2025 年至 2037 年全球心电图设备市场规模、预测和趋势亮点
ECG 设备市场规模在 2024 年价值 71 亿美元，预计到 2037 年底将达到 146 亿美元，在 2025-2037 年预测期内的复合年增长率为 7.4%。2025 年，ECG 设备的行业规模评估为 76 亿美元。
全球心血管疾病 (CVD) 发病率的不断上升，导致心脏监测解决方案需求激增，从而刺激了市场需求。世界卫生组织 (WHO) 的数据显示，2024 年全球约有 5.234 亿人患有心血管疾病，由于全球人口老龄化和高血压的流行，这一数字还将进一步增长。世界卫生组织还指出，超过 75.2% 的心血管疾病死亡病例来自中低收入国家。全球医疗诊断设备贸易额的不断增长，仅欧洲在 2024 年就实现了 24 亿美元的贸易顺差，这也证明了该行业持续的现金流入。
人口结构的不断扩大表明市场对持续性产品的需求日益增长。然而，由于支付方价格上涨，患者的经济负担也在加重，而这主要是由于原材料和关键部件（例如锂、稀土金属、电池和传感器）的供应链中断造成的。在这方面，美国劳工统计局记录到，2024年第一季度医疗监测设备的生产者价格指数 (PPI) 同比上涨了4.4%。此外，冗长的监管审批流程、制造劳动力和物流成本带来的额外费用也影响了定价能力。同样，美国医疗保险和医疗补助服务中心在2023年观察到心电图服务的消费者价格指数 (CPI) 上涨了3.2%。
心电图设备行业：增长动力与挑战
增长动力
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早期诊断的经济效益：心电图设备市场应用的不断升级，很大程度上得益于对基于价值的医疗保健服务和解决方案日益增长的需求。在这方面，2022 年美国心脏协会 (AHRQ) 的研究得出结论，使用人工智能心电图系统进行早期房颤检测，两年内可使 22.5% 的心脏病病例免于住院治疗。同时，该系统还节省了高达 20 亿美元的净成本。同样，根据美国退伍军人事务部 (VA) 卫生系统的报告，2023 年使用便携式心电图系统的效果评估显示，误诊率降低了 30.4%。因此，付款方和服务提供商都将这些商品视为必需品。
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投资与创新：大量资本涌入和研发投入正在提升心电图设备市场的产品质量和制造能力。例如，2023年，全球公共人工智能心电图研发资金（主要由美国国立卫生研究院和欧盟“地平线欧洲”计划支持）达到19亿美元。同年，德国《数字医疗法案》的实施通过推广基于人工智能的应用，使患者医疗成本降低了35.5%。此类投资有助于企业通过加速技术创新和创造有利的市场条件，增强其产品线。此外，到2024年，生产自动化将使制造成本降低12.3-15.1%，从而提高了可负担性。
患者人数历史增长及其对心电图市场扩张的影响（2010-2020）
过去十年，患者群体的逐渐扩大显著塑造并刺激了心电图设备市场的扩张和创新步伐。人口快速老龄化、基础设施升级、政府宣传项目以及公私合作项目等多种因素对患者人数的增长做出了显著贡献。此前人口结构的增长也塑造了当前发达和新兴市场的格局，例如美国、德国、印度、中国和日本。例如，美国心脏协会记录到，由于心血管疾病宣传活动的增多，2015 年至 2020 年预防性心脏筛查数量增加了 22.3%。
历史心电图设备用户（2010-2020 年）
| 国家/地区 | 2010 年用户 （百万） | 2020 年用户 （百万） | 复合年增长率（2010-2020 年） | 主要增长驱动因素 |
| 美国 | 12.7 | 29.0 | 9.5% | 医疗保险远程医疗服务（RPM）扩展 |
| 德国 | 5.1 | 9.8 | 8.1% | 远程医疗采用率 |
| 法国 | 3.9 | 7.5 | 8.4% | 全国心血管疾病筛查 |
| 西班牙 | 2.4 | 5.2 | 9.8% | 公私合作 |
| 澳大利亚 | 1.8 | 4.1 | 10.7% | 农村远程医疗推 |
| 日本 | 6.5 | 11.6 | 7.2% | 人口老龄化 |
| 印度 | 2.1 | 8.9 | 18.6% | 政府心脏使命 |
| 中国 | 3.8 | 15.5 | 17.9% | 医院数字化 |
塑造未来心电图设备市场的可行扩张模式
目前，全球心电图设备市场领导者所采用的扩张战略主要包括：本地化生产、成本优化解决方案和技术进步。此外，通过与政府目标和举措保持一致，联盟的益处也推动了其全球化的实现。例如，2023年，德国将12项数字心电图应用纳入《数字医疗法案》（DiGA）的国家报销范围，成为欧洲增长最快的国家，收入增长率达23.4%。这些措施，加上创新的公私合作伙伴关系，正在加速该领域的发展。
心电图市场扩展可行性模型（2020-2024）
| 战略 | 地区 | 财务影响 |
| 政府医院公私合作项目 | 印度 | 2022 年至 2024 年收入增长 12.4% |
| AI-ECG 报销 | 德国 | 2023 年收入增长 23.2% |
| 本地化制造 | 中国 | 生产成本降低 40.1% |
| 医疗保险 RPM 扩展 | 美国 | 13 亿美元市场评估2023 |
挑战
- 供应和全球应用的波动：地缘政治冲突、监管延迟和预算压力等诸多阻碍因素可能会对心电图设备市场的全球扩张造成重大障碍。例如，2024年，受中美贸易战影响，用于制造此类设备的关键零部件的关税上升至25.1%，导致整体生产成本增加8.4%。同样，GDPR和HIPPA规定的严格标准也使得每台心电图设备的软件适配成本更高，2023年将额外增加500,003.0美元。此外，医疗资金削减导致法国公立医院市场销售额下降40.2%。
心电图设备市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
7.4% |
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基准年市场规模（2024年） |
71亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
146亿美元 |
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区域范围 |
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ECG设备细分
产品类型（静息心电图、动态心电图、压力心电图）
根据产品类型，预计到 2037 年底，静息心电图将占据市场主导地位，最高份额将达到 40.4%。随着人们越来越意识到早期干预和预防措施的益处，在早期阶段检测心血管疾病相关疾病已成为所有医疗机构（包括医院、诊所和门诊机构）的常规工作。美国心脏协会透露，全球每年进行超过 2.003 亿次心电图检查，作为初步心脏评估的一线诊断工具，这证实了这一点。此外，该亚型的多功能性、可负担性、报销稳定性和广泛适用性使其在市场中占据领先地位。
最终用户（医院、家庭护理、ASC）
就最终用户而言，预计医院细分市场在分析的时间范围内将占据心电图设备市场的最大份额，达到45.2%。该细分市场的主导地位主要源于心血管疾病患者急诊和重症监护需求的激增。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 报告称，美国超过30.4%的住院病例来自心血管疾病。该报告还强调，从2019年到2023年，急诊入院人数增长了18.1%。这些机构倾向于采用先进技术来改善工作流程，并应对不断增长的医疗护理需求，这也促使该领域采用先进技术。例如，美国心脏护理准备联合委员会标准要求美国平均每家拥有 350 张床位的医院维持 45-60 台心电图仪的库存。
我们对全球市场的深入分析涵盖以下细分市场：
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产品类型 |
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最终用户 |
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Vishnu Nair
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心电图设备行业 - 区域概况
北美市场分析
北美心电图设备市场有望在评估期内占据最大份额，达到38.4%。该地区为该领域的国内外领先企业提供了有利可图的商业环境，并拥有雄厚的资本流入、良好的监管框架和先进的医疗基础设施。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 透露，2024 年北美心血管疾病 (CVD) 患者数量将超过 4810 万，其中 2023 年仅美国就新增了 1830 万例冠状动脉疾病。因此，该地区超过 90.3% 的医院在同一时期采用了先进的心电图 (ECG) 技术，这反映出对持续心脏诊断实践的迫切需求。
根据美国医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 的数据，2024 年美国医疗保险 (Medicare) 对远程病人监护 (RPM) 和人工智能心电图 (AI) 系统的覆盖率同比增长 25.4%。此外，2023 年，美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准了 5 种与心脏护理相关的新型人工智能算法的上市许可。另一方面，2024年，医疗补助计划（Medicaid）对动态心电图（ECG）的覆盖率较2020年增长了8.3%。同时，根据美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）的计算，2023年全国范围内用于这些系统的医疗保险支出将超过22亿美元。这表明该国在区域市场中稳居领先地位。目前，该国正致力于减少对电极、传感器和半导体等关键部件对外国供应商的依赖，以加强本地生产。
亚太地区市场统计数据
预计到2037年，亚太地区凭借其在医疗器械制造方面的强大实力，将在ECG设备市场中实现最高的复合年增长率。此外，不断扩大的患者群体、政府举措和技术创新也在加速该地区在该领域的发展步伐。在这方面，国家卫生健康委员会记录显示，2023年中国心血管疾病患者人数为3.304亿。另一方面，世界卫生组织指出，2024年印度对全球心脏病负担的贡献率高达60.1%。此外，为了应对这一普遍存在的疾病并降低死亡率，中国政府发布了一项名为“健康中国2030”的全国性心脏保健基础设施升级计划，并拨款高达302亿美元。同样，2023年，韩国远程心电图监测的使用率增长了300.1%。
顺应当前基础设施建设和初级医疗资产快速部署的趋势，印度正在成为市场中一个利润丰厚且可靠的消费群体。印度主要依靠政府部门的财政和推广力度来推动其发展。例如，根据“阿育吠陀印度”（Ayushman Bharat）计划起草的路线图，从2020年到2023年，印度的基层医疗中心已配备超过500,010台心电图仪。同样，在政府监督下，国家心脏病计划（National Cardiac Disease Program）从2017年起，到2024年完成了超过5030万患者的筛查。此外，与生产挂钩的补贴政策鼓励本地心电图系统和组件生产商加大对这一领域的投资，从而降低了成本。
心电图设备市场主导公司
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心电图设备市场由全球医疗科技先锋企业主导，包括通用电气医疗集团 (GE Healthcare)、飞利浦和雅培，预计到 2037 年，这些企业的累计市场份额将超过 56.4%。在新仪器中融入和运用人工智能分析技术已成为这些企业市场扩张战略的关键驱动力。此外，他们正在采用多种先进组件来降低最终产品成本，为每个人提供更丰富的选择，从而提升该领域的应用率。例如，BPL Medical 推出了售价低于 100 美元的心电图设备，使其产品组合适合印度等价格敏感地区并被接受。
这 20 家主要参与者包括：
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公司名称 |
国家/地区 |
市场份额(2024) |
行业焦点 |
|
GE医疗 |
美国 |
22.3% |
医院级心电图系统 (MAC系列） |
|
飞利浦医疗保健 |
荷兰 |
19.5% |
可穿戴心电图贴片及人工智能诊断 (BioTel Heart) |
|
雅培实验室 |
美国 |
15.1% |
植入式心脏监护仪 (确认处方) |
|
美敦力 |
爱尔兰 |
12.2% |
心房颤动检测设备 (LINQ II ICM) |
|
西门子医疗 |
德国 |
10.1% |
AI 心电图分析 (Cardiopoint) |
|
日本光电 |
日本 |
xx% |
便携式心电图仪 (Cardiofax) |
|
Hill-Rom (Baxter) |
美国 |
xx% |
遥测心电图系统 (Lifepoint) |
|
Schiller AG |
瑞士 |
xx% |
压力心电图仪 (AT-10 Plus) |
|
BPL 医疗技术 |
印度 |
xx% |
面向新兴市场的低成本心电图设备 |
|
福田电子 |
日本 |
xx% |
动态心电图 (DS-7000) |
|
理邦仪器 |
中国 |
xx% |
手持式心电图设备 (iM8) |
|
OSI 系统公司 (太空实验室) |
美国 |
xx% |
动态心电图监护仪 (Ultra) |
|
Biotronik |
德国 |
xx% |
远程心脏监测 (CardioMessenger) |
|
LivaNova |
英国 |
xx% |
适用于手术环境的高级心电图 |
|
Midmark Corporation |
美国 |
xx% |
临床心电图解决方案 (IQecg) |
|
科曼医疗 |
中国 |
xx% |
远程心电图平台 (C100) |
|
Bionet |
韩国 |
xx% |
无线心电图系统 (BM3) |
|
Allengers Medical Systems |
印度 |
xx% |
医院用心电图推车 |
|
BTL Industries |
马来西亚 |
xx% |
压力心电图设备 (BTL-08 MT) |
|
Cardionics |
澳大利亚 |
xx% |
教育用心电图模拟器 |
最新发展
- 2024年3月，飞利浦推出了新一代便携式无线12导联设备Tempus Pro ECG，可提供实时AI诊断。此外，在推出后的第三季度，该系统帮助该公司在医院遥测领域占据了7.4%的份额，在美国顶级医院中的采用率达到23.3%。
- 2024年2月，GE医疗宣布在北美市场推出其MAC Studio AI-ECG平台。凭借该分析系统将诊断错误减少30.2%的功效，该公司在推出仅6个月后就实现了2.503亿美元的销售额。
- Report ID: 4241
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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