Marché mondial des moteurs de traction pour véhicules électriques : taille et part de marché, par type (moteurs synchrones à aimants permanents [PMSM], moteurs à induction, moteurs CC sans balais, moteurs à réluctance commutée, autres) ; tension (inférieure à 100 V, 100-200 V, 200-400 V, 400-800 V, supérieure à 800 V) ; type de véhicule (véhicules électriques à batterie, véhicules hybrides rechargeables, véhicules électriques à pile à combustible, autres) – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2036

Marché des moteurs de traction pour véhicules électriques - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des moteurs de traction pour véhicules électriques en Asie-Pacifique devrait représenter 52 % du marché mondial au cours de la période de prévision, porté par l'électrification à grande échelle, l'adoption croissante des véhicules électriques et d'importants investissements régionaux. Mahindra a lancé en février 2025 la production en Inde de moteurs de traction Gen5 sans terres rares pour ses nouveaux SUV électriques, favorisant ainsi une innovation locale et économique qui profite aux marchés indien et d'exportation. L'Asie observe également une adoption croissante des conceptions modulaires et sans aimants, la législation nationale encourageant l'utilisation de composants locaux pour les flottes de livraison et les bus. Fort de chaînes d'approvisionnement et de réseaux de production robustes, le marché Asie-Pacifique est promis à une croissance durable et pérenne.

Le marché chinois des moteurs de traction pour véhicules électriques connaît une expansion rapide, soutenue par une production de masse, des exportations en hausse et un fort soutien de l'État à l'électromobilité. En mars 2025, CRRC Electric Vehicle a annoncé avoir lancé des études préliminaires sur son système de conduite intelligent de nouvelle génération, destiné aux marchés commerciaux et grand public des véhicules électriques, renforçant ainsi la position dominante de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Le lancement par BYD, en septembre 2024, de la plateforme e-Platform 3.0 Evo 1000 V, dotée d'une intégration encore plus performante des moteurs PMSM et des onduleurs SiC, confirme le leadership chinois en matière de plateformes hautes performances et longue portée. L'engagement de la Chine dans la production de véhicules zéro émission établit une nouvelle norme d'innovation à l'échelle mondiale.

Le marché indien des moteurs de traction pour véhicules électriques connaît une expansion rapide, portée par des réformes politiques ambitieuses et une production nationale croissante. En octobre 2024, Ashok Leyland s'est associé à Nidec pour co-développer des moteurs électriques de nouvelle génération, adaptés aux conditions de conduite indiennes, et ainsi accélérer le développement de la mobilité électrique dans les véhicules commerciaux et les bus. Le lancement de technologies locales sans aimants, telles que Sona Comstar et l'accord conclu en janvier 2025 par Enedym, s'inscrit dans la stratégie indienne de localisation totale des composants pour véhicules électriques. Les révisions actuelles des normes AIS-38 et de sécurité contre les courts-circuits, mises en œuvre entre fin 2024 et début 2025, stimulent davantage l'innovation locale et positionnent l'Inde comme une référence régionale en matière de fabrication de moteurs de traction sûrs et abordables.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des moteurs de traction pour véhicules électriques devrait croître à un TCAC de 16,9 % entre 2025 et 2036, porté par les initiatives politiques gouvernementales, les progrès technologiques et l'augmentation des investissements des constructeurs automobiles. La région bénéficie de la modularité, de l'intégration de la plateforme eDrive et d'une production accrue, comme en témoigne l'augmentation de la production par Magna, en février 2024, d'unités eDrive combinées pour les constructeurs nord-américains. Les incitations et les réglementations strictes en matière d'émissions favorisent la transition rapide de l'Amérique du Nord vers des solutions de moteurs de traction nationales à haut rendement.

Le marché américain des moteurs de traction pour véhicules électriques connaît une croissance rapide, stimulée par le durcissement des normes d'émissions de l'EPA, finalisées en août 2024 pour les modèles 2027 à 2032. Ces normes favorisent l'adoption massive de moteurs à haut rendement et l'électrification des flottes. À titre d'exemple, en janvier 2023, Lucid Motors a annoncé un nouveau groupe motopropulseur électrique pour le sport automobile, dérivé de la technologie de la berline Lucid Air, illustrant ainsi le leadership du marché américain des moteurs de traction pour véhicules électriques, tant pour les modèles grand public que pour les modèles haut de gamme. Grâce à l'augmentation des exigences en matière de contenu local et des investissements technologiques, les États-Unis sont bien positionnés pour réaliser de nouveaux progrès en termes de volume et de technologie.

Le marché canadien des moteurs de traction pour véhicules électriques connaît une croissance stable, grâce à l'augmentation des investissements des partenaires technologiques et des fabricants dans la production locale et l'intégration des systèmes. Par exemple, ABB a annoncé en août 2025 un investissement de 130 millions de dollars canadiens dans un nouveau centre de recherche et développement et de production à Montréal, consolidant ainsi ses activités existantes et augmentant sa capacité de production pour des secteurs comme celui des transports. Les constructeurs automobiles canadiens investissent également dans les logiciels de commande de moteurs de nouvelle génération et déploient des technologies de moteurs sans terres rares. Les incitatifs fédéraux et provinciaux en faveur de l'électrification des flottes et de la production locale de composants pour véhicules électriques stimulent l'innovation et la croissance du secteur canadien des moteurs de traction pour véhicules électriques.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des moteurs de traction pour véhicules électriques devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2038, portée par des objectifs ambitieux de neutralité carbone, une production locale croissante et des incitations gouvernementales pour les infrastructures de recharge. En mars 2024, Hyundai et IVECO ont lancé en Europe la plateforme de véhicules utilitaires électriques « eMoovy », alliant technologie de moteur électrique et assemblage local. L’investissement et la transformation des flottes sont encouragés par la distribution, en octobre 2023, de 422 millions de dollars par l’Union européenne via le programme AFIF pour le ravitaillement en hydrogène et la recharge des véhicules électriques. Avec la multiplication des partenariats et des accords d’approvisionnement, l’Europe demeure un pôle d’innovation en matière de technologies de moteurs de pointe et de mobilité verte.

Le marché allemand des moteurs de traction pour véhicules électriques bénéficie d'innovations technologiques majeures, notamment en matière de moteurs haute tension sans terres rares. En janvier 2024, Bosch et Cariad ont lancé un projet commun pour une technologie de recharge automatisée avec service voiturier. Cette technologie est actuellement testée dans des parkings d'entreprises en Allemagne. Cette initiative répond directement aux principaux problèmes rencontrés lors de la recharge des véhicules électriques, tels que les longues files d'attente et la nécessité de brancher manuellement les câbles. La chaîne d'approvisionnement automobile de la région est soutenue par une production locale, une croissance de la R&D et des partenariats visant à développer des systèmes de propulsion électrique modulaires et évolutifs pour les marchés haut de gamme et grand public. Des normes gouvernementales en matière d'émissions et de localisation garantissent une croissance durable.

Le marché britannique des moteurs de traction pour véhicules électriques s'impose comme un pôle d'excellence pour les technologies de moteurs ultralégers, à flux axial et intégrés aux roues. En juin 2025, YASA Limited a lancé le développement de moteurs à flux axial à couple élevé et sans terres rares, grâce à un soutien de 23 millions de livres sterling de l'Advanced Propulsion Centre, avec pour objectif leur intégration dans les véhicules électriques britanniques et étrangers. L'engagement du gouvernement britannique en faveur de la neutralité carbone, conjugué aux investissements dans la R&D sur la mobilité électrifiée, influence les nouvelles architectures de véhicules et les chaînes d'approvisionnement de moteurs de traction de nouvelle génération. L'alliance de l'ingéniosité des start-ups et de la collaboration entre constructeurs automobiles place le Royaume-Uni à l'avant-garde mondiale de l'innovation rapide en matière de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques.