Taille et part de marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses, par application (infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses, infection extrapulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses, infection disséminée à mycobactéries non tuberculeuses) ; utilisateur final ; type de traitement ; canal de distribution ; type de médicament – ​​Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 4072
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses :

Le marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses était évalué à 9,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 12,8 milliards de dollars américains d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,8 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché est estimée à 10 milliards de dollars américains.

Le marché mondial des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses (MNT) est porté par le vieillissement de la population et la vulnérabilité accrue des personnes immunodéprimées. Selon un rapport de l'American Lung Association publié en octobre 2024, plus de 86 000 personnes aux États-Unis souffrent d'une maladie pulmonaire à MNT, et ce nombre devrait augmenter, notamment chez les femmes et les personnes âgées. Cette situation épidémiologique explique la demande croissante de traitements complexes et multithérapeutiques. La chaîne d'approvisionnement des traitements contre les MNT est complexe et repose sur un nombre limité de producteurs de principes actifs pharmaceutiques (API) pour les antibiotiques essentiels tels que les macrolides (par exemple, l'azithromycine) et les aminosides (par exemple, l'amikacine).

Sur le plan commercial, les États-Unis importent des matières premières essentielles à la fabrication d'antimicrobiens, telles que des produits chimiques de spécialité et des intermédiaires, principalement d'Europe et d'Asie, et exportent des produits pharmaceutiques finis vers des marchés dotés de réglementations établies. Le traitement des infections pulmonaires à mycobactéries non tuberculeuses (MNT) repose généralement sur une antibiothérapie prolongée. Les traitements de première intention comprennent une trithérapie associant un macrolide (par exemple, l'azithromycine ou la clarithromycine), la rifampicine ou la rifabutine et l'éthambutol. Selon un rapport du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, le taux de réussite de ces médicaments est de 65,7 %, ce qui témoigne de la complexité du traitement et de la nécessité de développer de nouvelles approches. La charge croissante pesant sur les patients et les traitements alimente la demande du marché.

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Moteurs de croissance

  • Charge d'hospitalisation et population de patients : La prévalence croissante des infections pulmonaires à mycobactéries non tuberculeuses (MNT), notamment chez les personnes âgées et immunodéprimées, est un facteur majeur de la demande. Selon les données de la Banque mondiale de 2025, 10 % de la population mondiale a 65 ans et plus, et le rapport du NIH de novembre 2024 indique que 14 millions d'adultes souffrent de maladies pulmonaires chroniques. Cette évolution démographique soutient la croissance du marché à long terme. Cette tendance exerce une pression supplémentaire sur les systèmes de santé, soulignant la nécessité de traitements contre les MNT rentables et accessibles.
  • Dépenses publiques de santé : La demande budgétaire globale pour l’exercice 2025 s’élevait à environ 9,683 milliards de dollars, selon le rapport budgétaire du CDC de mars 2024. Ces investissements importants ont été consacrés à la surveillance et au contrôle des maladies infectieuses, notamment les agents pathogènes respiratoires comme les mycobactéries non tuberculeuses (MNT). Le CDC a augmenté ses dépenses de santé pour 2025 de 50 millions de dollars pour les traitements des maladies respiratoires. Ces augmentations budgétaires et les politiques de remboursement soulignent l’importance accordée par les autorités de santé publique à la prise en charge des infections à MNT grâce à un meilleur accès aux traitements et à l’innovation.
  • Évolution des technologies de diagnostic : les tests moléculaires, en particulier, ont considérablement amélioré le diagnostic précoce et précis des infections à mycobactéries non tuberculeuses (MNT). Des méthodes moléculaires telles que la PCR en temps réel et le séquençage du gène rpoB ont démontré des taux de sensibilité et de spécificité supérieurs à 80 %, respectivement, par rapport aux diagnostics basés sur la culture (article de la NLM de mai 2023). Cette précision accrue facilite la mise en place rapide du traitement et améliore le pronostic des patients, stimulant ainsi la demande de thérapies ciblées.

Schémas thérapeutiques et considérations cliniques pour les maladies pulmonaires à mycobactéries non tuberculeuses

Espèces NTM

Protocole de traitement des maladies pulmonaires associées

Commentaires

Complexe Mycobacterium avium (MAC)

Rifampicine + Éthambutol + Clarithromycine ou azithromycine

• Forme non sévère : Traitement à raison de trois fois par semaine
• Forme grave : Traitement quotidien et envisager l’ajout d’aminosides par voie intraveineuse
• MAC résistant aux macrolides : remplacer le macrolide par l’isoniazide (avec pyridoxine) ou la moxifloxacine ; et envisager l’ajout d’amikacine IV

M. kansasii

Rifampicine + Éthambutol + Clarithromycine, azithromycine ou isoniazide (avec pyridoxine)

• M. kansasii résistant à la rifampicine : Traitement à trois médicaments guidé (mais non imposé) par le test de sensibilité aux antimicrobiens

M. malmoense

Rifampicine + Éthambutol + Clarithromycine ou azithromycine

• Formes graves : envisager l’ajout d’aminoglycoside par voie intraveineuse

M. xenopi

Rifampicine + Éthambutol + Clarithromycine ou azithromycine + Moxifloxacine ou isoniazide

• Formes graves : envisager l’ajout d’aminoglycoside par voie intraveineuse

M. abscessus

Phase initiale : Amikacine (IV) + Tigécycline (IV) + Imipénem (IV) + Clarithromycine ou azithromycine
Phase de continuation : Amikacine (NEB) + Clarithromycine ou azithromycine + Un à trois des antibiotiques suivants : clofazimine, linézolide, minocycline, moxifloxacine, cotrimoxazole

• Nouveau médicament à envisager : l’omadacycline
• Résistance constitutive aux macrolides : un ajustement du traitement est nécessaire

Source : NLM janvier 2024

Historique des patients atteints de maladies à mycobactéries non tuberculeuses (MNT)

Espèces

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total (%)

M. intracellulaire

4

13

33

17

27

51

145 (24,7)

M. avium

0

9

29

31

32

53

154 (26,2)

M. scrofulaceum

0

0

1

2

2

10

15 (2,6)

M. chelonae / M. abscessus

5

11

29

23

31

52

151 (25,7)

M. Kansasii

1

1

8

5

10

12

37 (6,3)

M. fortuitum

0

0

3

4

5

7

19 (3.2)

M. gordonae

0

0

2

5

4

2

13 (2.2)

M. lentiflavum

0

0

0

3

3

4

10 (1,7)

Co-infection à Mycobacterium tuberculosis et à mycobactéries non tuberculeuses

0

0

1

7

2

3

13 (2.2)

Autres espèces*

1

3

4

7

6

9

30 (5.1)

Source : NLM octobre 2023

Défis

  • Durée prolongée des traitements et problèmes d'observance : le coût élevé des traitements peut limiter l'accès aux soins pour les patients. Les programmes Medicaid et Medicare limitent souvent la couverture à quelques médicaments seulement ou demandent une participation financière aux patients, ce qui empêche nombre d'entre eux de financer l'intégralité du traitement. Dans de nombreux pays, la réglementation relative aux infections à mycobactéries non tuberculeuses (MNT) est insuffisante, ce qui complique encore davantage l'accès aux soins pour les patients. L'Organisation mondiale de la Santé a souligné l'importance cruciale d'harmoniser la réglementation des médicaments contre les maladies non transmissibles (MNT) afin d'améliorer l'accès aux soins pour tous.

Taille et prévisions du marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

2,8%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

9,8 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

12,8 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord et pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses :

Analyse du segment d'application

L'infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses (MNT) domine ce segment et devrait représenter 50,5 % du marché d'ici 2035. L'incidence croissante des maladies respiratoires chroniques, qui altèrent la fonction pulmonaire et accroissent la susceptibilité aux infections à MNT, est le principal moteur de ce marché. Selon le rapport de la NLM d'août 2023, la prévalence annuelle de l'infection pulmonaire à MNT est de 6,1 cas pour 100 000 personnes. L'amélioration des diagnostics et la sensibilisation accrue ont élargi le nombre de patients diagnostiqués, soutenant ainsi la demande de thérapies ciblées et combinées.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Les hôpitaux dominent le segment des utilisateurs finaux et devraient représenter une part importante du marché d'ici 2035. Ils jouent un rôle essentiel dans la prise en charge de la plupart des cas, compte tenu des exigences en matière de diagnostic et de soins spécialisés. Le rapport de surveillance des infections du CDC (2025) indique que les hôpitaux sont les principaux lieux de traitement, ce qui témoigne de l'augmentation des budgets alloués aux maladies infectieuses et aux soins pulmonaires. Par exemple, le rapport de la NLM de mars 2025 illustre que les taux de conversion des cultures chez les patients hospitalisés atteints d'une maladie pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses (MNT) varient de 30 % à 80 %, selon l'espèce et l'observance du traitement, ce qui souligne la complexité et l'importance des services d'hospitalisation pour la croissance du chiffre d'affaires du marché.

Analyse segmentaire par type de traitement

Les traitements combinés, associant macrolides, rifamycines et éthambutol, dominent le segment des thérapies. Ce segment est porté par leur efficacité à réduire la résistance aux antimicrobiens et à améliorer les réponses cliniques. Les CDC et l'AHRQ recommandent ces schémas thérapeutiques comme traitement de référence pour la prise en charge des infections pulmonaires à mycobactéries non tuberculeuses (MNT), soulignant leur supériorité par rapport aux monothérapies. L'augmentation des taux de diagnostic, favorisée par une meilleure sensibilisation et un dépistage accru, contribue également à la croissance de ce segment. La complexité des traitements exige des polythérapies pour éviter les résistances et les rechutes, soutenant ainsi la croissance et l'adoption du marché.

Notre analyse approfondie du marché mondial des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses comprend les segments suivants :

Segments

Sous-segments

Type de médicament

  • Macrolides
    • Infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection extrapulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection disséminée à mycobactéries non tuberculeuses
  • Rifamycines
    • Infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection extrapulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection disséminée à mycobactéries non tuberculeuses
  • Éthambutol
    • Infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection extrapulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
  • Aminoglycosides
    • Infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection extrapulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection disséminée à mycobactéries non tuberculeuses
  • Autres antibiotiques
    • Infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection extrapulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
    • Infection disséminée à mycobactéries non tuberculeuses

Type de traitement

  • Monothérapie
  • Thérapie combinée

Utilisateur final

  • Hôpitaux
    • Monothérapie
  • Cliniques privées
    • Monothérapie
  • Centres de soins spécialisés
  • Monothérapie
  • Pharmacies de détail
    • Monothérapie
    • Thérapie combinée

Canal de distribution

  • Pharmacie de l'hôpital
  • Pharmacie de détail
  • Pharmacie en ligne

Application

  • Infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
  • Infection extrapulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses
  • Infection disséminée à mycobactéries non tuberculeuses
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché mondial des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses d’ici fin 2035, soit 39 %. Cette croissance est alimentée par l’augmentation du nombre de patients, le vieillissement de la population et l’amélioration des méthodes de diagnostic. Selon un rapport de l’Ontario publié en février 2024, la province a investi 110 millions de dollars américains supplémentaires dans ce domaine, ce qui permettra de prendre en charge 328 000 patients supplémentaires par an. Les initiatives gouvernementales favorisent une intervention précoce et des stratégies de traitement rentables, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour les patients et une diminution des hospitalisations. Par ailleurs, la sensibilisation accrue du public aux questions de santé, le renforcement des normes de diagnostic et les efforts de recherche et développement pour des schémas thérapeutiques améliorés contribuent également à la croissance du marché.

Le marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses aux États-Unis est porté par le vieillissement de la population et la prévalence croissante des infections respiratoires chroniques. Cette croissance s'explique par l'amélioration des capacités de dépistage et de diagnostic, soutenue par des investissements fédéraux, la hausse des taux de détection et l'élargissement de l'offre de traitements. Selon un rapport de l'American Lung Association de 2025, 35,2 millions de personnes souffraient de maladies pulmonaires chroniques en 2023, et 586 000 décès étaient imputables à ces maladies en 2022. Cette augmentation de la charge de morbidité souligne l'urgence de développer de nouvelles thérapies et de maintenir les investissements dans le système de santé pour la prise en charge des mycobactéries non tuberculeuses.

Prévalence des infections à mycobactéries non tuberculeuses en 2023

Pays

Prévalence

NOUS

3,1/100 000 à 4,7/100 000

Canada

19,0 cas pour 100 000 habitants

Source : NLM septembre 2023, NLM juillet 2023,

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses au cours de la période étudiée. Cette expansion s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs : la hausse des taux de morbidité, le développement des infrastructures de santé et l'accent mis par les gouvernements sur la lutte contre les maladies infectieuses. Parmi les principaux facteurs contribuant à cette croissance figurent l'amélioration du diagnostic, le renforcement de la formation des professionnels de santé et l'augmentation des investissements dans le développement de médicaments et les programmes d'accès aux traitements.

Ces cinq dernières années, le gouvernement chinois a augmenté ses dépenses consacrées au traitement des infections à mycobactéries non tuberculeuses (MNT). Les programmes nationaux ont facilité l'accès aux soins grâce à des réformes du système de santé et des politiques d'assurance maladie. Avec l'urbanisation croissante et l'aggravation des problèmes respiratoires, notamment la pollution, le nombre de patients atteints de MNT devrait augmenter. Selon un rapport de la NLM publié en mai 2024, la prévalence des cas de MNT en Chine était de 6,4 %. L'importante population à risque, notamment en raison de la BPCO et du vieillissement de la population, contribue à un potentiel de croissance significatif du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses (MNT) devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'augmentation de la prévalence de la maladie et le vieillissement de la population. Les systèmes de santé de la région augmentent leurs budgets pour répondre aux besoins croissants des patients. Afin de satisfaire ce besoin, la Commission européenne privilégie les initiatives de santé publique axées sur le développement de la recherche sur les MNT et l'amélioration des parcours de soins. D'autres facteurs contribuent également à la croissance du marché, notamment les politiques de remboursement publiques et l'amélioration des connaissances des cliniciens concernant la complexité des traitements associés aux infections à MNT. Les tendances actuelles incluent la médecine personnalisée et les thérapies combinées pour optimiser les résultats thérapeutiques.

L'Allemagne détient la plus grande part du marché européen des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses (MNT) au cours de la période prévisionnelle. Selon un rapport de la NLM publié en décembre 2023, la prévalence des cas de MNT se situe entre 5,3 et 5,8 pour 100 000 habitants par an. Le budget fédéral a été renforcé afin d'inclure des programmes de recherche et de remboursement dédiés aux MNT, facilitant ainsi l'accès à de nouveaux traitements et positionnant l'Allemagne comme un pôle de croissance. La présence de nombreuses entreprises pharmaceutiques spécialisées dans les maladies respiratoires, infectieuses et leurs combinaisons contribue également de manière significative à l'expansion du marché.

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Principaux acteurs du marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses :

    Le marché mondial des mycobactéries non tuberculeuses est caractérisé par une forte concurrence. Les leaders du secteur investissent massivement dans la recherche pour développer de nouveaux antibiotiques et produits biologiques afin de lutter contre les souches résistantes. Leur stratégie commerciale repose sur la mise en place de partenariats biotechnologiques, l'acquisition de nouveaux produits et l'exploration des marchés émergents indien et d'Asie du Sud-Est. Les acteurs du marché nouent des partenariats avec les institutions médicales et les organismes de réglementation pour accélérer l'approbation des médicaments et étendre leur présence internationale.

    Voici la liste de quelques acteurs importants opérant sur ce marché :

    • Insmed
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Pfizer
    • AbbVie
    • Paratek Thérapeutique
    • Viatris (Mylan/Upjohn)
    • Sandoz (Novartis)
    • Teva Pharmaceuticals
    • Cipla
    • Laboratoires du Dr Reddy
    • Sun Pharmaceutical Industries
    • Fresenius Kabi
    • Hikma Pharmaceuticals
    • Sagent Pharmaceuticals
    • Amneal Pharmaceuticals
    • Baxter (Division des produits injectables)
    • Shionogi
    • Takeda
    • Daiichi Sankyo
    • Otsuka Pharmaceutical
    • Astellas Pharma

Développements récents

  • En juin 2025, BioVersys AG s'est associée à la société pharmaceutique japonaise Shionogi & Co. afin de faire progresser une plateforme préclinique novatrice d'ansamycine, destinée à la création de traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses (MNT). Dans le cadre de ce partenariat, Shionogi versera à BioVersys un paiement initial de 5 millions de dollars américains pour le développement du BV500, son médicament candidat contre les MNT. Par ailleurs, des paiements d'étape réglementaires et commerciaux potentiels, pouvant atteindre 479 millions de dollars américains, sont prévus.
  • En janvier 2025, MicuRx Pharmaceuticals a obtenu l'autorisation de mise sur le marché du MRX-5, un médicament anti-infectieux destiné au traitement des infections à mycobactéries non tuberculeuses (MNT). Selon le communiqué de presse, le MRX-5 présente un faible risque de résistance et une biodisponibilité orale élevée, ce qui en fait un candidat prometteur pour le traitement à long terme des infections chroniques.
  • Report ID: 4072
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

Le marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses était évalué à 9,8 milliards de dollars américains en 2025.

Le marché des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses était évalué à 9,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 12,8 milliards de dollars américains d'ici la fin de 2035, avec un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision, soit de 2026 à 2035.

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part (39 %) du marché mondial des traitements contre les mycobactéries non tuberculeuses d’ici fin 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Insmed, Pfizer, AbbVie, Paratek Therapeutics, Viatris (Mylan/Upjohn), Sandoz (Novartis), Teva Pharmaceuticals, Cipla, Dr. Reddy's Laboratories, Sun Pharmaceutical Industries, Fresenius Kabi, Hikma Pharmaceuticals, Sagent Pharmaceuticals, Amneal Pharmaceuticals, Baxter (Division Injectables), Shionogi, Takeda, Daiichi Sankyo, Otsuka Pharmaceutical, Astellas. Pharmaceutique.

The North America region is anticipated to provide more business opportunities over the forecast period owing to the growing healthcare sector in the region.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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