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Taille et prévisions du marché des abonnements automobiles, par type (véhicule à combustion interne, véhicule électrique) ; durée d'abonnement ; fournisseurs de services ; utilisation finale - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6431
  • Date de Publication: Sep 18, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des abonnements de véhicules :

Le marché des abonnements automobiles représentait plus de 6,61 milliards de dollars US en 2025 et devrait dépasser les 102,2 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 31,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, le marché des abonnements automobiles est estimé à 8,48 milliards de dollars US.

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L'abonnement véhicule permet aux clients de souscrire un abonnement et de payer un abonnement récurrent pour utiliser un véhicule. Certains services permettent aux utilisateurs finaux de changer de véhicule tout en prenant en charge les frais d'assurance et d'entretien. La croissance du marché de l'abonnement véhicule est due à la rentabilité de ce modèle. Sa flexibilité le rend beaucoup plus attractif pour les jeunes. Ces derniers sont plus enclins à se déplacer pour le travail et à changer de ville, ce qui rend les formules d'abonnement véhicule attractives, car elles peuvent être souscrites selon les besoins et la commodité.

Les principaux acteurs du marché des abonnements automobiles s'efforcent d'améliorer la flexibilité de leurs modèles et de personnaliser les prix tout compris de leurs formules afin de fidéliser leurs abonnés. Par exemple, Maruti Suzuki Subscribe propose l'assurance, l'immatriculation, l'entretien et l'assistance routière dans le cadre de sa formule d'abonnement tout compris. En mars 2024, Maruti Suzuki Subscribe a annoncé 10 000 clients abonnés à sa formule d'abonnement automobile et une croissance de son chiffre d'affaires de 44 % sur l'exercice 2023-2024 par rapport à l'exercice 2022-2023. Ces statistiques de croissance témoignent du potentiel du marché des abonnements automobiles.

Clé Abonnement véhicule Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des abonnements automobiles représentera 38,20 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à une infrastructure automobile robuste, une adoption précoce, une réglementation favorable et une préférence croissante des consommateurs pour la flexibilité.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des véhicules à combustion interne sur le marché des abonnements automobiles devrait connaître une forte croissance jusqu'en 2035, portée par la confiance durable des acheteurs et un accès facilité aux véhicules essence et diesel.

  • Principales tendances de croissance :

    • Alternative abordable dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et des prix des voitures
    • Délai d'attente réduit et formules d'abonnement attractives

  • Défis majeurs :

    • Sensibilisation limitée des consommateurs
    • Temps d'attente réduits et formules d'abonnement attractives

  • Acteurs clés :Volvo Car Corporation, BMW Group, Mercedes-Benz AG (Daimler), Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Fair Financial Corp., Clutch Technologies, LLC, Canoo Inc., Lyft, Inc., Flexdrive (Cox Automotive).

Mondial Abonnement véhicule Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 6,61 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 8,48 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 102,2 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 31,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 38,2 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Chine, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Thaïlande

    • Last updated on : 18 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Alternative abordable face à la hausse des taux d'intérêt et des prix des voitures : Les services d'abonnement automobile sont apparus comme une solution économique face à la flambée des taux d'intérêt et des prix des voitures. Reuters a rapporté en avril 2024 que la hausse des coûts d'assurance aux États-Unis freinait l'achat de voitures neuves. Comme la possession d'une voiture traditionnelle nécessite un paiement initial important ou un financement à long terme, les services d'abonnement automobile sont apparus comme une solution alternative abordable, stimulant la croissance du marché des abonnements automobiles. De plus, les utilisateurs peuvent conduire un véhicule pendant ses années de pointe, car les principaux acteurs du marché actualisent régulièrement leur offre pour répondre à la demande des clients. Les principaux acteurs du marché proposent de nouvelles formules d'abonnement abordables, comme Hyundai, en février 2023, qui a annoncé son offre d'abonnement pour véhicules électriques Evolve.
  • Des délais d'attente réduits et des formules d'abonnement avantageuses : Les pratiques traditionnelles d'achat et de location de voitures peuvent être chronophages et engendrer une lourde charge administrative. Le délai d'attente pour l'achat d'un véhicule neuf peut atteindre 3 à 6 mois, voire 1 à 2 ans pour certaines marques. La formule d'abonnement résout ce problème en éliminant les délais et les longues démarches administratives. Grâce à des services simplifiés, les clients peuvent réserver un véhicule en 5 minutes et bénéficier d'une livraison le jour même. De plus, les formules d'abonnement offrent des services tout compris tels que l'assurance, l'entretien, l'immatriculation, la livraison et l'assistance routière, sans engagement à long terme. La simplicité d'utilisation est un facteur clé de la croissance du marché des abonnements automobiles.

Défis

  • Sensibilisation limitée des consommateurs : Malgré l'augmentation des abonnements, les consommateurs sont peu informés des modèles d'abonnement automobile, ce qui peut freiner la croissance de ce marché. Ce manque de sensibilisation peut s'avérer particulièrement problématique sur les marchés émergents, où la préférence des consommateurs pour la voiture traditionnelle est bien ancrée. Les acteurs du marché doivent relever le défi de sensibiliser les consommateurs potentiels aux avantages des modèles d'abonnement.
  • Coûts élevés de gestion des grandes flottes : Des défis opérationnels tels que des coûts élevés peuvent freiner la croissance du marché des abonnements de véhicules. La constitution et l'entretien d'une importante flotte déployable peuvent augmenter les coûts opérationnels. Des coûts supplémentaires, tels que l'immatriculation auprès des autorités locales, l'installation de technologies de pointe comme le suivi GPS et les logiciels propriétaires, aggravent ces coûts opérationnels élevés.

Taille et prévisions du marché des abonnements de véhicules :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

31,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

6,61 milliards de dollars américains

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

102,2 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des abonnements de véhicules :

Analyse des segments de type

Le segment des véhicules thermiques représentera une part de marché significative de 73,2 % d'ici 2035, grâce à la confiance durable des consommateurs envers les véhicules à essence et diesel. Les consommateurs ont un comportement d'achat profondément ancré dans les véhicules thermiques, confiants dans leur fiabilité. Leur accès facilité permet aux acteurs du marché de les intégrer facilement à leur parc automobile et de proposer des services d'abonnement. La part de marché de ce segment devrait rester stable à l'échelle mondiale et croître sur les marchés émergents comme l'Inde et le Brésil. En octobre 2021, Volkswagen Inde a annoncé que le Volkswagen Taigun, équipé d'un moteur essence, était désormais disponible à l'abonnement.

Le segment des véhicules électriques sur le marché des abonnements automobiles voit sa part de marché augmenter grâce à la popularité croissante des véhicules électriques à l'échelle mondiale. Cette popularité croissante est également directement liée à la croissance des abonnements de véhicules de plus grande taille. Le rapport « Global EV Outlook 2024 » de l'Agence internationale de l'énergie fait état de 14 millions de nouvelles immatriculations de véhicules électriques en 2023. Le rapport indique également une augmentation de 35 % par an. Les services d'abonnement automobile actualisent leurs stocks et proposent aux clients les derniers modèles de véhicules électriques avec des options flexibles. En avril 2024, Tesla a réduit le coût de son abonnement mensuel à la conduite autonome aux États-Unis et au Canada, améliorant ainsi l'accessibilité.

Analyse des segments de période d'abonnement

Le segment des abonnements automobiles de 1 à 6 mois gagne du terrain et devrait représenter la plus grande part du chiffre d'affaires, porté par la demande des consommateurs en matière de flexibilité et de commodité à court terme. Le principal moteur de ce segment sera l'industrie du tourisme, avec une demande croissante de véhicules sur une période de 1 à 6 mois en haute saison. En juin 2023, Free2Move a annoncé une croissance de 200 % de son service d'abonnement automobile mensuel en Espagne, deux clients sur trois conservant leur abonnement. L'entreprise a indiqué que la demande avait triplé par rapport à l'année précédente.

Le segment des abonnements de 6 à 12 mois connaît une croissance de sa part de chiffre d'affaires, car il offre un plan équilibré pour les consommateurs en quête de flexibilité et de stabilité. La praticité des formules d'abonnement, avec des services groupés économiques comme l'entretien, les taxes et l'assurance, contribue à la croissance de ce segment. La plupart des acteurs du marché proposent un abonnement de 12 mois comme formule de base. En juillet 2024, Maruti Suzuki a annoncé la réussite de son modèle d'abonnement en Inde, les clients souscrivant à un abonnement minimum de 12 mois. L'entreprise a estimé la croissance à 44 % sur l'exercice 2023.

Le segment des abonnements de plus de 12 mois gagne en popularité auprès des utilisateurs qui changent fréquemment de ville. Les abonnements de plus de 12 mois offrent des solutions de mobilité économiques aux travailleurs itinérants qui doivent déménager après deux à quatre ans. Ils garantissent ainsi la conduite de véhicules neufs en parfait état et la commodité d'un service de prise en charge et de livraison adapté à leurs besoins. Le segment des abonnements longue durée devrait se développer auprès des consommateurs souhaitant bénéficier des avantages de la possession d'un véhicule sans les responsabilités liées à l'entretien, à la gestion de l'assurance, à la dépréciation, etc.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Taper

  • Véhicule à moteur à combustion interne
  • Véhicule électrique

Période d'abonnement

  • 1 à 6 mois
  • 6 à 12 mois
  • Plus de 12 mois

Fournisseurs de services

  • OEM et captives
  • Fournisseurs de services indépendants/tiers

Utilisation finale

  • Privé
  • Entreprise
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des abonnements aux véhicules :

Aperçu du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait dominer le marché avec 38,2 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à une infrastructure automobile robuste, une adoption précoce, un environnement réglementaire favorable et une préférence croissante des consommateurs pour la flexibilité des véhicules. L'accès économique aux véhicules haut de gamme devrait stimuler la préférence des acheteurs pour les modèles à abonnement. En novembre 2022, Audi a rebaptisé son service d'abonnement de véhicules « Audi on Demand » et a ajouté une offre 100 % électrique à son catalogue.

Les États-Unis devraient dominer le marché des revenus au cours de la période de prévision, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux modèles d'abonnement automobile, combinée à la hausse rapide des taux d'intérêt, qui rendent l'abonnement plus pratique que l'achat. Les forfaits tout compris incluant l'assurance, l'immatriculation, l'entretien, les réparations et l'assistance routière gagnent en popularité auprès des consommateurs. En août 2024, l'American Customer Satisfaction Index a publié un rapport indiquant que la satisfaction des conducteurs à l'égard du secteur automobile avait augmenté de 1 %, atteignant actuellement 80 sur 100, ce qui est de bon augure pour le marché des abonnements automobiles.

Un autre facteur de croissance est le grand nombre de services d'abonnement automobile à travers le pays, offrant aux clients une multitude d'options. La tendance actuelle du marché est que les entreprises cherchent à proposer des formules personnalisées et abordables, adaptées aux besoins des consommateurs. Par exemple, Volvo Care a annoncé en octobre 2020 que les clients pouvaient mettre à niveau ou retourner un abonnement au cours des quatre premiers mois, et que les formules seraient incluses dans les frais d'assurance.

Le Canada connaît une croissance rapide du marché des abonnements automobiles en raison de la sensibilisation des consommateurs, de la fluctuation des taux d'intérêt et de la demande croissante de solutions économiques. Le marché canadien se caractérise par la présence d'acteurs mondiaux et régionaux. Des développements récents ont eu lieu, comme en septembre 2024, lorsque Porsche Drive a célébré son cinquième anniversaire au Canada, témoignant de la stabilité du marché des abonnements automobiles. En août 2023, Roam, une entreprise locale, s'est associée à Onlia pour offrir une assurance personnalisée aux abonnés automobiles de l'Ontario.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance du marché des abonnements automobiles en raison de la forte croissance démographique, de la sensibilisation croissante des acheteurs aux modèles d'abonnement, de la popularité croissante des véhicules électriques (VE) et de l'évolution des comportements d'achat des jeunes. Les consommateurs cherchent à échapper aux longs délais d'attente pour l'achat de nouveaux véhicules et à la hausse des coûts d'achat et d'entretien. Les services d'abonnement offrent une alternative aux difficultés rencontrées par les consommateurs. De plus, l'émergence d'une main-d'œuvre jeune, plus encline aux déplacements, a contribué à la hausse de la demande d'abonnements automobiles haut de gamme.

L'Inde est une économie émergente majeure, dotée d'un potentiel de croissance considérable pour le marché des abonnements automobiles. Un indicateur clé de ce potentiel est la présence d'acteurs mondiaux qui augmentent régulièrement leur offre de véhicules par abonnement, ainsi que l'émergence de startups locales qui cherchent à s'implanter sur le marché. Les jeunes Indiens privilégient de plus en plus les formules d'abonnement économiques. La simplicité de réservation et de livraison a entraîné une augmentation du nombre d'abonnements au fil des ans. En septembre 2024, Kia India a lancé Kia Subscribe, permettant aux clients de souscrire un véhicule sans acompte pour une durée de 12 à 36 mois.

La Chine présente un potentiel de croissance important, car elle représente le plus grand marché mondial des véhicules électriques. Selon le rapport Global EV Outlook 2024 de l'Association internationale de l'énergie, 60 % des immatriculations mondiales de véhicules électriques ont été réalisées en Chine en 2023. L'enquête de Science Direct de septembre 2024 a révélé une réponse positive de 100 % aux modèles d'abonnement payant pour les véhicules automatisés. La forte population et l'urbanisation rapide sont également des moteurs importants du marché des abonnements.

Le Japon devrait connaître une forte croissance du marché au cours de la période de prévision. Des géants de l'automobile comme Mitsubishi, Nissan et Toyota ont annoncé le lancement de leurs services d'abonnement automobile dans le pays. La chaîne publique japonaise NHK a annoncé en 2022 une popularité croissante des abonnements pour voitures d'occasion dans le pays. Ces tendances devraient stimuler la croissance du marché des abonnements automobiles, la prise de conscience croissante des avantages des modèles d'abonnement pour les véhicules modifiant progressivement le comportement des acheteurs.

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Acteurs du marché de l'abonnement aux véhicules :

    Le marché des abonnements automobiles devrait connaître un TCAC lucratif durant la période de prévision. Ce marché est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux se disputant les parts de marché. Les principaux acteurs du marché cherchent à accroître leur stock, à améliorer leurs services d'abonnement pour les personnaliser davantage et à sensibiliser les consommateurs aux modèles d'abonnement.

    Certains des principaux acteurs du marché sont :

    • Hertz
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Sixt
    • Lyft Inc.
    • Avis
    • LeasePlan
    • Carvolution
    • BMW AG
    • Volkswagen
    • Wagonex Limitée
    • Tesla
    • General Motors
    • FINLANDAIS
    • Mercedes-Benz
    • Autonomie
    • Maruti Suzuki

Développements récents

  • En mai 2024, Polestar a annoncé l'élargissement de sa collaboration avec Weeve, l'entreprise canadienne de véhicules électriques par abonnement. L'entreprise portera sa flotte de Polestar 2 à 450 unités par abonnement.
  • En avril 2024, BMW Financial Services a annoncé le lancement d'un nouveau service d'abonnement, Access by BMW. Ce nouveau service offrira un accès mensuel illimité à la flotte BMW.
  • En janvier 2024, FINN a levé 110 millions de dollars pour accélérer la croissance de sa flotte électrique par abonnement.
  • En octobre 2023, Flexcar a annoncé une collaboration avec OCTO Telematics afin d'optimiser l'expérience d'abonnement automobile de Flexcar. La technologie d'OCTO permettra le diagnostic en temps réel des véhicules.
  • Report ID: 6431
  • Published Date: Sep 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des abonnements de véhicules est estimée à 8,48 milliards USD.

La taille du marché mondial des abonnements de véhicules était supérieure à 6,61 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 31,5 %, pour atteindre 102,2 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des abonnements de véhicules représentera 38,20 % d'ici 2035, grâce à une infrastructure automobile robuste, une adoption précoce, des réglementations favorables et une préférence croissante des consommateurs pour la flexibilité.

Les principaux acteurs du marché sont Volvo Car Corporation, BMW Group, Mercedes-Benz AG (Daimler), Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Fair Financial Corp., Clutch Technologies, LLC, Canoo Inc., Lyft, Inc., Flexdrive (Cox Automotive).

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