Marché des véhicules hybrides – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché des véhicules hybrides en 2025 est évalué à 307,72 milliards de dollars. La taille du marché mondial a dépassé 291,18 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 7,1 %, dépassant les 710,27 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. La région Asie-Pacifique devrait dépasser 287,66 milliards de dollars d'ici 2037, en raison de réglementations strictes en matière d'émissions, d'incitations gouvernementales et de la demande croissante de véhicules économes en carburant.
Le marché des véhicules hybrides est principalement motivé par les réglementations strictes en matière d'émissions et les politiques environnementales des autorités de régulation et des organismes de contrôle de la pollution. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes d’émission strictes pour lutter contre le changement climatique et minimiser la pollution atmosphérique. Les organismes de réglementation tels que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les normes Euro 7 de l'UE, la politique chinoise des véhicules à énergie nouvelle (NEV) et les normes américaines de consommation moyenne de carburant des entreprises (CAFÉ) ont fixé des objectifs agressifs de réduction des émissions de carbone, obligeant les constructeurs automobiles à développer des alternatives plus propres. Par exemple, les nouvelles règles en matière de pollution publiées par l’EPA en mars 2024 devraient réduire les émissions de CO2 de 7,2 milliards de tonnes d’ici 2055 et permettre d’économiser environ 62 milliards de dollars sur les prix des carburants. Ainsi, l'adoption de voitures électriques hybrides est considérée comme un pont pratique entre les voitures ICE traditionnelles et les véhicules entièrement électriques.
Les incitations gouvernementales telles que les réductions d'impôts, les subventions et la réduction des frais d'immatriculation encouragent les constructeurs et les consommateurs à adopter les véhicules hybrides. Par exemple, les crédits d’impôt fédéraux et les incitations étatiques offertes aux acheteurs de véhicules hybrides aux États-Unis jouent un rôle clé dans l’adoption des véhicules hybrides. En outre, le gouvernement indien a investi 1,43 milliard de dollars dans le cadre du programme Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME II) visant à encourager les ventes de véhicules électriques et à soutenir la fabrication. Dans le cadre de ce programme, les fabricants de véhicules électriques en Inde ont reçu une subvention de 637 millions USD pour la vente de plus de 11 79 669 véhicules électriques en décembre 2023.
Marché des véhicules hybrides : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Hausse des prix du carburant et économies de coûts : les prix fluctuants du pétrole brut ont un impact significatif sur les choix de véhicules des consommateurs. Les HEV offrent un meilleur rendement énergétique que les véhicules ICE, ce qui en fait une option économiquement viable. Les HEV utilisent le freinage par récupération qui améliore l'économie de carburant en capturant l'énergie perdue lors du freinage, tandis que les véhicules hybrides rechargeables permettent aux utilisateurs de basculer entre l'essence et l'électricité, ce qui réduit la dépendance aux combustibles fossiles. En Australie, les véhicules hybrides ont capturé 16,7 % de part de marché au troisième trimestre 2024, surpassant les hybrides rechargeables et les véhicules purement électriques. Les consommateurs se tournent vers les hybrides car les prix du carburant restent volatils, ce qui en fait un choix rentable pour les acheteurs conscients.
- Progrès dans la technologie des batteries et hybride : l'efficacité et les performances des VEH se sont considérablement améliorées grâce aux progrès de la technologie des batteries, des moteurs électriques et des systèmes de gestion de l'énergie. Les innovations dans les groupes motopropulseurs hybrides contribuent à une efficacité énergétique plus élevée grâce à des matériaux de batterie légers et à une meilleure gestion thermique. Cela conduit à une durée de vie plus longue des batteries grâce au développement de batteries lithium-ion et à semi-conducteurs réduisant les coûts de remplacement. Par exemple, en mars 2025, Toyota a élargi sa gamme européenne de véhicules électriques en introduisant le C-HR Plus électrique et en mettant à jour le modèle bZ4X. Le C-HR Plus propose deux options de batterie, soit une batterie de 57,7 kWh avec une autonomie de 455 km et une batterie de 77 kWh offrant une autonomie de 600 km. Ces avancées dans la technologie des batteries améliorent les capacités des véhicules hybrides et électriques.
- Développer l'infrastructure de recharge et sensibiliser les consommateurs : la poussée mondiale en faveur d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques profite indirectement aux VEH, en particulier aux véhicules hybrides rechargeables. Selon le rapport IBEF 2024, le ministère des Industries lourdes a approuvé une subvention en capital de 96,13 millions de dollars pour créer 7 432 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques en Inde dans le cadre du programme FAME India. Avec davantage de bornes de recharge, un soutien politique plus fort et une prise de conscience des avantages des VHE, les consommateurs et les entreprises adoptent la technologie hybride. Cette prise de conscience croissante a également entraîné une augmentation de la demande de véhicules hybrides. Selon le rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles de février 2025, les nouvelles immatriculations de voitures hybrides-électriques dans l'UE ont augmenté de 18,4 % en janvier. Cette augmentation a représenté environ 290 014 unités enregistrées au cours du tout premier mois de 2025, ce qui représente 34,9 % de la part de marché totale de l'UE.
Défis
- Coûts de fabrication élevés : les véhicules hybrides nécessitent une technologie avancée, notamment des groupes motopropulseurs doubles, ce qui augmente les coûts de production. De plus, la production de batteries est coûteuse en raison de l’utilisation de matériaux rares comme le lithium, le cobalt et le nickel. Cela devrait entraver dans une certaine mesure les ventes globales de véhicules électriques hybrides au cours de la période de prévision.
- Concurrence des véhicules entièrement électriques : à mesure que la technologie des véhicules électriques s'améliore et que l'infrastructure de recharge se développe, les VEH sont confrontés à la concurrence des modèles entièrement électriques. Les consommateurs préfèrent les modèles entièrement électriques aux hybrides en raison des coûts d'exploitation à long terme et des avantages environnementaux. C’est pourquoi les VEH sont souvent considérés comme une technologie de transition plutôt que comme une solution à long terme. De plus, la baisse du coût des batteries lithium-ion rend les véhicules électriques plus abordables, réduisant ainsi l’écart de prix entre les VEH et les VE. Ces facteurs peuvent constituer une limitation qui menace la croissance du marché.
Marché des véhicules hybrides : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,1% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
291,18 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
710,27 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des véhicules hybrides
Type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires)
Le segment des voitures particulières devrait conquérir une part de marché des véhicules hybrides de plus de 60 % d'ici 2037, en raison de la demande croissante de transports économes en carburant et respectueux de l'environnement. Le segment des voitures particulières est dominé par les berlines, les berlines et les SUV qui offrent un équilibre entre performances, économies de coûts et faibles émissions. L’urbanisation croissante, les incitations gouvernementales et les réglementations plus strictes en matière d’émissions stimulent encore l’adoption des voitures particulières hybrides. Selon un rapport 2023 de l'Association des constructeurs automobiles européens, la Chine a dominé le secteur de la production de voitures particulières en fabriquant 34 % des 69 millions de voitures fabriquées dans le monde chaque année, suivie par l'Europe (19 %) et l'Amérique du Nord (15 %). De plus, les progrès de la technologie hybride continuent d'améliorer le rendement énergétique et l'autonomie, faisant des HEV une alternative abordable aux véhicules à essence classiques.
Propulsion (HEV complets, HEV légers, PHEV)
Le segment des véhicules hybrides complets sur le marché des véhicules hybrides est susceptible de conquérir une part notable jusqu'en 2037, car les véhicules entièrement hybrides offrent une combinaison d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique pour un meilleur rendement énergétique et une réduction des émissions. Ces véhicules peuvent fonctionner uniquement à l’énergie électrique sur de courtes distances, améliorant ainsi l’efficacité dans des conditions de conduite urbaine. De plus, la technologie de freinage par récupération des véhicules tout-HEV optimise la consommation d'énergie, faisant ainsi des tout-HEV une véritable alternative aux voitures à essence classiques.
Notre analyse approfondie du marché mondial des véhicules hybrides comprend les segments suivants :
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Type de véhicule |
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Propulsion |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des véhicules hybrides – Synopsis régional
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché des véhicules hybrides de la région Asie-Pacifique devrait capter une part des revenus de plus de 40,5 % d'ici 2037, en raison de réglementations strictes en matière d'émissions, d'incitations gouvernementales et de la demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant. L'Inde, la Chine et le Japon dominent le marché, avec des constructeurs automobiles tels que Toyota, Honda et Hyundai élargissant leur offre hybride. La hausse des prix des carburants et les préoccupations liées à la pollution de l'air urbain stimulent encore davantage l'adoption des VEH dans la région.
Le marché des véhicules hybrides en Chine se développe rapidement, sous l'effet des politiques gouvernementales, de la hausse des prix du carburant et de la demande croissante de transports économes en carburant. Les constructeurs automobiles tels que BYD, Toyota et Honda investissent dans la technologie hybride pour répondre aux besoins des consommateurs à la recherche d'alternatives aux véhicules entièrement électriques. La Chine est leader mondial en matière d'adoption de véhicules hybrides. Au cours des deux premiers mois de 2025, les ventes de voitures ont augmenté de 1,3 % par rapport à la même période de 2024, sous l'effet des subventions accordées aux clients et d'une guerre des prix qui se développe sur le marché des véhicules électriques intelligents. En février 2025, les ventes de véhicules particuliers ont bondi de 26,1 % sur un an après une baisse de 12 % en janvier. En particulier, les véhicules à énergies nouvelles, c'est-à-dire les véhicules électriques, représentaient près de 48,8 % des ventes totales de voitures en février, ce qui reflète la forte poussée de la Chine vers l'électrification.
Le marché des véhicules hybrides en Corée du Sud se développe à mesure que les consommateurs recherchent des alternatives économes en carburant et respectueuses de l'environnement dans un contexte de hausse des coûts du carburant et de réglementations plus strictes en matière d'émissions. Les principaux constructeurs automobiles tels que Hyundai et Kia investissent dans la technologie hybride en proposant des modèles populaires tels que la Hyundai Sonata et le Kia Sorento Hybrid. De plus, les incitations gouvernementales et les avantages fiscaux encouragent davantage l’adoption des VHE. Selon les données du ministère des Transports en 2025, le nombre total de véhicules hybrides immatriculés a atteint 2 024 481 en 2024, touchant pour la première fois plus de 2 millions d'unités. Cette augmentation de l'adoption des véhicules hybrides reflète un changement de comportement des consommateurs contribuant à une croissance régulière du marché des véhicules hybrides en Corée du Sud.
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait conquérir une part importante du marché des véhicules hybrides entre 2025 et 2037 en raison de la demande croissante en matière d'efficacité énergétique, de réglementations plus strictes en matière d'émissions et de l'intérêt croissant des consommateurs pour les transports durables. Les constructeurs automobiles tels que Ford, Toyota et General Motors investissent dans la technologie hybride, en particulier dans les segments des SUV et des camionnettes. Les incitations gouvernementales et les normes strictes de consommation moyenne de carburant des entreprises (CAFÉ) sont également des raisons clés pour l'adoption des VHE. Selon le rapport 2024 de l'Energy Information Administration des États-Unis, les ventes de véhicules électriques et hybrides ont dépassé 16 % des ventes totales de véhicules légers aux États-Unis. Cette augmentation de la part de marché des véhicules électriques et hybrides était principalement due aux ventes de véhicules hybrides (HEV), qui ont augmenté de 30,7 % d'une année sur l'autre.
Le marché des véhicules hybrides aux États-Unis se développe à mesure que les consommateurs recherchent des options économes en carburant sans passer complètement aux véhicules électriques. Selon un rapport du Département américain de l'énergie 2024, les ventes de véhicules hybrides aux États-Unis ont connu une augmentation de 53 % par rapport à 2022, enregistrant 1,2 million d'unités vendues. De plus, les constructeurs automobiles investissent dans des groupes motopropulseurs hybrides de nouvelle génération pour répondre à des normes plus strictes en matière d’économie de carburant. De plus, les incitations fiscales proposées par l'administration Biden, notamment un crédit d'impôt de 7 500 USD pour l'achat de véhicules électriques, stimulent l'adoption de véhicules hybrides.
Le marché des véhicules hybrides au Canada est sur le point de croître à mesure que les consommateurs recherchent des options économes en carburant adaptées au climat diversifié du pays et aux longues distances de conduite. Les incitations gouvernementales et les réglementations plus strictes en matière d'émissions encouragent les constructeurs automobiles tels que Toyota, Honda et Ford à élargir leurs gammes hybrides. Par exemple, en avril 2024, Honda a annoncé son intention d'investir environ 15 milliards de dollars pour étendre sa chaîne de véhicules électriques au Canada, avec une usine de véhicules électriques et une usine de batteries en Ontario. Cette expansion du grand constructeur automobile présente des opportunités de croissance dans le pays, en particulier pour les SUV hybrides et les modèles à traction intégrale.
Entreprises dominant le paysage des véhicules hybrides
- General Motors Co
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Mercedes Benz Group AG
- AB Volvo
- Bayerische Motoren Werke AG
- BYD Co. Ltd.
- Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.
- Ford Motor Co.
- Hyundai Motor Co.
- Li Auto Inc.
- Renault SAS
- SAIC Motor Corp. Ltd.
- Stellantis N.V.
- Volkswagen AG
- Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd
- Tata Sons Pvt. Ltd.
Le marché des véhicules hybrides est très compétitif, mené par des constructeurs automobiles tels que Toyota, Honda et Nissan. Les principaux constructeurs automobiles innovent pour améliorer l’efficacité énergétique et la technologie des batteries afin de stimuler l’adoption. À mesure que les réglementations se durcissent et que les préférences des consommateurs évoluent, la concurrence entre ces leaders du secteur s’accroît. Ainsi, avec les avancées technologiques et les partenariats stratégiques, la concurrence dans le secteur des VHE devrait s'intensifier.
Vous trouverez ci-dessous quelques acteurs majeurs du marché des véhicules hybrides :
In the News
- En janvier 2025, Hyundai Motor Group a révélé son intention d'augmenter les investissements nationaux de 19 % pour atteindre 16,7 milliards USD en Corée du Sud. Cet investissement se concentrera principalement sur la recherche et le développement de technologies de nouvelle génération, ainsi que sur l'électrification des véhicules et des produits.
- En novembre 2024, Mahindra & Mahindra a investi 4,5 milliards USD pour développer de toutes pièces deux nouvelles marques de véhicules électriques. Cet investissement fait partie du budget de 1,6 milliard de dollars que l’entreprise a mis de côté pour son activité de véhicules électriques entre les exercices 22 et 27. L'entreprise basée à Mumbai met en place la production dans son usine de Chakan dans le but de fabriquer 90 000 unités par an de ses nouveaux modèles Born Electric, à savoir le BE 6e et le XEV 9e.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 4772
- Published Date: May 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
