Taille et part de marché des liquides de gaz naturel par produit (éthane, propane, isobutène, essence naturelle) ; application – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des liquides de gaz naturel - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché des liquides de gaz naturel en Asie-Pacifique devrait représenter 47,5 % des revenus mondiaux d'ici 2035. La forte demande en produits pétrochimiques et la consommation énergétique croissante en sont les principaux moteurs. L'expansion des capacités industrielles contribue également à cette forte demande. La Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon figurent parmi les principaux marchés de la région. L'Indonésie, le Vietnam et les Philippines, où le propane et le butane remplacent de plus en plus la biomasse et le kérosène pour la cuisson et le chauffage domestiques, offrent des perspectives encore plus lucratives aux producteurs de liquides de gaz naturel.

La Chine domine les ventes de liquides de gaz naturel grâce à la demande croissante de produits pétrochimiques et à la transition vers les énergies propres. Le dynamisme du secteur manufacturier et l'urbanisation rapide alimentent une forte demande en liquides de gaz naturel. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) indique qu'en 2023, la Chine a consommé 7 % de gaz naturel en plus, soit 2,6 milliards de pieds cubes supplémentaires par jour, par rapport à 2022. La consommation résidentielle et commerciale a augmenté de 8 %, du fait du passage du charbon au gaz naturel. De manière générale, le pays devrait constituer un marché attractif pour les investissements des entreprises nationales et internationales.

Le marché indien des liquides de gaz naturel (LGN) devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2026 et 2035, portée par la forte croissance de la consommation de GPL et la demande croissante de matières premières pétrochimiques. Les importants budgets publics alloués attirent de nombreux investisseurs internationaux. L'India Brand Equity Foundation (IBEF) a révélé que le budget de l'Union pour 2025-2026 a prévu environ 640,46 millions de dollars pour le ministère du Pétrole et du Gaz naturel afin de soutenir la deuxième phase du projet Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd (ISPRL). Ce projet vise à convertir deux grandes cavernes souterraines en installations de stockage de pétrole. L'investissement direct étranger (IDE) à 100 % dans les projets d'exploration et de production et de raffinage du secteur privé devrait également offrir des rendements importants à long terme aux principaux acteurs.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des liquides de gaz naturel (LGN) devrait détenir la deuxième plus importante part de revenus mondiaux durant toute la période de prévision. La révolution du gaz de schiste est le principal moteur des ventes de LGN. La forte présence d'entreprises leaders dynamise le commerce des LGN dans la région. La consommation intérieure et l'offre mondiale devraient être déterminées par les capacités de fractionnement et les infrastructures de transport et de traitement. Les États-Unis et le Canada constituent les marchés les plus rentables d'Amérique du Nord.

Les ventes de liquides de gaz naturel aux États-Unis devraient être stimulées par une production et une capacité d'exportation massives. Selon l'EIA, la production de LGN sur le terrain s'élevait à 7 041 000 barils par jour en 2024. La facilité d'approvisionnement en matières premières et les progrès technologiques constants contribuent à la croissance du marché. La Réserve fédérale de Saint-Louis a indiqué que l'indice des prix à la production pour l'extraction de LGN s'établissait à 198,256 en janvier 2025. L'expansion des activités industrielles stimule également la consommation de LGN.

Le marché canadien des liquides de gaz naturel devrait connaître une forte croissance, portée par d'importantes activités de production et de commercialisation. Les riches réserves de gaz naturel (éthane, propane et butane) de l'Alberta et de la Colombie-Britannique contribuent à renforcer la position du Canada sur le marché mondial. Selon un rapport de la Régie de l'énergie du Canada, le pays a exporté en moyenne 218 300 barils de propane et 56 100 barils de butane par jour en 2024, soit une hausse de 9,2 % pour le propane et de 15 % pour le butane par rapport à l'année précédente. Les partenariats public-privé stratégiques et la demande croissante de liquides de gaz naturel à l'étranger attirent des investisseurs clés.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des liquides de gaz naturel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035. La forte consommation de produits pétrochimiques et les politiques de transition énergétique accélèrent la demande en liquides de gaz naturel. Les secteurs résidentiel et commercial sont les principaux utilisateurs finaux de ces liquides, notamment le propane, le butane et l'éthane. La demande croissante de GPL en Europe de l'Est et du Sud contribue également à la croissance globale du marché.

Le Royaume-Uni est le premier exportateur de liquides de gaz naturel grâce à son secteur pétrochimique performant et à sa stratégie de diversification énergétique. Les marchés du chauffage résidentiel et commercial, notamment en zone rurale, stimulent principalement la consommation de gaz naturel liquéfié. Les infrastructures existantes et les initiatives bas carbone en plein essor devraient attirer de nombreux acteurs internationaux dans les années à venir.

La demande de liquides de gaz naturel (LGN) en Allemagne devrait être stimulée par l'automatisation industrielle croissante et la modernisation des infrastructures. La demande croissante d'éthylène et de propylène dans le secteur manufacturier devrait doubler les bénéfices des principaux acteurs dans les années à venir. Par ailleurs, les investissements publics-privés dans le développement des infrastructures de GPL devraient renforcer la position du marché allemand au sein de l'Union européenne.