Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Préimprégnés thermoplastiques était évaluée à 290 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1,39 milliard USD d'ici 2037, avec un TCAC de 12,8 %. En 2025, la taille de l'industrie des préimprégnés thermoplastiques est évaluée à 330 millions USD.
La demande croissante de matériaux durables et légers dans les industries automobile et aérospatiale est un moteur majeur du marché. Ils offrent des fonctionnalités supérieures par rapport aux matériaux traditionnels. Par exemple, en mai 2024, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a publié une revue de la littérature sur les progrès réalisés dans le domaine des composites thermoplastiques sur trois décennies. Il a déclaré que les progrès de l'automatisation conduisent à l'adoption de composites thermoplastiques et que la qualité des préimprégnés de composites thermoplastiques s'est améliorée au fil du temps, offrant une durée de conservation presque infinie à température ambiante. L'adoption croissante des composites thermoplastiques stimule la demande de préimprégnés, créant ainsi des opportunités pour les fournisseurs et les fabricants.
De plus, la demande croissante de véhicules économes en carburant est un moteur majeur du marché. Les constructeurs automobiles exploitent les préimprégnés thermoplastiques pour produire des composants légers qui améliorent le rendement énergétique sans faire de concessions sur la durabilité. En novembre 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement a publié le 50e rapport annuel sur les tendances automobiles, soulignant que l'économie de carburant aux États-Unis en 2023 a atteint un niveau record et que les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont chuté à des niveaux record. L'amélioration des économies de carburant et la réduction des émissions créent des opportunités pour les préimprégnés thermoplastiques de fournir des solutions durables améliorant les performances.
Le marché des préimprégnés thermoplastiques est sur le point de bénéficier des opportunités croissantes sur le marché de l'énergie verte, en particulier dans la fabrication d'éoliennes. Les préimprégnés thermoplastiques offrent la durabilité et les propriétés de légèreté requises pour créer des aubes de turbine. Par exemple, en mars 2022, le consortium ZEBRA a réalisé le prototype de sa pale d'éolienne 100 % recyclable, réalisée à partir de la résine Elium d'Arkema, c'est-à-dire une résine thermoplastique connue pour ses propriétés recyclables. De telles avancées sont sur le point de créer des opportunités dans la fabrication de pales de rotor d'éolienne, avec une orientation manufacturière mondiale réorientée vers l'avènement d'une économie circulaire. Le marché des préimprégnés thermoplastiques est sur le point de tirer parti des tendances favorables et de poursuivre sa forte croissance d'ici la fin de la période de prévision.
Secteur des préimprégnés thermoplastiques : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante dans les applications aérospatiales : le marché des préimprégnés thermoplastiques devrait bénéficier de la demande croissante du secteur aérospatial. L'industrie adopte des préimprégnés thermoplastiques pour réduire le poids des avions, améliorer le rendement énergétique et réduire les coûts opérationnels. Les entreprises tirent parti de la demande croissante en présentant des solutions avancées de composites aérospatiaux. Par exemple, en mai 2024, Hexcel a annoncé qu'elle ferait la démonstration de matériaux composites légers avancés et de haute performance pour les secteurs de l'aérospatiale commerciale et de l'espace et de l'espace. Marchés de la défense, y compris les matériaux préimprégnés HexPly.
En outre, les développements récents sur le marché indiquent l’expansion du marché. Par exemple, en avril 2024, Arris Composites Inc. a obtenu un financement de 34 millions de dollars pour développer ses opérations mondiales et renforcer sa présence sur le marché aérospatial avec des solutions de composites thermoplastiques. Des cycles d'investissement réussis auprès d'acteurs émergents du secteur augurent bien de l'avenir du marché mondial des préimprégnés thermoplastiques. - Utilisation finale croissante dans le secteur des véhicules électriques et hybrides : fabrication croissante de véhicules électroniques (VE) et véhicules hybrides ont accru la demande de matériaux légers qui améliorent le rendement de la batterie et le rendement énergétique. Les entreprises exploitent la demande en présentant les dernières innovations dans le but de stimuler les adoptions dans le industrie automobile. Par exemple, en avril 2024, le groupe Toray a annoncé sa participation au National Plastics Event 2024 pour présenter des solutions de pointe en matière de fibres et de composites continus, y compris les développements de la technologie TORELINA PPS utilisée pour la gestion thermique dans l'industrie des véhicules électriques de nouvelle génération.
En outre, l’expansion des applications finales au sein de l’industrie automobile stimule la demande de préimprégnés thermoplastiques. Les fabricants exploitent les préimprégnés thermoplastiques pour fabriquer des composants intérieurs et améliorer la recyclabilité. Par exemple, en avril 2023, Teijin Automotive Technologies a annoncé la fourniture de panneaux extérieurs en composites avancés à Lotus Emira. Des applications très médiatisées sur le marché valident les capacités de performances des matériaux composites avancés, bénéficiant ainsi à la croissance du secteur des préimprégnés thermoplastiques. - Investissements accrus dans la recherche sur les composites thermoplastiques : le marché des préimprégnés thermoplastiques bénéficie d'avancées significatives dans la recherche pour créer des composites aux propriétés améliorées et élargir leur utilisation finale. Les collaborations entre entreprises et établissements universitaires pour améliorer les performances des matériaux profitent à l’adoption des préimprégnés thermoplastiques. Par exemple, en février 2021, Leonardo et Solvay ont lancé un laboratoire de recherche commun sur les composites thermoplastiques qui a développé de nouveaux matériaux composites essentiels pour l'avenir de l'industrie aérospatiale. De telles collaborations basées sur la recherche ont permis à Solvay de consolider sa position comme l'un des leaders du marché des préimprégnés thermoplastiques.
En outre, le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) met en lumière les progrès réalisés dans la recherche révolutionnaire sur les résines thermoplastiques pour les pales d'éoliennes, qui sont sur le point de stimuler la production de pales recyclables qui ne finissent pas dans les décharges. En outre, les entreprises qui investissent dans la recherche et élargissent leurs portefeuilles de composites bénéficient d'applications dans des projets de grande envergure tels que le projet Hi-Rate Composite Aircraft Manufacturing (HiCAM) de la NASA. En juin 2022, Toray Advanced Composites a déclaré avoir fourni des technologies de préimprégnés thermoplastiques pour permettre une augmentation des cadences de fabrication de cellules d'avion pour le projet HiCAM de la NASA. De tels partenariats mettent en évidence la reconnaissance croissante des préimprégnés thermoplastiques en tant que solution supérieure, bénéficiant à la croissance globale du marché.
Défis
- Obstacles techniques à l'adoption dans de nouvelles applications : le secteur des préimprégnés thermoplastiques peut être confronté à des obstacles dus aux limitations technologiques de certains secteurs. L’exigence d’une ingénierie de précision peut augmenter les délais et les coûts de production. De plus, les secteurs qui ne sont pas familiers avec les préimprégnés thermoplastiques peuvent être confrontés à une courbe d'adoption abrupte et retarder leur pénétration sur des marchés inexploités.
- Coûts élevés de production de préimprégnés thermoplastiques hautes performances : Malgré les progrès fulgurants des technologies de fabrication, les investissements élevés requis pour la production de préimprégnés thermoplastiques hautes performances peuvent constituer un obstacle pour les nouveaux entrants dans le secteur. Ce défi est particulièrement évident pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à être compétitives sur le marché des préimprégnés thermoplastiques.
La recherche continue visant à réduire les coûts de production est en passe de relever le défi de la production. Par exemple, en novembre 2021, le projet METEOR a achevé une étude visant à optimiser la production de préimprégnés thermoplastiques hautes performances avec des résultats prometteurs.
Marché des préimprégnés thermoplastiques : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
12,8% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
290 millions de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
1,39 milliard de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des préimprégnés thermoplastiques
Matériau de matrice (polyéther-éther-cétone, polyamide-imide, sulfure de polyphénylène, polyéthercétonecétone)
D'ici 2037, le segment des poly-éther-cétones (PEEK) devrait conquérir une part de marché des préimprégnés thermoplastiques de plus de 54,6 %. L'un des principaux facteurs de domination du segment est la stabilité thermique exceptionnelle offerte par le PEEK en tant que polymère résistant à la chaleur. Les préimprégnés à base de PEEK connaissent une demande croissante de la part des industries automobile et aérospatiale pour des composants capables de résister à des températures extrêmes. De plus, la durabilité du PEEK le rend idéal pour les applications dans les implants médicaux.
Des acteurs clés, tels que Syensqo, présentent des solutions PEEK avancées pour tirer parti de la demande croissante et accroître leur part de revenus sur le marché. Par exemple, en octobre 2024, les revêtements de fente pour moteur électrique Ajedium Peek de Syensqo ont été présentés au Battery Show North America 2024 pour souligner leur utilisation dans les solutions de véhicules électriques de nouvelle génération. Le film PEEK pour les revêtements de fentes de moteur électrique 800 V peut surpasser les capacités de remplissage en cuivre et de dissipation thermique des papiers aramide traditionnels, ce qui profite aux fabricants en réduisant leur dépendance aux systèmes de refroidissement conventionnels. L'approche centrée sur l'innovation adoptée par les principaux acteurs du marché témoigne du potentiel de croissance du segment.
Le segment polyamide-imide (PAI) du marché des préimprégnés thermoplastiques est positionné pour augmenter sa part des revenus d'ici la fin de la période de prévision. La résistance supérieure à l’usure offerte par les préimprégnés à base de PAI profite à leur adoption dans tous les secteurs. En outre, les entreprises investissent dans la recherche pour repousser les limites des capacités des polymères avancés et étendre leurs applications dans diverses industries. Par exemple, en juillet 2023, Drake Plastics a annoncé le développement de la technologie de moulage par injection à parois épaisses Torlon PAI. Cette avancée témoigne de la demande croissante de polymères hautes performances qui peuvent également être utilisés comme résine matricielle dans les préimprégnés thermoplastiques.
Fibre de renfort (fibre de carbone, fibre de verre, fibre d'aramide)
Le segment de la fibre de carbone du marché des préimprégnés thermoplastiques est positionné pour détenir une part importante des revenus du marché. La flexibilité de conception offerte par le préimprégné thermoplastique en fibre de carbone, ainsi que ses caractéristiques de réparabilité, stimulent son adoption. Outre les principales industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et l'énergie éolienne, les utilisateurs finaux émergents tels que le secteur du sport et de l'énergie éolienne sont présents. les loisirs sont sur le point d'élargir le segment.
En outre, les principaux acteurs du marché cherchent à réutiliser les déchets de préimprégnés de fibre de carbone dans le cadre d'un engagement en faveur des initiatives d'économie circulaire. Par exemple, en juillet 2024, Toray Composite Materials America, Inc. a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Elevated Materials en vertu duquel cette dernière mettrait au rebut les matériaux préimprégnés en fibre de carbone et favoriserait l'élimination des déchets de fibre de carbone dans l'industrie aérospatiale.
Notre analyse approfondie du marché mondial des préimprégnés thermoplastiques comprend les segments suivants :
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Matériau de matrice |
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Fibre de renfort |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des préimprégnés thermoplastiques – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Sur le marché des préimprégnés thermoplastiques, la région Amérique du Nord est sur le point de détenir plus de 30,9 % de part des revenus d'ici 2037. La croissance du marché régional est due à la demande croissante de préimprégnés thermoplastiques de la part des industries bien établies de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile et de la médecine. Les États-Unis et le Canada dominent la part des revenus en Amérique du Nord. De plus, l’Amérique du Nord dispose d’une chaîne d’approvisionnement stable pour les composites thermoplastiques garantissant une réduction des perturbations et une stabilité des prix. De plus, l'adoption croissante des véhicules électriques dans la région devrait créer une demande soutenue pour ce matériau, bénéficiant ainsi à la croissance continue du secteur.
Les entreprises présentes dans la région s'engagent à réduire leurs émissions. Par exemple, en mai 2024, BASF Inc. a annoncé avoir opté pour la fibre de verre durable dans sa gamme Ultramid, et les fibres de verre seront produites par 3B Fibreglass, une entreprise leader et fournisseur de solutions en fibre de verre pour le renforcement des polymères thermoplastiques et thermodurcis.
Les États-Unis détient une part dominante du marché nord-américain des préimprégnés thermoplastiques. L'écosystème industriel avancé des États-Unis stimule la croissance du secteur en raison de la consommation accrue de ce matériau. L’expansion de l’économie de carburant aux États-Unis est sur le point de stimuler la demande de préimprégnés thermoplastiques. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a publié le rapport annuel sur l'automobile en mai 2024, indiquant que la consommation de carburant des véhicules neufs a augmenté de 1,1 mpg, atteignant un niveau record de 27,1 miles mpg. Ces tendances créent des perspectives favorables pour le marché des préimprégnés thermoplastiques dans le pays, car ce matériau est idéal pour créer des composants légers pour véhicules.
En outre, la demande croissante de fibres de renforcement permet aux fabricants de diversifier leur offre de produits. Par exemple, en octobre 2023, Ahlstrom a lancé aux États-Unis une nouvelle gamme de tissus en fibre de verre destinée aux matériaux de construction hautes performances. Les fibres de verre avancées peuvent être incorporées dans des préimprégnés thermoplastiques pour améliorer les propriétés mécaniques et la durabilité, stimulant ainsi la croissance du secteur.
Le Canada est sur le point d'élargir sa part du marché des préimprégnés thermoplastiques en Amérique du Nord. Les tendances manufacturières avancées du pays propulsent la croissance du secteur. L'engagement du Canada envers les énergies renouvelables, telles que les projets d'énergie éolienne, crée des opportunités pour les fournisseurs et les distributeurs de préimprégnés thermoplastiques. De plus, les progrès dans la production de fibres de carbone devraient améliorer la chaîne d'approvisionnement des fabricants de préimprégnés thermoplastiques.
Par exemple, en juillet 2024, Alberta Innovates a annoncé avoir reçu 10 millions USD pour les écosystèmes régionaux d'innovation (RIE) afin de lui permettre d'établir une installation de production et d'essai spécialisée pour convertir le bitume en fibre de carbone. La commercialisation du processus de production devrait réduire le coût de la fibre de carbone, ce qui profiterait à son tour au secteur national des préimprégnés thermoplastiques du Canada.
Prévisions du marché européen
Le marché européen des préimprégnés thermoplastiques est sur le point d'afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'accent mis sur la construction d'une économie circulaire et les progrès dans le domaine des composites thermoplastiques sont les principaux moteurs de la courbe de croissance du secteur en Europe. La région possède une industrie automobile forte, dirigée par l'Allemagne, et une industrie aérospatiale florissante dirigée par des entreprises telles qu'Airbus, qui intègrent des solutions de préimprégnés thermoplastiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
En outre, les principaux acteurs du marché européen des préimprégnés thermoplastiques font progresser les composites thermoplastiques qui ont le potentiel d'élargir les applications. Par exemple, en mai 2023, Solvay a lancé un nouveau Ketaspire PEEK pour l’isolation monocouche des fils magnétiques des moteurs électriques, qui devrait offrir des avantages accrus en matière de durabilité. Ces progrès devraient stimuler la demande de polymères hautes performances, ce qui profitera au marché européen.
L'Allemagne détient une part dominante sur le marché européen des préimprégnés thermoplastiques en raison d'une industrie automobile bien établie dans le pays et de la présence d'acteurs majeurs du marché dans le secteur des composites. Par exemple, en octobre 2020, Ensinger a mis en service une nouvelle usine de préimprégnés en Allemagne, et l'augmentation du nombre d'installations renforce la chaîne d'approvisionnement nationale dans le pays.
De plus, les entreprises allemandes sont à la pointe de l'innovation liée aux matériaux composites avancés, élargissant leurs applications, ce qui augmente les sources de revenus pour le marché des préimprégnés thermoplastiques. Par exemple, en octobre 2023, Evonik a lancé un filament PEEK renforcé de fibres de carbone pour les implants médicaux imprimés en 3D, élargissant ainsi le champ d'utilisation finale du marché des préimprégnés thermoplastiques.
La France est sur le point d'augmenter sa part de revenus sur le marché européen. Le marché a le potentiel d’assister à une augmentation de la fabrication de préimprégnés thermoplastiques afin de répondre à la demande de matériaux légers avancés pour les avions de nouvelle génération. Par ailleurs, les investissements et acquisitions d’entreprises nationales en France témoignent du potentiel naissant du marché. Par exemple, en mai 2022, Bemis Associates Inc. a acquis l’entreprise manufacturière basée en France Protechnic. Cette acquisition devrait renforcer le portefeuille de Bemis en matière de fabrication de films thermoplastiques.
Entreprises dominant le paysage des préimprégnés thermoplastiques
- Composites avancés Toray
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Solvay
- BASF
- Syensqo
- Ensingeur
- Krempel GmbH
- Hexcel Corporation
- Arkema
- Lanxess
- SABIC
- BASF SE
Le marché des préimprégnés thermoplastiques est sur le point d'enregistrer une expansion rentable au cours de la période de prévision. Le marché concurrentiel permet aux acteurs clés de maintenir leur part des revenus grâce à une innovation continue et à des investissements stratégiques. Les principaux acteurs investissent pour se développer sur les marchés émergents de l’APAC, du Moyen-Orient et de l’Afrique afin d’établir des installations de production et de renforcer les lignes d’approvisionnement. De plus, les collaborations avec les équipementiers garantissent des solutions sur mesure pour l'utilisateur final et peuvent contribuer à renforcer la position des entreprises sur le marché.
Voici quelques acteurs clés du marché des préimprégnés thermoplastiques :
In the News
- En mars 2024, Arkema et Hexcel ont annoncé l'achèvement de la première structure aéronautique en composites thermoplastiques. Les matériaux de qualité aérospatiale ont été développés à partir de la résine Kepstan PEKK d'Arkema et des fibres de carbone HexTow AS7 et IM7 d'Hexcel, l'objectif final étant de produire des pièces composites pouvant remplacer les matériaux métalliques (tels que l'acier, l'aluminium et le titane) dans les structures des avions.
- En avril 2023, Solvay et GKN Aerospace ont annoncé le renouvellement de leur collaboration. Le partenariat vise à étendre l'utilisation de matériaux composites thermoplastiques sur les structures aérospatiales et Solvay est sur le point de rester le fournisseur privilégié de matériaux TPC pour GKN Aerospace.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 6826
- Published Date: Dec 23, 2024
- Report Format: PDF, PPT
