Taille et part de marché des levures nutritionnelles, par enrichissement (enrichie, non enrichie) ; nature ; circuit de distribution ; application ; utilisateur final ; forme - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des levures nutritionnelles - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché de la levure nutritionnelle et devrait détenir 32,5 % des parts de marché d'ici 2035. Ce marché est porté par l'adoption massive des régimes alimentaires à base de plantes par les consommateurs. Parmi les principaux moteurs de croissance figurent la demande croissante de produits végétaliens et flexitariens, riches en nutriments et à étiquetage clair, ainsi qu'un réseau de distribution performant. Les États-Unis et le Canada dominent le marché en détenant la plus grande part régionale. Par ailleurs, le lancement de variétés aromatisées, l'utilisation accrue dans les condiments et les en-cas, et la sensibilisation croissante des consommateurs à la vitamine B12 comme complément alimentaire contribuent à la croissance du marché.

Le marché américain de la levure nutritionnelle est porté par la demande soutenue de régimes alimentaires à base de plantes et par l'intérêt des consommateurs pour la prévention. Les initiatives gouvernementales encouragent ces régimes, notamment les recommandations alimentaires américaines, et mettent en avant la levure comme source de protéines. En 2024, Angel Yeast Co., Ltd a annoncé officiellement le lancement de la production de protéines de levure de nouvelle génération au sein du parc biotechnologique de Baiyang à Yichang, dans la province du Hubei. Cette usine aura une capacité de production de 11 000 tonnes de protéines de levure de haute pureté, avec une teneur en protéines supérieure à 80 %. Cette étape clé répond aux exigences de qualité et à la demande croissante de protéines durables, renforce la présence industrielle mondiale de l'entreprise et consolide son leadership sur les marchés des protéines alternatives et de la nutrition durable.

Le marché canadien est en pleine expansion grâce à la forte promotion de l'alimentation végétale par le gouvernement et à une population soucieuse de sa santé. Le pays connaît une dynamique réglementaire et d'innovation soutenue, ainsi qu'une adoption rapide des produits. Par exemple, les données de l'AIDP ont annoncé le lancement de Puremune en avril 2022. Ce bêta-glucane de levure insoluble, fourni par Immudyne Nutritional, a obtenu une homologation de Santé Canada comme source de bêta-glucane de levure. À une dose de 30 mg, cette source présente des propriétés immunomodulatrices élevées, comparativement aux 250 à 500 mg utilisés dans d'autres bêta-glucanes de levure de boulanger. Ce faible dosage témoigne de la formulation avancée et de la préférence croissante des consommateurs canadiens pour les ingrédients immunitaires à base de levure, cliniquement validés, privilégiant le bien-être et une alimentation saine et transparente.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de la levure nutritionnelle, avec un TCAC de 10,4 % prévu entre 2026 et 2035. La sensibilisation croissante à la santé et au bien-être stimule ce marché. Par ailleurs, l'essor des populations végétaliennes et flexitariennes dans des pays comme l'Inde contribue également à son développement. Le Japon et la Chine affichent une forte adoption de ce produit. Le soutien gouvernemental est également manifeste, le Conseil d'État préconisant une politique nationale de santé axée sur la supplémentation nutritionnelle, ce qui dynamise davantage le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels.

La Chine est un acteur majeur du marché de la levure nutritionnelle, grâce à ses importantes capacités de fermentation, à ses applications alimentaires en pleine expansion et à ses coûts de production compétitifs. Les données de l'OEC de 2023 indiquent que la Chine est le premier exportateur mondial de levure, avec un chiffre d'affaires de 490 millions de dollars, témoignant d'une forte demande internationale et d'infrastructures de production robustes. Par ailleurs, la préférence des consommateurs pour les protéines végétales et naturelles stimule le marché, la levure étant appréciée comme exhausteur de goût naturel et source de vitamines B. Enfin, les politiques gouvernementales favorables aux biotechnologies et l'essor des modes de vie végétaliens et flexitariens contribuent à consolider la position de leader de la Chine sur ce marché.

Le marché japonais est caractérisé par la demande croissante d'aliments fonctionnels et de haute qualité émanant d'une population vieillissante. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales réglemente ces produits dans le cadre de la réglementation relative aux aliments à valeur fonctionnelle. Les données de l'OEC 2023 indiquent que le Japon a exporté pour 11,5 millions de dollars de levures à travers le monde, notamment de la levure nutritionnelle. Cette dernière est présentée comme une source naturelle de vitamines B et de fibres alimentaires, séduisant les personnes âgées soucieuses de leur santé métabolique et digestive. Elle est d'ailleurs de plus en plus utilisée dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis du quotidien.

Données sur les flux commerciaux de levure en 2023

Source : OEC 2023

Aperçu du marché européen

Le marché européen de la levure nutritionnelle connaît une expansion rapide, largement portée par l'adoption des modes de vie végétarien, végétalien et flexitarien. La demande croissante d'aliments naturels et enrichis en levure nutritionnelle, appréciés comme source de vitamine B12 et de protéines, constitue la principale tendance qui domine ce marché. La réglementation européenne stricte de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) garantit la qualité et la confiance des consommateurs, contribuant ainsi à leur fidélisation. La croissance du marché est accélérée par sa diffusion au-delà des magasins bio vers les grandes enseignes de distribution, soutenue par la stratégie « De la ferme à la table » de la Commission européenne, qui promeut des systèmes alimentaires durables et d'origine végétale.

L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de revenus en Europe, portée par sa culture du développement durable profondément ancrée et le nombre élevé de végétaliens. Les données de l'USDA de janvier 2023 indiquaient qu'en 2022, l'Allemagne affichait un taux de végétarisme élevé, avec plus de 1,5 million de personnes, comparativement à ses voisins européens. Le pays enregistre une hausse annuelle constante des dépenses de consommation en aliments fonctionnels et biologiques, ce qui favorise directement l'expansion du marché. La préférence des consommateurs pour les alternatives aux protéines végétales, notamment le fromage végétalien et les produits sans gluten, accélère cette croissance. Les efforts continus des organismes de réglementation alimentaire allemands garantissent un contrôle qualité rigoureux, renforçant ainsi la confiance du marché. L'innovation dans le domaine des levures nutritionnelles est florissante, avec des variétés aromatisées adaptées aux segments haut de gamme de l'alimentation. L'essor de la boulangerie artisanale et de la brasserie artisanale contribue à l'expansion des applications de niche en Allemagne.

Le marché britannique devrait devenir le deuxième plus important, porté par une forte sensibilisation des consommateurs. Ce marché est dynamisé par un marketing de détail performant et l'intégration de la levure nutritionnelle dans des catégories de produits innovantes, comme les plats préparés et le fromage végétalien. Le gouvernement britannique soutient indirectement ce marché en réduisant la consommation de viande et en encourageant les sources de protéines végétales. Par ailleurs, on observe une augmentation significative des demandes de renseignements des consommateurs concernant la vitamine B12 dans les produits non animaux, un facteur clé de l'adoption de la levure nutritionnelle. De plus, le développement de la restauration végétale, notamment les restaurants végétaliens et les fournisseurs de kits repas, accélère l'intégration de la levure nutritionnelle dans tous les régimes alimentaires. Les distributeurs et les fabricants investissent également dans des variantes aromatisées pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des solutions alimentaires riches en nutriments et polyvalentes.