Taille et prévisions du marché de l'EPC solaire sur toiture, par usage final (commercial, industriel, résidentiel) ; Capacité : Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

Analyse régionale du marché EPC solaire sur toit :

Aperçu du marché européen

L'industrie européenne devrait dominer le marché avec une part de chiffre d'affaires de 29,7 % d'ici 2035. La courbe de croissance rentable du marché est due à l'énergie solaire, devenue la source d'énergie connaissant la croissance la plus rapide dans la région, et à la volonté des pays de la région de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. La baisse des coûts de l'énergie solaire favorise également son adoption dans divers secteurs de la région, ouvrant ainsi des opportunités rentables aux acteurs du marché pour fournir des solutions EPC complètes. Par exemple, l'Union européenne a signalé une baisse de 82 % du coût de l'énergie solaire entre 2010 et 2020. La baisse des coûts, conjuguée à l'augmentation de la capacité de production d'énergie solaire, favorise la croissance du marché des EPC solaires sur toiture. Par exemple, l'Union européenne (UE) estime que la capacité globale de production solaire a augmenté de 58,4 % entre 2021 et 2023.

L'Allemagne est un marché majeur dans la région grâce aux efforts du gouvernement pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et aux programmes de l'Union européenne visant à promouvoir l'adoption de l'énergie solaire. Par exemple, en mars 2023, un Forum économique mondial (FEM) a présenté les avantages du système de tarifs de rachat garantis (TRG) en Allemagne, qui permet aux ménages producteurs d'énergie renouvelable de vendre leur excédent au réseau national et de rémunérer les producteurs d'énergie renouvelable à un tarif fixe par kilowattheure pour l'électricité excédentaire qu'ils revendent au réseau. Inciter les citoyens à utiliser des solutions solaires favorise l'adoption du solaire photovoltaïque.

De plus, l'Allemagne offre aux propriétaires des incitations fiscales pour les rénovations écoénergétiques. Les ménages peuvent ainsi déduire 20 % des coûts de rénovation, soit environ 44 000 USD, s'ils remplacent des systèmes inefficaces par des solutions renouvelables. Ces mesures, associées à une perception publique en faveur de solutions durables, ont accéléré l'adoption de l'énergie solaire photovoltaïque. Par exemple, en juin 2024, Reuters rapportait que l'Allemagne avait augmenté ses installations solaires de 35 % au cours des quatre premiers mois de 2024, grâce à une adoption accrue dans les espaces industriels. Le marché allemand des EPC solaires sur toitures devrait accroître sa part de marché d'ici fin 2035 grâce à un cadre réglementaire favorable.

La France détient une part significative du marché européen des EPC solaires sur toiture et devrait accroître sa part de marché d'ici fin 2035. Le marché français bénéficie d'un environnement réglementaire favorable, qui offre des incitations et des avantages fiscaux pour l'adoption de solutions solaires. De plus, la France bénéficie des politiques de l'UE soutenant l'augmentation de la production d'énergie solaire dans la région. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne a adopté la stratégie européenne pour l'énergie solaire dans le cadre du plan plus large REPowerEU, qui identifiera les défis du secteur de l'énergie solaire et préparera activement des solutions pour surmonter les obstacles et accélérer le déploiement des technologies solaires dans la région.

Le soutien de l'Union européenne à l'adoption de solutions vertes favorisera la forte croissance du marché des EPC solaires en toiture en France, car un public de plus en plus soucieux du développement durable est prêt à adopter des solutions solaires. En février 2024, un nouveau crédit d'impôt couvrant les dépenses d'investissement dans les éoliennes, les pompes à chaleur et les panneaux solaires a été annoncé. Sous réserve du budget du ministère français du Budget, ce crédit d'impôt pour les investissements dans les énergies vertes peut atteindre environ 382,6 milliards de dollars. Ces tendances devraient offrir des opportunités accrues aux acteurs du marché proposant des solutions EPC solaires complètes dans le pays.

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique des EPC solaires sur toitures devrait enregistrer la croissance la plus rapide d'ici la fin de la période de prévision. Cette forte croissance est due à la production à grande échelle d'équipements solaires en Chine, en Inde et au Japon. La Chine représente une part majoritaire de la chaîne de distribution mondiale du marché mondial de l'énergie solaire. Ember estime que la production d'énergie solaire augmentera en Asie-Pacifique en 2024. De plus, l'Asie du Sud bénéficie d'un fort ensoleillement et d'une forte densité de clients potentiels, de plus en plus intéressés par les énergies renouvelables. La réduction des coûts des solutions solaires permet aux pays asiatiques d'investir dans la fourniture de micro-réseaux isolés aux communautés rurales et de combler le fossé des communications en rendant l'électricité accessible à tous. Ces tendances garantissent que la région Asie-Pacifique offre des opportunités rentables sur le marché des EPC solaires sur toitures.

La Chine domine le marché mondial de l'énergie solaire, représentant la plus grande production d'équipements solaires au monde. Elle a joué un rôle clé dans la réduction des coûts de l'énergie solaire à l'échelle mondiale. Par exemple, l'AIE a indiqué que la Chine détenait plus de 80 % des parts de marché à toutes les étapes de la fabrication des panneaux solaires et que la production excédait la demande mondiale, ce qui a généré un excédent et tiré les prix vers le bas. De plus, la Chine a activement investi dans le marché intérieur de l'EPC solaire sur les toits, stimulant ainsi la croissance de ce secteur. Par exemple, l'AIE indique que le gouvernement chinois a investi 50 milliards de dollars dans de nouvelles capacités d'approvisionnement solaire entre 2011 et 2022 et que la Chine installe deux fois plus d'énergie solaire que les autres pays. Les fournisseurs nationaux de solutions EPC complètes pour les secteurs industriel, résidentiel et commercial sont bien placés pour tirer parti du leadership mondial de la Chine dans le secteur de l'énergie solaire.

L'Inde devrait accroître sa part de marché en Asie-Pacifique et sur le marché mondial des solutions EPC pour les toitures solaires. Cette croissance est attribuée à la position du pays au troisième rang mondial pour la production d'électricité solaire, selon un rapport d'Ember. De plus, les droits de douane imposés par les États-Unis à la Chine profitent à l'Inde, lui permettant de combler le déficit d'approvisionnement. Par exemple, en février 2024, le gouvernement a annoncé des exportations de panneaux solaires d'une valeur de 1,3 milliard de dollars depuis l'Inde en 2022-23. Ces exportations massives coïncident avec un marché intérieur en plein essor, marqué par une adoption croissante des solutions solaires dans divers secteurs, ce qui accroît les opportunités de marché pour les entreprises proposant des solutions EPC pour les toitures solaires. Les incitations gouvernementales et les allégements fiscaux pour l'adoption de solutions solaires devraient accroître les taux d'adoption dans le pays. Par exemple, en février 2024, le programme Surya Ghar Muft Bijli Yojana, lancé par le Premier ministre, offrira des subventions pouvant atteindre 40 % du coût d'installation de panneaux solaires sur les toits.