开放银行市场展望：
2025 年开放银行市场规模为 350.2 亿美元，预计到 2035 年将超过 2867.3 亿美元，预测期内（即 2026 年至 2035 年）的复合年增长率将超过 23.4%。2026 年，开放银行行业规模估计为 424 亿美元。
关键 开放银行 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 北美以 31.4% 的份额引领开放银行市场，这得益于监管变化和银行业技术进步，包括云计算和人工智能在金融服务中的应用，为 2035 年的增长铺平了道路。
细分市场洞察：
- 预计到 2035 年，银行和资本市场将占据显著的市场份额，这得益于基于 API 的平台的采用，以简化银行和金融业的运营。
- 预计到 2035 年，开放银行市场中的云开放银行部署细分市场将占据 70% 以上的份额，这得益于基于云的解决方案的灵活性、成本效益和可扩展性。
关键增长趋势：
- 加强生态系统发展的伙伴关系
- 技术进步
主要挑战：
- 欺诈和网络犯罪风险
- 在与其他平台的竞争中生存艰难
- 主要参与者：埃森哲、凯捷、Virtusa Corp.、F5, Inc.、MuleSoft（Salesforce）、Yodlee（Envestnet）、Plaid、Tink、Finicity（万事达卡）、TrueLayer、Token.io。
全球 开放银行 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025 年市场规模：350.2 亿美元
- 2026 年市场规模：424 亿美元
- 预计市场规模：2035 年将达到 2867.3 亿美元
- 增长预测：23.4% 复合年增长率 (2026-2035)
主要区域动态：
- 最大区域：北美（到 2035 年，份额将达到 31.4%）
- 增长最快的地区：亚太地区
- 主要国家/地区：美国、英国、德国、新加坡、日本
- 新兴国家：中国、印度、巴西、墨西哥、新加坡
Last updated on : 28 August, 2025
物联网快速融合，助力交易数字化并提供创新金融服务，开放银行市场正在蓬勃发展。企业致力于通过简化支付流程、提升支付安全性来提高运营效率。例如，2023年2月，Brankas 推出了亚太地区首个多银行API，用于即时开户。这款名为“开户API”的全新银行套件，允许企业通过内置功能（例如计息储蓄账户和受监管的储蓄账户）为用户提供金融科技体验。这促使企业和消费者纷纷采用此类技术，从而提升金融包容性。
银行和金融机构正在积极投资该领域，以提供各种个性化解决方案，从而提升整体消费者体验和满意度。此外，他们还致力于开发符合监管框架的解决方案，以实现无缝运营。例如，2024年12月，Eviden与Ordo和ByzGen合作推出了一款新的开放银行解决方案，以促进企业与客户之间的直接支付。该受FCA监管的支付平台旨在提供一种比直接借记和标准信用更低成本的替代方案，提供一种安全、快捷、简便的定期账单收款方式。
开放银行市场的增长动力和挑战：
增长动力
- 加强合作伙伴关系，促进生态系统发展：开放银行市场的生态系统因银行与金融科技公司之间的战略合作而蓬勃发展。这也有助于机构扩展可用服务范围，加速其在竞争中的增长和进步，并为该领域带来创新空间。例如，2023年9月，纽约梅隆银行与Trustly合作推出了一项开放银行支付解决方案，该解决方案提供企业应收账款的担保结算。Bankify的开放银行功能使最终用户能够轻松地直接从其银行账户付款，无需信用卡或借记卡以及第三方平台。
- 技术进步：先进技术的介入推动了开放银行市场日益增长的消费需求。智能财务管理和定制解决方案等丰富的功能正吸引着越来越多的消费者采用API。此外，各机构为实现用户无缝数据共享和集成所做的努力，也推动了此类金融科技创新的普及。例如，Neonomics于2024年10月推出了一款基于人工智能的支付和数据套件Nello，旨在变革开放银行的普及。这款创新产品旨在提供前所未有的洞察、自动化和安全性，从而实现更智能、更快捷的支付和财务管理。
挑战
- 欺诈和网络犯罪风险：日益增长的隐私和网络安全担忧可能成为开放银行市场发展的障碍。与银行、第三方服务提供商和消费者共享敏感财务数据的风险，可能为潜在威胁创造机会。此外，以消费者为中心的监管制度可能会通过实施复杂的强制性政策，阻碍该领域的应用。因此，领导者需要确保强有力的数据保护，以维护消费者对此类数字服务的信任。
- 在与其他机构的竞争中难以生存：传统银行系统在与金融科技初创企业和其他第三方服务提供商的竞争中往往处于劣势，从而限制了开放银行市场的利润率。这进一步加剧了行业的碎片化，使客户难以识别和选择最佳解决方案。这可能会削弱银行在该行业的利益和客户基础。此外，升级核心银行基础设施以采用此类先进技术可能会给这些机构带来财务负担，使其更具竞争力。
开放银行市场规模和预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2025 |
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预测期 |
2026-2035 |
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复合年增长率 |
23.4% |
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基准年市场规模（2025年） |
350.2亿美元 |
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预测年度市场规模（2035 年） |
2867.3亿美元 |
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区域范围 |
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开放银行市场细分：
部署模式（本地、云、混合 SME）
在开放银行市场，预计到2035年，云计算将占据超过70%的收入份额。云计算解决方案日益增长的需求源于其成本效益、灵活性和可扩展性。这些解决方案能够无缝处理海量交易和数据交换，完美契合开放银行生态系统的特性。此外，这些系统在实施过程中增强的安全性有助于企业保持合规性。例如，2024年6月，Ozone API与Tuum合作，以遵守开放银行法规，并在全球范围内实现开放金融的商业化。云原生核心银行解决方案与基于标准的开放API平台的结合，可以简化端到端的业务流程。
金融服务（银行与资本市场、支付、数字货币、增值服务）
基于金融服务，预计到2035年底，银行和资本市场领域将在开放银行市场中占据相当大的份额。在数据管理和计算领域部署先进基础设施的趋势日益增长，推动了该领域的需求。基于API的平台在简化运营方面的应用，也刺激了对这些服务的需求。银行和其他利益相关者现在越来越多地使用这些解决方案来拓展其产品服务。例如，渣打银行于2024年4月推出了一个新的开放银行市场，以加速现有客户和潜在客户对API的采用。该平台可以通过简化企业与银行之间在数字化转型中的协作来缩短实施时间。
我们对全球市场的深入分析包括以下几个部分：
部署模型 |
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金融服务 |
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分销渠道 |
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Vishnu Nair
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开放银行市场区域分析：
北美市场分析
由于监管变化和技术进步，预计到2035年底，北美开放银行市场的收入份额将达到31.4%左右。随着云计算和人工智能等创新技术在银行业中的广泛应用，该地区的覆盖范围正达到新的高度。对以消费者为中心的金融服务的日益重视，鼓励各机构采用这些解决方案。例如，2024年2月，美国跨国公司FIS Widens与Banked合作，为企业和消费者打造全新的银行支付解决方案。两家公司都致力于利用开放银行、API和实时支付服务的力量，使其全球和国内客户受益。
美国正准备为开放银行市场的领导者创造优势，以创造可观的收入。政府为改善国内监管框架以提高银行业透明度而采取的举措，正在推动云计算和API在美国的应用。例如，2024年10月，消费者金融保护局最终确定了一项规则，赋予消费者对其个人财务数据拥有更大的权利、隐私和安全。该规则适用于金融机构、信用卡发行商和其他服务提供商，使消费者在转换到其他服务提供商时有权自由转移财务数据。
加拿大在构建开放银行市场方面更加积极主动，出台了一套结构完善的方案。加拿大政府通过出台透明度和消费者保护方面的指导方针，在推动整个地区采用开放银行业务方面发挥着至关重要的作用。例如，加拿大政府于2024年4月发布了建立消费者驱动型银行框架基础要素的计划。该出版物涵盖了制定技术标准的治理、范围、标准和流程等各个方面。此外，加拿大政府还表示，计划在制定过程中与行业、联邦监管机构、联邦机构和其他利益相关者进行合作。
欧洲市场统计
由于英国、德国和法国等金融活跃国家的存在，预计预测期内欧洲的开放银行市场将实现显著增长。这些发展中市场是该地区的主要驱动力之一，在实施监管举措和为参与者创造盈利环境方面一直处于领先地位。像OBIE这样的监管机构在为开放银行构建创新友好的生态系统方面发挥了关键作用，激励全球领导者为这一进程做出贡献。例如，万事达卡于2023年6月在欧洲推出了一项开放银行创新——账户所有者验证，以加速金融包容性。
英国开放银行市场高度重视为服务提供商和消费者提供更优质的金融产品，允许国内领先企业拓展业务版图。英国当局已承担起责任，通过加强金融基础设施建设，充分利用英国在该领域的参与度。例如，英国开放银行卓越项目 (OBE) 于2024年7月启动了一项名为“Open Banking in a Box”的新计划，旨在巩固英国在全球的领先地位。这项久经考验的计划旨在为监管机构提供快速发展开放银行业务的最佳实践。
德国正大力实施开放API和提供广泛的金融服务，以培育开放银行市场的巨大增长潜力。许多全球领导者正在全国范围内推出新的产品和服务终端，为这种数字化转型做出贡献。例如，2024年10月，Banfico在德国法兰克福成立了新的子公司Banfico Europe GmbH，以加强本地运营，并推动欧洲各地银行监管解决方案的创新。该分支机构旨在帮助区域性银行遵守VoP和PSD3，以支持其在该地区不断增长的客户群。
开放银行市场主要参与者：
- 埃森哲
- 公司概况
- 商业策略
- 主要产品
- 财务表现
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 凯捷
- Virtusa公司
- F5公司
- MuleSoft（Salesforce）
- Yodlee（Envestnet）
- 格子
- 叮当
- Finicity（万事达卡）
- TrueLayer
- 盐边
- Token.io
- 普卢默里
通过引入创新的金融解决方案，开放银行市场正在新兴经济体中不断扩张。许多资本雄厚的国家正有意将高效的数字生态系统融入其核心银行框架，为全球金融科技创新者打造一个盈利的消费者群体。例如，2024年11月，Tarabut与FLOOSS合作成立了合资公司BENEFIT，在巴林推出首个集中式开放银行身份验证系统。这一以创新为主导的合作旨在通过简化繁琐的身份验证步骤，为客户提供无缝的应用到应用体验。这些关键参与者包括：
最新发展
- 2024年11月， Plumery与Payment Components合作，通过将数字体验和支付流程与传统系统分离，助力全球金融机构实现现代化。双方的协作创新方法和专业知识旨在精简运营流程，同时维护现有的核心银行业务框架。
- 2024年10月，万事达卡推出了一款全新的开放银行工具Connect Plus，让账户持有人能够安全可靠地管理其数据。该一站式数字数据门户提供搜索和关联银行账户以及实时授予和撤销第三方同意的功能。
- Report ID: 6851
- Published Date: Aug 28, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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