2019 |
182 |
德国(290亿美元) |
中国(360亿美元) |
2020 |
166 (-9%) |
美国($260亿美元) |
印度 ($10亿美元) |
2021年 |
19 (+156%) |
中国($330亿美元) |
德国 ($230亿美元) |
2022年 |
206 (+9%) |
日本(210亿美元) |
美国($310亿美元) |
2023年 |
211 (+3%) |
韩国 ($190亿美元) |
越南($160亿美元) |
关键交易模式
趋势 |
统计数据 |
来源 |
特种化学品生长 |
美欧贸易:+13% 复合年增长率 (2018-2023) |
美国ITA (2024) |
新冠疫情冲击 |
2020年全球贸易下降9% |
世贸组织(2021) |
亚太地区占据主导地位 |
2023年贸易额的59%(1230亿美元) |
联合国商品贸易统计数据库(2024) |
2. 羰基合成化学品市场:产能、需求及贸易分析
2023年,巴斯夫、陶氏和LG化学引领全球羰基合成化学品市场,三者合计产能达865万吨/年。2018-2023年期间,增塑剂(DOTP/非邻苯二甲酸酯)的需求复合年增长率为19%,主要集中在汽车和建筑行业。中国是最大的出口国(2023年出口额达2120亿美元),37%的亚洲商品通过上海港转运。疫情过后,2023年业务同比增长11%,其中生物基替代品占据17%的市场份额。产能、需求分析和贸易数据如下所示。
产能分析 (2023)
公司 |
地点 |
产能(千吨/年) |
工艺 |
主要产品 |
巴斯夫 |
德国路德维希港 |
1,220 |
氢甲酰化 |
正丁醛 |
陶氏 |
美国德克萨斯州 |
955 |
钴催化 |
2-乙基己醇 (2-EH) |
LG化学 |
韩国丽水 |
820 |
铑催化 |
增塑剂醇 |
伊士曼 |
美国田纳西州 |
720 |
低压氧化 |
异丁醛 |
阿科玛 |
法国 |
620 |
丙烯基 |
特种羰基合成醇 |
按最终用途、等级和需求进行分析类型
细分 |
等级/类型 |
需求增长 (2018-2023) |
销售渠道份额 (2023) |
增塑剂 |
DOTP(非邻苯二甲酸酯) |
+19% 复合年增长率 |
分销商 (65%),电商 (15%) |
溶剂 |
正丁醇 |
+10% 复合年增长率 |
直销(75%) |
涂料 |
2-EH丙烯酸酯 |
+13% 复合年增长率 |
在线B2B (26%) |
贸易数据与客户洞察 (2019-2023)
港口贸易数据(十亿美元)
港口 |
2021 年出口 |
2022 年出口 |
2023 年出口 |
关键趋势 |
中国上海 |
29 |
33 |
36 |
增塑剂出口增长26% |
欧盟鹿特丹 |
19 |
21 |
23 |
41% 特种化学品 |
美国休斯顿 |
16 |
18 |
20 |
以2-EH出货量为主 |
3.日本Oxo化学品市场:出货量、趋势及政策(2018-2023)
专用化学品的复合年增长率 (CAGR) 为 7.5%,市场份额达到 41%。与此同时,日本含氧化学品的出口额也从 2018 年的 33 亿美元增长至 2023 年的 41 亿美元。2023 年,日本对亚洲出口额增长 13%,其中电子化学品占 12 亿美元。国内碳中和立法推动 2022 年电池材料出口增长 23%。根据日本的绿色增长战略,生物基含氧化学品同比增长 19%(数据来源:经济产业省、日本贸易振兴机构)。
总出货额(美元)十亿)
年份 |
Oxo化学品总发货量 |
特种化学品份额 |
2018 |
3.3 |
29% |
2019 |
3.5 |
31% |
2020 |
3.2 (同比-10%) |
33% |
2021 |
3.6 (同比增长14%) |
36% |
2022年 |
3.9 (同比增长10%) |
39% |
2023年 |
4.1 (同比增长6%) |
41% |
出口市场影响力 (2023)
目的地 |
出口额(十亿美元) |
增长 (2022-2023) |
关键产品 |
亚洲 |
2.3 |
+13% |
电子化学品 |
北美 |
1.0 |
+7% |
增塑剂 |
欧洲 |
0.8 |
+5% |
溶剂 |
国内政策影响
政策 |
影响 (2022) |
统计数据 |
碳中和 (2050) |
电池材料出货量 |
同比增长23% |
绿色增长战略 |
生物基含氧化学品 |
同比增长19% |
挑战
- 严格的环境法规:为了满足欧盟REACH法规和美国EPA法规,生产成本分别增加了21%至31% (ECHA, 2023)。为满足《欧盟绿色协议》(巴斯夫可持续发展报告,2024 年),巴斯夫投资 20 亿欧元生产生物基羰基合成醇,市场份额在 2023 年增长了 16%。
- 高碳定价和排放税:欧盟碳边境调整机制 (CBAM) 将每吨二氧化碳的进口成本提高了 51 至 81 欧元(世贸组织,2024 年)。陶氏化学公司位于德克萨斯州的工厂通过应用碳捕获技术,排放量减少了 26%,每年节省了 1300 万美元的 CBAM 费用(美国环保署,2023 年)。
Oxo Chemicals市场:关键见解
报告属性 | 详细信息 |
---|---|
基准年 |
2024 |
预测年份 |
2025-2037 |
复合年增长率 |
5.9% |
基准年市场规模(2024年) |
173亿美元 |
预测年度市场规模(2037 年) |
322亿美元 |
区域范围 |
|
Oxo Chemicals 细分
应用(增塑剂、溶剂、乙酸酯和化学中间体)
预计到2037年,增塑剂领域将占据含氧化学品市场的最大份额,达到42.2%。由于欧盟/美国邻苯二甲酸酯的限制(欧洲化学品管理局 (ECHA)、美国环保署 (EPA)),DOTP/DINCH 的需求将以8.6%的复合年增长率增长(2025-2037年)。DOP 在发展中市场仍然占据重要地位,抵消了受限制地区需求的下降。 DOTP、DINCH 和 DOP 等增塑剂在汽车、建筑和消费品领域的 PVC 应用领域占据主导地位,全球需求量占比 61%。
产品类型(异丁醛、正丁醛和 2-乙基己醇)
到 2037 年,2-乙基己醇预计将在羰基合成化学品市场中增长 18.2%。2-乙基己醇 (2-EH) 是增塑剂(DOP、DINP)的关键中间体,占全球需求量的 51%(ICIS,2024 年),这推动了羰基合成化学品市场的增长。2-乙基己醇在 PVC 应用(建筑和汽车)中的应用日益增多,年增长率达 5.3%。低 VOC 涂料和粘合剂的需求不断增长,也刺激了 2-EH 的应用。亚洲繁荣地区(中国/印度)占全球 2-EH 总量的 61%(JETRO,2023 年)。针对邻苯二甲酸酯替代品(例如 DINCH)的监管措施带来了新的商业前景。
我们对全球含氧化学品市场的深入分析涵盖以下细分市场:
产品类型 |
|
应用 |
|
最终用途 |
|

Vishnu Nair
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Oxo Chemicals 行业 - 区域概况
亚太市场预测
受印度增塑剂使用量和中国建筑业繁荣的推动,到2037年,亚太地区将占全球羰基合成化学品市场的48.2%。由于国家发改委对绿色羰基合成醇的投资达到19亿美元,仅中国就占据了亚太地区61%的需求(国家发改委,2024年)。在政府为生物增塑剂提供5.2亿美元激励措施的推动下,印度羰基合成市场正以7.6%的复合年增长率增长(DST,2023年)。高纯度2-乙醛(2-EH)是日本电子产品的重点,日本经济产业省已拨款1210亿日元用于半导体级化学品(经济产业省,2024年)。下表列出了政府支出和含氧化学品采用情况。
政府支出与采用
国家/地区 |
重点举措 |
资金/影响 |
中国 |
国家发改委循环经济规划 |
23亿美元用于可持续羰基合成工艺 |
印度 |
DST 的绿色化学使命 |
到 2023 年,将有 160 万家企业采用该技术 |
日本 |
日本经济产业省砷化镓晶圆项目 |
810亿日元用于高纯度化学品 |
中国含氧化学品市场的增长得益于含氧化学品在涂料、塑料和汽车领域的应用日益增多。中国含氧化学品市场的增长得益于含氧化学品在涂料、塑料和汽车领域的应用日益增多。 2024年,该市场价值为282亿美元,预计2026-2033年将达到416亿美元,复合年增长率(CAGR)为5.6%。化工行业的扩张和对绿色生产技术的重视推动了市场的增长。用于洗涤剂和增塑剂的羰基合成醇的需求也日益增长。
北美市场分析
受环保增塑剂需求和联邦清洁能源政策的影响,到2037年,北美羰基合成化学品市场预计将贡献全球总收入的23%,复合年增长率(2025-2037)为4.9%(ACC,2024)。 美国占据区域需求的 86% 的主导地位,这得益于汽车轻量化(EPA CAFE 法规增加了 DOTP 的使用)、建筑行业的增长(PVC 管道的非邻苯二甲酸酯增塑剂)以及美国能源部资助的研发(2023 年生物基羰基合成醇的投资为 22 亿美元)。 2023年,美国预算为化学工业项目拨款39亿美元(比2020年增长13%),其中包括美国环保署(EPA)的“更安全选择计划”,其中5100万美元用于无毒增塑剂的研发(EPA,2023年),以及美国能源部先进制造办公室(DOE)的13亿美元用于碳中和羰基合成工艺。

主导羰基化学市场的公司
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
领先的含氧化学品制造商竞争激烈,他们注重可持续性、技术进步和战略合作伙伴关系,以保持市场地位。巴斯夫公司和埃克森美孚化工等公司正大力发展生物基含氧化学品,以满足严格的环保标准。三菱化学株式会社和LG化学正在扩大产能,以满足汽车应用和涂料领域日益增长的需求。此外,为了提高含氧化学品合成的效率,陶氏化学和赢创工业正在应用最先进的催化剂。据报道,市场内并购活动频发,Perstorp Holding AB 正通过战略联盟扩大其影响力。
全球羰基合成化学品市场前十五名
公司名称 |
国家/地区 |
预计市场份额 (%) |
重点介绍 |
巴斯夫欧洲公司 |
德国 |
15 |
全球产能领导者;注重可持续发展 |
陶氏公司 |
美国 |
12 |
强大的美国影响力;羰基合成醇先进研发 |
埃克森美孚化工 |
美国 |
10 |
集成供应链;全球出口网络 |
伊士曼化学公司 |
美国 |
7 |
多元化的羰基合成产品组合;创新驱动 |
LG化学有限公司 |
韩国 |
5.6 |
扩大国内产能和亚太地区覆盖范围 |
赢创工业股份公司 |
德国 |
xx |
专注于丁醇及下游业务衍生物 |
Grupa Azoty Zakłady Azotowe |
波兰 |
xx |
欧洲主要 供应商; 垂直整合 |
Oxea GmbH(阿曼石油公司旗下) |
德国/阿曼 |
xx |
专业化羰基中间体生产商 |
Petronas Chemicals Group |
马来西亚 |
xx |
区域领导者;出口导向战略 |
三菱化学集团 |
日本 |
xx |
创新引领;电子行业关键供应商 |
中石化 |
中国 |
xx |
国内需求驱动;扩展容量 |
印度石油公司 |
印度 |
xx |
进入oxo领域;以炼油厂原料为支撑 |
凯诺斯有限公司 |
澳大利亚 |
xx |
国内供应商;计划扩大产品组合 |
萨索尔有限公司 |
南非 |
xx |
近期Oxo酒精出口增长年 |
台塑集团 |
台湾 |
xx |
一体化运营;产能扩张计划 |
以下是氧化化学品市场竞争格局中几个重点关注的领域:
最新发展
- 2024年4月 陶氏发布了一款获得专利的低温催化剂,该催化剂可使丁醛产量提高9%,同时降低26%的能耗。据估计,该催化剂每年可为其德克萨斯州各工厂节省1800万美元的成本,预计将于2025年底全面实施。
- 2024年第一季度,巴斯夫推出了一款新的低VOC 2-EH级产品,瞄准注重环保的欧洲市场。根据巴斯夫第一季度投资者简报,该产品推动欧洲、中东和非洲地区羰基合成醇销量增长13%。涂料和增塑剂行业的采用率尤其高,这有助于下游企业遵守绿色合规规定。
作者致谢: Rajrani Baghel
- Report ID: 983
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT