Taille et part du marché de l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits, par réseau (hors réseau, sur réseau) ; Technologie; et utilisation finale - Analyse mondiale de l'offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 3364
  • Date de Publication: Feb 08, 2023
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037

La taille du marché photovoltaïque sur toit était évaluée à 129,44 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 871,52 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC d'environ 15,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits est évaluée à 145,8 milliards USD.

L'énergie solaire est l'une des sources d'énergie les plus efficaces et les plus écologiques disponibles aujourd'hui. Contrairement aux combustibles fossiles, l’énergie solaire ne produit pas d’émissions de gaz à effet de serre ni de polluants atmosphériques, ce qui en fait une solution cruciale dans la lutte contre le changement climatique. En exploitant la lumière du soleil grâce à des panneaux photovoltaïques, les particuliers et les entreprises peuvent réduire considérablement leur empreinte carbone tout en bénéficiant d'une source d'énergie renouvelable et abondante.

L'un des principaux avantages de l'énergie solaire est son indépendance par rapport aux ressources non renouvelables. Une fois installés, les panneaux solaires génèrent de l’électricité sans nécessiter de carburant ni produire de produits nocifs, garantissant ainsi un approvisionnement énergétique propre et durable. De plus, le système d’énergie solaire offre des avantages économiques à long terme, notamment des factures d’électricité réduites et des incitations gouvernementales potentielles. Une installation solaire photovoltaïque sur toit est un type d'installation électrique utilisé pour répondre à la demande énergétique d'un bâtiment au sein d'un réseau de distribution existant.

Le modèle solaire sur les toits joue un rôle clé en aidant les entreprises de distribution à réduire la demande aux heures de pointe tout en réduisant les pertes de transport et de distribution associées à la production et à la consommation d'électricité sur site. Ce modèle contribue à éviter la demande d’investissements coûteux dans les infrastructures de transport commercial. Plus important encore, il réduit la dépendance à l'égard du réseau électrique et des générateurs diesel en offrant aux utilisateurs une source d'énergie stable, fiable et à long terme.

Le modèle solaire sur toit démontre une rentabilité significative par rapport à l'électricité commerciale et industrielle, avec des tarifs réduits jusqu'à 25 %. De plus, le secteur résidentiel bénéficie également du concept solaire sur les toits, car il alimente directement son bâtiment via le réseau. Ce modèle garantit non seulement un prix abordable, mais offre également une fiabilité et une durabilité à long terme. Les systèmes solaires sur toit sont très polyvalents et peuvent être installés à divers endroits, notamment les toits de bâtiments commerciaux et résidentiels, les parkings et autres espaces disponibles, à l'aide de composants essentiels tels que des onduleurs et des équipements de surveillance. Les applications solaires sur les toits utilisent des capacités allant de 1 watt à plusieurs GW, sur et hors réseau. Ce besoin croissant en matière d'énergie solaire sur les toits est largement motivé par des programmes d'incitation tels que des tarifs de rachat pour l'énergie excédentaire provenant des systèmes d'autoconsommation, des crédits d'impôt, des contrats d'achat d'électricité, ainsi que des normes et des appels d'offres en matière de portefeuille d'énergies renouvelables spécifiques à une technologie.


Rooftop Solar PV Market Size
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Marché de l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

  • Politiques et réglementations gouvernementales : à l'échelle mondiale, les gouvernements mettent en œuvre des politiques favorables, notamment des tarifs de rachat (FiT), des incitations fiscales et des normes de portefeuille d'énergies renouvelables (RPS), pour promouvoir l'adoption de systèmes solaires photovoltaïques. Ces initiatives offrent des incitations financières aux propriétaires et aux entreprises, rendant les installations solaires sur les toits plus abordables et attrayantes. Les FiT et les RPS jouent un rôle crucial dans la promotion de l’adoption de l’énergie solaire. Les FiT garantissent un prix fixe et majoré pour l’électricité produite par les toits solaires, garantissant ainsi une stabilité financière à long terme aux propriétaires de systèmes. Cet incitatif attire les investissements en rendant l'énergie solaire financièrement viable et compétitive par rapport aux sources d'énergie conventionnelles.

    De plus, les FiT offrent une prévisibilité aux investisseurs, encouragent les projets solaires sur les toits à grande échelle et favorisent la croissance du marché. Le RPS renforce encore l'industrie solaire en exigeant un pourcentage spécifique de production d'électricité à partir de sources renouvelables. Ces politiques créent une demande constante d’énergie solaire, encourageant l’innovation et réduisant les coûts. En mettant en œuvre de telles réglementations, les gouvernements stimulent les investissements privés dans les installations solaires sur les toits, garantissant ainsi une transition progressive vers une énergie propre. Par exemple, le programme allemand FiT contribue de manière significative à son leadership en matière d'adoption de l'énergie solaire.

    En garantissant les tarifs du marché de l’énergie solaire photovoltaïque au-dessus des toits pour l’électricité produite à l’aide de l’énergie solaire, la politique a encouragé l’installation généralisée de panneaux solaires, réduisant ainsi les coûts et augmentant la parité réseau. De plus, les mesures réglementaires imposent de plus en plus l’intégration de systèmes solaires photovoltaïques sur les toits pour répondre à certaines normes d’efficacité énergétique. Cette poussée réglementaire stimule également le besoin d'installations solaires photovoltaïques sur les toits au cours de la période de prévision.
  • Progrès technologiques : des innovations telles que le développement de panneaux solaires à haut rendement, notamment des cellules tandem à pérovskite, ont considérablement amélioré les taux de conversion d'énergie. Par exemple, la cellule solaire tandem de JinkoSolar basée sur le TOPCon de type N a établi un nouveau record avec un rendement de conversion de 33,84 % en janvier 2025, dépassant le précédent record de JinkoSolar de 33,24 %. De même, Hanwha Qcells a atteint un record mondial d'efficacité de 28,6 % sur une cellule tandem en silicium pérovskite de taille M10 sur toute la surface, en utilisant une plaquette de silicium industrielle conçue pour être intégrée dans un module industriel.

    Les technologies inversées avancées et les conceptions de systèmes optimisées ont encore amélioré la fiabilité et les coûts des systèmes solaires photovoltaïques sur les toits. Ces améliorations technologiques ont abouti à des périodes de récupération plus courtes pour les installations, les rendant ainsi de plus en plus attrayantes tant pour les propriétaires que pour les entreprises. Par exemple, LONGi annonce le nouveau record mondial d'efficacité de 30,1 pour la cellule solaire tandem en pérovskite de silicium commerciale de taille M6, démontrant les applications pratiques de ces améliorations technologiques.

    Augmentation des coûts de l'énergie  : alors que les prix de l'électricité provenant de sources de combustibles fossiles traditionnelles continuent d'augmenter, les systèmes solaires photovoltaïques deviennent de plus en plus compétitifs en termes de coûts. Dans de nombreuses régions, le coût de l’électricité produite par l’installation solaire photovoltaïque sur les toits est désormais comparé, voire inférieur, à celui de l’électricité fournie par le réseau. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rapporte que la Chine devrait répondre à la demande croissante d'électricité dans les années à venir en raison des changements structurels de son économie. En 2023, la consommation électrique du pays a augmenté de 6,4 %, tirée principalement par les secteurs des services et de l'industrie.

    La consommation d'électricité de la Chine par habitant a déjà dépassé celle de l'Union européenne fin 2020 et continue d'augmenter. L'expansion des modules solaires photovoltaïques, des véhicules électriques et du traitement des matériaux associés devrait soutenir une forte demande d'électricité, reflétant l'évolution de la structure économique du pays et son engagement en faveur de la croissance industrielle. Cet avantage économique devrait entraîner des taux d'adoption plus élevés des systèmes solaires photovoltaïques sur les toits, tant par les propriétaires que par les entreprises.

Le graphique ci-dessous indique une flambée des prix de l'énergie à l'échelle mondiale :
 src=      Source : Fonds monétaire international via FRED

Défis

  • Investissement initial élevé : Malgré les économies substantielles à long terme associées aux installations solaires sur les toits, les coûts initiaux importants peuvent dissuader de nombreux consommateurs. Par exemple, aux États-Unis, le coût moyen des systèmes solaires dans l’industrie se situe entre 3 et 4 USD par watt. Aux États-Unis, un système solaire résidentiel typique de 7 KW coûte en moyenne environ 24 500 USD, sans compter le crédit d'impôt fédéral à l'investissement de 30 % de l'ITC. En incluant le crédit d'impôt, les coûts ont encore été réduits de 7 350 USD.
  • En outre, plusieurs incitations nationales et locales, telles que des remises et des crédits d'impôt, allègent encore le fardeau financier. Les options de financement, notamment les prêts solaires et les contrats d'achat d'électricité, permettent aux propriétaires d'adopter l'énergie solaire avec une dépense initiale minimale, éliminant ainsi efficacement l'obstacle des coûts initiaux élevés. De plus, de nombreuses incitations nationales et locales allègent encore le fardeau financier. Les options de financement, notamment les prêts solaires et les PPA (Power Purchase Agreements), permettent aux propriétaires d'adopter l'énergie solaire avec une dépense initiale minimale, éliminant ainsi efficacement l'obstacle des coûts initiaux élevés.
  • Intermittence de l'énergie solaire : les systèmes solaires photovoltaïques sur les toits dépendent de la lumière du soleil, ce qui entraîne une production d'énergie intermittente qui pose des problèmes pour une alimentation électrique constante. Les solutions de stockage d'énergie, telles que les batteries lithium-ion, peuvent atténuer ce problème en stockant l'énergie excédentaire produite pendant les heures de pointe d'ensoleillement pour l'utiliser pendant les périodes de faible production solaire. Cependant, les coûts élevés associés à ces technologies de stockage restent un obstacle important à une adoption généralisée.

Année de référence

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

15,8%

Taille du marché de l’année de référence (2024)

129,44 milliards de dollars

Taille du marché de l’année de prévision (2037)

871,52 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique(Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, NORDIQUE, Reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits

Grille (hors réseau et sur réseau)

Le segment du réseau devrait conquérir une part de marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits d'environ 85,3 % d'ici la fin 2037. Cette domination est principalement attribuée aux économies de coûts et aux politiques de facturation nette, qui permettent aux consommateurs d'obtenir un crédit financier en réinjectant dans le réseau l'excédent d'électricité généré par leurs panneaux solaires. De plus, les grandes entreprises adoptent de plus en plus de systèmes solaires connectés au réseau pour améliorer la durabilité, minimiser les coûts opérationnels et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Le retour sur investissement élevé associé aux systèmes connectés au réseau, en raison de leurs faibles coûts de maintenance et d'exploitation, contribue également à l'expansion du secteur de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits.

Le marché de l'énergie solaire photovoltaïque hors réseau sur les toits devrait connaître un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Cela s’explique en grande partie par le besoin croissant dans les zones reculées dépourvues d’infrastructures de réseau. L’accès à l’électricité est crucial pour le développement économique et les services essentiels, notamment les soins de santé et l’éducation. Par exemple,  dans le village amazonien, des projets d’énergie solaire ont apporté de l’électricité aux communautés autochtones, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur accès à l’information. Les systèmes solaires hors réseau offrent une alternative rentable aux sources d'énergie traditionnelles, en minimisant les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte environnementale, et contribuant ainsi à la croissance du secteur.

Technologie (couche mince et silicium cristallin)

Sur la base de la technologie, le segment du silicium cristallin est l'acteur clé et devrait avoir le plus grand impact sur le marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits en raison de ses applications durables. Les panneaux à couches minces sont souvent assortis de garanties allant de 20 à 25 ans. Notamment, les panneaux en silicium cristallin peuvent continuer à fonctionner efficacement jusqu'à 35 ans, conservant plus de 80 % de leur puissance d'origine au-delà de leur période de garantie. Leur conception solide, dotée de verre trempé, améliore la résistance aux facteurs environnementaux tels que les températures élevées et les rayons ultraviolets, garantissant ainsi des performances à long terme.

D'un autre côté, les panneaux solaires à couches minces sont généralement moins chers et environ 30 % moins chers que les panneaux en silicium cristallin. Cela est principalement dû à des processus de fabrication plus simples et à des coûts de matériaux réduits. Cependant, les panneaux à couches minces présentent généralement des taux d'efficacité inférieurs et des durées de vie plus courtes, d'environ 20 à 25 ans en moyenne, ce qui peut compenser leur avantage initial en termes de coût au fil du temps. Ainsi, les panneaux à couches minces offrent un investissement initial moindre, et les panneaux en silicium cristallin offrent une plus grande valeur à long terme grâce à une durabilité améliorée et une production d'énergie soutenue.

Notre analyse approfondie du marché mondial de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits comprend les segments suivants :

Technologie

  • Film mince
  • Silicium cristallin
  • Autres

Grille

  • Hors réseau
  • Sur réseau

Utilisation finale

  • Résidentiel
  • Industriel
  • Commercial

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Industrie solaire photovoltaïque sur les toits – Synopsis régional

Statistiques du marché Asie-Pacifique

Le marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits en Asie-Pacifique devrait détenir une part des revenus de plus de 41,4 % d'ici la fin 2037. Cette croissance est tirée par des initiatives gouvernementales favorables, telles que des subventions et des incitations favorisant l'adoption d'énergies propres, et l'accent croissant mis sur les économies d'énergie. Le développement rapide de pays comme la Chine, l’Inde et le Japon a entraîné une augmentation de la demande d’énergie dans les secteurs commercial et industriel. La montée de l'urbanisation et de l'industrialisation est en grande partie responsable du besoin croissant en énergie.

Les besoins résidentiels en énergie et leur consommation ont connu une augmentation soudaine en raison du niveau de vie des habitants de cette région. En outre, les améliorations technologiques et la baisse des coûts des panneaux et des installations solaires ont rendu les systèmes solaires photovoltaïques sur les toits plus accessibles, propulsant ainsi la croissance du marché de l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits. Le secteur en Chine, au Japon et en Inde est en outre motivé par des politiques gouvernementales favorables qui offrent des subventions et des incitations financières pour les projets solaires photovoltaïques, en collaboration avec les principaux acteurs actuels du marché.

La Chine domine le marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits dans la région. Cette domination est principalement attribuée à l’urbanisation et à l’industrialisation rapides qui ont accru la demande énergétique, favorisant une transition vers la production d’énergie distribuée afin de minimiser la dépendance aux émissions de carbone traditionnelles et à atteindre les objectifs climatiques, propulsant davantage la croissance du marché de l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits. Notamment, le gouvernement a exigé que 50 % de l'espace sur les toits des bâtiments du parti et du gouvernement, 40 % pour les bâtiments publics, 30 % pour les bâtiments industriels et gouvernementaux. commerciaux et 20 % pour les ménages ruraux, ce qui influence considérablement la dynamique du secteur de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits.  

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits est sur le point de connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, tirée par une prise de conscience accrue du changement climatique et une transition collective vers la réduction de l'empreinte carbone des consommateurs et des entreprises. Cette tendance est encore renforcée par la hausse des prix de l'électricité, qui incite les propriétaires à rechercher des solutions énergétiques alternatives, positionnant ainsi le secteur résidentiel comme un contributeur important à l'expansion du marché.

Le marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits aux États-Unis est propulsé par des initiatives gouvernementales visant à réduire la consommation de combustibles fossiles et à promouvoir l'adoption de l'énergie photovoltaïque. Une politique essentielle, le crédit d'impôt à l'investissement (ITC), permet aux propriétaires de déduire 30 % des coûts d'installation de leur système d'énergie solaire de leurs impôts fédéraux, réduisant ainsi considérablement les obstacles financiers à l'adoption de l'énergie solaire. De plus, les campagnes environnementales soulignant l'urgence de lutter contre le changement climatique et de réduire les émissions de carbone ont motivé les consommateurs à passer à des solutions d'énergie renouvelable, renforçant ainsi le marché.

Au Canada, le marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits a connu une croissance notable, portée par un fort soutien gouvernemental et des incitations financières. Le gouvernement fédéral offre des crédits d'impôt et des subventions, comme la Subvention canadienne pour les maisons plus vertes, offrant aux propriétaires jusqu'à 5 000 USD pour l'installation de panneaux solaires. De plus, certaines municipalités, comme la Ville de Banff, offrent des rabais supplémentaires pour encourager l'adoption de l'énergie solaire. Ces incitations, associées à un engagement national visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, ont stimulé une augmentation des investissements dans les installations solaires sur les toits à travers le pays.

La demande croissante des consommateurs pour des solutions d'énergie propre s'aligne sur les objectifs environnementaux du Canada, positionnant le marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits pour une expansion continue. Par exemple, un propriétaire de l'Ontario peut bénéficier de la Subvention canadienne pour les maisons plus vertes, recevant une remise de 30 % pour l'installation de panneaux solaires. De plus, rendre la transition vers l’énergie solaire plus réalisable financièrement. Ces incitations combinées réduisent non seulement le coût d'investissement initial, mais contribuent également aux économies d'énergie et aux avantages environnementaux à long terme.  

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Entreprises dominant le marché de l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits

    Le marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits se caractérise par un paysage dynamique dans lequel les principaux acteurs de l'industrie sont activement engagés dans l'innovation de produits et l'expansion géographique stratégique. Les grandes entreprises investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts de leurs offres. Cet environnement concurrentiel reste fragmenté avec de nombreuses petites et moyennes entreprises qui se disputent des parts de marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits. Cependant, une tendance à la consolidation se dessine à mesure que les grandes entreprises acquièrent des entreprises plus petites pour élargir leur portefeuille de produits et étendre leur portée mondiale. Le marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits devrait croître continuellement au cours de la période de prévision, et nous verrons probablement encore plus de concurrence à l'avenir.

    • SunPower Corporation
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Offres de produits clés
      • Performances financières
      • Indicateurs de performances clés
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Solimpeks Corp.
    • Yingli solaire
    • Vikram Solar Limited
    • Trina Solar Limited
    • KYOCERA Corporation
    • JA Solar Co., Ltd.
    • RelyOn Solar Pvt Ltd
    • Technologies Sunshot

In the News

  • En janvier 2025, Aptera Motors Corp., LG Energy Solution Ltd. et CTNS Co., Ltd. ont signé un protocole d'accord (MOU) lors du CES 2025 à Las Vegas. Cette étape constitue une avancée significative dans le développement de la technologie des véhicules électriques solaires (VES). Les véhicules électriques solaires d'Aptera sont conçus pour utiliser des énergies renouvelables et offrir une alternative plus verte et plus efficace aux alternatives de mobilité traditionnelles. Cette coopération stratégique démontre qu'Aptera, LG Energy Solution et CTNS' engagement commun à stimuler l'innovation et à améliorer les transports durables.
  • En mars 2024, JA Solar a conclu un accord avec PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited, stipulant que JA Solar devait fournir 480 MW de modules photovoltaïques (PV) pour le projet CEME1 de 480 MW, reconnu comme la plus grande installation photovoltaïque du Chili.
  • En janvier 2024, Emmvee Photovoltaic Power Pvt. Ltd., un important fabricant de panneaux solaires, a annoncé avoir conclu un accord de fourniture avec KPI Green Energy Ltd. Cet accord prévoit la fourniture de 300 MWc de panneaux solaires bifaciaux MonoPERC pour une centrale solaire d'une capacité de 240 MW située dans le Gujarat.

Crédits des auteurs:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 3364
  • Published Date: Feb 08, 2023
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l’industrie des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits dépassait 124,4 milliards de dollars.

La taille du marché des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits devrait dépasser 837,5 milliards de dollars d’ici la fin de 2037, avec un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision, c’est-à-dire entre 2025 et 2037.

Les principaux acteurs du marché sont SunPower Corporation, Pristine Sun LLC, Solimpeks Corp., Yingli Solar, Vikram Solar Limited, Trina Solar Limited, KYOCERA Corporation, JA Solar Co., Ltd., Canadian Solar Inc., RelyOn Solar Pvt, Ltd, Sunshot Technologies et autres.

Le segment de l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits en réseau devrait gagner la plus grande part de marché, soit 85,3 % au cours de la période projetée.

Le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque sur les toits de la région Asie-Pacifique devrait détenir une part de 41,4 % d’ici la fin de 2037.
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