Tendances du marché mondial des EPC solaires sur les toits, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché EPC solaire sur toit devrait connaître une augmentation de 106 milliards USD au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037, avec un TCAC de 4,9 %. La valorisation industrielle de l'EPC solaire sur toit en 2025 est estimée à plus de 128,33 milliards USD.
La courbe de croissance rentable du marché mondial des EPC solaires sur toit est attribuée à l'attention croissante portée à la production d'énergie décentralisée et à la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable. Les progrès de la technologie solaire ont rendu les installations solaires sur les toits pratiques et rentables, augmentant ainsi leur adoption dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé que le nombre de foyers dépendant de l'solaire photovoltaïque passerait de 25 millions en 2022 à plus de 100 millions d'ici 2030 dans le cadre d'un objectif de zéro émission nette d'ici 2050. scénario.
L'un des principaux moteurs de croissance du secteur est la baisse des coûts des panneaux photovoltaïques (PV), qui a conduit à une plus grande accessibilité des systèmes solaires sur les toits, augmentant la demande en matière d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) solaires sur les toits. Par exemple, en juin 2024, Our World in Data estimait que les coûts de l’énergie solaire photovoltaïque avaient diminué de 90 % au cours de la dernière décennie. La poussée mondiale en faveur de solutions énergétiques durables profite à la croissance robuste du marché des EPC solaires sur toit, car les incitations fiscales et les subventions encouragent les acteurs du marché à investir davantage dans la fourniture de services d’énergie solaire de bout en bout. Les utilisateurs finaux résidentiels, commerciaux et industriels exigent des solutions d'énergie solaire de qualité avec un risque minimal et une assurance qualité qui stimulent la demande de services EPC solaires. De plus, une augmentation à grande échelle de la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques est sur le point de maintenir une courbe de croissance favorable du secteur à l'avenir.
Des régions telles que l'Europe et l'Asie-Pacifique disposent de ressources solaires abondantes et d'une demande croissante en électricité, ce qui positionne le marché EPC solaire sur les toits pour bénéficier de l'exploitation de solutions énergétiques durables. Les économies émergentes du monde entier assistent à un effort soutenu pour exploiter l’énergie solaire pour des solutions énergétiques. Par exemple, en octobre 2024, une centrale solaire sur le toit a été inaugurée à l’Institut de formation du Geological Survey of India à Hyderabad, marquant une volonté continue de tirer parti des énergies renouvelables. De plus, les entreprises opérant dans le secteur EPC solaire sur les toits peuvent bénéficier de l'examen croissant des engagements des entreprises en matière de développement durable, en proposant des solutions solaires sur les toits de bout en bout pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone. L'avenir du marché mondial de l'EPC solaire sur toit sera façonné par les progrès technologiques continus dans les systèmes de stockage d'énergie et équipements d'énergie solaire qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités en matière de sécurité énergétique et d'indépendance du réseau.
Secteur EPC solaire sur toit : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation des subventions et des investissements gouvernementaux : à l'échelle mondiale, des efforts soutenus sont déployés pour atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Le secteur de l'énergie verte est témoin d'une courbe de croissance rentable et l’énergie solaire est l’énergie renouvelable la plus largement adoptée. Les gouvernements du monde entier ont identifié le potentiel des solutions énergétiques solaires et ont fourni des subventions et des incitations pour aider à stimuler la croissance du marché de l'EPC solaire sur les toits. Par exemple, en novembre 2022, le gouvernement suisse a annoncé des subventions d’une valeur de 636,3 millions de dollars pour soutenir l’extension de l’énergie solaire dans tout le pays. Les subventions, les allégements fiscaux et les politiques de facturation nette stimulent l'adoption de panneaux solaires sur les toits et offrent des opportunités pour les solutions EPC solaires de bout en bout sur les toits.
De plus, les incitations parrainées par le gouvernement pour aider le secteur privé dans les solutions d’énergie solaire à grande échelle contribuent à la croissance du marché de l’EPC solaire sur les toits. Par exemple, le Forum économique mondial (WEF) a signalé que les États-Unis avaient encouragé les investissements du secteur privé à travers un financement fédéral de près de 400 milliards USD sous la forme de crédits d'impôt via l'Inflation Reduction ACT (IRA) des États-Unis. - Croissance de la fabrication et baisse des coûts de l'énergie solaire photovoltaïque : la baisse des coûts de l'énergie solaire photovoltaïque a conduit à une adoption à grande échelle à mesure que l'accessibilité s'améliore. La forte baisse des coûts est attribuée à l’augmentation rapide du secteur manufacturier. Our World in Data estime que les coûts mondiaux de la technologie solaire diminuaient de près de 20 % chaque fois que la capacité cumulée mondiale doublait. Actuellement, l'énergie solaire est l'une des solutions énergétiques les moins chères dans de nombreux pays, et elle est bien placée pour soutenir la croissance des revenus du marché EPC solaire sur les toits.
De plus, la production d’équipements solaires a considérablement augmenté, la Chine dominant la production mondiale. Par exemple, l’AIE a indiqué que les exportations d’énergie solaire photovoltaïque de la Chine dépassaient les 30 milliards de dollars en 2021, ce qui représentait près de 7 % de l’excédent commercial du pays. L’augmentation de la production garantit également l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, garantissant ainsi une diminution globale des coûts. Ces tendances devraient stimuler le secteur d'ici la fin de la période de prévision. - Solution rentable face à la hausse des coûts énergétiques : la demande et les coûts énergétiques ont augmenté en raison des vagues de chaleur subies par de nombreux pays au premier semestre 2024. Par exemple, en juillet 2024, l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a publié un rapport selon lequel la vague de chaleur estivale a entraîné une augmentation de 19 % de la demande d'électricité dans la région PJM. par rapport à l'année précédente. Le marché de l’EPC solaire sur toit est bien placé pour résoudre le problème de la hausse des coûts de l’énergie en fournissant des solutions énergétiques solaires rentables qui peuvent réduire la dépendance au réseau. L’énergie solaire est désormais la source d’énergie la moins chère dans de nombreux pays et offre une alternative rentable aux réseaux électriques traditionnels. Les tendances à la baisse des prix des équipements solaires sont en corrélation avec la pression des entreprises en faveur de mesures de développement durable, qui sont sur le point d'accroître l'adoption de services EPC solaires sur les toits. Par exemple, en février 2021, le Laboratoire national des énergies renouvelables a estimé une forte baisse des coûts représentant respectivement 64 %, 69 % et 82 % de réduction du coût des systèmes photovoltaïques résidentiels, commerciaux sur les toits et à l'échelle des services publics, entre 2011 et 2021.
Défis
- Concentration géographique des chaînes d'approvisionnement mondiales : la concentration géographique des chaînes d'approvisionnement mondiales peut s'avérer être un défi pour les gouvernements. La Chine représente la plus grande production et exportation de panneaux photovoltaïques et toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement peut entraîner des perturbations mondiales. Par exemple, en septembre 2024, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 50 % sur les cellules solaires en provenance de Chine. Cela peut entraîner une augmentation des coûts et des retards dans les projets solaires. Pour atténuer ce problème qui entrave la croissance du marché de l'EPC solaire sur toit, il est nécessaire de diversifier les sources de fabrication à l'échelle mondiale.
- Contraintes d'espace dans les zones urbaines : le manque d'espace dans les logements urbains peut entraîner des problèmes d'installation de panneaux solaires. Les immeubles de grande hauteur, les aménagements encombrés et les petites surfaces de toit remettent en question la portée des installations solaires à grande échelle. Cela peut poser des défis pour le secteur EPC solaire sur les toits. De plus, les bâtiments plus anciens dans les espaces urbains peuvent nécessiter des renforcements structurels avant l'installation de panneaux solaires, ce qui peut augmenter les coûts d'installation.
Les acteurs du marché fournissant des services EPC solaires sur les toits ont besoin de zones de toit sans partage pour des installations efficaces et leur absence peut s'avérer dissuasive. Les avancées dans les projets solaires communautaires sont sur le point de relever le défi et de maintenir la croissance du marché de l'EPC solaire sur les toits.
Marché EPC solaire sur toit : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
122,91 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
228,91 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation EPC solaire sur les toits
Utilisation finale (commerciale et industrielle, résidentielle)
Le segment commercial et industriel devrait dominer la part de marché EPC solaire sur toit d'environ 64,3 % d'ici la fin 2037, en raison de l'adoption croissante de l'énergie solaire photovoltaïque dans les entreprises commerciales et industrielles. Les gouvernements du monde entier offrent des incitations aux espaces commerciaux et industriels pour qu'ils intègrent des solutions d'énergie solaire, car ces secteurs comptent parmi les plus gros consommateurs d'électricité en tant qu'utilisateurs finaux. Cela offre des opportunités lucratives aux entreprises qui fournissent des services EPC solaires sur les toits, alors que les espaces commerciaux et industriels cherchent à tirer parti des solutions d'énergie solaire. Par exemple, en janvier 2023, le gouvernement du Japon offrait des incitations tarifaires pour favoriser une adoption plus large de l'énergie solaire industrielle sur les toits en offrant des prix plus élevés pour l'énergie solaire produite sur les toits des bâtiments d'entreprise à partir de l'exercice 2024. De plus, le segment est avantageux pour le marché EPC solaire sur les toits en raison du grand espace de toit disponible dans les usines et les bâtiments industriels pour systèmes de montage solaire photovoltaïque.
Le segment résidentiel est sur le point d'augmenter sa part des revenus au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de solutions d'énergie solaire dans le secteur résidentiel. La croissance rapide du segment est attribuée à la baisse des prix des solutions d’énergie solaire. Par exemple, les prix mondiaux des modules solaires ont diminué de 30 à 40 % d’ici fin 2023 en raison du déséquilibre entre l’offre et la demande en Chine. Cela permet l'adoption à grande échelle de solutions alimentées par l'énergie solaire dans les espaces résidentiels, stimulant ainsi la croissance du segment. De plus, les initiatives et les avantages gouvernementaux incitent les propriétaires de propriétés résidentielles à tirer parti des solutions solaire photovoltaïque sur toit. Par exemple, en septembre 2020, le ministère des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle (BEIS) a annoncé la subvention pour les maisons vertes (GES) qui financera jusqu'à deux tiers du coût des améliorations liées à l'installation d'améliorations économes en énergie dans les propriétés résidentielles.
Capacité (10 à 50 kW, 50 kW à 1 MW, 1 à 10 kW, jusqu'à 1 kW)
Le segment de 10 à 50 kW par capacité du marché mondial de l'EPC solaire sur toit devrait augmenter sa part des revenus d'ici la fin de la période de prévision. Le segment s'adresse aux grandes propriétés résidentielles et aux petites et moyennes entreprises. Le taux d’adoption de cette gamme de capacité est plus élevé dans les opérations à petite échelle nécessitant une production d’énergie importante mais ne disposant pas de l’infrastructure à grande échelle des applications industrielles. La baisse des coûts des solutions solaires constitue un moteur de croissance majeur pour l’adoption à grande échelle de ce segment. Par exemple, en juin 2022, Aptech Africa Limited a annoncé qu'un système de production d'énergie solaire de 50 kW serait installé et déployé à l'université de Njala, en Sierra Leone.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'EPC solaire sur les toits comprend les segments suivants :
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Utilisation finale |
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Capacité |
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Personnaliser ce rapportIndustrie EPC solaire sur les toits – Portée régionale
Prévisions du marché européen
L'industrie européenne devrait dominer la part majoritaire des revenus de 29,7 % d'ici 2037. La courbe de croissance rentable du marché est attribuée au fait que l'énergie solaire est devenue la source d'énergie à la croissance la plus rapide dans la région et aux efforts conscients des pays de la région pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. La baisse des coûts de l'énergie solaire augmente également son adoption dans divers secteurs de la région, ouvrant des opportunités rentables aux acteurs du marché pour fournir des solutions EPC de bout en bout. Par exemple, l'Union européenne a signalé que le coût de l'énergie solaire avait diminué de 82 % entre 2010 et 2020. La baisse des coûts ainsi que l'augmentation de la capacité de production d'énergie solaire profitent à la croissance du marché des EPC solaires sur les toits. Par exemple, l'Union européenne (UE) estime que la capacité globale de production d'énergie solaire a augmenté de 58,4 % entre 2021 et 2023.
L'Allemagne est un marché leader dans la région grâce aux efforts du gouvernement pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et aux bénéfices des programmes de l'Union européenne visant à favoriser une plus grande adoption de l'énergie solaire. Par exemple, en mars 2023, un Forum économique mondial (WEF) a signalé les avantages du système de tarifs de rachat (FIT) en Allemagne, selon lequel les ménages qui produisent de l'énergie renouvelable peuvent vendre leur excédent au réseau national et payer aux producteurs d'énergie renouvelable un taux fixe par kilowattheure pour l'excédent d'électricité qu'ils vendent au réseau. Inciter les citoyens à utiliser des solutions alimentées à l'énergie solaire favorise l'adoption des panneaux solaires photovoltaïques.
En outre, l'Allemagne offre aux propriétaires des incitations fiscales pour les rénovations économes en énergie, où les ménages peuvent réclamer 20 % des coûts de rénovation, soit environ 44 000 USD, s'ils remplacent les systèmes inefficaces par des alternatives renouvelables. Ces mesures, associées à l'évolution de la perception du public vers des solutions durables, ont accéléré l'adoption des panneaux solaires photovoltaïques. Par exemple, en juin 2024, Reuters a rapporté que l’Allemagne avait augmenté ses installations solaires de 35 % au cours des quatre premiers mois de 2024 en raison de son adoption accrue dans les espaces industriels. Le marché EPC solaire sur toit en Allemagne est sur le point d'augmenter sa part de marché d'ici fin 2037 en tirant parti des conditions réglementaires favorables du pays.
La France détient une part importante du marché européen des EPC solaires sur toit et devrait augmenter sa part des bénéfices d'ici la fin 2037. Le marché français bénéficie d'un écosystème réglementaire favorable qui offre des incitations et des allègements fiscaux pour l'adoption de solutions alimentées à l'énergie solaire. De plus, la France bénéficie des politiques de l’UE soutenant l’augmentation de la production d’énergie solaire dans la région. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne a adopté la stratégie de l'UE en matière d'énergie solaire dans le cadre du plan REPowerEU plus large, qui identifiera les défis du secteur de l'énergie solaire et préparera activement des solutions pour surmonter les obstacles et accélérer le déploiement des technologies solaires dans la région.
Le soutien de l'Union européenne à l'adoption de solutions vertes bénéficiera à la forte croissance du marché EPC solaire sur toit en France, alors qu'un public de plus en plus soucieux du développement durable est sur le point d'adopter des solutions alimentées à l'énergie solaire. En février 2024, un nouveau crédit d'impôt couvrant les dépenses d'investissement en vent turbines, pompes à chaleur et panneaux solaires. Sous réserve du ministère français du Budget, le crédit d'impôt pour les investissements dans les énergies vertes peut s'élever à environ 382,6 milliards de dollars. Ces tendances devraient offrir des opportunités accrues aux acteurs du marché proposant des solutions EPC solaires de bout en bout dans le pays.
Analyse du marché APAC
Le marché EPC solaire sur toit en Asie-Pacifique est sur le point d'enregistrer la croissance la plus rapide d'ici la fin de la période de prévision. La courbe de croissance robuste du marché est attribuée à la production à grande échelle d’équipements solaires en Chine, en Inde et au Japon. La Chine représente une part majoritaire de la chaîne de distribution mondiale sur le marché mondial de l’énergie solaire. En 2024, Ember estime que la production d’énergie solaire augmentera dans la région Asie-Pacifique. De plus, l’Asie du Sud bénéficie d’un ensoleillement solaire élevé et d’une forte densité de clients potentiels explorant de plus en plus de solutions d’énergie renouvelable. Les coûts réduits des solutions d'énergie solaire permettent aux pays d'Asie d'investir dans la fourniture de solutions de micro-réseau à distance aux communautés rurales et de combler le fossé des communications en rendant l'électricité accessible à tous. Ces tendances garantissent que l'APAC offre des opportunités rentables sur le marché de l'EPC solaire sur toit.
La Chine domine le marché mondial de l'énergie solaire, car le pays produit la plus grande production d'équipements solaires au monde. Le pays a joué un rôle clé dans la réduction des coûts de l’énergie solaire à l’échelle mondiale. Par exemple, l’AIE a rapporté que la Chine détenait plus de 80 % de toutes les étapes de fabrication des panneaux solaires et que la production dépassait la demande mondiale, provoquant un excédent et faisant baisser les prix. De plus, la Chine a activement investi dans le marché national de l'EPC solaire sur toit, stimulant ainsi la croissance du secteur de l'EPC solaire sur toit. Par exemple, l’AIE rapporte que 50 milliards de dollars ont été investis par le gouvernement dans une nouvelle capacité d’approvisionnement en énergie solaire entre 2011 et 2022 et qu’au niveau national, la Chine installe deux fois plus d’énergie solaire que les autres pays. Les fournisseurs nationaux de solutions EPC de bout en bout pour les secteurs industriel, résidentiel et commercial du pays sont sur le point de tirer parti du leadership mondial de la Chine dans le secteur de l'énergie solaire.
L'Inde devrait augmenter sa part de marché dans la région APAC et sur le marché mondial des EPC solaires sur les toits. La croissance du marché est attribuée à la position du pays au troisième rang mondial en matière de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, selon un rapport d'Ember. De plus, les droits de douane imposés à la Chine par les États-Unis profitent à l’Inde, car le pays peut combler le déficit d’approvisionnement. Par exemple, en février 2024, le gouvernement a fait état d’exportations de panneaux solaires d’une valeur de 1,3 milliard de dollars depuis l’Inde en 2022-2023. Les exportations massives coïncident avec un marché intérieur en plein essor qui connaît une plus grande adoption de solutions alimentées par l'énergie solaire dans divers secteurs, augmentant ainsi les opportunités de marché EPC solaire sur les toits pour les entreprises fournissant des solutions EPC. Les incitations gouvernementales et les allégements fiscaux pour l’adoption de solutions alimentées à l’énergie solaire devraient augmenter les taux d’adoption dans le pays. Par exemple, en février 2024, le Premier ministre Surya Ghar Muft Bijli Yojana a été lancé et offrira des subventions allant jusqu'à 40 % du coût d'installation de panneaux solaires sur les toits.
Entreprises dominant le paysage EPC solaire sur les toits
- TBEA
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Premier solaire
- Tata Power solaire
- Livres sterling et amp; Wilson
- Énergie SOLV
- Bechtel
- CDS Solaire
- Enel Green Power
- Scatec
- Source lumineuse BP
- Écotricité
- Adani Solaire
Le marché mondial des EPC solaires sur les toits est sur le point d'enregistrer une croissance rentable au cours de la période de prévision. Le marché compte des acteurs mondiaux et locaux qui rivalisent pour fournir des solutions EPC de bout en bout efficaces et augmenter leur part des bénéfices. Les principaux acteurs du marché investissent dans l'expansion de leurs portefeuilles et dans des acquisitions, et offrent plus de commodité aux utilisateurs finaux afin de stimuler la croissance du marché.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En septembre 2024, EPC Power a annoncé le lancement d'un onduleur utilitaire modulaire pour l'énergie solaire et le stockage, à savoir le système M. La plate-forme est conçue pour optimiser la conception des centrales solaires et le stockage de l'énergie.
- En juin 2022, la Banque mondiale a annoncé un soutien de 165 millions USD au secteur des énergies renouvelables en Inde. Cette décision financera le secteur résidentiel indien afin qu'il adopte des systèmes solaires sur les toits et rende l'énergie solaire plus abordable.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6575
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
